**En el mundo Cripto, todos deberían haber escuchado esta frase: ***“¡Haz tu propia investigación!” **Haz tu propia investigación.
Pero, para las personas comunes que no están involucradas en el campo financiero, ¿cómo deberían realizar investigaciones de inversión? ¿Cómo encontrar información? ¿Cómo hacer investigaciones?
Primero, no dejen que las palabras "investigación y análisis" los asusten, piensen si antes de comprar algo también comparan precios en tres lugares.
En realidad, el proceso de investigación y análisis es equivalente a lo que haces antes de comprar algo: investigar si realmente es bueno, si se adapta a tus necesidades, y cuáles son las ventajas en comparación con otras marcas, etc.
¡La investigación de inversiones en Web3 es igual! Siempre que tengas un método, un marco, la investigación de inversiones en nuevos proyectos de web3 es como comparar precios antes de comprar algo.
¡Hay nuevos proyectos todos los días, tú también puedes juzgar rápidamente si "hay posibilidades o no"!
🔥 Este artículo te ofrece las 7 preguntas doradas para la investigación de inversión en Web3 + herramientas imprescindibles, ¡lleno de contenido útil, se recomienda guardar!🔥
Las 7 dimensiones clave de la investigación de inversiones, primero observa estas antes de invertir:
1️⃣Demanda del mercado: ¿hay algún escenario de necesidad urgente?
❓¿Qué problema resuelve el proyecto? ¿Es un verdadero dolor, o es una innovación de "autocomplacencia"?
❓¿Quiénes son los usuarios objetivo? ¿Es suficientemente grande el mercado? ¿Hay espacio para crecer en el futuro?
Generalmente, podemos encontrar una introducción detallada sobre el proyecto en la "documentación" de la página oficial del proyecto para estas preguntas sobre "qué es".
**Si no quieres leer estos largos discursos, puedes ir a algunos sitios de datos para ver un resumen, por ejemplo: Rootdata
Este sitio web permite consultar proyectos que aún no han emitido moneda, y también se puede verificar la situación de financiamiento de los proyectos. Para nuevos proyectos, generalmente utilizo este sitio web para consultar.
2️⃣ Antecedentes del equipo: ¿son veteranos o transeúntes?
❓¿Cuáles son los antecedentes de los miembros clave, tienen experiencia en Web3? ¿En qué proyectos confiables han trabajado?
❓¿Qué tan fuertes son los asesores/socios?
Por ejemplo, OKX Ventures estuvo muy activo en el primer trimestre de 2024, y los proyectos relacionados con él valen la pena observar un poco más.
Sobre las preguntas del equipo, también se puede consultar en el sitio web Rootdata, donde se puede encontrar la experiencia laboral de esta persona y los proyectos en los que ha participado. También se puede ver la cuenta X de los miembros clave.
También puedes consultar a sus inversores y el monto de financiamiento. Si no confías en tu propio juicio, puedes confiar en el juicio de algunos inversores profesionales, después de todo, ellos son los que eligen proyectos con dinero real.
3️⃣ Fuerza técnica: No te dejes engañar por la página oficial
❓¿Qué cadena se está utilizando? ETH es estable pero caro, Solana es rápida pero tiene controversias de centralización, elegir la cadena es elegir la pista.
❓¿Se ha auditado el contrato? ¿Hay diseño de seguridad como bloqueo de tiempo, firma múltiple, recompensas por errores, etc.?
❓¿Hay aspectos técnicos destacados, como pruebas de conocimiento cero, nuevos mecanismos de consenso, etc.? ¿Es una verdadera innovación o solo una fachada?
📃Este contenido también se puede encontrar básicamente en la "documentación" del sitio web oficial, y si el proyecto tiene un libro blanco, eso es lo mejor.
🌍Si el proyecto ya ha emitido moneda, también se puede encontrar a través de Defillama, donde se puede ver la distribución de TVL por cadena.
📊Si aún puedes entender el código, puedes ir al GitHub oficial: mira la actividad del código (frecuencia de commits, número de estrellas/forks, etc.) y si su tecnología tiene algo destacado, si es innovadora o solo una copia, etc.
4️⃣ Estructura de competencia: ¿Puede moverse?
❓¿Cuáles son los líderes de la industria? ¿En qué se destaca este proyecto frente a los demás?
❓¿Es alta la barrera de entrada? ¿Hay políticas, hábitos de los usuarios, barreras tecnológicas u otros aspectos difíciles de manejar?
Ver a la competencia, también se puede hacer en Defillama, donde se puede ver cuáles son los protocolos líderes en este campo, si este nuevo proyecto tiene competitividad en el sector, etc.
5️⃣ Tokenomics: ¿Está el diseño del token bien pensado?
❓¿Suministro total vs Circulación vs FDV? ¿Hay algún mecanismo de quema?
❓¿Cuál es la utilidad de los tokens? Gobernanza/Estacas/Pago/Narrativa/Meme… Solo tienen valor si tienen aplicaciones reales.
❓¿Es justa la distribución? ¿Es alta la proporción de pre-minado? ¿Hay un cronograma de liberación lineal (vesting) claro?
❓¿Hay un diseño de incentivos razonable como PoS o modelos VE? ¿Hay ingresos/escenarios que respalden el crecimiento a largo plazo del token?
Sobre cuestiones como la economía de tokens, hay que ver la situación de la emisión de monedas, los proyectos de web3 no pueden prescindir de la economía de tokens. Sobre los métodos de análisis de la economía de tokens, anteriormente escribí un artículo específico, si están interesados, pueden encontrarlo al final de este texto.
6️⃣ Participación de la comunidad: ¿tranquila o activa?
❓¿Hay mucha gente en la comunidad? ¿Es alta la actividad?
❓¿El proyecto fomenta la participación de la comunidad en el desarrollo, propuestas y promoción? ¿Hay derechos de gobernanza?
Si quieres participar en profundidad y conocer un proyecto, debes unirte a su comunidad. En general, los buenos proyectos también valoran mucho la construcción de la comunidad, después de todo, en web3, el agua puede llevar el barco, pero también puede hundirlo.
Comunidad, lo más importante es el X oficial, luego está el grupo de Discord, además de Telegram, algunos proyectos también tienen GitHub, Reddit, etc., todos estos también se pueden encontrar en sus sitios web oficiales.
Los buenos proyectos también pueden escuchar la voz de la comunidad.
¡Conviértete en un rostro familiar/personaje, podría haber sorpresas durante el airdrop!
7️⃣ Cumplimiento legal: ¿cumplimiento o estar al borde de un problema?
❓¿El proyecto ha realizado KYC/AML? ¿Hay un mapa de cumplimiento?
❓¿Hay alguna disputa de propiedad intelectual? ¿Existen riesgos relacionados con la privacidad/datos?
La seguridad también es un problema que a todos nos preocupa, nadie quiere que su dinero duro participe en proyectos de fraude, que de repente colapsen y que ellos se escapen con el dinero. Por lo tanto, la consideración de la seguridad también debe ser un indicador importante para evaluar la calidad de un proyecto.
📃Este contenido generalmente se puede encontrar en el sitio web oficial del proyecto y en el libro blanco; algunos proyectos especificarán si cumplen con la regulación de algún país y si realizan KYC/AML.
💰Si un proyecto ha recibido financiación, los proyectos en los que han invertido grandes instituciones (como a16z, Coinbase Ventures) generalmente mencionarán los asuntos de cumplimiento en su sitio web o en comunicados de prensa.
Por ejemplo, la versión compliant "Aave Arc" de Aave está diseñada para instituciones, y se destacará en las noticias.
🛜O también puedes consultar X para ver si el proyecto ha mencionado "no apoyar usuarios de EE. UU." o "bajo qué leyes de qué país se brinda el servicio".
**🧠 Resumir: **
¿Quieres invertir en Web3? ¡No te dejes llevar solo por la popularidad/las recomendaciones de KOL! Especialmente ahora que la "boca a boca" está de moda, ¡un gran hype ≠ un buen proyecto!
Aprende a ti mismo: ¡mira los datos, mira el mecanismo, mira el equipo, mira el escenario!
¡Cuanto antes se descubra la tendencia, antes se puede entrar, y así se puede disfrutar de las ganancias!
¿Quieres obtener grandes beneficios sin inversión? ¡Enfócate en proyectos tempranos y participa profundamente!
📣 ¿Te parece útil? ¡Actúa!
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Una vez que se complete la investigación de un proyecto Web3, ¡los 7 preguntas que se hacen revelan si el proyecto es un dios o un demonio!
**En el mundo Cripto, todos deberían haber escuchado esta frase: ***“¡Haz tu propia investigación!” **Haz tu propia investigación.
Pero, para las personas comunes que no están involucradas en el campo financiero, ¿cómo deberían realizar investigaciones de inversión? ¿Cómo encontrar información? ¿Cómo hacer investigaciones?
Primero, no dejen que las palabras "investigación y análisis" los asusten, piensen si antes de comprar algo también comparan precios en tres lugares.
En realidad, el proceso de investigación y análisis es equivalente a lo que haces antes de comprar algo: investigar si realmente es bueno, si se adapta a tus necesidades, y cuáles son las ventajas en comparación con otras marcas, etc.
¡La investigación de inversiones en Web3 es igual! Siempre que tengas un método, un marco, la investigación de inversiones en nuevos proyectos de web3 es como comparar precios antes de comprar algo.
¡Hay nuevos proyectos todos los días, tú también puedes juzgar rápidamente si "hay posibilidades o no"!
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1️⃣Demanda del mercado: ¿hay algún escenario de necesidad urgente?
❓¿Qué problema resuelve el proyecto? ¿Es un verdadero dolor, o es una innovación de "autocomplacencia"?
❓¿Quiénes son los usuarios objetivo? ¿Es suficientemente grande el mercado? ¿Hay espacio para crecer en el futuro?
Generalmente, podemos encontrar una introducción detallada sobre el proyecto en la "documentación" de la página oficial del proyecto para estas preguntas sobre "qué es".
**Si no quieres leer estos largos discursos, puedes ir a algunos sitios de datos para ver un resumen, por ejemplo: Rootdata
Este sitio web permite consultar proyectos que aún no han emitido moneda, y también se puede verificar la situación de financiamiento de los proyectos. Para nuevos proyectos, generalmente utilizo este sitio web para consultar.
2️⃣ Antecedentes del equipo: ¿son veteranos o transeúntes?
❓¿Cuáles son los antecedentes de los miembros clave, tienen experiencia en Web3? ¿En qué proyectos confiables han trabajado?
❓¿Qué tan fuertes son los asesores/socios?
Por ejemplo, OKX Ventures estuvo muy activo en el primer trimestre de 2024, y los proyectos relacionados con él valen la pena observar un poco más.
Sobre las preguntas del equipo, también se puede consultar en el sitio web Rootdata, donde se puede encontrar la experiencia laboral de esta persona y los proyectos en los que ha participado. También se puede ver la cuenta X de los miembros clave.
También puedes consultar a sus inversores y el monto de financiamiento. Si no confías en tu propio juicio, puedes confiar en el juicio de algunos inversores profesionales, después de todo, ellos son los que eligen proyectos con dinero real.
3️⃣ Fuerza técnica: No te dejes engañar por la página oficial
❓¿Qué cadena se está utilizando? ETH es estable pero caro, Solana es rápida pero tiene controversias de centralización, elegir la cadena es elegir la pista.
❓¿Se ha auditado el contrato? ¿Hay diseño de seguridad como bloqueo de tiempo, firma múltiple, recompensas por errores, etc.?
❓¿Hay aspectos técnicos destacados, como pruebas de conocimiento cero, nuevos mecanismos de consenso, etc.? ¿Es una verdadera innovación o solo una fachada?
📃Este contenido también se puede encontrar básicamente en la "documentación" del sitio web oficial, y si el proyecto tiene un libro blanco, eso es lo mejor.
🌍Si el proyecto ya ha emitido moneda, también se puede encontrar a través de Defillama, donde se puede ver la distribución de TVL por cadena.
📊Si aún puedes entender el código, puedes ir al GitHub oficial: mira la actividad del código (frecuencia de commits, número de estrellas/forks, etc.) y si su tecnología tiene algo destacado, si es innovadora o solo una copia, etc.
4️⃣ Estructura de competencia: ¿Puede moverse?
❓¿Cuáles son los líderes de la industria? ¿En qué se destaca este proyecto frente a los demás?
❓¿Es alta la barrera de entrada? ¿Hay políticas, hábitos de los usuarios, barreras tecnológicas u otros aspectos difíciles de manejar?
Ver a la competencia, también se puede hacer en Defillama, donde se puede ver cuáles son los protocolos líderes en este campo, si este nuevo proyecto tiene competitividad en el sector, etc.
5️⃣ Tokenomics: ¿Está el diseño del token bien pensado?
❓¿Suministro total vs Circulación vs FDV? ¿Hay algún mecanismo de quema?
❓¿Cuál es la utilidad de los tokens? Gobernanza/Estacas/Pago/Narrativa/Meme… Solo tienen valor si tienen aplicaciones reales.
❓¿Es justa la distribución? ¿Es alta la proporción de pre-minado? ¿Hay un cronograma de liberación lineal (vesting) claro?
❓¿Hay un diseño de incentivos razonable como PoS o modelos VE? ¿Hay ingresos/escenarios que respalden el crecimiento a largo plazo del token?
Sobre cuestiones como la economía de tokens, hay que ver la situación de la emisión de monedas, los proyectos de web3 no pueden prescindir de la economía de tokens. Sobre los métodos de análisis de la economía de tokens, anteriormente escribí un artículo específico, si están interesados, pueden encontrarlo al final de este texto.
6️⃣ Participación de la comunidad: ¿tranquila o activa?
❓¿Hay mucha gente en la comunidad? ¿Es alta la actividad?
❓¿El proyecto fomenta la participación de la comunidad en el desarrollo, propuestas y promoción? ¿Hay derechos de gobernanza?
Si quieres participar en profundidad y conocer un proyecto, debes unirte a su comunidad. En general, los buenos proyectos también valoran mucho la construcción de la comunidad, después de todo, en web3, el agua puede llevar el barco, pero también puede hundirlo.
Comunidad, lo más importante es el X oficial, luego está el grupo de Discord, además de Telegram, algunos proyectos también tienen GitHub, Reddit, etc., todos estos también se pueden encontrar en sus sitios web oficiales.
Los buenos proyectos también pueden escuchar la voz de la comunidad.
¡Conviértete en un rostro familiar/personaje, podría haber sorpresas durante el airdrop!
7️⃣ Cumplimiento legal: ¿cumplimiento o estar al borde de un problema?
❓¿El proyecto ha realizado KYC/AML? ¿Hay un mapa de cumplimiento?
❓¿Hay alguna disputa de propiedad intelectual? ¿Existen riesgos relacionados con la privacidad/datos?
La seguridad también es un problema que a todos nos preocupa, nadie quiere que su dinero duro participe en proyectos de fraude, que de repente colapsen y que ellos se escapen con el dinero. Por lo tanto, la consideración de la seguridad también debe ser un indicador importante para evaluar la calidad de un proyecto.
📃Este contenido generalmente se puede encontrar en el sitio web oficial del proyecto y en el libro blanco; algunos proyectos especificarán si cumplen con la regulación de algún país y si realizan KYC/AML.
💰Si un proyecto ha recibido financiación, los proyectos en los que han invertido grandes instituciones (como a16z, Coinbase Ventures) generalmente mencionarán los asuntos de cumplimiento en su sitio web o en comunicados de prensa.
Por ejemplo, la versión compliant "Aave Arc" de Aave está diseñada para instituciones, y se destacará en las noticias.
🛜O también puedes consultar X para ver si el proyecto ha mencionado "no apoyar usuarios de EE. UU." o "bajo qué leyes de qué país se brinda el servicio".
**🧠 Resumir: **
¿Quieres invertir en Web3? ¡No te dejes llevar solo por la popularidad/las recomendaciones de KOL! Especialmente ahora que la "boca a boca" está de moda, ¡un gran hype ≠ un buen proyecto!
Aprende a ti mismo: ¡mira los datos, mira el mecanismo, mira el equipo, mira el escenario!
¡Cuanto antes se descubra la tendencia, antes se puede entrar, y así se puede disfrutar de las ganancias!
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