Perspectivas de la industria DeFi 2024: tendencias clave y direcciones de desarrollo
En los últimos años, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) han experimentado un rápido desarrollo y transformación. Desde los primeros proyectos experimentales, DeFi se ha convertido en una infraestructura indispensable en el ecosistema de criptomonedas. En este proceso, han surgido muchos proyectos destacados, pero al mismo tiempo, la competencia se ha vuelto cada vez más intensa. Los diferentes proyectos continúan innovando, esforzándose por ampliar su cuota de mercado. De cara a 2024, el campo de DeFi podría presentar las siguientes tendencias importantes:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos se intensifica
Con la continua madurez del ecosistema de Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de funciones únicas a plataformas de servicios integrales. En el último año, varios proyectos de DeFi reconocidos han ampliado su rango de negocios: un protocolo de préstamos lanzó su negocio de stablecoins, y un DEX desarrolló su propia aplicación de billetera. Los proyectos en nuevas cadenas públicas incluso han desarrollado de manera integral múltiples funciones como stablecoins, DEX, Launchpad, entre otras. Se espera que esta tendencia hacia la plataforma continúe fortaleciéndose en el futuro, reflejando la creciente madurez y la intensificación de la competencia en la industria DeFi.
La posición de ventaja de los proyectos líderes es difícil de sacudir
Nacido antes de la última ola de mercado alcista, el principal protocolo DeFi ha establecido un fuerte efecto de red y una influencia de marca después de múltiples pruebas en el mercado. Estos proyectos están en constante actualización e iteración, y es difícil que sean reemplazados en el corto plazo. Un DEX líder anunció una nueva versión, introduciendo más funciones personalizadas; una plataforma de préstamos lanzó la versión V3, mejorando la eficiencia del capital y expandiéndose a múltiples cadenas. Los datos muestran que un DEX líder aún ocupa más de la mitad de la cuota de mercado en las principales cadenas EVM.
Los rendimientos reales se convierten en la clave para atraer fondos
En el ecosistema de las principales cadenas públicas, la era de atraer fondos únicamente a través de la minería de liquidez ha quedado atrás. Los proyectos dependen más de los ingresos reales para atraer fondos, y los capitales tienden a fluir hacia lugares con mayor eficiencia. Recientemente, un DEX en cierta cadena pública ha mostrado una eficiencia de capital extremadamente alta, pudiendo proporcionar ingresos considerables a los proveedores de liquidez solo a través de las comisiones de transacción. En comparación, las tasas de rendimiento de otros proyectos similares en la cadena son insignificantes. En este contexto, es muy probable que los proveedores de liquidez profesionales se dirijan hacia nuevos proyectos emergentes con mayor rentabilidad.
Los tokens de staking líquido lideran el crecimiento del TVL de nuevas cadenas de bloques
Los tokens de staking líquido ( LST ) han ganado atención tras la actualización de Shanghai de Ethereum, y actualmente un proyecto LST se ha convertido en el protocolo DeFi con el TVL más alto. Esta tendencia también se ha extendido a otras cadenas de bloques públicas. En el ecosistema de una cadena pública, dos proyectos LST han ocupado los dos primeros lugares en la clasificación de TVL, impulsando el aumento del TVL general. Otras cadenas de bloques emergentes también han comenzado a adoptar estrategias LST para fomentar el desarrollo del ecosistema, como incentivar el uso de LST en protocolos DeFi a través de recompensas elevadas.
El DEX de contratos perpetuos podría experimentar un avance
Los intercambios descentralizados de contratos perpetuos ( Perp DEX ) han sido muy prometedores, pero los proyectos existentes aún enfrentan muchos problemas. Por ejemplo, un proyecto líder tiene un desequilibrio entre las posiciones largas y cortas en un mercado unidireccional, lo que no es amigable para los proveedores de liquidez; otro proyecto ha generado incertidumbre para los usuarios debido al diseño de deslizamiento. Algunos proyectos nuevos que han surgido recientemente muestran características atractivas, como ofrecer pools de liquidez con altas tasas de retorno, o soluciones de trading más eficientes. Este campo podría ver la aparición de nuevos jugadores más competitivos.
Controversia y exploración de activos del mundo real
La aplicación de activos del mundo real ( RWA ) en las Finanzas descentralizadas sigue siendo objeto de controversia. Puede depender de una única entidad, enfrentarse a riesgos regulatorios y no encajar completamente con la idea de descentralización de DeFi. Actualmente, los bonos del gobierno de EE. UU. parecen ser la única dirección en la que se pueden aplicar masivamente los RWA. A medida que cambian las expectativas de aumento de tasas en EE. UU., la atractividad de los productos RWA puede disminuir. Sin embargo, esto no impide que los emprendedores continúen explorando esta área. En el futuro, puede haber más instituciones financieras tradicionales involucradas, lo que traerá nuevas oportunidades de desarrollo para los RWA.
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LucidSleepwalker
· 07-20 10:54
tvl ¡otra vez va a To the moon?!
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shadowy_supercoder
· 07-20 10:53
defi esta ola definitivamente será alcista
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CryptoHistoryClass
· 07-20 10:43
*revisa gráficos históricos* ¿defi summer 2.0? nah, más bien luna 2.0 cargando...
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gas_fee_therapy
· 07-20 10:30
¿Qué hay para explorar? Todos los proyectos son iguales.
Perspectivas de DeFi 2024: la plataforma de protocolos se intensifica, las ventajas de los proyectos líderes son difíciles de desafiar.
Perspectivas de la industria DeFi 2024: tendencias clave y direcciones de desarrollo
En los últimos años, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) han experimentado un rápido desarrollo y transformación. Desde los primeros proyectos experimentales, DeFi se ha convertido en una infraestructura indispensable en el ecosistema de criptomonedas. En este proceso, han surgido muchos proyectos destacados, pero al mismo tiempo, la competencia se ha vuelto cada vez más intensa. Los diferentes proyectos continúan innovando, esforzándose por ampliar su cuota de mercado. De cara a 2024, el campo de DeFi podría presentar las siguientes tendencias importantes:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos se intensifica
Con la continua madurez del ecosistema de Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de funciones únicas a plataformas de servicios integrales. En el último año, varios proyectos de DeFi reconocidos han ampliado su rango de negocios: un protocolo de préstamos lanzó su negocio de stablecoins, y un DEX desarrolló su propia aplicación de billetera. Los proyectos en nuevas cadenas públicas incluso han desarrollado de manera integral múltiples funciones como stablecoins, DEX, Launchpad, entre otras. Se espera que esta tendencia hacia la plataforma continúe fortaleciéndose en el futuro, reflejando la creciente madurez y la intensificación de la competencia en la industria DeFi.
La posición de ventaja de los proyectos líderes es difícil de sacudir
Nacido antes de la última ola de mercado alcista, el principal protocolo DeFi ha establecido un fuerte efecto de red y una influencia de marca después de múltiples pruebas en el mercado. Estos proyectos están en constante actualización e iteración, y es difícil que sean reemplazados en el corto plazo. Un DEX líder anunció una nueva versión, introduciendo más funciones personalizadas; una plataforma de préstamos lanzó la versión V3, mejorando la eficiencia del capital y expandiéndose a múltiples cadenas. Los datos muestran que un DEX líder aún ocupa más de la mitad de la cuota de mercado en las principales cadenas EVM.
Los rendimientos reales se convierten en la clave para atraer fondos
En el ecosistema de las principales cadenas públicas, la era de atraer fondos únicamente a través de la minería de liquidez ha quedado atrás. Los proyectos dependen más de los ingresos reales para atraer fondos, y los capitales tienden a fluir hacia lugares con mayor eficiencia. Recientemente, un DEX en cierta cadena pública ha mostrado una eficiencia de capital extremadamente alta, pudiendo proporcionar ingresos considerables a los proveedores de liquidez solo a través de las comisiones de transacción. En comparación, las tasas de rendimiento de otros proyectos similares en la cadena son insignificantes. En este contexto, es muy probable que los proveedores de liquidez profesionales se dirijan hacia nuevos proyectos emergentes con mayor rentabilidad.
Los tokens de staking líquido lideran el crecimiento del TVL de nuevas cadenas de bloques
Los tokens de staking líquido ( LST ) han ganado atención tras la actualización de Shanghai de Ethereum, y actualmente un proyecto LST se ha convertido en el protocolo DeFi con el TVL más alto. Esta tendencia también se ha extendido a otras cadenas de bloques públicas. En el ecosistema de una cadena pública, dos proyectos LST han ocupado los dos primeros lugares en la clasificación de TVL, impulsando el aumento del TVL general. Otras cadenas de bloques emergentes también han comenzado a adoptar estrategias LST para fomentar el desarrollo del ecosistema, como incentivar el uso de LST en protocolos DeFi a través de recompensas elevadas.
El DEX de contratos perpetuos podría experimentar un avance
Los intercambios descentralizados de contratos perpetuos ( Perp DEX ) han sido muy prometedores, pero los proyectos existentes aún enfrentan muchos problemas. Por ejemplo, un proyecto líder tiene un desequilibrio entre las posiciones largas y cortas en un mercado unidireccional, lo que no es amigable para los proveedores de liquidez; otro proyecto ha generado incertidumbre para los usuarios debido al diseño de deslizamiento. Algunos proyectos nuevos que han surgido recientemente muestran características atractivas, como ofrecer pools de liquidez con altas tasas de retorno, o soluciones de trading más eficientes. Este campo podría ver la aparición de nuevos jugadores más competitivos.
Controversia y exploración de activos del mundo real
La aplicación de activos del mundo real ( RWA ) en las Finanzas descentralizadas sigue siendo objeto de controversia. Puede depender de una única entidad, enfrentarse a riesgos regulatorios y no encajar completamente con la idea de descentralización de DeFi. Actualmente, los bonos del gobierno de EE. UU. parecen ser la única dirección en la que se pueden aplicar masivamente los RWA. A medida que cambian las expectativas de aumento de tasas en EE. UU., la atractividad de los productos RWA puede disminuir. Sin embargo, esto no impide que los emprendedores continúen explorando esta área. En el futuro, puede haber más instituciones financieras tradicionales involucradas, lo que traerá nuevas oportunidades de desarrollo para los RWA.