سباق قوة الحوسبة في عصر الذكاء الاصطناعي: لعبة الأحلام والتكاليف

الشركات الكبرى تسعى وراء أحلام الذكاء الاصطناعي بلا توقف

هذا الأسبوع، تم إصدار تقارير الأرباح لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وميتا. باستثناء ميتا، كانت أداء تقارير أرباح مايكروسوفت وجوجل ممتازًا، مما عزز أسعار أسهمهما. تعمل هذه الشركات على تحسين معدل نمو إيرادات السحابة وهامش الربح الكلي من خلال منطق الدورة الإيجابية "الإيرادات - النفقات - الإيرادات مرة أخرى". تدفع الذكاء الاصطناعي نمو حجم الأعمال في الإعلانات والبحث بشكل سريع. في الوقت نفسه، تتواصل "سباق التسليح" لقوة الحوسبة بين كبار مزودي السحابة بشكل نشط، واحتمالية تباطؤ الإنفاق الرأسمالي في الأجل القصير تكاد تكون صفرًا. في المراحل المبكرة من عصر الذكاء الاصطناعي، يمكن للبائعين الرئيسيين البقاء على قيد الحياة في المنافسة الشديدة فقط من خلال الاستثمارات المستمرة. وفقًا لمزود خدمات قوة الحوسبة CoreWeave، قد لا تصل نقطة التوازن بين العرض والطلب على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تزال في انتظار الثمار

يتطلع السوق إلى رؤية تطبيقات الذكاء الاصطناعي "الواقعية" التي يمكن أن تعزز الإنتاجية أو تسهل الحياة. لقد شهدنا هذا العام الأداء المذهل لـ OpenAI Sora وصعود النموذج المحلي Kimi. من المتوقع أن نرى في المستقبل تحديثات مستمرة لنماذج كبيرة مثل GPT وGemini وLlama، بالإضافة إلى إدخال نماذج كبيرة من قبل عمالقة مثل مايكروسوفت وآبل في الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة. الطريق إلى الذكاء الاصطناعي العام طويل ومتعرج، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم احتضان تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تغير المجتمع حقًا.

متابعة "قوة الحوسبة ذات التكلفة العالية"

عند النظر إلى عصور 4G و 5G، أدى انخفاض تكلفة حركة البيانات إلى العصر الذهبي لتطبيقات الهواتف المحمولة. وبالمثل، فإن انخفاض تكلفة وحدة قوة الحوسبة سيكون شرطاً ضرورياً لدخول البشرية إلى عصر AGI. قوة الحوسبة الذكية الرخيصة والمتاحة والمستقرة هي أساس ولادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الكبرى. على سبيل المثال، تحتاج Sora إلى عدة أشهر قبل أن تفتح أبوابها للجمهور، وسبب رئيسي لذلك هو الحاجة إلى تحسين قوة الحوسبة المطلوبة للاستنتاج. تمتلك الشركات السحابية الكبرى القدرة على استثمار مبالغ ضخمة للحفاظ على قدرتها التنافسية، لكنها لا تعكس الطلب الإجمالي في السوق. ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة حقاً هو قوة حوسبة ذات تكلفة فعالة.

تفكيك تكلفة قوة الحوسبة، باستثناء حوالي 10٪ من تكلفة تشغيل الكهرباء، فإن باقي التكاليف هي استثمارات في الأصول الثابتة، بما في ذلك GPU، معدات الشبكة، التبريد، وغيرها. في جانب GPU، تقوم شركة TSMC بتوسيع طاقة إنتاج CoWoS المطلوبة لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الشهرية بحلول نهاية العام إلى ما يقرب من 40,000 قطعة، بزيادة تفوق 150٪ عن إجمالي الطاقة الإنتاجية لعام 2023. في جانب معدات الشبكة، تعتمد إنفيديا GB200 على عدد كبير من الكابلات النحاسية للاتصالات قصيرة المدى، مما يدل على أنها لا تسعى فقط لتحقيق أداء فائق، ولكن أيضًا تأخذ في الاعتبار تكلفة التحكم للعملاء. كما تعمل شركات تصنيع وحدات الإضاءة النحاسية بنشاط على دفع حلول الاتصال الضوئي العالية التكلفة مثل LPO. في جانب التبريد، مع زيادة كثافة الطاقة لكل خزانة، ستتفوق تكلفة الحلول السائلة على الحلول الهوائية.