**في عالم العملات الرقمية يجب أن يكون الجميع قد سمع هذه العبارة: ***"قم ببحثك الخاص!" **قم بإجراء البحث بنفسك.
ولكن، بالنسبة لنا، نحن الأشخاص العاديين الذين لا نعمل في المجال المالي، كيف يمكننا القيام بالبحث الاستثماري؟ كيف نجد المعلومات؟ كيف نقوم بالبحث؟
أولاً، لا تدعوا كلمتي "بحث الاستثمار" تخيفكم، فكروا هل تقومون بمقارنة الأسعار قبل شراء الأشياء، أليس كذلك؟
في الواقع، فإن عملية البحث والتطوير تعادل ما تفعله قبل شراء شيء ما، أي دراسة ما إذا كان هذا الشيء جيدًا أم لا؟ هل يناسبك؟ وما هي المزايا مقارنة بعلامات تجارية أخرى؟ وهكذا.
أبحاث الاستثمار في Web3 هي نفسها! طالما أن لديك طريقة، ولديك إطار، فإن أبحاث الاستثمار في مشاريع Web3 الجديدة ستكون كما هو الحال عندما تقارن الأسعار قبل شراء شيء ما.
مشاريع جديدة كل يوم، يمكنك أيضًا الحكم بسرعة على "هل هناك فرصة أم لا"!
🔥 هذه المقالة تقدم لك 7 أسئلة ذهبية للبحث في Web3 + أدوات أساسية، محتوى غني، يُنصح بالاحتفاظ به!🔥
الأبعاد الأساسية السبعة للبحث والاستثمار، قبل أن تستثمر، تحقق من هذه النقاط:
1️⃣ الطلب في السوق: هل هناك سيناريوهات أساسية؟
❓ما هي المشكلة التي يحلها المشروع؟ هل هي نقطة ألم حقيقية أم ابتكار "لإرضاء الذات"؟
❓من هم المستخدمون المستهدفون؟ هل السوق كبير بما فيه الكفاية؟ هل هناك مجال للنمو في المستقبل؟
عادةً يمكننا العثور على مقدمة مفصلة عن المشروع في "المستندات" على الموقع الرسمي للمشروع فيما يتعلق بأسئلة "ما هو" هذه.
**إذا كنت لا ترغب في قراءة هذه الأطروحات الطويلة، يمكنك زيارة بعض مواقع البيانات للاطلاع على الملخصات، مثل: Rootdata
!
هذا الموقع يمكنه العثور على المشاريع التي لم تصدر عملات بعد، ويمكنه أيضًا العثور على حالة التمويل والاستثمار للمشاريع. بالنسبة للمشاريع الجديدة، عادةً ما أستخدم هذا الموقع للبحث.
2️⃣ خلفية الفريق: هل هم قدامى المحاربين أم غرباء؟
❓هل لدى الأعضاء الرئيسيين خبرة في Web3؟ ما هي المشاريع الموثوقة التي قاموا بها؟
❓هل المستشارون/الشركاء قويون؟
على سبيل المثال، كانت OKX Ventures نشطة جداً في الربع الأول من عام 2024، والمشاريع المرتبطة بها تستحق النظر إليها مرة أخرى.
يمكن أيضًا العثور على معلومات حول الفريق من موقع Rootdata، بالإضافة إلى تجارب العمل السابقة لهذا الشخص والمشاريع التي شارك فيها. يمكنك أيضًا الاطلاع على حساب X للأعضاء الرئيسيين.
يمكنك أيضًا معرفة مستثمريهم ومقدار التمويل، إذا كنت لا تثق في بصيرتك، يمكنك الوثوق ببصيرة بعض المستثمرين المحترفين، في النهاية هم من يستثمرون الأموال الحقيقية لاختيار المشاريع.
3️⃣ القوة التقنية: لا تدع الموقع الرسمي يخدعك
❓أي سلسلة تستخدم؟ ETH مستقرة ولكنها باهظة الثمن، سولانا سريعة ولكن هناك جدل حول المركزية، اختيار السلسلة يعني اختيار المسار.
❓هل تم تدقيق العقد؟ هل هناك قفل زمني، وتوقيع متعدد، وجوائز للثغرات وغيرها من تصميمات الأمان؟
❓هل هناك ميزات تقنية مثل إثباتات المعرفة الصفرية، آليات توافق جديدة، إلخ؟ هل هو ابتكار حقيقي أم مجرد غلاف؟
📃يمكن العثور على هذه المحتويات بشكل أساسي في "المستندات" على الموقع الرسمي، وإذا كان للمشروع ورقة بيضاء، فذلك بالطبع هو الأفضل.
🌍إذا كان المشروع قد أصدر عملة، فيمكن أيضًا العثور عليها من خلال Defillama، حيث يمكنك عرض توزيع TVL حسب السلسلة.
!
📊إذا كنت لا تزال تفهم الشيفرة، يمكنك الذهاب إلى GitHub الرسمي: راقب نشاط الشيفرة (تردد الالتزام، عدد النجوم/التفرع، إلخ) وما إذا كانت التقنية تتمتع بميزات بارزة، هل هي مبتكرة أم مجرد تقليد وما إلى ذلك.
4️⃣ هيكل المنافسة: هل يمكن التحرك؟
❓ما هي أبرز الشركات في الصناعة؟ ما هو الشيء الذي يجعل هذا المشروع أفضل من الآخرين؟
❓هل عتبة الدخول مرتفعة؟ هل هناك سياسات أو عادات مستخدمين أو حواجز تقنية يصعب التعامل معها؟
يمكنك أيضًا مراجعة المنافسين على Defillama، حيث يمكنك الاطلاع على البروتوكولات الرائدة في هذا المجال وما إذا كان هذا المشروع الجديد لديه القدرة التنافسية في هذا المجال وغيرها.
5️⃣ الاقتصاد الرمزي: هل تصميم الرموز منطقي؟
❓الإمداد الكلي مقابل العرض المتداول مقابل القيمة السوقية المستقبلية؟ هل هناك آلية لحرق العملات؟
❓ما هي استخدامات الرموز؟ الحوكمة/الرهان/الدفع/السرد/ميم… القيمة تأتي من وجود تطبيقات عملية.
❓هل التوزيع عادل؟ هل نسبة التعدين المسبق مرتفعة؟ هل هناك جدول زمني واضح للإفراج الخطي (vesting)؟
❓ هل هناك تصميمات تحفيزية معقولة مثل نموذج PoS أو VE؟ هل هناك إيرادات/سيناريوهات تدعم النمو طويل الأجل للعملة؟
بالنسبة لمشكلات الاقتصاد الرمزي، يجب النظر في وضع إصدار العملة. مشاريع الويب 3 لا يمكن أن تنفصل عن الاقتصاد الرمزي. بالنسبة لطرق تحليل الاقتصاد الرمزي، كتبت سابقًا مقالًا خاصًا، إذا كنتم مهتمين، يمكنكم العثور عليه في نهاية هذه المقالة.
6️⃣ المشاركة المجتمعية: هادئة أم نشطة؟
❓هل يوجد عدد كبير من الأشخاص في المجتمع؟ هل النشاط مرتفع؟
❓هل يشجع المشروع المجتمع على المشاركة في التطوير، والمقترحات، والترويج؟ هل هناك حقوق حوكمة؟
إذا كنت ترغب في المشاركة بعمق وفهم مشروع ما، يجب عليك الانضمام إلى مجتمعهم، فالمشاريع الجيدة عادة ما تعطي أهمية كبيرة لبناء المجتمع، فبالتأكيد في web3، يمكن للماء أن يحمل القارب، ويمكنه أيضًا أن يغرقه.
المجتمع، الأهم هو X الرسمي، ثم مجموعة Discord، وكذلك Telegram، وبعض المشاريع لديها أيضًا GitHub و Reddit وغيرها، يمكن العثور على كل هذه من مواقعهم الرسمية.
المشاريع الجيدة قادرة على الاستماع إلى صوت المجتمع.
كن معروفًا/لديك دور هناك، قد تكون المفاجأة أثناء الإطلاق!
7️⃣ الالتزام القانوني: الالتزام أم حافة الألغام؟
❓هل قام المشروع بعمل KYC/AML؟ هل يوجد خارطة طريق للامتثال؟
❓هل هناك نزاعات حول الملكية الفكرية؟ هل هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية/المعلومات؟
مسألة الأمان هي أيضًا قضية تهم كل واحد منا، فلا أحد يريد أن يشارك أمواله الحقيقية في بعض المشاريع المشبوهة، ثم تفاجأ بانفجارها، ويهربون بأموالهم. لذلك، يجب أن يكون الاعتبار الأمني أحد المؤشرات الهامة التي نقيم بها جودة المشروع.
📃يمكن عادةً العثور على هذه المحتويات في الموقع الرسمي للمشروع وفي الورقة البيضاء، وبعض المشاريع ستوضح ما إذا كانت تلتزم بتنظيمات دولة معينة، وما إذا كانت تقوم بعمليات KYC/AML.
💰إذا كان المشروع قد حصل على تمويل، فعادة ما تذكر المشاريع التي استثمرت فيها مؤسسات كبيرة (مثل a16z، Coinbase Ventures) الأمور المتعلقة بالامتثال على الموقع الرسمي أو في الأخبار الصحفية.
على سبيل المثال، النسخة المتوافقة من "Aave Arc" الخاصة بـ Aave مصممة للمؤسسات، وسيتم تسليط الضوء عليها في الأخبار.
🛜أو يمكنك أيضًا التحقق من X، لمعرفة ما إذا كان فريق المشروع قد ذكر "لا يدعم المستخدمين الأمريكيين" أو "بموجب أي قانون خدمة في أي بلد".
🧠 ملخص:
هل تريد الاستثمار في Web3؟ لا تكتفي بمشاهدة الحماس/توصيات KOL! خصوصاً الآن حيث أن "زوي لو" شائع، الحماس لا يعني مشروع جيد!
تعلم بنفسك: شاهد البيانات، شاهد الآلية، شاهد الفريق، شاهد السيناريو!
كلما اكتشفت الاتجاه مبكرًا، وكلما دخلت السوق مبكرًا، زادت احتمالية تحقيق الأرباح!
هل ترغب في الحصول على عملة مجانية؟ تابع المشاريع المبكرة وشارك بعمق!
📣 هل تجدها مفيدة؟ اتخذ إجراء!
✅ أعجبني | 🔁 إعادة نشر | 📌 حفظ | 💬 تعليق "أطلب رابط الأداة"
تابعيني، ولا تضيع في الطريق! سأشارك المزيد لاحقًا من "تفكير الاستثمار + تقنيات الربح + تحليل عميق للمشاريع"!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تعلم الأدب مشروع Web3. بعد الإجابة على 7 أسئلة، سترى المشروع إذا كان إلهيًا أم شيطانيًا!
**في عالم العملات الرقمية يجب أن يكون الجميع قد سمع هذه العبارة: ***"قم ببحثك الخاص!" **قم بإجراء البحث بنفسك.
ولكن، بالنسبة لنا، نحن الأشخاص العاديين الذين لا نعمل في المجال المالي، كيف يمكننا القيام بالبحث الاستثماري؟ كيف نجد المعلومات؟ كيف نقوم بالبحث؟
أولاً، لا تدعوا كلمتي "بحث الاستثمار" تخيفكم، فكروا هل تقومون بمقارنة الأسعار قبل شراء الأشياء، أليس كذلك؟
في الواقع، فإن عملية البحث والتطوير تعادل ما تفعله قبل شراء شيء ما، أي دراسة ما إذا كان هذا الشيء جيدًا أم لا؟ هل يناسبك؟ وما هي المزايا مقارنة بعلامات تجارية أخرى؟ وهكذا.
أبحاث الاستثمار في Web3 هي نفسها! طالما أن لديك طريقة، ولديك إطار، فإن أبحاث الاستثمار في مشاريع Web3 الجديدة ستكون كما هو الحال عندما تقارن الأسعار قبل شراء شيء ما.
مشاريع جديدة كل يوم، يمكنك أيضًا الحكم بسرعة على "هل هناك فرصة أم لا"!
🔥 هذه المقالة تقدم لك 7 أسئلة ذهبية للبحث في Web3 + أدوات أساسية، محتوى غني، يُنصح بالاحتفاظ به!🔥
الأبعاد الأساسية السبعة للبحث والاستثمار، قبل أن تستثمر، تحقق من هذه النقاط:
1️⃣ الطلب في السوق: هل هناك سيناريوهات أساسية؟
❓ما هي المشكلة التي يحلها المشروع؟ هل هي نقطة ألم حقيقية أم ابتكار "لإرضاء الذات"؟
❓من هم المستخدمون المستهدفون؟ هل السوق كبير بما فيه الكفاية؟ هل هناك مجال للنمو في المستقبل؟
عادةً يمكننا العثور على مقدمة مفصلة عن المشروع في "المستندات" على الموقع الرسمي للمشروع فيما يتعلق بأسئلة "ما هو" هذه.
**إذا كنت لا ترغب في قراءة هذه الأطروحات الطويلة، يمكنك زيارة بعض مواقع البيانات للاطلاع على الملخصات، مثل: Rootdata
!
هذا الموقع يمكنه العثور على المشاريع التي لم تصدر عملات بعد، ويمكنه أيضًا العثور على حالة التمويل والاستثمار للمشاريع. بالنسبة للمشاريع الجديدة، عادةً ما أستخدم هذا الموقع للبحث.
2️⃣ خلفية الفريق: هل هم قدامى المحاربين أم غرباء؟
❓هل لدى الأعضاء الرئيسيين خبرة في Web3؟ ما هي المشاريع الموثوقة التي قاموا بها؟
❓هل المستشارون/الشركاء قويون؟
على سبيل المثال، كانت OKX Ventures نشطة جداً في الربع الأول من عام 2024، والمشاريع المرتبطة بها تستحق النظر إليها مرة أخرى.
يمكن أيضًا العثور على معلومات حول الفريق من موقع Rootdata، بالإضافة إلى تجارب العمل السابقة لهذا الشخص والمشاريع التي شارك فيها. يمكنك أيضًا الاطلاع على حساب X للأعضاء الرئيسيين.
يمكنك أيضًا معرفة مستثمريهم ومقدار التمويل، إذا كنت لا تثق في بصيرتك، يمكنك الوثوق ببصيرة بعض المستثمرين المحترفين، في النهاية هم من يستثمرون الأموال الحقيقية لاختيار المشاريع.
3️⃣ القوة التقنية: لا تدع الموقع الرسمي يخدعك
❓أي سلسلة تستخدم؟ ETH مستقرة ولكنها باهظة الثمن، سولانا سريعة ولكن هناك جدل حول المركزية، اختيار السلسلة يعني اختيار المسار.
❓هل تم تدقيق العقد؟ هل هناك قفل زمني، وتوقيع متعدد، وجوائز للثغرات وغيرها من تصميمات الأمان؟
❓هل هناك ميزات تقنية مثل إثباتات المعرفة الصفرية، آليات توافق جديدة، إلخ؟ هل هو ابتكار حقيقي أم مجرد غلاف؟
📃يمكن العثور على هذه المحتويات بشكل أساسي في "المستندات" على الموقع الرسمي، وإذا كان للمشروع ورقة بيضاء، فذلك بالطبع هو الأفضل.
🌍إذا كان المشروع قد أصدر عملة، فيمكن أيضًا العثور عليها من خلال Defillama، حيث يمكنك عرض توزيع TVL حسب السلسلة.
!
📊إذا كنت لا تزال تفهم الشيفرة، يمكنك الذهاب إلى GitHub الرسمي: راقب نشاط الشيفرة (تردد الالتزام، عدد النجوم/التفرع، إلخ) وما إذا كانت التقنية تتمتع بميزات بارزة، هل هي مبتكرة أم مجرد تقليد وما إلى ذلك.
4️⃣ هيكل المنافسة: هل يمكن التحرك؟
❓ما هي أبرز الشركات في الصناعة؟ ما هو الشيء الذي يجعل هذا المشروع أفضل من الآخرين؟
❓هل عتبة الدخول مرتفعة؟ هل هناك سياسات أو عادات مستخدمين أو حواجز تقنية يصعب التعامل معها؟
يمكنك أيضًا مراجعة المنافسين على Defillama، حيث يمكنك الاطلاع على البروتوكولات الرائدة في هذا المجال وما إذا كان هذا المشروع الجديد لديه القدرة التنافسية في هذا المجال وغيرها.
5️⃣ الاقتصاد الرمزي: هل تصميم الرموز منطقي؟
❓الإمداد الكلي مقابل العرض المتداول مقابل القيمة السوقية المستقبلية؟ هل هناك آلية لحرق العملات؟
❓ما هي استخدامات الرموز؟ الحوكمة/الرهان/الدفع/السرد/ميم… القيمة تأتي من وجود تطبيقات عملية.
❓هل التوزيع عادل؟ هل نسبة التعدين المسبق مرتفعة؟ هل هناك جدول زمني واضح للإفراج الخطي (vesting)؟
❓ هل هناك تصميمات تحفيزية معقولة مثل نموذج PoS أو VE؟ هل هناك إيرادات/سيناريوهات تدعم النمو طويل الأجل للعملة؟
بالنسبة لمشكلات الاقتصاد الرمزي، يجب النظر في وضع إصدار العملة. مشاريع الويب 3 لا يمكن أن تنفصل عن الاقتصاد الرمزي. بالنسبة لطرق تحليل الاقتصاد الرمزي، كتبت سابقًا مقالًا خاصًا، إذا كنتم مهتمين، يمكنكم العثور عليه في نهاية هذه المقالة.
6️⃣ المشاركة المجتمعية: هادئة أم نشطة؟
❓هل يوجد عدد كبير من الأشخاص في المجتمع؟ هل النشاط مرتفع؟
❓هل يشجع المشروع المجتمع على المشاركة في التطوير، والمقترحات، والترويج؟ هل هناك حقوق حوكمة؟
إذا كنت ترغب في المشاركة بعمق وفهم مشروع ما، يجب عليك الانضمام إلى مجتمعهم، فالمشاريع الجيدة عادة ما تعطي أهمية كبيرة لبناء المجتمع، فبالتأكيد في web3، يمكن للماء أن يحمل القارب، ويمكنه أيضًا أن يغرقه.
المجتمع، الأهم هو X الرسمي، ثم مجموعة Discord، وكذلك Telegram، وبعض المشاريع لديها أيضًا GitHub و Reddit وغيرها، يمكن العثور على كل هذه من مواقعهم الرسمية.
المشاريع الجيدة قادرة على الاستماع إلى صوت المجتمع.
كن معروفًا/لديك دور هناك، قد تكون المفاجأة أثناء الإطلاق!
7️⃣ الالتزام القانوني: الالتزام أم حافة الألغام؟
❓هل قام المشروع بعمل KYC/AML؟ هل يوجد خارطة طريق للامتثال؟
❓هل هناك نزاعات حول الملكية الفكرية؟ هل هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية/المعلومات؟
مسألة الأمان هي أيضًا قضية تهم كل واحد منا، فلا أحد يريد أن يشارك أمواله الحقيقية في بعض المشاريع المشبوهة، ثم تفاجأ بانفجارها، ويهربون بأموالهم. لذلك، يجب أن يكون الاعتبار الأمني أحد المؤشرات الهامة التي نقيم بها جودة المشروع.
📃يمكن عادةً العثور على هذه المحتويات في الموقع الرسمي للمشروع وفي الورقة البيضاء، وبعض المشاريع ستوضح ما إذا كانت تلتزم بتنظيمات دولة معينة، وما إذا كانت تقوم بعمليات KYC/AML.
💰إذا كان المشروع قد حصل على تمويل، فعادة ما تذكر المشاريع التي استثمرت فيها مؤسسات كبيرة (مثل a16z، Coinbase Ventures) الأمور المتعلقة بالامتثال على الموقع الرسمي أو في الأخبار الصحفية.
على سبيل المثال، النسخة المتوافقة من "Aave Arc" الخاصة بـ Aave مصممة للمؤسسات، وسيتم تسليط الضوء عليها في الأخبار.
🛜أو يمكنك أيضًا التحقق من X، لمعرفة ما إذا كان فريق المشروع قد ذكر "لا يدعم المستخدمين الأمريكيين" أو "بموجب أي قانون خدمة في أي بلد".
🧠 ملخص:
هل تريد الاستثمار في Web3؟ لا تكتفي بمشاهدة الحماس/توصيات KOL! خصوصاً الآن حيث أن "زوي لو" شائع، الحماس لا يعني مشروع جيد!
تعلم بنفسك: شاهد البيانات، شاهد الآلية، شاهد الفريق، شاهد السيناريو!
كلما اكتشفت الاتجاه مبكرًا، وكلما دخلت السوق مبكرًا، زادت احتمالية تحقيق الأرباح!
هل ترغب في الحصول على عملة مجانية؟ تابع المشاريع المبكرة وشارك بعمق!
📣 هل تجدها مفيدة؟ اتخذ إجراء!
✅ أعجبني | 🔁 إعادة نشر | 📌 حفظ | 💬 تعليق "أطلب رابط الأداة"
تابعيني، ولا تضيع في الطريق! سأشارك المزيد لاحقًا من "تفكير الاستثمار + تقنيات الربح + تحليل عميق للمشاريع"!