Explorar oportunidades de inversión en los márgenes del gran mercado bajo la ola de cambio
Desde 2004, hemos invertido en 14 fondos, participando en más de 230 proyectos, abarcando medios sociales, mercados, herramientas para desarrolladores, educación, salud, tecnología financiera, web3 y sistemas descentralizados, así como en energía y clima.
Al mirar hacia atrás en los últimos 20 años, nuestro tema de inversión ha ido tomando forma en torno a tecnologías y momentos de transformación social que pueden dar lugar a nuevos paradigmas:
Entre 2003 y 2004, comenzaron a aparecer oportunidades para construir la capa de aplicaciones de Internet, y las inversiones en infraestructura de la era de la burbuja de Internet comenzaron a mostrar sus ventajas.
A mediados del siglo XXI, la construcción de redes sociales, mercados y otros nuevos tipos de redes se convierte en una dirección de aplicación de Internet con gran potencial.
A principios de la década de 2010, comenzamos a centrarnos en redes verticales segmentadas (como los sectores de educación y salud), nuevas capas de infraestructura (herramientas para desarrolladores, fintech) y sistemas de computación descentralizados (blockchain y mercado de criptomonedas).
A finales de la década de 2010, la influencia de las aplicaciones de Internet en la economía global se profundizó cada vez más, buscamos ampliar nuestra participación en recursos clave y fortalecer la confianza en estos sistemas centrales.
A medida que nos acercamos a 2020, la crisis climática se agrava y comenzamos a buscar oportunidades de emprendimiento que puedan acelerar la transición energética y adaptarse a los cambios ambientales.
Hoy en día, el rápido desarrollo de los modelos de lenguaje grandes (LLMs) y la inteligencia artificial han aumentado significativamente la popularidad y la utilidad del software relacionado, al mismo tiempo que han destacado la necesidad de una nueva forma de confianza digital.
A lo largo de estos 20 años de trayectoria de inversión en diferentes períodos y campos, hemos descubierto una filosofía de inversión que ha estado presente en todo momento:
Invertir en las oportunidades disruptivas que surgen en los márgenes del gran mercado bajo la presión de la transformación tecnológica y social.
Siempre hemos estado y seguiremos buscando las características comunes que pueden guiar productos y experiencias innovadoras:
marginal
El "margen" del gran mercado suele ser el mejor lugar para incubar nuevas ideas y métodos. Las startups que se encuentran en el margen pueden parecer extrañas al principio, pero tienen el potencial de desafiar a las empresas existentes de manera innovadora.
Por ejemplo, las primeras redes sociales no competían directamente con los medios tradicionales; las primeras criptomonedas tampoco competían contra el sistema financiero; muchos productos de aprendizaje orientados al consumidor parecen no competir directamente con el sistema educativo tradicional.
Las nuevas tecnologías han hecho posibles cosas que antes eran imposibles. Estos nuevos patrones de comportamiento parecen evidentes en retrospectiva, pero no lo eran cuando surgieron. Probar y equivocarse rápidamente es un atajo hacia el progreso, pero cambiar una industria no es tarea fácil, ya que las instituciones existentes y los interesados a menudo resisten el cambio.
La estrategia de "margen", como la prioridad del consumidor, los consumidores productores, la prioridad de los desarrolladores y el modelo de código abierto, ayuda a eludir a los guardianes del mercado y crea espacio para la experimentación libre. Esa es precisamente la razón por la que preferimos estas estrategias.
presión de transformación
La presión de los cambios tecnológicos y sociales puede romper la estructura del mercado existente, creando ventanas de oportunidad para que nuevas empresas y redes satisfagan la demanda del mercado de manera innovadora.
La presión técnica puede incluir nuevos sistemas operativos, activos criptográficos y pilas de tecnología de inteligencia artificial. La presión técnica más intensa puede dar lugar a nuevos modelos comerciales, que a menudo son transformaciones estructurales que las empresas existentes tienen dificultades para seguir.
La presión social puede incluir tendencias globales como la crisis climática, la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, o cambios en las normas y actitudes sociales. Estas presiones pueden provocar rápidamente cambios de comportamiento que antes parecían inimaginables o poco probables.
Estas presiones se acumulan, lo que puede hacer que la estructura del mercado, que originalmente era estática, se vuelva dinámica. Las startups tienen la oportunidad de adaptarse a estas presiones y ajustar su posicionamiento, incluso si están en desventaja, pueden competir con las empresas tradicionales. Buscamos constantemente estas presiones transformadoras para descubrir las oportunidades detrás de ellas para las startups.
Perspectivas futuras
Perspectivas de inversión para los próximos 20 años: A medida que los cambios globales se aceleran y emergen y maduran nuevas tecnologías, continuaremos publicando opiniones relacionadas que expliquen los nuevos descubrimientos. Pero esperamos que estos nuevos descubrimientos siempre estén en línea con nuestro marco central, que es buscar oportunidades en los márgenes de grandes mercados bajo la presión de la transformación.
Esperamos colaborar con fundadores que compartan nuestra visión y explorar juntos las infinitas posibilidades en los márgenes del mercado.
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DeFiDoctor
· hace12h
Falta de registros de seguimiento de casos de evaluación de salud de liquidez.
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DegenApeSurfer
· 07-25 14:36
¿Qué es esto? De verdad, ni siquiera es mejor que el comercio de criptomonedas.
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SandwichDetector
· 07-25 14:34
Hola, la periferia es una mina de oro.
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MidnightSeller
· 07-25 14:31
tontos están asustados de ser tomados por tontos... solo quieren ver el espectáculo
Transformación de la inversión en la frontera: Compartir 20 años de experiencia en 230 proyectos de inversión y estrategias de inversión futura
Explorar oportunidades de inversión en los márgenes del gran mercado bajo la ola de cambio
Desde 2004, hemos invertido en 14 fondos, participando en más de 230 proyectos, abarcando medios sociales, mercados, herramientas para desarrolladores, educación, salud, tecnología financiera, web3 y sistemas descentralizados, así como en energía y clima.
Al mirar hacia atrás en los últimos 20 años, nuestro tema de inversión ha ido tomando forma en torno a tecnologías y momentos de transformación social que pueden dar lugar a nuevos paradigmas:
Entre 2003 y 2004, comenzaron a aparecer oportunidades para construir la capa de aplicaciones de Internet, y las inversiones en infraestructura de la era de la burbuja de Internet comenzaron a mostrar sus ventajas.
A mediados del siglo XXI, la construcción de redes sociales, mercados y otros nuevos tipos de redes se convierte en una dirección de aplicación de Internet con gran potencial.
A principios de la década de 2010, comenzamos a centrarnos en redes verticales segmentadas (como los sectores de educación y salud), nuevas capas de infraestructura (herramientas para desarrolladores, fintech) y sistemas de computación descentralizados (blockchain y mercado de criptomonedas).
A finales de la década de 2010, la influencia de las aplicaciones de Internet en la economía global se profundizó cada vez más, buscamos ampliar nuestra participación en recursos clave y fortalecer la confianza en estos sistemas centrales.
A medida que nos acercamos a 2020, la crisis climática se agrava y comenzamos a buscar oportunidades de emprendimiento que puedan acelerar la transición energética y adaptarse a los cambios ambientales.
Hoy en día, el rápido desarrollo de los modelos de lenguaje grandes (LLMs) y la inteligencia artificial han aumentado significativamente la popularidad y la utilidad del software relacionado, al mismo tiempo que han destacado la necesidad de una nueva forma de confianza digital.
A lo largo de estos 20 años de trayectoria de inversión en diferentes períodos y campos, hemos descubierto una filosofía de inversión que ha estado presente en todo momento:
Invertir en las oportunidades disruptivas que surgen en los márgenes del gran mercado bajo la presión de la transformación tecnológica y social.
Siempre hemos estado y seguiremos buscando las características comunes que pueden guiar productos y experiencias innovadoras:
marginal
El "margen" del gran mercado suele ser el mejor lugar para incubar nuevas ideas y métodos. Las startups que se encuentran en el margen pueden parecer extrañas al principio, pero tienen el potencial de desafiar a las empresas existentes de manera innovadora.
Por ejemplo, las primeras redes sociales no competían directamente con los medios tradicionales; las primeras criptomonedas tampoco competían contra el sistema financiero; muchos productos de aprendizaje orientados al consumidor parecen no competir directamente con el sistema educativo tradicional.
Las nuevas tecnologías han hecho posibles cosas que antes eran imposibles. Estos nuevos patrones de comportamiento parecen evidentes en retrospectiva, pero no lo eran cuando surgieron. Probar y equivocarse rápidamente es un atajo hacia el progreso, pero cambiar una industria no es tarea fácil, ya que las instituciones existentes y los interesados a menudo resisten el cambio.
La estrategia de "margen", como la prioridad del consumidor, los consumidores productores, la prioridad de los desarrolladores y el modelo de código abierto, ayuda a eludir a los guardianes del mercado y crea espacio para la experimentación libre. Esa es precisamente la razón por la que preferimos estas estrategias.
presión de transformación
La presión de los cambios tecnológicos y sociales puede romper la estructura del mercado existente, creando ventanas de oportunidad para que nuevas empresas y redes satisfagan la demanda del mercado de manera innovadora.
La presión técnica puede incluir nuevos sistemas operativos, activos criptográficos y pilas de tecnología de inteligencia artificial. La presión técnica más intensa puede dar lugar a nuevos modelos comerciales, que a menudo son transformaciones estructurales que las empresas existentes tienen dificultades para seguir.
La presión social puede incluir tendencias globales como la crisis climática, la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, o cambios en las normas y actitudes sociales. Estas presiones pueden provocar rápidamente cambios de comportamiento que antes parecían inimaginables o poco probables.
Estas presiones se acumulan, lo que puede hacer que la estructura del mercado, que originalmente era estática, se vuelva dinámica. Las startups tienen la oportunidad de adaptarse a estas presiones y ajustar su posicionamiento, incluso si están en desventaja, pueden competir con las empresas tradicionales. Buscamos constantemente estas presiones transformadoras para descubrir las oportunidades detrás de ellas para las startups.
Perspectivas futuras
Perspectivas de inversión para los próximos 20 años: A medida que los cambios globales se aceleran y emergen y maduran nuevas tecnologías, continuaremos publicando opiniones relacionadas que expliquen los nuevos descubrimientos. Pero esperamos que estos nuevos descubrimientos siempre estén en línea con nuestro marco central, que es buscar oportunidades en los márgenes de grandes mercados bajo la presión de la transformación.
Esperamos colaborar con fundadores que compartan nuestra visión y explorar juntos las infinitas posibilidades en los márgenes del mercado.