DeFAI: La profunda integración de la IA y las Finanzas descentralizadas
Uno, Resumen de DeFAI
1.1 Definición de DeFAI
DeFAI es la combinación de AI y DeFi. A pesar de que los conceptos relacionados con AI han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde el poder computacional de AI hasta los memes de AI, desde la arquitectura técnica hasta la infraestructura, DeFAI está convirtiéndose en una nueva tendencia revolucionaria. Actualmente, DeFAI se puede dividir principalmente en tres categorías: abstracción de AI, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción del mercado.
1.2 Mecanismo de operación de DeFAI
El núcleo del sistema DeFAI es el modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento implica procesos y tecnologías en múltiples niveles, incluida la recopilación de datos, la inferencia del modelo, la toma de decisiones, el alojamiento y funcionamiento, la interoperabilidad y la gestión de billeteras.
Recopilación de datos: El agente de IA obtiene datos en tiempo real a través de múltiples canales, incluyendo datos en la cadena, datos fuera de la cadena y fuentes de datos descentralizadas.
Inferencia del modelo: Utilizar técnicas de aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo y procesamiento del lenguaje natural para realizar análisis y predicciones complejas.
Toma de decisiones: Basado en los datos recopilados y los resultados de inferencia, el agente de IA pondera entre múltiples variables y elabora el mejor plan de ejecución.
Custodia y funcionamiento: Los modelos de los agentes de IA suelen estar alojados en servidores fuera de la cadena o en redes de computación distribuidas, pero necesitan interactuar con protocolos en la cadena.
Interoperabilidad: Los agentes de IA interactúan con múltiples protocolos y plataformas de Finanzas descentralizadas a través de la integración de API y la mensajería descentralizada.
Gestión de billeteras: utilizar billeteras MPC o tecnología TEE para garantizar la seguridad de las transacciones y la gestión de claves.
1.3 La visión de DeFAI
El objetivo de DeFAI es permitir que los usuarios gestionen de forma autónoma sus carteras a través de agentes de IA y diversas plataformas de IA, facilitando que todos participen fácilmente en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión se alinea con el concepto de "intención", lo que significa que los usuarios solo deben centrarse en los resultados de las transacciones, sin preocuparse por el proceso de ejecución específico.
La forma última de la aplicación a gran escala de la blockchain en el futuro podría ser: AI Agent + Solver + Centrado en la intención + DeFAI.
Dos, proyectos relacionados con DeFAI
Actualmente, han surgido varios proyectos relacionados con DeFAI en el mercado, incluyendo:
Griffain: plataforma innovadora que combina Agente de IA y blockchain.
Hey Anon: Protocolo de Finanzas descentralizadas impulsado por IA, que simplifica la interacción del usuario.
Orbit：plataforma que reduce la barrera de entrada a las Finanzas descentralizadas.
Neur: una aplicación de pila completa de código abierto diseñada específicamente para el ecosistema de Solana.
Modenetwork: se posiciona como el centro de innovación AI x DeFi en Ethereum Layer2.
The Hive: Plataforma de integración multimodal construida sobre Solana.
Bankr: Compañero de criptomonedas impulsado por IA.
HotKeySwap: proporciona un agregador DEX y herramientas de análisis impulsadas por IA.
Gekko AI: Agente de IA enfocado en predecir el mercado.
ASYM: Proporciona un agregador DEX impulsado por IA y herramientas de análisis.
Wayfinder Foundation: herramienta de interacción en toda la cadena de IA.
Slate: Capa de infraestructura de conexión de agentes de IA universal.
Cod3x: Proporciona herramientas de desarrollo sin código para construir estrategias de automatización de Finanzas descentralizadas.
Almanak: Agente de IA con capacidad de autoaprendizaje.
HIERO: Herramienta de inteligencia multichain para las redes Solana y Base.
Tres, la dirección de desarrollo del Agente de IA
El desarrollo del Agente de IA enfrenta dos direcciones principales: juegos (Game) y Finanzas descentralizadas (DeFi).
3.1 Dirección del juego
M3 (Creadores de Metaverso) es un proyecto representativo en la dirección de los juegos. Sin embargo, incluso en el mercado rico de Web2, aún no ha surgido un juego de IA realmente exitoso. El largo ciclo de desarrollo de juegos también es un desafío.
3.2 Finanzas descentralizadas
Actualmente, los tokens relacionados con DeFAI que ocupan los primeros lugares en capitalización de mercado incluyen GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, entre otros. De estos, la capitalización de mercado combinada de GRIFFAIN y ANON representa el 37.29% de la capitalización total de DeFAI.
GRIFFAIN se construyó en Solana, ofreciendo funciones como generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon adopta un modelo multichain, soportando múltiples cadenas públicas, y su rendimiento en el mercado se debe en gran medida a la influencia del fundador Daniele.
Cuarta, conclusión
La aparición de DeFAI se alinea con la fuerte propiedad financiera de la blockchain. En el futuro, tanto el sector de los juegos como el de Finanzas descentralizadas muestran un enorme potencial de mercado. El sector de los juegos podría continuar el concepto de metaverso, logrando un mundo virtual que evoluciona de forma autónoma. El sector de Finanzas descentralizadas, por otro lado, necesita pasar gradualmente de la especulación emocional a una orientación hacia el valor real. El éxito del Agente AI no debe depender únicamente de la emisión de memes, sino que necesita estar respaldado por rendimientos sustanciales de Finanzas descentralizadas. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de esperar.
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DeFAI: Una nueva tendencia y potencial de mercado en la fusión de IA y Finanzas descentralizadas
DeFAI: La profunda integración de la IA y las Finanzas descentralizadas
Uno, Resumen de DeFAI
1.1 Definición de DeFAI
DeFAI es la combinación de AI y DeFi. A pesar de que los conceptos relacionados con AI han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde el poder computacional de AI hasta los memes de AI, desde la arquitectura técnica hasta la infraestructura, DeFAI está convirtiéndose en una nueva tendencia revolucionaria. Actualmente, DeFAI se puede dividir principalmente en tres categorías: abstracción de AI, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción del mercado.
1.2 Mecanismo de operación de DeFAI
El núcleo del sistema DeFAI es el modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento implica procesos y tecnologías en múltiples niveles, incluida la recopilación de datos, la inferencia del modelo, la toma de decisiones, el alojamiento y funcionamiento, la interoperabilidad y la gestión de billeteras.
Recopilación de datos: El agente de IA obtiene datos en tiempo real a través de múltiples canales, incluyendo datos en la cadena, datos fuera de la cadena y fuentes de datos descentralizadas.
Inferencia del modelo: Utilizar técnicas de aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo y procesamiento del lenguaje natural para realizar análisis y predicciones complejas.
Toma de decisiones: Basado en los datos recopilados y los resultados de inferencia, el agente de IA pondera entre múltiples variables y elabora el mejor plan de ejecución.
Custodia y funcionamiento: Los modelos de los agentes de IA suelen estar alojados en servidores fuera de la cadena o en redes de computación distribuidas, pero necesitan interactuar con protocolos en la cadena.
Interoperabilidad: Los agentes de IA interactúan con múltiples protocolos y plataformas de Finanzas descentralizadas a través de la integración de API y la mensajería descentralizada.
Gestión de billeteras: utilizar billeteras MPC o tecnología TEE para garantizar la seguridad de las transacciones y la gestión de claves.
1.3 La visión de DeFAI
El objetivo de DeFAI es permitir que los usuarios gestionen de forma autónoma sus carteras a través de agentes de IA y diversas plataformas de IA, facilitando que todos participen fácilmente en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión se alinea con el concepto de "intención", lo que significa que los usuarios solo deben centrarse en los resultados de las transacciones, sin preocuparse por el proceso de ejecución específico.
La forma última de la aplicación a gran escala de la blockchain en el futuro podría ser: AI Agent + Solver + Centrado en la intención + DeFAI.
Dos, proyectos relacionados con DeFAI
Actualmente, han surgido varios proyectos relacionados con DeFAI en el mercado, incluyendo:
Tres, la dirección de desarrollo del Agente de IA
El desarrollo del Agente de IA enfrenta dos direcciones principales: juegos (Game) y Finanzas descentralizadas (DeFi).
3.1 Dirección del juego
M3 (Creadores de Metaverso) es un proyecto representativo en la dirección de los juegos. Sin embargo, incluso en el mercado rico de Web2, aún no ha surgido un juego de IA realmente exitoso. El largo ciclo de desarrollo de juegos también es un desafío.
3.2 Finanzas descentralizadas
Actualmente, los tokens relacionados con DeFAI que ocupan los primeros lugares en capitalización de mercado incluyen GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, entre otros. De estos, la capitalización de mercado combinada de GRIFFAIN y ANON representa el 37.29% de la capitalización total de DeFAI.
GRIFFAIN se construyó en Solana, ofreciendo funciones como generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon adopta un modelo multichain, soportando múltiples cadenas públicas, y su rendimiento en el mercado se debe en gran medida a la influencia del fundador Daniele.
Cuarta, conclusión
La aparición de DeFAI se alinea con la fuerte propiedad financiera de la blockchain. En el futuro, tanto el sector de los juegos como el de Finanzas descentralizadas muestran un enorme potencial de mercado. El sector de los juegos podría continuar el concepto de metaverso, logrando un mundo virtual que evoluciona de forma autónoma. El sector de Finanzas descentralizadas, por otro lado, necesita pasar gradualmente de la especulación emocional a una orientación hacia el valor real. El éxito del Agente AI no debe depender únicamente de la emisión de memes, sino que necesita estar respaldado por rendimientos sustanciales de Finanzas descentralizadas. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de esperar.