Nueva Era de MEV en Solana: Surge el Arbitraje Atómico
Con el lanzamiento de opciones de tarifas personalizadas y medidas anti-arbitraje en las plataformas DEX, los ingresos de los ataques de sándwich en el ecosistema de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, muy por debajo del nivel de ingresos diarios de 10,000 SOL de un solo bot de ataque hace unos meses. Sin embargo, esto no es el final de MEV, un nuevo tipo de arbitraje atómico se está convirtiendo rápidamente en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que el arbitraje atómico en las transacciones on-chain ha alcanzado un nivel asombroso. El 8 de abril, la proporción de tarifas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y en otros momentos se mantuvo en más del 50%. Esto significa que, actualmente, en cada dos transacciones en la cadena de Solana, podría haber una que sea arbitraje atómico.
A pesar de esto, hay pocas discusiones sobre el arbitraje atómico en las redes sociales. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro oculto o otra forma de trampa?
Arbitraje atómico: Nueva perspectiva de negociación MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única y atómica transacción de blockchain. Las operaciones típicas incluyen comprar un activo a un precio bajo en un DEX en la misma transacción y luego venderlo a un precio alto en otro DEX. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina inherentemente el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución en comparación con el arbitraje tradicional entre intercambios o el arbitraje no atómico. Si la transacción tiene éxito, se asegura la ganancia; si falla, solo se pierde la tarifa de transacción y el estado del activo vuelve a la normalidad.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, sino que es una propiedad inherente de la blockchain que garantiza la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan hábilmente esta característica, agrupando operaciones que originalmente se ejecutaban en pasos y tenían riesgos dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading que se centran en un único par de trading, el arbitraje atómico se enfoca más en descubrir diferencias de precios en múltiples pools de trading para obtener oportunidades de arbitraje.
Mitos de grandes ganancias y crueles realidades
Los datos recientes muestran que el arbitraje atómico parece tener un espacio de ganancias considerable. En el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado 120,000 SOL( aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con mayores ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, con ingresos de 14,129 SOL, lo que representa un retorno de 109 veces. La mayor ganancia en una sola transacción costó solo 1.76 SOL, obteniendo 1,354 SOL, con un retorno de hasta 769 veces.
Actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL ( 3071 dólares ) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. La tasa de rendimiento mensual puede alcanzar el 352%, aunque no es tan alta como el ataque de sándwich anterior, sigue siendo un buen negocio.
Sin embargo, el costo mostrado aquí es solo el costo de las transacciones on-chain, el arbitraje atómico requiere más inversión. Las condiciones de hardware para ejecutar el arbitraje atómico incluyen RPC privado, servidores de 8 núcleos y 8 GB, entre otros. El costo mensual del servidor es de aproximadamente 100 a 300 dólares, y la tarifa mínima mensual para nodos privados es de alrededor de 50 dólares. El costo mensual total está entre 150 y 500 dólares, y esto es solo el umbral mínimo. Para acelerar la velocidad de arbitraje, generalmente también se necesitan configurar varios servidores con direcciones IP.
Casos reales muestran que en un sitio de despliegue de arbitraje atómico, en la última semana solo 15 direcciones obtuvieron ganancias superiores a 1 SOL, siendo la más alta de 15 SOL, mientras que la mayoría están por debajo de 1 SOL y muchas han tenido pérdidas. Considerando el costo de servidores y nodos, casi todos los robots de esta plataforma podrían estar en estado de pérdida, y muchas direcciones han dejado de arbitrar.
Revelando la niebla del arbitraje "sin pérdidas"
Los datos generales difieren de la realidad, los robots de arbitraje atómico en Solana aún se encuentran en estado de ganancias. Pero esto también no escapa a la "regla del 80/20", unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes beneficios, mientras que otros se convierten en nuevos vegetales.
La clave para obtener ganancias en el arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo la operación más rentable, esta transacción adquirió 3679 tokens grok por 2.13 SOL a un precio unitario de aproximadamente 0.08 dólares, y luego se vendió por 199,000 dólares a un precio unitario de aproximadamente 54.36 dólares. Evidentemente, este arbitraje aprovechó una vulnerabilidad en la liquidez escasa de un determinado grupo de transacciones, causada por grandes órdenes que no prestaron atención a la profundidad del grupo.
Sin embargo, tales oportunidades son escasas, y los robots on-chain están al tanto de oportunidades similares. Este tipo de arbitraje ocasional se parece más a ganar la lotería.
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, posiblemente porque algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio seguro y rentable, ofreciendo una versión gratuita para usuarios principiantes y adjuntando tutoriales, cobrando solo un 10% de comisión cuando hay ganancias por arbitraje. Además, también cobran una tarifa de suscripción por ayudar a construir nodos, servidores y proporcionar más servicios de IP.
En realidad, la mayoría de los usuarios no tienen un profundo entendimiento técnico, las herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje son similares, lo que resulta en ganancias limitadas y en la incapacidad de cubrir los costos básicos.
A menos que se cuente con una base técnica, herramientas únicas de monitoreo de oportunidades de arbitraje y servidores y nodos de alto rendimiento, la mayoría de los participantes en arbitraje atómico simplemente pasan de ser estafados por el comercio de criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción. A medida que aumenta el número de participantes, también aumenta la probabilidad de fracaso en el arbitraje. Tomando como ejemplo el programa con mayor rendimiento, la tasa actual de fracaso en las transacciones supera el 99%, prácticamente todas las transacciones fallan, y los participantes del robot aún deben pagar tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en la tentadora ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantener la claridad y evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, estar atentos a las promesas de "ganancias garantizadas" sobrevendidas, y evitar convertirse en otra ola de "especuladores" en esta nueva "fiebre del oro".
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NotAFinancialAdvice
· hace14h
Otra vez vienen a tomar a la gente por tonta.
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BankruptcyArtist
· hace14h
El umbral es demasiado alto, así que me he rendido.
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StableBoi
· hace14h
tomar a la gente por tonta y correr. No hay problema.
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GasWrangler
· hace14h
en realidad ngmi con arb atómico... algoritmo de ejecución subóptimo detectado
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ThatsNotARugPull
· hace14h
tontos tomar a la gente por tonta demasiado competitivo
Nueva tendencia de MEV en Solana: auge del arbitraje atómico, coexistencia de ganancias y riesgos
Nueva Era de MEV en Solana: Surge el Arbitraje Atómico
Con el lanzamiento de opciones de tarifas personalizadas y medidas anti-arbitraje en las plataformas DEX, los ingresos de los ataques de sándwich en el ecosistema de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, muy por debajo del nivel de ingresos diarios de 10,000 SOL de un solo bot de ataque hace unos meses. Sin embargo, esto no es el final de MEV, un nuevo tipo de arbitraje atómico se está convirtiendo rápidamente en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que el arbitraje atómico en las transacciones on-chain ha alcanzado un nivel asombroso. El 8 de abril, la proporción de tarifas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y en otros momentos se mantuvo en más del 50%. Esto significa que, actualmente, en cada dos transacciones en la cadena de Solana, podría haber una que sea arbitraje atómico.
A pesar de esto, hay pocas discusiones sobre el arbitraje atómico en las redes sociales. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro oculto o otra forma de trampa?
Arbitraje atómico: Nueva perspectiva de negociación MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única y atómica transacción de blockchain. Las operaciones típicas incluyen comprar un activo a un precio bajo en un DEX en la misma transacción y luego venderlo a un precio alto en otro DEX. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina inherentemente el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución en comparación con el arbitraje tradicional entre intercambios o el arbitraje no atómico. Si la transacción tiene éxito, se asegura la ganancia; si falla, solo se pierde la tarifa de transacción y el estado del activo vuelve a la normalidad.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, sino que es una propiedad inherente de la blockchain que garantiza la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan hábilmente esta característica, agrupando operaciones que originalmente se ejecutaban en pasos y tenían riesgos dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading que se centran en un único par de trading, el arbitraje atómico se enfoca más en descubrir diferencias de precios en múltiples pools de trading para obtener oportunidades de arbitraje.
Mitos de grandes ganancias y crueles realidades
Los datos recientes muestran que el arbitraje atómico parece tener un espacio de ganancias considerable. En el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado 120,000 SOL( aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con mayores ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, con ingresos de 14,129 SOL, lo que representa un retorno de 109 veces. La mayor ganancia en una sola transacción costó solo 1.76 SOL, obteniendo 1,354 SOL, con un retorno de hasta 769 veces.
Actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL ( 3071 dólares ) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. La tasa de rendimiento mensual puede alcanzar el 352%, aunque no es tan alta como el ataque de sándwich anterior, sigue siendo un buen negocio.
Sin embargo, el costo mostrado aquí es solo el costo de las transacciones on-chain, el arbitraje atómico requiere más inversión. Las condiciones de hardware para ejecutar el arbitraje atómico incluyen RPC privado, servidores de 8 núcleos y 8 GB, entre otros. El costo mensual del servidor es de aproximadamente 100 a 300 dólares, y la tarifa mínima mensual para nodos privados es de alrededor de 50 dólares. El costo mensual total está entre 150 y 500 dólares, y esto es solo el umbral mínimo. Para acelerar la velocidad de arbitraje, generalmente también se necesitan configurar varios servidores con direcciones IP.
Casos reales muestran que en un sitio de despliegue de arbitraje atómico, en la última semana solo 15 direcciones obtuvieron ganancias superiores a 1 SOL, siendo la más alta de 15 SOL, mientras que la mayoría están por debajo de 1 SOL y muchas han tenido pérdidas. Considerando el costo de servidores y nodos, casi todos los robots de esta plataforma podrían estar en estado de pérdida, y muchas direcciones han dejado de arbitrar.
Revelando la niebla del arbitraje "sin pérdidas"
Los datos generales difieren de la realidad, los robots de arbitraje atómico en Solana aún se encuentran en estado de ganancias. Pero esto también no escapa a la "regla del 80/20", unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes beneficios, mientras que otros se convierten en nuevos vegetales.
La clave para obtener ganancias en el arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo la operación más rentable, esta transacción adquirió 3679 tokens grok por 2.13 SOL a un precio unitario de aproximadamente 0.08 dólares, y luego se vendió por 199,000 dólares a un precio unitario de aproximadamente 54.36 dólares. Evidentemente, este arbitraje aprovechó una vulnerabilidad en la liquidez escasa de un determinado grupo de transacciones, causada por grandes órdenes que no prestaron atención a la profundidad del grupo.
Sin embargo, tales oportunidades son escasas, y los robots on-chain están al tanto de oportunidades similares. Este tipo de arbitraje ocasional se parece más a ganar la lotería.
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, posiblemente porque algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio seguro y rentable, ofreciendo una versión gratuita para usuarios principiantes y adjuntando tutoriales, cobrando solo un 10% de comisión cuando hay ganancias por arbitraje. Además, también cobran una tarifa de suscripción por ayudar a construir nodos, servidores y proporcionar más servicios de IP.
En realidad, la mayoría de los usuarios no tienen un profundo entendimiento técnico, las herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje son similares, lo que resulta en ganancias limitadas y en la incapacidad de cubrir los costos básicos.
A menos que se cuente con una base técnica, herramientas únicas de monitoreo de oportunidades de arbitraje y servidores y nodos de alto rendimiento, la mayoría de los participantes en arbitraje atómico simplemente pasan de ser estafados por el comercio de criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción. A medida que aumenta el número de participantes, también aumenta la probabilidad de fracaso en el arbitraje. Tomando como ejemplo el programa con mayor rendimiento, la tasa actual de fracaso en las transacciones supera el 99%, prácticamente todas las transacciones fallan, y los participantes del robot aún deben pagar tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en la tentadora ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantener la claridad y evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, estar atentos a las promesas de "ganancias garantizadas" sobrevendidas, y evitar convertirse en otra ola de "especuladores" en esta nueva "fiebre del oro".