استراتيجية التداول النظامية المنطلقة من "الإنسان"

الضيف في هذه الحلقة: روكي، المؤسس المشارك لشركة بلو أوشن كابيتال

المقال يعبر فقط عن وجهة نظر المؤلف الشخصية، ولا يشكل نصيحة استثمارية.

1. نظرة عامة على استراتيجية تداول Rocky

تتمثل جوهر استراتيجية التداول لـ Rocky في "التركيز على الإنسان"، حيث يتم وضع استراتيجيات ملائمة بناءً على الخلفية الشخصية وخصائص الأموال:

1. منطق التداول:

• استراتيجيات السوق الثانوية الذاتية، مجموعة ألفا وبيتا
• إطار التحليل من الأعلى إلى الأسفل: تقييم الاتجاهات الكلية، اختيار القطاع الصناعي،筛选 المشاريع بناءً على الأسس الأساسية

2. حجم الأموال:

• يجب أن يكون مرتبطًا بالمخاطر القابلة للتحمل، ولا يؤثر على الحياة
• عدد الأهداف الاستثمارية مطابقًا للحجم
• حجم الصندوق المدارة حاليا هو 45 مليون دولار أمريكي

3. العائد المتوقع ودورة الأموال:

• متابعة دورة الدولار، دورة كبيرة كل 4.5 سنوات
• من المتوقع أن تكون الزيادة في الأسعار في الربع الثالث من عام 2025 هي ذروة هذه السوق الصاعدة

4. التحكم في المخاطر:

• إدارة المخاطر في المراكز: بناءً على البيانات الكلية
• إدارة المخاطر في المحفظة الاستثمارية: تتبع لوحة بيانات المشروع
• إدارة المخاطر الأساسية: 30% تحذير، 40% تصفية

٢. خلفية تشكيل استراتيجيات التداول

1. تجربة التداول:

• دخلت سوق التشفير في عام 2016، وحصلت على أول أرباح في عصر الطرح الأولي للعملة (ICO).
• خسارة 100 بيتكوين في حادثة "3·12" عام 2020، مما أدى إلى إنشاء نظام إدارة المخاطر

2. الخلفية المهنية:

• عمل كباحث في شركة تشانغ جيانغ للأوراق المالية
• تشكيل استراتيجية ماكرو شاملة وإطار تحليل من أعلى إلى أسفل

3. الفئة المستهدفة: المستثمرون الذين يأملون في تحقيق أرباح مستدامة

ثالثًا، تحليل حالة التقاط ألفا

1. تقديم ($RNDR) منطق الاستثمار:

• متابعة اتجاهات استثمار Multicoin
• تحليل الأساسيات: دورة الأموال الإيجابية، خلفية المؤسسين
• التواصل مع المشروع لاكتشاف الإمكانيات

2. منطق الاستثمار في كاسبا ($KAS):

• البحث عن مخرج حسابي لـ ETH بعد التحويل إلى PoS
• تحليل خلفية المشروع: فريق إسرائيلي، 100% تعدين
• حاول التعدين للتراكم

٤. مسار النصف الثاني من السوق الصاعدة المتفائلة

1. الذكاء الاصطناعي: لا تزال حماس الاستثمار في السوق الأولية مرتفعة
2. RWA: تشبه مسار DeFi في عام 2020
3. DePIN: إدخال مشهد مهم لمستخدمي Web2
4. نظام BTC: إطلاق أصول نائمة ضخمة
5. GameFi: وسيلة مهمة لجذب الانتباه إلى Web3

٥. حدود استراتيجيات التداول

يعتقد روكي أن هذه الجولة قد تكون الجولة الأخيرة للمستثمرين العاديين، في حين سيتحول المستقبل نحو المؤسسات المالية المهنية.

قائمة التوقف عن القيام بها:

1. لا تلمس الرافعة المالية، والعقود، واستدانة المال للتداول بالعملات الرقمية
2. لا تتداول بشكل متكرر، بل قم بدراسة الاقتصاد الكلي والمشاريع بشكل أكبر
3. لا تغلق الأبواب وتقوم بإنشاء السيارة بمفردك، بل تواصل مع الصناعة بشكل أكبر.
4. لا تستثمر في مشاريع غير مألوفة لك
5. لا تأخذ طرق مختصرة أو تتبع الآخرين بشكل أعمى

٦. الموارد التعليمية الموصى بها

1. العلاقات الكلية:

• كتب: "نظرية دورات الأمواج" "الدورات" "تاريخ الأزمات المالية" وغيرها
• تويتر: @biancoresearch @matt_levine ، إلخ

2. الصناعة ذات الصلة: تابع تويتر لشركات رأس المال المخاطر الرائدة

3. المشروع ذات الصلة: أدوات مثل تقرير ميساري، بيانات نانسون، لونا كراش