Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025
El año 2024 será un año de gran importancia en la historia de la encriptación. La aprobación del ETF de Bitcoin y las elecciones estadounidenses se han convertido en los dos principales motores del sector, impulsando un desarrollo revolucionario en la industria de encriptación. Instituciones financieras tradicionales, empresas cotizadas e incluso gobiernos nacionales están ingresando en este campo, aumentando significativamente el grado de aceptación y reconocimiento de la encriptación en el mercado. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada del nuevo gobierno. La fusión de corrientes principales, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en la melodía principal de la industria de encriptación en 2024.
2024 Resumen: Bitcoin alcanza la cima, Ethereum es perseguido, MEME se convierte en el foco de atención
Al revisar los principales desarrollos del mercado de criptomonedas en 2024, Bitcoin es sin duda el núcleo. La aprobación de los ETF y su inclusión como reserva nacional han llevado a Bitcoin a alcanzar los 100,000 dólares, marcando el momento en que Bitcoin rompe oficialmente con la categoría de criptomonedas y se convierte en un activo reconocido globalmente contra la inflación y un medio de almacenamiento de valor. Bitcoin está avanzando de ser un oro digital hacia una moneda supranacional, y este experimento financiero iniciado por Satoshi Nakamoto ha logrado una victoria en esta etapa.
El ecosistema de Bitcoin también se expande significativamente en 2024. Aunque aplicaciones como inscripciones y runas han tenido altibajos, el ecosistema diversificado de Bitcoin ya se ha formado, abarcando múltiples áreas como DeFi, NFT, juegos y redes sociales. El TVL de DeFi de Bitcoin se disparó de 300 millones de dólares a 6,755 millones de dólares desde principios de año, creciendo más de 20 veces durante todo el año. Entre ellos, Babylon se convirtió en el protocolo más grande, con un TVL de 5,564 millones de dólares. El rendimiento financiero general de Bitcoin es aún más notable, con un aumento explosivo en las participaciones de ETF al contado, y modelos de empresas como MicroStrategy son imitados ampliamente.
En comparación, la situación de Ethereum en 2024 no es tan optimista. El rendimiento de los activos, la captura de valor y la actividad de usuarios han disminuido, y la narrativa no es tan fuerte como antes. Aunque el lema de resurgimiento de DeFi suena fuerte, la inversión real es claramente insuficiente, a excepción de la ola de TVL provocada por el re-staking. Sin embargo, la aparición de la sorpresa del mercado de derivados Hyperliquid a finales de año ha sonado la trompeta para el contraataque de DeFi. Por otro lado, el ecosistema de Layer 2 de Ethereum se está desarrollando rápidamente, pero también ha suscitado dudas en el mercado sobre el mecanismo de Ethereum.
Mientras tanto, Solana se ha levantado con fuerza en 2024. Su participación en el mercado de TVL ha aumentado del casi cero a principios de año al 6.9% a finales de año, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande después de Ethereum. El precio de SOL ha creado un milagro de crecimiento, aumentando de 6 dólares hace 2 años a 200 dólares. Solana se ha posicionado con éxito como un centro de liquidez gracias a su bajo costo y alta eficiencia, convirtiéndose en el rey de los MEME apoyado por la cultura Degen, atrayendo a una gran cantidad de inversores minoristas. Las tarifas en la cadena de Solana han superado varias veces a las de Ethereum, y el número de nuevos desarrolladores también ha superado a Ethereum.
TON y SUI también se destacan en 2024. Telegram impulsa la explosión del ecosistema TON, abriendo una nueva entrada de tráfico para Web3. SUI, por su parte, atrae la atención con su asombroso aumento de precios, y el desarrollo de la cadena pública Move avanza rápidamente. En comparación, aunque Aptos muestra un rendimiento de precios más débil, es más apreciado por el capital tradicional y ha establecido colaboraciones con varias instituciones financieras.
Desde el punto de vista de la aplicación, MEME se ha convertido en el principal motor del mercado en 2024. El auge de MEME refleja el cambio en la estructura actual del mercado, donde los fondos se desvían de los tokens de VC hacia áreas con mayor equidad y búsqueda de ganancias. El significado de MEME también se está expandiendo continuamente, evolucionando de una mera especulación a un representante de las finanzas culturales. A pesar de que la proporción de capitalización de mercado de MEME no es alta, su participación en el volumen de transacciones se mantiene constantemente entre el 6-7%, llegando a alcanzar el 11% en un momento, convirtiéndose en la pista con mayor concentración de liquidez.
La infraestructura en torno a MEME también se está perfeccionando constantemente. La plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha emergido, reconfigurando el panorama de MEME y convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables del año. En noviembre, Pump.fun se convirtió en el primer protocolo de Solana en superar los cien millones de dólares en ingresos mensuales. Sin embargo, ganar dinero en la plataforma no significa que los usuarios en general obtengan ganancias. Teniendo en cuenta la probabilidad de éxito y el umbral de rentabilidad, junto con la creciente institucionalización de MEME, los usuarios comunes aún encuentran difícil evitar el destino de ser perjudicados.
Afectado por las elecciones estadounidenses, la plataforma de predicción de mercados Polymarket también brillará en 2024. Solo en octubre, Polymarket alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los sitios de apuestas convencionales, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Una amplia base de usuarios y una demanda real han convertido a Polymarket en una aplicación de valor clara.
A finales de año, la IA se convierte nuevamente en un tema candente en el campo del Web3. MEME fue el primero en encender la chispa, y Truth Terminal ha emergido rápidamente con una serie de tokens de IA, desatando una ola de aplicaciones de Agentes de IA. Actualmente, casi todas las instituciones principales tienen una perspectiva optimista sobre los Agentes de IA, creyendo que podrían convertirse en la segunda pista fenomenal después de DeFi.
PayFi, como puente entre las finanzas tradicionales y Web3, también se enfrenta a oportunidades de desarrollo en 2024. Las stablecoins y RWA son ejemplos típicos. Las stablecoins no solo están creciendo rápidamente en el campo de la encriptación, sino que también han comenzado a ocupar un lugar en el mercado global de pagos y remesas. Actualmente, el valor de las stablecoins en circulación supera los 210 mil millones de dólares, y hay más de 20 millones de direcciones que realizan transacciones con stablecoins mensualmente. RWA se encendió después de que BlackRock anunciara su entrada, con un tamaño que se ha expandido de 2 mil millones de dólares hace 3 años a 14 mil millones de dólares.
A pesar de la mejora general, el ámbito de la encriptación también ha enfrentado severas pruebas en el contexto de la contracción macroeconómica y la desaceleración de la industria. La falta de aplicaciones innovadoras, el aumento de disputas internas y la constante reestructuración y fusiones son evidentes. La disminución de la liquidez ha llevado a una diversificación de las rutas en la industria de encriptación, creando un patrón donde el flujo de Bitcoin es central y absorbe continuamente otras criptomonedas. El mercado de altcoins ha estado en un estado de letargo durante la mayor parte de 2024, hasta que a finales de año logró un rebote tras la atención de Wall Street.
Perspectivas 2025: Nuevo ciclo, nuevas aplicaciones, nuevas direcciones
A medida que se acerca el año 2025, con el gobierno de Trump iniciando una nueva era de encriptación, las instituciones con capital fuerte también están ansiosas por participar. Varias instituciones tienen una perspectiva optimista sobre el mercado para 2025:
Predicción del precio de Bitcoin: la mayoría de las instituciones esperan que alcance entre 150,000 y 200,000 dólares, y algunas instituciones incluso predicen que podría superar los 500,000 dólares.
Otros activos encriptados: ETH se espera que esté entre 6000-7000 dólares, Solana entre 500-750 dólares, SUI podría subir hasta 10 dólares.
Capitalización total del mercado: se espera que la capitalización total de encriptación alcance entre 7.5 y 8 billones de dólares, y la capitalización total de las monedas alternativas podría aumentar 5 veces.
Las instituciones generalmente creen que en 2025 la economía de EE. UU. logrará un aterrizaje suave, el entorno macroeconómico mejorará y la encriptación de criptomonedas también se flexibilizará. Al menos un país soberano y varias empresas cotizadas podrían incluir Bitcoin en sus reservas. El aumento de los flujos de fondos de ETF también se convertirá en un hecho objetivo.
Desde la perspectiva de las carreras específicas, las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los campos de mayor interés para las instituciones:
Monedas estables: Se espera que el volumen de liquidación alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares. La tendencia de las empresas a aceptar pagos en monedas estables se fortalecerá.
Activos tokenizados: varias instituciones ven con buenos ojos este sector, y se espera que el valor de los valores tokenizados supere los 50 mil millones de dólares.
IA: Las instituciones ven con buenos ojos la combinación de IA y encriptación. Los agentes de IA podrían tener billeteras exclusivas, logrando comportamientos autónomos. Se espera que la capitalización total de los tokens relacionados con IA crezca al menos 5 veces.
Además, la revitalización de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la difusión de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN y el regreso de los NFT también están atrayendo atención.
Para los inversores, el aumento de precios de las monedas principales en 2025 se ha vuelto inevitable, especialmente con la llegada de políticas favorables en el primer trimestre de 2025. El mercado de altcoins seguirá mostrando una diferenciación, y los proyectos con alta conformidad serán más atractivos para los fondos. Desde la perspectiva industrial, las cadenas de bloques tradicionales siguen teniendo ventajas, pero el impacto de las nuevas cadenas no debe ser ignorado. El nivel de aplicación será un enfoque clave para el desarrollo futuro, y las aplicaciones de consumo tienen el potencial de convertirse en un punto destacado. El renacimiento de DeFi se ha convertido en un consenso, y la pista de pagos también merece atención. La ola de especulación en MEME puede desacelerarse, pero la infraestructura relacionada seguirá mejorando. Los sectores de stablecoins, IA, RWA y DePin son prometedores para un desarrollo acelerado.
A medida que se acerca un nuevo ciclo, los inversores deben mantener una mentalidad abierta, descubrir y adaptarse al ciclo; investigar y participar a fondo es la elección más sabia.
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2024 encriptación revisión y 2025 perspectiva: Bitcoin en la cima MEME surge nuevo ciclo inicia
Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025
El año 2024 será un año de gran importancia en la historia de la encriptación. La aprobación del ETF de Bitcoin y las elecciones estadounidenses se han convertido en los dos principales motores del sector, impulsando un desarrollo revolucionario en la industria de encriptación. Instituciones financieras tradicionales, empresas cotizadas e incluso gobiernos nacionales están ingresando en este campo, aumentando significativamente el grado de aceptación y reconocimiento de la encriptación en el mercado. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada del nuevo gobierno. La fusión de corrientes principales, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en la melodía principal de la industria de encriptación en 2024.
2024 Resumen: Bitcoin alcanza la cima, Ethereum es perseguido, MEME se convierte en el foco de atención
Al revisar los principales desarrollos del mercado de criptomonedas en 2024, Bitcoin es sin duda el núcleo. La aprobación de los ETF y su inclusión como reserva nacional han llevado a Bitcoin a alcanzar los 100,000 dólares, marcando el momento en que Bitcoin rompe oficialmente con la categoría de criptomonedas y se convierte en un activo reconocido globalmente contra la inflación y un medio de almacenamiento de valor. Bitcoin está avanzando de ser un oro digital hacia una moneda supranacional, y este experimento financiero iniciado por Satoshi Nakamoto ha logrado una victoria en esta etapa.
El ecosistema de Bitcoin también se expande significativamente en 2024. Aunque aplicaciones como inscripciones y runas han tenido altibajos, el ecosistema diversificado de Bitcoin ya se ha formado, abarcando múltiples áreas como DeFi, NFT, juegos y redes sociales. El TVL de DeFi de Bitcoin se disparó de 300 millones de dólares a 6,755 millones de dólares desde principios de año, creciendo más de 20 veces durante todo el año. Entre ellos, Babylon se convirtió en el protocolo más grande, con un TVL de 5,564 millones de dólares. El rendimiento financiero general de Bitcoin es aún más notable, con un aumento explosivo en las participaciones de ETF al contado, y modelos de empresas como MicroStrategy son imitados ampliamente.
En comparación, la situación de Ethereum en 2024 no es tan optimista. El rendimiento de los activos, la captura de valor y la actividad de usuarios han disminuido, y la narrativa no es tan fuerte como antes. Aunque el lema de resurgimiento de DeFi suena fuerte, la inversión real es claramente insuficiente, a excepción de la ola de TVL provocada por el re-staking. Sin embargo, la aparición de la sorpresa del mercado de derivados Hyperliquid a finales de año ha sonado la trompeta para el contraataque de DeFi. Por otro lado, el ecosistema de Layer 2 de Ethereum se está desarrollando rápidamente, pero también ha suscitado dudas en el mercado sobre el mecanismo de Ethereum.
Mientras tanto, Solana se ha levantado con fuerza en 2024. Su participación en el mercado de TVL ha aumentado del casi cero a principios de año al 6.9% a finales de año, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande después de Ethereum. El precio de SOL ha creado un milagro de crecimiento, aumentando de 6 dólares hace 2 años a 200 dólares. Solana se ha posicionado con éxito como un centro de liquidez gracias a su bajo costo y alta eficiencia, convirtiéndose en el rey de los MEME apoyado por la cultura Degen, atrayendo a una gran cantidad de inversores minoristas. Las tarifas en la cadena de Solana han superado varias veces a las de Ethereum, y el número de nuevos desarrolladores también ha superado a Ethereum.
TON y SUI también se destacan en 2024. Telegram impulsa la explosión del ecosistema TON, abriendo una nueva entrada de tráfico para Web3. SUI, por su parte, atrae la atención con su asombroso aumento de precios, y el desarrollo de la cadena pública Move avanza rápidamente. En comparación, aunque Aptos muestra un rendimiento de precios más débil, es más apreciado por el capital tradicional y ha establecido colaboraciones con varias instituciones financieras.
Desde el punto de vista de la aplicación, MEME se ha convertido en el principal motor del mercado en 2024. El auge de MEME refleja el cambio en la estructura actual del mercado, donde los fondos se desvían de los tokens de VC hacia áreas con mayor equidad y búsqueda de ganancias. El significado de MEME también se está expandiendo continuamente, evolucionando de una mera especulación a un representante de las finanzas culturales. A pesar de que la proporción de capitalización de mercado de MEME no es alta, su participación en el volumen de transacciones se mantiene constantemente entre el 6-7%, llegando a alcanzar el 11% en un momento, convirtiéndose en la pista con mayor concentración de liquidez.
La infraestructura en torno a MEME también se está perfeccionando constantemente. La plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha emergido, reconfigurando el panorama de MEME y convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables del año. En noviembre, Pump.fun se convirtió en el primer protocolo de Solana en superar los cien millones de dólares en ingresos mensuales. Sin embargo, ganar dinero en la plataforma no significa que los usuarios en general obtengan ganancias. Teniendo en cuenta la probabilidad de éxito y el umbral de rentabilidad, junto con la creciente institucionalización de MEME, los usuarios comunes aún encuentran difícil evitar el destino de ser perjudicados.
Afectado por las elecciones estadounidenses, la plataforma de predicción de mercados Polymarket también brillará en 2024. Solo en octubre, Polymarket alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los sitios de apuestas convencionales, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Una amplia base de usuarios y una demanda real han convertido a Polymarket en una aplicación de valor clara.
A finales de año, la IA se convierte nuevamente en un tema candente en el campo del Web3. MEME fue el primero en encender la chispa, y Truth Terminal ha emergido rápidamente con una serie de tokens de IA, desatando una ola de aplicaciones de Agentes de IA. Actualmente, casi todas las instituciones principales tienen una perspectiva optimista sobre los Agentes de IA, creyendo que podrían convertirse en la segunda pista fenomenal después de DeFi.
PayFi, como puente entre las finanzas tradicionales y Web3, también se enfrenta a oportunidades de desarrollo en 2024. Las stablecoins y RWA son ejemplos típicos. Las stablecoins no solo están creciendo rápidamente en el campo de la encriptación, sino que también han comenzado a ocupar un lugar en el mercado global de pagos y remesas. Actualmente, el valor de las stablecoins en circulación supera los 210 mil millones de dólares, y hay más de 20 millones de direcciones que realizan transacciones con stablecoins mensualmente. RWA se encendió después de que BlackRock anunciara su entrada, con un tamaño que se ha expandido de 2 mil millones de dólares hace 3 años a 14 mil millones de dólares.
A pesar de la mejora general, el ámbito de la encriptación también ha enfrentado severas pruebas en el contexto de la contracción macroeconómica y la desaceleración de la industria. La falta de aplicaciones innovadoras, el aumento de disputas internas y la constante reestructuración y fusiones son evidentes. La disminución de la liquidez ha llevado a una diversificación de las rutas en la industria de encriptación, creando un patrón donde el flujo de Bitcoin es central y absorbe continuamente otras criptomonedas. El mercado de altcoins ha estado en un estado de letargo durante la mayor parte de 2024, hasta que a finales de año logró un rebote tras la atención de Wall Street.
Perspectivas 2025: Nuevo ciclo, nuevas aplicaciones, nuevas direcciones
A medida que se acerca el año 2025, con el gobierno de Trump iniciando una nueva era de encriptación, las instituciones con capital fuerte también están ansiosas por participar. Varias instituciones tienen una perspectiva optimista sobre el mercado para 2025:
Las instituciones generalmente creen que en 2025 la economía de EE. UU. logrará un aterrizaje suave, el entorno macroeconómico mejorará y la encriptación de criptomonedas también se flexibilizará. Al menos un país soberano y varias empresas cotizadas podrían incluir Bitcoin en sus reservas. El aumento de los flujos de fondos de ETF también se convertirá en un hecho objetivo.
Desde la perspectiva de las carreras específicas, las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los campos de mayor interés para las instituciones:
Además, la revitalización de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la difusión de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN y el regreso de los NFT también están atrayendo atención.
Para los inversores, el aumento de precios de las monedas principales en 2025 se ha vuelto inevitable, especialmente con la llegada de políticas favorables en el primer trimestre de 2025. El mercado de altcoins seguirá mostrando una diferenciación, y los proyectos con alta conformidad serán más atractivos para los fondos. Desde la perspectiva industrial, las cadenas de bloques tradicionales siguen teniendo ventajas, pero el impacto de las nuevas cadenas no debe ser ignorado. El nivel de aplicación será un enfoque clave para el desarrollo futuro, y las aplicaciones de consumo tienen el potencial de convertirse en un punto destacado. El renacimiento de DeFi se ha convertido en un consenso, y la pista de pagos también merece atención. La ola de especulación en MEME puede desacelerarse, pero la infraestructura relacionada seguirá mejorando. Los sectores de stablecoins, IA, RWA y DePin son prometedores para un desarrollo acelerado.
A medida que se acerca un nuevo ciclo, los inversores deben mantener una mentalidad abierta, descubrir y adaptarse al ciclo; investigar y participar a fondo es la elección más sabia.