Recientemente, el mercado de criptomonedas ha visto una gran cantidad de proyectos liderados por instituciones de capital de riesgo (VC), especialmente en el ámbito de Staking y CeDeFi. La trayectoria de desarrollo de estos proyectos se puede analizar a través de casos como Ethena, IO y MSN:
Ethena, como un típico proyecto de VC, mostró un excelente rendimiento en sus primeras etapas a través de una alta valoración y un mecanismo de Mint controlado estrictamente en la lista blanca. Sin embargo, con el paso del tiempo, el precio de su moneda cayó drásticamente, y muchos inversores todavía están atrapados.
El proyecto IO ha generado una amplia atención tras anunciar una financiación de 30 millones de dólares, pero la situación real es decepcionante. La tecnología del proyecto no está madura, el equipo no está bien formado e incluso ha habido vulnerabilidades de seguridad que han llevado a ataques de hackers. A pesar de esto, IO sigue cotizando en una plataforma de intercambio, pero no ha logrado proporcionar los rendimientos esperados a los inversores minoristas.
El fundador del proyecto MSN atrajo una gran cantidad de inversiones a través de una amplia promoción y el respaldo de líderes de opinión, pero después de salir a bolsa, rápidamente perdió impulso y el valor del token cayó drásticamente. El equipo del proyecto ya había preparado canales de salida, y al final, el proyecto terminó en la oscuridad.
También hay proyectos de VC relativamente exitosos, como EtherFi, Bouncebit y Eigenlayer, pero estos proyectos son altamente homogéneos. Desde el principio, determinaron la plataforma de intercambio, el equipo de ejecución y el plan de salida de liquidez, y luego buscaron financiamiento de VC. Sin embargo, la parte técnica de muchos equipos está subcontratada y la calidad es generalmente deficiente.
A medida que el mercado se familiariza con estas estrategias, la atracción de los proyectos de VC disminuye gradualmente, y los inversores comienzan a dirigirse hacia otros tipos de proyectos, como las monedas MEME.
La actual ola de financiación ha llevado a la aparición de burbujas en el mercado, y los proyectos sobrevalorados son difíciles de cumplir con las expectativas. Una gran cantidad de fondos ha inundado el mercado, pero los proyectos de calidad son escasos, lo que ha intensificado el caos en el mercado.
En términos de tipos de proyectos, algunos equipos tienen un idealismo, con la esperanza de cambiar el mundo a través de su esfuerzo. Otros son "fundadores" títeres que han sido empujados al frente, dependiendo de una publicidad cuidadosamente diseñada y un fuerte sistema de apoyo. Hay algunos proyectos que desde el principio han planeado cómo obtener ganancias y salir del mercado.
También existen excelentes proyectos en el mercado formados por equipos científicos de primer nivel, como Zama y Fhenix, que investigan la criptografía homomórfica completa. Estos equipos se centran en la investigación académica y el desarrollo de la industria blockchain. Aunque actualmente pueden no recibir atención, sus perspectivas a largo plazo son prometedoras.
Las actitudes de inversión de los fondos de América del Norte y Asia son diferentes. Los fondos de América del Norte están más dispuestos a apoyar proyectos de innovación tecnológica a largo plazo, mientras que los fondos asiáticos se centran más en la efectividad del mercado y los rendimientos a corto plazo.
Para los inversores minoristas, se sugiere prestar atención a proyectos de productos excelentes, como aquellos en los que invierte un conocido fondo, que suelen tener un potencial a largo plazo. Al mismo tiempo, también es necesario ajustar la forma de pensar sobre las inversiones, adoptando la perspectiva del proyecto y trabajando junto a ellos para obtener ganancias de los VC.
Al identificar proyectos, la capacidad técnica y los canales de información son importantes. Incluso si algunos proyectos presentan problemas potenciales, siempre que los fundamentos y la técnica sean razonablemente buenos, aún se puede considerar participar.
La teoría de "minería de oro" revela que en el mercado no existe realmente una mina de oro, la mayoría de los proyectos dependen del consumo de nuevos usuarios. La "mina de personas" en el mercado actual es en realidad el VC mismo, y los que realmente obtienen ganancias son los participantes que obtienen beneficios junto con el proyecto de VC.
Para los inversionistas comunes, participar en estrategias como airdrops y staking puede ser una forma de obtener rendimientos sólidos a bajo costo y con riesgo controlado. Sin embargo, se debe tener cuidado con los proyectos de alta valoración y baja circulación, ya que estos a menudo enfrentan una presión inflacionaria considerable.
Desde un punto de vista técnico, una conocida cadena pública es un proyecto ideal para el desarrollo a largo plazo debido a su riguroso diseño técnico y alta seguridad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el nivel técnico del proyecto no está directamente relacionado con el precio de su moneda.
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LayerHopper
· 07-18 20:13
Nuevos tontos, nueva forma de tomar a la gente por tonta~
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GateUser-6178a9f1
· 07-17 14:52
¡introducir una posición!🚗
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GateUser-6178a9f1
· 07-16 19:02
¡Ve por ello!💪
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rug_connoisseur
· 07-15 21:01
tontos son tomar a la gente por tonta.
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SnapshotBot
· 07-15 21:00
Ser engañados又开始了
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AirdropSweaterFan
· 07-15 21:00
Nuevos tontos introducen una posición y no pueden salir.
La lógica detrás del auge y la caída de los proyectos VC: análisis del caso de Ethena a MSN
Análisis de la lógica detrás de la moneda VC
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha visto una gran cantidad de proyectos liderados por instituciones de capital de riesgo (VC), especialmente en el ámbito de Staking y CeDeFi. La trayectoria de desarrollo de estos proyectos se puede analizar a través de casos como Ethena, IO y MSN:
Ethena, como un típico proyecto de VC, mostró un excelente rendimiento en sus primeras etapas a través de una alta valoración y un mecanismo de Mint controlado estrictamente en la lista blanca. Sin embargo, con el paso del tiempo, el precio de su moneda cayó drásticamente, y muchos inversores todavía están atrapados.
El proyecto IO ha generado una amplia atención tras anunciar una financiación de 30 millones de dólares, pero la situación real es decepcionante. La tecnología del proyecto no está madura, el equipo no está bien formado e incluso ha habido vulnerabilidades de seguridad que han llevado a ataques de hackers. A pesar de esto, IO sigue cotizando en una plataforma de intercambio, pero no ha logrado proporcionar los rendimientos esperados a los inversores minoristas.
El fundador del proyecto MSN atrajo una gran cantidad de inversiones a través de una amplia promoción y el respaldo de líderes de opinión, pero después de salir a bolsa, rápidamente perdió impulso y el valor del token cayó drásticamente. El equipo del proyecto ya había preparado canales de salida, y al final, el proyecto terminó en la oscuridad.
También hay proyectos de VC relativamente exitosos, como EtherFi, Bouncebit y Eigenlayer, pero estos proyectos son altamente homogéneos. Desde el principio, determinaron la plataforma de intercambio, el equipo de ejecución y el plan de salida de liquidez, y luego buscaron financiamiento de VC. Sin embargo, la parte técnica de muchos equipos está subcontratada y la calidad es generalmente deficiente.
A medida que el mercado se familiariza con estas estrategias, la atracción de los proyectos de VC disminuye gradualmente, y los inversores comienzan a dirigirse hacia otros tipos de proyectos, como las monedas MEME.
La actual ola de financiación ha llevado a la aparición de burbujas en el mercado, y los proyectos sobrevalorados son difíciles de cumplir con las expectativas. Una gran cantidad de fondos ha inundado el mercado, pero los proyectos de calidad son escasos, lo que ha intensificado el caos en el mercado.
En términos de tipos de proyectos, algunos equipos tienen un idealismo, con la esperanza de cambiar el mundo a través de su esfuerzo. Otros son "fundadores" títeres que han sido empujados al frente, dependiendo de una publicidad cuidadosamente diseñada y un fuerte sistema de apoyo. Hay algunos proyectos que desde el principio han planeado cómo obtener ganancias y salir del mercado.
También existen excelentes proyectos en el mercado formados por equipos científicos de primer nivel, como Zama y Fhenix, que investigan la criptografía homomórfica completa. Estos equipos se centran en la investigación académica y el desarrollo de la industria blockchain. Aunque actualmente pueden no recibir atención, sus perspectivas a largo plazo son prometedoras.
Las actitudes de inversión de los fondos de América del Norte y Asia son diferentes. Los fondos de América del Norte están más dispuestos a apoyar proyectos de innovación tecnológica a largo plazo, mientras que los fondos asiáticos se centran más en la efectividad del mercado y los rendimientos a corto plazo.
Para los inversores minoristas, se sugiere prestar atención a proyectos de productos excelentes, como aquellos en los que invierte un conocido fondo, que suelen tener un potencial a largo plazo. Al mismo tiempo, también es necesario ajustar la forma de pensar sobre las inversiones, adoptando la perspectiva del proyecto y trabajando junto a ellos para obtener ganancias de los VC.
Al identificar proyectos, la capacidad técnica y los canales de información son importantes. Incluso si algunos proyectos presentan problemas potenciales, siempre que los fundamentos y la técnica sean razonablemente buenos, aún se puede considerar participar.
La teoría de "minería de oro" revela que en el mercado no existe realmente una mina de oro, la mayoría de los proyectos dependen del consumo de nuevos usuarios. La "mina de personas" en el mercado actual es en realidad el VC mismo, y los que realmente obtienen ganancias son los participantes que obtienen beneficios junto con el proyecto de VC.
Para los inversionistas comunes, participar en estrategias como airdrops y staking puede ser una forma de obtener rendimientos sólidos a bajo costo y con riesgo controlado. Sin embargo, se debe tener cuidado con los proyectos de alta valoración y baja circulación, ya que estos a menudo enfrentan una presión inflacionaria considerable.
Desde un punto de vista técnico, una conocida cadena pública es un proyecto ideal para el desarrollo a largo plazo debido a su riguroso diseño técnico y alta seguridad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el nivel técnico del proyecto no está directamente relacionado con el precio de su moneda.