من خلال 60 من أكبر DEX ، تحليل خمسة اتجاهات لـ DEX

ملخص

1. زيادة إمكانيات منصة تداول العملات المستقرة ومنصة تداول المشتقات في سوق الدب.
2. AMM+NFT هو الاتجاه الجديد في تطوير DEX
3. تنمو DEXs على السلسلة العامة الجديدة بسرعة، وتظهر المنافسة بين سلاسل DEXs هيمنة واحدة وقوة متعددة.
4. السوق تتوقع ميزات جديدة وأنواع جديدة من DEX

حالة سوق DEX

حجم تداول DEX

التداول الفوري:

• في يونيو 2020، كان حجم التداول في DEX 19.2 مليار دولار، ووصل إلى ذروته في مايو 2021 عند 2039.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 105 مرات في عام واحد.
• في أغسطس 2022، كان حجم التداول 66.76 مليار دولار، بانخفاض قدره 58.3% مقارنة بشهر يناير.
• يشغل Uniswap و PancakeSwap أكثر من نصف حصة حجم التداول

تداول المشتقات:

• dYdX تتصدر مجال تداول المشتقات اللامركزية
• نسبة حجم تداول العقود الآجلة في DEX إلى حجم تداول العقود الآجلة في CEX هي فقط 1.4%

مجمع DEX:

• 1inch، Matcha، OpenOcean وغيرها كممثلين
• حجم التداول صغير نسبيا

حجم قفل DEX

• 5 DEX تجاوزت قيمة القفل 1 مليار دولار: Curve، Uniswap، PancakeSwap، Multichain، Balancer
• تجاوزت قيمة قفل Curve وUniswap 50 مليار دولار، مما يهيمن على السوق
• Curve و Uniswap و PancakeSwap ساهموا في 1/4 من إجمالي قيمة القفل في DeFi

إيرادات بروتوكول DEX

• من بين 13 بروتوكول تشفير الأعلى دخلاً خلال 7 أيام، يحتل DEX 6 مقاعد
• حقق Uniswap و PancakeSwap و GMX إيرادات تتجاوز 10 ملايين دولار في 7 أيام
• 3 من بين 6 DEX هي منصات لتداول المشتقات

فئة DEX

1. AMM: النوع الأكثر شيوعًا، Uniswap هو المثال
2. بروتوكول تداول عبر السلاسل: يجمع بين وظائف التداول وجسر عبر السلاسل
3. اتفاقية تداول المشتقات: تشمل العقود الآجلة، الخيارات، وتداول الأصول التركيبية
4. بروتوكول تداول العملات المستقرة: مصمم خصيصًا للعملات المستقرة، Curve هو المثال.
5. مجمع DEX: يجمع معلومات متعددة من DEX للبحث عن أفضل مسار تبادل للمستخدمين

توجهات خمس كبيرة في DEX

1. تسيطر عدد قليل من DEX على معظم حصة السوق
2. نسبة بروتوكولات التداول عبر السلاسل و الطبقات ارتفعت إلى حوالي 1/4
3. AMM+NFT أصبحت الاتجاه الجديد
4. جميع سلاسل الكتل الرئيسية لديها DEX تتصدر القائمة، وتطور DEX على سلاسل الكتل الجديدة سريع.
5. منصات تداول العملات المستقرة ومنصات تداول المشتقات لديها إمكانيات نمو كبيرة

! مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة

الاتجاهات DEX التي تستحق المتابعة

1. DEX على سلسلة الإيثريوم القديمة
2. DEX عبر السلاسل
3. بروتوكول تداول العملات المستقرة
4. نظام كوزموس البيئي DEX
5. DEX السلسلة العامة الجديدة

ملخص

• لا يزال DEX عمودًا مهمًا ومدخلًا في DeFi
• تتصدر DEX على سلسلة إيثيريوم، بينما تسعى سلاسل أخرى للاستحواذ على الحصة السوقية، مما يظهر نمطاً من الهيمنة القوية والمنافسة.
• يجب الانتباه إلى تطور DEX على L2
• قد توجد فرص استثمارية في DEX ذات التقييم المنخفض، ولكن يجب الحذر.

! مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة