【Divisas】Las elecciones del Senado resultaron en una pérdida de la mayoría para el partido gobernante, el dólar/yen japonés mostró movimientos de precios volátiles | Pronóstico del mercado de divisas de esta semana (Análisis técnico) | Manekuri, información de inversión de Monex Securities y medios útiles sobre dinero
La semana pasada (semana del 14 de julio) el Dólar/yen: el nivel más bajo del yen desde el 23 de junio.
La semana pasada (semana del 14 de julio), en la primera mitad de la semana, hubo un aumento del dólar/yen en respuesta a los indicadores de inflación de EE.UU. y una caída debido al escándalo de la destitución del presidente de la Reserva Federal, Powell. En la segunda mitad de la semana, se destacó un movimiento de venta del yen, principalmente por parte de inversionistas extranjeros, debido a las especulaciones sobre una posible pérdida de la mayoría por parte del partido gobernante en las elecciones al Senado.
El IPC de EE. UU. de junio, anunciado el 15 de julio, estuvo casi en línea con lo esperado. Aunque inicialmente reaccionó con ventas de Dólar, desde que tocó fondo con el IPC de abril anunciado en mayo, ha estado subiendo de manera constante, lo que ha llevado a un aumento en la Tasa de interés de EE. UU., y, como resultado, el Dólar/Yen también ha subido, alcanzando los 149 yenes.
En la mañana del 16 de julio en Tokio, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió hasta el 4.495%, y el dólar/yen alcanzó los 149.181 yenes a media tarde en Tokio, el nivel más alto desde el 3 de abril. Sin embargo, en el mercado de Nueva York, debido a que el PPI de EE. UU. fue más bajo de lo esperado, las tasas de interés en EE. UU. disminuyeron, y el dólar/yen experimentó una corrección en lo que se consideraba un precio alto en el rango de 149 yenes, cuando se informó que el presidente Trump había consultado a legisladores republicanos sobre la destitución del presidente de la Reserva Federal, Powell, lo que provocó una caída abrupta del dólar/yen. Alcanzó un mínimo semanal de 146.851 yenes. Después, tras las declaraciones del presidente Trump de que "no hay planes para destituir al presidente", el valor se recuperó rápidamente, y el 17 de julio intentó nuevamente alcanzar el rango de 149 yenes.
Se puede decir que el movimiento de venta del yen se fortaleció debido a la robustez del índice Nikkei y a la perspectiva de que el partido gobernante no logrará la mayoría en las elecciones al Senado del 20 de julio, pero personalmente me ha impresionado más el peso en la parte superior de la banda de 149 yenes. Además, en las elecciones al Senado, se confirmó la expectativa previa de que el partido gobernante no lograría la mayoría, y en la mañana del 21 de julio, también hubo compras de yen para tomar ganancias en el mercado, pero debido a que el mercado de Tokio estaba cerrado, los movimientos de precios fueron bastante volátiles.
La semana pasada (semana del 14 de julio) del euro/dólar: entrada en una fase de consolidación después de alcanzar un nuevo máximo.
La semana pasada (semana del 14 de julio), el euro/dólar estadounidense comenzó con dificultades debido a que el presidente Trump anunció una nueva tasa de impuestos del 30% para la UE al final de la semana anterior (semana del 7 de julio). Después del CPI de EE. UU., hubo un movimiento de compra de dólares estadounidenses, y el euro había bajado a finales de 1.15 hasta el día siguiente (16 de julio) antes del escándalo de destitución del presidente Powell. Sin embargo, debido a la venta de dólares estadounidenses por el escándalo de destitución, el euro mostró un fuerte repunte hasta alcanzar un máximo semanal de 1.17213 dólares.
Sin embargo, después de eso, al igual que el dólar estadounidense/yen, el valor cayó rápidamente, alcanzando un mínimo semanal de 1.15564 dólares el 17 de julio. El 18 de julio, había vuelto a la parte alta de 1.16 dólares, pero tras los comentarios del presidente estadounidense Trump de que "los aranceles sobre la UE serán de al menos 15 a 20%", terminó la semana empujando hacia la parte baja de 1.16 dólares.
El euro/yen, después de haber continuado con una tendencia alcista al inicio de la semana y alcanzar un máximo de 173.242 yenes, cayó por debajo de 172 yenes debido al escándalo de destitución del presidente Powell. Sin embargo, no logró probar el mínimo de inicio de semana y posteriormente, el movimiento de compra se fortaleció nuevamente, cerrando cerca de 173 yenes.
Gráfico del Dólar/Yen (semanal), confirmación de la ruptura de la media móvil durante 2 semanas consecutivas
Las decisiones a largo plazo se toman en gráficos semanales, así que primero eche un vistazo al gráfico semanal.
【図表1】Dólar/yen (semanal)
Fuente: Money Exchange Trader FX
【Cómo leer el gráfico semanal】 La tendencia a largo plazo se determina en función de la relación entre la media móvil de 20 semanas y el precio de cierre semanal.
・Tendencia alcista = el precio de cierre semanal está por encima de la media móvil
・Tendencia a la baja = el cierre semanal está por debajo de la media móvil
La evaluación del cambio de tendencia se realiza para eliminar engaños, considerando que la tendencia se ha revertido cuando supera o cae por debajo de la media móvil durante dos semanas consecutivas. En el gráfico semanal, después de cerrar por encima de la media móvil de 20 semanas (roja) la semana pasada, el cierre del 18 de julio también fue por encima de la media móvil de 20 semanas (Gráfico 1). Esto significa que, al haber cerrado por encima de la media móvil durante dos semanas consecutivas, se determina que se ha producido un cambio hacia una tendencia de apreciación del Dólar y depreciación del Yen a largo plazo. Además, el hecho de que haya superado claramente el triángulo (amarillo) también refuerza la tendencia de apreciación del Dólar y depreciación del Yen.
Por favor, eche un vistazo al gráfico diario.
Gráfico USD/JPY (diario), queremos esperar la aparición de un nuevo cruce dorado
La evaluación a corto plazo se realiza en gráficos diarios.
【图表2】Dólar/Yen (diario)
Fuente: Manex Trader FX
【Cómo leer el gráfico diario】 Las señales de compra y venta a corto plazo se evalúan mediante el cruce dorado (GC) de la media móvil de cierre a 5 días (azul) y la media móvil de apertura a 5 días (rojo), así como el cruce muerto (DC).
・Señal de compra = La media móvil del precio de cierre cruza la media móvil del precio de apertura de abajo hacia arriba GC
・Señal de venta = la media móvil de cierre cruza la media móvil de apertura de arriba hacia abajo. Durante la tendencia alcista a corto plazo, la media móvil de cierre se mantiene por encima de la media móvil de apertura, y durante la tendencia bajista a corto plazo, la media móvil de cierre se mantiene por debajo de la media móvil de apertura. Es más fácil de entender si pensamos que, en el caso de dos medias móviles normales, el cierre cumple el papel de la línea a corto plazo y la apertura el papel de la línea a largo plazo. *En MoneyX Trader FX, puedes seleccionar la apertura en la pantalla de configuración de la media móvil. Con la media móvil y el triángulo, hay dos tendencias alcistas en Dólar/Yen, pero en el gráfico diario, el estado de cruce dorado que se encendió el 3 de julio continúa. Aunque es algo estrecho y con un ángulo agudo, también hay ejemplos de tendencias alcistas prolongadas en Euro/Yen, por lo que también dibujé un canal ascendente paralelo (azul).
Actualmente, el precio en el rango de 149 yenes se siente pesado, y dado que está cerca del límite inferior de este canal paralelo, sería conservador esperar la próxima muerte cruzada antes de esperar la aparición de un nuevo cruce dorado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, también existe el ejemplo del euro/yen, por lo que parece mejor evitar las ventas basadas en la sensación de precio.
Euro/Dólar continúa la tendencia de compra, movimiento dentro de un wedged de subida
Vamos a ver el gráfico del euro/dólar.
【Figura 3】 Euro/Dólar (semanal) Tendencia a largo plazo = Continuar comprando euros
Fuente: Manex Trader FX
【Figura 4】Euro/Dólar (diario) Tendencia a corto plazo = continua el estado de cruce mortal de 7 días
Fuente: Money Exchange Trader FX
El gráfico semanal (Gráfico 3) mantiene el estado por encima de la línea de medias móviles, pero continúa en una fase de ajuste. Esta semana parece que observaremos si se mantiene el movimiento dentro del nuevo triángulo ascendente (amarillo) o si se rompe hacia abajo.
En el gráfico diario (Gráfico 4), desde que se activó el cruce de la muerte el 7 de julio, esa tendencia ha continuado. Sin embargo, dado que se ha acercado al límite inferior del canal de subida paralelo entre la línea de soporte (azul) y la línea de resistencia desde finales de marzo, parece que depende de las negociaciones arancelarias entre EE.UU. y Europa si se detendrá la caída aquí, aunque técnicamente se ha convertido en un nivel poco claro.
Tendencia a largo plazo del euro/yen, ¿continuará la compra de euros o ya es hora de una corrección?
A continuación se muestra el gráfico de euro/yen.
【Tabla 5】Euro/Yen (semanal) Tendencia a largo plazo = compra de euros
Fuente: Manex Trader FX
En el gráfico semanal de euro/yen, el movimiento se mantiene por encima de la media móvil, y la subida dentro del canal ascendente paralelo (en amarillo) entre la línea de soporte desde el mínimo del año y la línea paralela trazada ha continuado durante mucho tiempo. En términos técnicos, la evaluación se hará después de que se produzcan cambios, por lo que, aunque hay que estar alerta, actualmente la tendencia de apreciación del euro continúa (Gráfico 5).
【Figura 6】Euro/Yen (diario) Tendencia a corto plazo = compra de euros (continuación del GC del 26 de mayo)
Fuente: Manex Trader FX
En el gráfico diario (Figura 6), sigue manteniéndose el estado de cruce dorado del 26 de mayo. "Ya era hora de que se produjera una corrección", he estado escribiendo durante aproximadamente dos semanas. Sin embargo, la semana pasada comenzó a romper el canal ascendente, y el ángulo de subida también se ha vuelto más suave. Debemos estar atentos a que el próximo cruce mortal podría convertirse en una corriente más grande de lo esperado.
¡Entonces, que tengas buenas operaciones esta semana!
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【Divisas】Las elecciones del Senado resultaron en una pérdida de la mayoría para el partido gobernante, el dólar/yen japonés mostró movimientos de precios volátiles | Pronóstico del mercado de divisas de esta semana (Análisis técnico) | Manekuri, información de inversión de Monex Securities y medios útiles sobre dinero
Fundamentos actuales: a corto plazo, el movimiento de compra del Dólar estadounidense debido a la subida de la Tasa de interés en EE.UU.
El rango y el precio de cierre de la semana pasada (semana del 14 de julio) (tasa de Bid de Manex Trader FX)
・Dólar/yen: 146.851 yen a 149.181 yen 148.834 yen
・Euro/Dólar: 1.15564 Dólar～1.17213 Dólar 1.16225 Dólar
・Euro/Yen: 171.693 yen ～ 173.242 yen 172.994 yen
La semana pasada (semana del 14 de julio) el Dólar/yen: el nivel más bajo del yen desde el 23 de junio.
La semana pasada (semana del 14 de julio), en la primera mitad de la semana, hubo un aumento del dólar/yen en respuesta a los indicadores de inflación de EE.UU. y una caída debido al escándalo de la destitución del presidente de la Reserva Federal, Powell. En la segunda mitad de la semana, se destacó un movimiento de venta del yen, principalmente por parte de inversionistas extranjeros, debido a las especulaciones sobre una posible pérdida de la mayoría por parte del partido gobernante en las elecciones al Senado.
El IPC de EE. UU. de junio, anunciado el 15 de julio, estuvo casi en línea con lo esperado. Aunque inicialmente reaccionó con ventas de Dólar, desde que tocó fondo con el IPC de abril anunciado en mayo, ha estado subiendo de manera constante, lo que ha llevado a un aumento en la Tasa de interés de EE. UU., y, como resultado, el Dólar/Yen también ha subido, alcanzando los 149 yenes.
En la mañana del 16 de julio en Tokio, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió hasta el 4.495%, y el dólar/yen alcanzó los 149.181 yenes a media tarde en Tokio, el nivel más alto desde el 3 de abril. Sin embargo, en el mercado de Nueva York, debido a que el PPI de EE. UU. fue más bajo de lo esperado, las tasas de interés en EE. UU. disminuyeron, y el dólar/yen experimentó una corrección en lo que se consideraba un precio alto en el rango de 149 yenes, cuando se informó que el presidente Trump había consultado a legisladores republicanos sobre la destitución del presidente de la Reserva Federal, Powell, lo que provocó una caída abrupta del dólar/yen. Alcanzó un mínimo semanal de 146.851 yenes. Después, tras las declaraciones del presidente Trump de que "no hay planes para destituir al presidente", el valor se recuperó rápidamente, y el 17 de julio intentó nuevamente alcanzar el rango de 149 yenes.
Se puede decir que el movimiento de venta del yen se fortaleció debido a la robustez del índice Nikkei y a la perspectiva de que el partido gobernante no logrará la mayoría en las elecciones al Senado del 20 de julio, pero personalmente me ha impresionado más el peso en la parte superior de la banda de 149 yenes. Además, en las elecciones al Senado, se confirmó la expectativa previa de que el partido gobernante no lograría la mayoría, y en la mañana del 21 de julio, también hubo compras de yen para tomar ganancias en el mercado, pero debido a que el mercado de Tokio estaba cerrado, los movimientos de precios fueron bastante volátiles.
La semana pasada (semana del 14 de julio) del euro/dólar: entrada en una fase de consolidación después de alcanzar un nuevo máximo.
La semana pasada (semana del 14 de julio), el euro/dólar estadounidense comenzó con dificultades debido a que el presidente Trump anunció una nueva tasa de impuestos del 30% para la UE al final de la semana anterior (semana del 7 de julio). Después del CPI de EE. UU., hubo un movimiento de compra de dólares estadounidenses, y el euro había bajado a finales de 1.15 hasta el día siguiente (16 de julio) antes del escándalo de destitución del presidente Powell. Sin embargo, debido a la venta de dólares estadounidenses por el escándalo de destitución, el euro mostró un fuerte repunte hasta alcanzar un máximo semanal de 1.17213 dólares.
Sin embargo, después de eso, al igual que el dólar estadounidense/yen, el valor cayó rápidamente, alcanzando un mínimo semanal de 1.15564 dólares el 17 de julio. El 18 de julio, había vuelto a la parte alta de 1.16 dólares, pero tras los comentarios del presidente estadounidense Trump de que "los aranceles sobre la UE serán de al menos 15 a 20%", terminó la semana empujando hacia la parte baja de 1.16 dólares.
El euro/yen, después de haber continuado con una tendencia alcista al inicio de la semana y alcanzar un máximo de 173.242 yenes, cayó por debajo de 172 yenes debido al escándalo de destitución del presidente Powell. Sin embargo, no logró probar el mínimo de inicio de semana y posteriormente, el movimiento de compra se fortaleció nuevamente, cerrando cerca de 173 yenes.
Gráfico del Dólar/Yen (semanal), confirmación de la ruptura de la media móvil durante 2 semanas consecutivas
Las decisiones a largo plazo se toman en gráficos semanales, así que primero eche un vistazo al gráfico semanal.
【図表1】Dólar/yen (semanal)
Fuente: Money Exchange Trader FX
【Cómo leer el gráfico semanal】 La tendencia a largo plazo se determina en función de la relación entre la media móvil de 20 semanas y el precio de cierre semanal.
・Tendencia alcista = el precio de cierre semanal está por encima de la media móvil
・Tendencia a la baja = el cierre semanal está por debajo de la media móvil
La evaluación del cambio de tendencia se realiza para eliminar engaños, considerando que la tendencia se ha revertido cuando supera o cae por debajo de la media móvil durante dos semanas consecutivas. En el gráfico semanal, después de cerrar por encima de la media móvil de 20 semanas (roja) la semana pasada, el cierre del 18 de julio también fue por encima de la media móvil de 20 semanas (Gráfico 1). Esto significa que, al haber cerrado por encima de la media móvil durante dos semanas consecutivas, se determina que se ha producido un cambio hacia una tendencia de apreciación del Dólar y depreciación del Yen a largo plazo. Además, el hecho de que haya superado claramente el triángulo (amarillo) también refuerza la tendencia de apreciación del Dólar y depreciación del Yen.
Por favor, eche un vistazo al gráfico diario.
Gráfico USD/JPY (diario), queremos esperar la aparición de un nuevo cruce dorado
La evaluación a corto plazo se realiza en gráficos diarios.
【图表2】Dólar/Yen (diario)
Fuente: Manex Trader FX
【Cómo leer el gráfico diario】 Las señales de compra y venta a corto plazo se evalúan mediante el cruce dorado (GC) de la media móvil de cierre a 5 días (azul) y la media móvil de apertura a 5 días (rojo), así como el cruce muerto (DC).
・Señal de compra = La media móvil del precio de cierre cruza la media móvil del precio de apertura de abajo hacia arriba GC
・Señal de venta = la media móvil de cierre cruza la media móvil de apertura de arriba hacia abajo. Durante la tendencia alcista a corto plazo, la media móvil de cierre se mantiene por encima de la media móvil de apertura, y durante la tendencia bajista a corto plazo, la media móvil de cierre se mantiene por debajo de la media móvil de apertura. Es más fácil de entender si pensamos que, en el caso de dos medias móviles normales, el cierre cumple el papel de la línea a corto plazo y la apertura el papel de la línea a largo plazo. *En MoneyX Trader FX, puedes seleccionar la apertura en la pantalla de configuración de la media móvil. Con la media móvil y el triángulo, hay dos tendencias alcistas en Dólar/Yen, pero en el gráfico diario, el estado de cruce dorado que se encendió el 3 de julio continúa. Aunque es algo estrecho y con un ángulo agudo, también hay ejemplos de tendencias alcistas prolongadas en Euro/Yen, por lo que también dibujé un canal ascendente paralelo (azul).
Actualmente, el precio en el rango de 149 yenes se siente pesado, y dado que está cerca del límite inferior de este canal paralelo, sería conservador esperar la próxima muerte cruzada antes de esperar la aparición de un nuevo cruce dorado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, también existe el ejemplo del euro/yen, por lo que parece mejor evitar las ventas basadas en la sensación de precio.
Euro/Dólar continúa la tendencia de compra, movimiento dentro de un wedged de subida
Vamos a ver el gráfico del euro/dólar.
【Figura 3】 Euro/Dólar (semanal) Tendencia a largo plazo = Continuar comprando euros
Fuente: Manex Trader FX
【Figura 4】Euro/Dólar (diario) Tendencia a corto plazo = continua el estado de cruce mortal de 7 días
Fuente: Money Exchange Trader FX
El gráfico semanal (Gráfico 3) mantiene el estado por encima de la línea de medias móviles, pero continúa en una fase de ajuste. Esta semana parece que observaremos si se mantiene el movimiento dentro del nuevo triángulo ascendente (amarillo) o si se rompe hacia abajo.
En el gráfico diario (Gráfico 4), desde que se activó el cruce de la muerte el 7 de julio, esa tendencia ha continuado. Sin embargo, dado que se ha acercado al límite inferior del canal de subida paralelo entre la línea de soporte (azul) y la línea de resistencia desde finales de marzo, parece que depende de las negociaciones arancelarias entre EE.UU. y Europa si se detendrá la caída aquí, aunque técnicamente se ha convertido en un nivel poco claro.
Tendencia a largo plazo del euro/yen, ¿continuará la compra de euros o ya es hora de una corrección?
A continuación se muestra el gráfico de euro/yen.
【Tabla 5】Euro/Yen (semanal) Tendencia a largo plazo = compra de euros
Fuente: Manex Trader FX
En el gráfico semanal de euro/yen, el movimiento se mantiene por encima de la media móvil, y la subida dentro del canal ascendente paralelo (en amarillo) entre la línea de soporte desde el mínimo del año y la línea paralela trazada ha continuado durante mucho tiempo. En términos técnicos, la evaluación se hará después de que se produzcan cambios, por lo que, aunque hay que estar alerta, actualmente la tendencia de apreciación del euro continúa (Gráfico 5).
【Figura 6】Euro/Yen (diario) Tendencia a corto plazo = compra de euros (continuación del GC del 26 de mayo)
Fuente: Manex Trader FX
En el gráfico diario (Figura 6), sigue manteniéndose el estado de cruce dorado del 26 de mayo. "Ya era hora de que se produjera una corrección", he estado escribiendo durante aproximadamente dos semanas. Sin embargo, la semana pasada comenzó a romper el canal ascendente, y el ángulo de subida también se ha vuelto más suave. Debemos estar atentos a que el próximo cruce mortal podría convertirse en una corriente más grande de lo esperado.
¡Entonces, que tengas buenas operaciones esta semana!