Análisis completo de BTCFi: de Lending a Staking, construyendo tu propio banco móvil de Bitcoin
Resumen
Con la creciente consolidación de Bitcoin en el mercado financiero, el campo de BTCFi (finanzas de Bitcoin) se está convirtiendo rápidamente en la vanguardia de la innovación en criptomonedas. Este informe de investigación analiza en profundidad varias pistas clave de BTCFi, incluyendo monedas estables, servicios de préstamo, servicios de staking, servicios de re-staking, así como la combinación de finanzas centralizadas y descentralizadas (CeDeFi).
El informe primero presenta la escala y el potencial de crecimiento del mercado BTCFi, enfatizando el impacto de la participación de inversores institucionales en la estabilidad y madurez del mercado. Luego, se exploran en detalle los componentes centrales como los mecanismos de stablecoins, las plataformas de préstamos y los servicios de staking. El informe también analiza cómo el modelo CeDeFi combina la seguridad de las finanzas centralizadas con la flexibilidad de las finanzas descentralizadas, ofreciendo a los usuarios una experiencia de servicios financieros más conveniente.
Finalmente, al comparar la seguridad, el rendimiento y la riqueza ecológica de diferentes clases de activos, se revelan las ventajas únicas y los riesgos potenciales de BTCFi en relación con otros sectores de las finanzas criptográficas. A medida que el campo de BTCFi continúa desarrollándose, se espera que atraiga más innovación y flujo de capital, consolidando aún más la posición de liderazgo de Bitcoin en el ámbito financiero.
BTCFi (finanzas de Bitcoin) es una serie de actividades financieras que giran en torno a Bitcoin, incluyendo préstamos de Bitcoin, staking, intercambio, futuros y derivados. Según datos de CryptoCompare y CoinGecko, el tamaño del mercado de BTCFi alcanzó aproximadamente 10 mil millones de dólares en 2023. Se espera que para 2030, el mercado de BTCFi alcance un tamaño de 1.2 billones de dólares, cifra que incluye el total de valor bloqueado (TVL) de Bitcoin en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), así como el tamaño del mercado de productos y servicios financieros relacionados con Bitcoin.
En los últimos diez años, el mercado de BTCFi ha mostrado un notable potencial de crecimiento, atrayendo cada vez más la participación de instituciones como Grayscale, BlackRock y JPMorgan. La participación de inversores institucionales no solo ha traído una gran afluencia de capital, aumentando la liquidez y estabilidad del mercado, sino que también ha mejorado la madurez y regulación del mercado, brindando un mayor reconocimiento y confianza al mercado de BTCFi.
Este artículo explorará en profundidad múltiples áreas populares en el actual mercado financiero de criptomonedas, incluyendo el préstamo de Bitcoin, monedas estables, servicios de staking, servicios de re-staking, y CeDeFi. A través de una introducción y análisis detallados de estas áreas, entenderemos sus mecanismos de funcionamiento, desarrollo del mercado, plataformas y productos principales, medidas de gestión de riesgos, así como tendencias de desarrollo futuro.
Segmentación de la pista BTCFi
1. Stablecoin moneda estable赛道
Introducción
Las monedas estables son un tipo de criptomoneda que tiene como objetivo mantener un valor estable, generalmente vinculadas a una moneda fiduciaria u otro activo valioso para reducir la volatilidad de precios. Las monedas estables logran la estabilidad de precios a través del respaldo de activos en reserva o mediante la regulación algorítmica de la oferta, y se utilizan ampliamente en escenarios como el comercio, los pagos y las transferencias transfronterizas.
Según el grado de centralización, se puede clasificar en monedas estables centralizadas (como USDT, USDC, FDUSD) y monedas estables descentralizadas (como DAI, FRAX, USDe). Según el tipo de colateral, se puede clasificar en colateral de moneda fiduciaria/bienes físicos, colateral de activos criptográficos y colateral insuficiente.
Según los datos de DefiLlama, la capitalización total del mercado de stablecoins es de 1623.72 millones de dólares. USDT ocupa el 69.23% de la capitalización total del mercado de stablecoins, seguido de cerca por USDC. DAI, USDe y FDUSD ocupan el 3º, 4º y 5º lugar en capitalización.
mecanismo de moneda estable descentralizada
El mecanismo CDP representado por DAI (sobrecollateralización) y el mecanismo de cobertura de contratos representado por Ethena (colateralización equivalente) son dos de los principales mecanismos de moneda estable descentralizada.
CDP (Posición de Deuda Colateralizada) representa una posición de deuda colateralizada, que es un mecanismo para generar monedas estables a través de la garantía de activos criptográficos. Los usuarios depositan activos criptográficos en un contrato inteligente, crean CDP y generan monedas estables. Para evitar liquidaciones, los usuarios deben mantener una tasa de colateralización adecuada.
Proyecto uno, Bitsmiley Protocol
Bitsmiley Protocol es el primer proyecto de moneda estable nativa en el ecosistema de BTC. Los usuarios pueden acuñar la moneda estable bitUSD sobrecolateralizando BTC nativo en la red BTC. El proyecto ha completado varias rondas de financiación, con la participación de instituciones como OKX Ventures, ABCDE, CMS Holdings, entre otras.
El mecanismo de operación es similar a MakerDAO. Después de que los usuarios realicen un sobrecolateral, bitSmileyDAO emite información para acuñar bitRC-20 en la red principal de BTC tras recibir y verificar la información del oráculo. La liquidación se lleva a cabo en forma de subasta holandesa.
El proyecto se lanzará en Alphanet de BitLayer el 1 de mayo de 2024. El porcentaje máximo de préstamo sobre el valor (LTV) es del 50% para (. El proyecto ha colaborado con la comunidad de Merlin para lanzar un programa de incentivos de liquidez, ofreciendo hasta 3,150,000 $BIT como recompensa.
![Interpretación completa de BTCFi: desde Lending hasta Staking, construye tu propio banco móvil de Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a2b839d69aad511862449ed31e05391.webp(
)# Proyecto dos, Bamk.fi (NUSD)
Bamk.fi es el emisor de NUSD ###Nakamoto Dollar(, NUSD es el dólar sintético en Bitcoin L1. El diseño del proyecto se divide en dos fases: la primera fase apoya NUSD con USDe 1:1, la segunda fase está respaldada por una posición neutral en Bitcoin.
El token del proyecto BAMK es en forma de runa, con un suministro total de 21 mil millones. Los usuarios pueden comprar NUSD y mantenerlo para acumular tokens BAMK.
)# Proyecto Tres, Yala Labs
Yala, a través de su infraestructura modular construida de manera independiente, permite que su moneda estable $YU fluya libremente entre los distintos ecosistemas, liberando la liquidez de BTC. Los productos principales incluyen la moneda estable sobrecolateralizada $YU, el sistema de acuñación Metamint y los derivados de seguros.
Yala se ha asociado con Babylon para permitir a los usuarios sobrecolateralizar BTC en la plataforma y acuñar stablecoins $YU, y luego volver a apostar el colateral en la plataforma de Babylon para lograr múltiples ingresos.
Proyecto Cuatro, Satoshi Protocol
Satoshi Protocol es el primer protocolo de moneda estable CDP en el ecosistema BTC, basado en el ecosistema BEVM. Los usuarios pueden acuñar la moneda estable en dólares $SAT depositando BTC y otros activos generadores de intereses basados en BTC, con una tasa de colateral mínimo del 110%.
El fondo de estabilidad es el mecanismo central del protocolo Satoshi, utilizado para saldar las deudas de las posiciones liquidables y garantizar la estabilidad del sistema. Los usuarios que participan en el fondo de estabilidad pueden comprar a precio descontado los colaterales de BTC que han sido liquidadas.
Proyecto cinco, BTU
BTU es el primer proyecto de moneda estable descentralizada en el ecosistema de Bitcoin, que utiliza el modelo CDP. Los usuarios pueden emitir monedas estables basadas en activos BTC, sin necesidad de transferir activos fuera de la cadena o renunciar al control sobre BTC. BTU introduce un mecanismo que permite probar la cantidad de BTC en posesión sin necesidad de realizar transacciones, ofreciendo a los usuarios flexibilidad adicional.
![Interpretación completa de BTCFi: desde Lending hasta Staking, establece tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4f11bf9081e7a26f233662a6536eae41.webp(
) 2. Lending赛道
Introducción
El préstamo de Bitcoin (BTC Lending) es un servicio financiero que permite obtener un préstamo utilizando Bitcoin como colateral o ganar intereses prestando Bitcoin. El prestatario deposita Bitcoin en la plataforma de préstamos, y la plataforma ofrece préstamos según el valor de Bitcoin; el prestatario paga intereses y el prestamista gana beneficios.
Las plataformas de préstamo de BTC suelen adoptar las siguientes medidas de gestión de riesgos: control de la tasa de colateral y el índice de valor del préstamo (LTV), suministro de colateral adicional y margen adicional, mecanismo de liquidación forzosa, gestión de riesgos y seguros.
En los últimos años, la demanda de BTC Lending ha aumentado considerablemente, y el tamaño de los préstamos se ha expandido rápidamente. Las principales plataformas están innovando constantemente, lanzando una variedad de productos y servicios financieros, como préstamos relámpago, minería de liquidez y tarjetas de crédito con recompensas en criptomonedas, lo que ha atraído a más usuarios.
![Interpretación completa de BTCFi: Desde Lending hasta Staking, estableciendo tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6287248a2cf9eb242a43cb204942b855.webp(
)# Proyecto Uno, Liquidium
Liquidium es un protocolo de préstamo P2P que funciona sobre Bitcoin, que permite a los usuarios utilizar activos nativos de Ordinals y Runes como colateral para prestar y pedir prestado Bitcoin nativo. La plataforma completa el préstamo de Bitcoin de manera segura y no custodiada a través de PSBT y DLC en el L1 de Bitcoin.
El proyecto ha completado varias rondas de financiamiento, incluyendo inversiones de Bitcoin Frontier Fund, Side Door Ventures, entre otros. Según los datos de Geniidata, hasta el 3 de septiembre de 2024, el volumen total de transacciones del protocolo alcanza aproximadamente 2400 BTC.
![Interpretación completa de BTCFi: desde Lending hasta Staking, construye tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2232551798b56462cb934d06e372e993.webp(
)# Proyecto Dos, Shell Finance
Shell Finance es un protocolo de stablecoin basado en BTC L1, que permite utilizar BTC, Ordinals NFT, Runes, activos BRC-20 y ARC-20 como colateral para obtener $bitUSD. El proyecto utiliza un esquema de Peer-to-Pool para maximizar la utilización.
![Interpretación completa de BTCFi: de Lending a Staking, construye tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-00422ba97cb9090acfa519db8ded00b2.webp(
) 3. Staking赛道
Introducción
El staking (Staking) se reconoce generalmente por sus características de seguridad y generación de ingresos estables. Después de que los usuarios apuestan sus tokens, obtienen acceso, privilegios o tokens de recompensa a lo largo del tiempo, y pueden retirar sus tokens en cualquier momento. El staking ocurre a nivel de red y se utiliza para proteger la red.
El concepto de seguridad compartida que trae el Staking en la actualidad proporciona una nueva dimensión a la pista modular, aprovechando el potencial del "oro y plata digitales". Narrativamente, libera la liquidez de billones de dólares de capitalización de mercado y es el núcleo clave del camino hacia la expansión futura.
![Interpretación completa de BTCFi: desde Lending hasta Staking, establece tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-42c3c5b25c76b99db9f7711224942c97.webp(
)# Proyecto uno, Babylon
Babylon es una blockchain de layer 1 fundada por el profesor David Tse de la Universidad de Stanford, que tiene como objetivo llevar la seguridad de Bitcoin a todas las blockchains PoS. Babylon es un protocolo de staking de Bitcoin, cuyo componente central es una cadena pública PoS compatible con Cosmos IBC, que permite bloquear Bitcoin en la red principal de Bitcoin para proporcionar seguridad a otras cadenas de consumo PoS.
Babylon utiliza UTXO para implementar contratos de staking, denominado staking remoto (Remote Staking). Los pasos específicos incluyen el bloqueo de fondos, la verificación de condiciones, la actualización de estado y la distribución de ganancias. La arquitectura general de Babylon se divide en tres capas: Bitcoin (como servidor de marca de tiempo), Babylon (una zona de Cosmos como capa intermedia) y la capa de demanda de la cadena PoS.
El proyecto ha completado múltiples rondas de financiamiento, con un monto total superior a $96.8 Million. El 1 de agosto de 2024, Babylon ha comenzado a colaborar con varios proyectos populares de restake, iniciando el proceso de pre-staking.
![Análisis completo de BTCFi: desde Lending hasta Staking, construye tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-80987b7d55d7876529fe24d006958de2.webp(
) 4. Restaking赛道
Introducción
ReStaking es el uso de activos de tokens de staking líquido para hacer staking en validadores de otras redes y blockchains, con el fin de obtener mayores ganancias, mientras se contribuye a mejorar la seguridad y la descentralización del nuevo network. A través de ReStaking, los inversores pueden obtener beneficios duales de la red original y de la red de ReStaking.
La red ReStaking también acepta otros activos, como tokens LSD, tokens LP, etc., lo que aumenta la seguridad de la red. ReStaking libera una fuente de liquidez infinita en el mercado DeFi, proporcionando a los usuarios múltiples oportunidades de rendimiento.
![Interpretación completa de BTCFi: desde Lending hasta Staking, establece tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c5573754b8c1bcf738b88860cf05358.webp(
)# Proyecto Uno, Chakra
Chakra es una infraestructura de liquidación modular innovadora que utiliza tecnología de prueba de conocimiento cero, garantizando la seguridad y eficiencia sin confianza.
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NotGonnaMakeIt
· hace10h
Bitcoin también hace esta trampa, difícil de soportar.
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BearMarketGardener
· hace10h
Sentado esperando Todo dentro para la libertad financiera
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GameFiCritic
· hace10h
Otra vez siguiendo al mercado para copiar tareas. Acabo de cambiar ETHfi por BTC.
BTCFi interpretación completa: desde el préstamo hasta el stake, creando un banco móvil de Bitcoin
Análisis completo de BTCFi: de Lending a Staking, construyendo tu propio banco móvil de Bitcoin
Resumen
Con la creciente consolidación de Bitcoin en el mercado financiero, el campo de BTCFi (finanzas de Bitcoin) se está convirtiendo rápidamente en la vanguardia de la innovación en criptomonedas. Este informe de investigación analiza en profundidad varias pistas clave de BTCFi, incluyendo monedas estables, servicios de préstamo, servicios de staking, servicios de re-staking, así como la combinación de finanzas centralizadas y descentralizadas (CeDeFi).
El informe primero presenta la escala y el potencial de crecimiento del mercado BTCFi, enfatizando el impacto de la participación de inversores institucionales en la estabilidad y madurez del mercado. Luego, se exploran en detalle los componentes centrales como los mecanismos de stablecoins, las plataformas de préstamos y los servicios de staking. El informe también analiza cómo el modelo CeDeFi combina la seguridad de las finanzas centralizadas con la flexibilidad de las finanzas descentralizadas, ofreciendo a los usuarios una experiencia de servicios financieros más conveniente.
Finalmente, al comparar la seguridad, el rendimiento y la riqueza ecológica de diferentes clases de activos, se revelan las ventajas únicas y los riesgos potenciales de BTCFi en relación con otros sectores de las finanzas criptográficas. A medida que el campo de BTCFi continúa desarrollándose, se espera que atraiga más innovación y flujo de capital, consolidando aún más la posición de liderazgo de Bitcoin en el ámbito financiero.
Palabras clave: BTCFi, moneda estable, préstamo, staking, re-staking, CeDeFi, Bitcoin financiero
Visión general de la pista BTCfi
BTCFi (finanzas de Bitcoin) es una serie de actividades financieras que giran en torno a Bitcoin, incluyendo préstamos de Bitcoin, staking, intercambio, futuros y derivados. Según datos de CryptoCompare y CoinGecko, el tamaño del mercado de BTCFi alcanzó aproximadamente 10 mil millones de dólares en 2023. Se espera que para 2030, el mercado de BTCFi alcance un tamaño de 1.2 billones de dólares, cifra que incluye el total de valor bloqueado (TVL) de Bitcoin en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), así como el tamaño del mercado de productos y servicios financieros relacionados con Bitcoin.
En los últimos diez años, el mercado de BTCFi ha mostrado un notable potencial de crecimiento, atrayendo cada vez más la participación de instituciones como Grayscale, BlackRock y JPMorgan. La participación de inversores institucionales no solo ha traído una gran afluencia de capital, aumentando la liquidez y estabilidad del mercado, sino que también ha mejorado la madurez y regulación del mercado, brindando un mayor reconocimiento y confianza al mercado de BTCFi.
Este artículo explorará en profundidad múltiples áreas populares en el actual mercado financiero de criptomonedas, incluyendo el préstamo de Bitcoin, monedas estables, servicios de staking, servicios de re-staking, y CeDeFi. A través de una introducción y análisis detallados de estas áreas, entenderemos sus mecanismos de funcionamiento, desarrollo del mercado, plataformas y productos principales, medidas de gestión de riesgos, así como tendencias de desarrollo futuro.
Segmentación de la pista BTCFi
1. Stablecoin moneda estable赛道
Introducción
Las monedas estables son un tipo de criptomoneda que tiene como objetivo mantener un valor estable, generalmente vinculadas a una moneda fiduciaria u otro activo valioso para reducir la volatilidad de precios. Las monedas estables logran la estabilidad de precios a través del respaldo de activos en reserva o mediante la regulación algorítmica de la oferta, y se utilizan ampliamente en escenarios como el comercio, los pagos y las transferencias transfronterizas.
Según el grado de centralización, se puede clasificar en monedas estables centralizadas (como USDT, USDC, FDUSD) y monedas estables descentralizadas (como DAI, FRAX, USDe). Según el tipo de colateral, se puede clasificar en colateral de moneda fiduciaria/bienes físicos, colateral de activos criptográficos y colateral insuficiente.
Según los datos de DefiLlama, la capitalización total del mercado de stablecoins es de 1623.72 millones de dólares. USDT ocupa el 69.23% de la capitalización total del mercado de stablecoins, seguido de cerca por USDC. DAI, USDe y FDUSD ocupan el 3º, 4º y 5º lugar en capitalización.
mecanismo de moneda estable descentralizada
El mecanismo CDP representado por DAI (sobrecollateralización) y el mecanismo de cobertura de contratos representado por Ethena (colateralización equivalente) son dos de los principales mecanismos de moneda estable descentralizada.
CDP (Posición de Deuda Colateralizada) representa una posición de deuda colateralizada, que es un mecanismo para generar monedas estables a través de la garantía de activos criptográficos. Los usuarios depositan activos criptográficos en un contrato inteligente, crean CDP y generan monedas estables. Para evitar liquidaciones, los usuarios deben mantener una tasa de colateralización adecuada.
Proyecto uno, Bitsmiley Protocol
Bitsmiley Protocol es el primer proyecto de moneda estable nativa en el ecosistema de BTC. Los usuarios pueden acuñar la moneda estable bitUSD sobrecolateralizando BTC nativo en la red BTC. El proyecto ha completado varias rondas de financiación, con la participación de instituciones como OKX Ventures, ABCDE, CMS Holdings, entre otras.
El mecanismo de operación es similar a MakerDAO. Después de que los usuarios realicen un sobrecolateral, bitSmileyDAO emite información para acuñar bitRC-20 en la red principal de BTC tras recibir y verificar la información del oráculo. La liquidación se lleva a cabo en forma de subasta holandesa.
El proyecto se lanzará en Alphanet de BitLayer el 1 de mayo de 2024. El porcentaje máximo de préstamo sobre el valor (LTV) es del 50% para (. El proyecto ha colaborado con la comunidad de Merlin para lanzar un programa de incentivos de liquidez, ofreciendo hasta 3,150,000 $BIT como recompensa.
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)# Proyecto dos, Bamk.fi (NUSD)
Bamk.fi es el emisor de NUSD ###Nakamoto Dollar(, NUSD es el dólar sintético en Bitcoin L1. El diseño del proyecto se divide en dos fases: la primera fase apoya NUSD con USDe 1:1, la segunda fase está respaldada por una posición neutral en Bitcoin.
El token del proyecto BAMK es en forma de runa, con un suministro total de 21 mil millones. Los usuarios pueden comprar NUSD y mantenerlo para acumular tokens BAMK.
)# Proyecto Tres, Yala Labs
Yala, a través de su infraestructura modular construida de manera independiente, permite que su moneda estable $YU fluya libremente entre los distintos ecosistemas, liberando la liquidez de BTC. Los productos principales incluyen la moneda estable sobrecolateralizada $YU, el sistema de acuñación Metamint y los derivados de seguros.
Yala se ha asociado con Babylon para permitir a los usuarios sobrecolateralizar BTC en la plataforma y acuñar stablecoins $YU, y luego volver a apostar el colateral en la plataforma de Babylon para lograr múltiples ingresos.
Proyecto Cuatro, Satoshi Protocol
Satoshi Protocol es el primer protocolo de moneda estable CDP en el ecosistema BTC, basado en el ecosistema BEVM. Los usuarios pueden acuñar la moneda estable en dólares $SAT depositando BTC y otros activos generadores de intereses basados en BTC, con una tasa de colateral mínimo del 110%.
El fondo de estabilidad es el mecanismo central del protocolo Satoshi, utilizado para saldar las deudas de las posiciones liquidables y garantizar la estabilidad del sistema. Los usuarios que participan en el fondo de estabilidad pueden comprar a precio descontado los colaterales de BTC que han sido liquidadas.
Proyecto cinco, BTU
BTU es el primer proyecto de moneda estable descentralizada en el ecosistema de Bitcoin, que utiliza el modelo CDP. Los usuarios pueden emitir monedas estables basadas en activos BTC, sin necesidad de transferir activos fuera de la cadena o renunciar al control sobre BTC. BTU introduce un mecanismo que permite probar la cantidad de BTC en posesión sin necesidad de realizar transacciones, ofreciendo a los usuarios flexibilidad adicional.
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) 2. Lending赛道
Introducción
El préstamo de Bitcoin (BTC Lending) es un servicio financiero que permite obtener un préstamo utilizando Bitcoin como colateral o ganar intereses prestando Bitcoin. El prestatario deposita Bitcoin en la plataforma de préstamos, y la plataforma ofrece préstamos según el valor de Bitcoin; el prestatario paga intereses y el prestamista gana beneficios.
Las plataformas de préstamo de BTC suelen adoptar las siguientes medidas de gestión de riesgos: control de la tasa de colateral y el índice de valor del préstamo (LTV), suministro de colateral adicional y margen adicional, mecanismo de liquidación forzosa, gestión de riesgos y seguros.
En los últimos años, la demanda de BTC Lending ha aumentado considerablemente, y el tamaño de los préstamos se ha expandido rápidamente. Las principales plataformas están innovando constantemente, lanzando una variedad de productos y servicios financieros, como préstamos relámpago, minería de liquidez y tarjetas de crédito con recompensas en criptomonedas, lo que ha atraído a más usuarios.
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)# Proyecto Uno, Liquidium
Liquidium es un protocolo de préstamo P2P que funciona sobre Bitcoin, que permite a los usuarios utilizar activos nativos de Ordinals y Runes como colateral para prestar y pedir prestado Bitcoin nativo. La plataforma completa el préstamo de Bitcoin de manera segura y no custodiada a través de PSBT y DLC en el L1 de Bitcoin.
El proyecto ha completado varias rondas de financiamiento, incluyendo inversiones de Bitcoin Frontier Fund, Side Door Ventures, entre otros. Según los datos de Geniidata, hasta el 3 de septiembre de 2024, el volumen total de transacciones del protocolo alcanza aproximadamente 2400 BTC.
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)# Proyecto Dos, Shell Finance
Shell Finance es un protocolo de stablecoin basado en BTC L1, que permite utilizar BTC, Ordinals NFT, Runes, activos BRC-20 y ARC-20 como colateral para obtener $bitUSD. El proyecto utiliza un esquema de Peer-to-Pool para maximizar la utilización.
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) 3. Staking赛道
Introducción
El staking (Staking) se reconoce generalmente por sus características de seguridad y generación de ingresos estables. Después de que los usuarios apuestan sus tokens, obtienen acceso, privilegios o tokens de recompensa a lo largo del tiempo, y pueden retirar sus tokens en cualquier momento. El staking ocurre a nivel de red y se utiliza para proteger la red.
El concepto de seguridad compartida que trae el Staking en la actualidad proporciona una nueva dimensión a la pista modular, aprovechando el potencial del "oro y plata digitales". Narrativamente, libera la liquidez de billones de dólares de capitalización de mercado y es el núcleo clave del camino hacia la expansión futura.
![Interpretación completa de BTCFi: desde Lending hasta Staking, establece tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-42c3c5b25c76b99db9f7711224942c97.webp(
)# Proyecto uno, Babylon
Babylon es una blockchain de layer 1 fundada por el profesor David Tse de la Universidad de Stanford, que tiene como objetivo llevar la seguridad de Bitcoin a todas las blockchains PoS. Babylon es un protocolo de staking de Bitcoin, cuyo componente central es una cadena pública PoS compatible con Cosmos IBC, que permite bloquear Bitcoin en la red principal de Bitcoin para proporcionar seguridad a otras cadenas de consumo PoS.
Babylon utiliza UTXO para implementar contratos de staking, denominado staking remoto (Remote Staking). Los pasos específicos incluyen el bloqueo de fondos, la verificación de condiciones, la actualización de estado y la distribución de ganancias. La arquitectura general de Babylon se divide en tres capas: Bitcoin (como servidor de marca de tiempo), Babylon (una zona de Cosmos como capa intermedia) y la capa de demanda de la cadena PoS.
El proyecto ha completado múltiples rondas de financiamiento, con un monto total superior a $96.8 Million. El 1 de agosto de 2024, Babylon ha comenzado a colaborar con varios proyectos populares de restake, iniciando el proceso de pre-staking.
![Análisis completo de BTCFi: desde Lending hasta Staking, construye tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-80987b7d55d7876529fe24d006958de2.webp(
) 4. Restaking赛道
Introducción
ReStaking es el uso de activos de tokens de staking líquido para hacer staking en validadores de otras redes y blockchains, con el fin de obtener mayores ganancias, mientras se contribuye a mejorar la seguridad y la descentralización del nuevo network. A través de ReStaking, los inversores pueden obtener beneficios duales de la red original y de la red de ReStaking.
La red ReStaking también acepta otros activos, como tokens LSD, tokens LP, etc., lo que aumenta la seguridad de la red. ReStaking libera una fuente de liquidez infinita en el mercado DeFi, proporcionando a los usuarios múltiples oportunidades de rendimiento.
![Interpretación completa de BTCFi: desde Lending hasta Staking, establece tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c5573754b8c1bcf738b88860cf05358.webp(
)# Proyecto Uno, Chakra
Chakra es una infraestructura de liquidación modular innovadora que utiliza tecnología de prueba de conocimiento cero, garantizando la seguridad y eficiencia sin confianza.