Prédiction du prix du jeton JUP 2025 : Jupiter connaîtra-t-elle une percée majeure ?

Développements récents et progrès écologiques de Jupiter

Selon les données du marché de Gate.io, JUP Le jeton est actuellement coté à 0,71 $, avec une baisse de 2,5 % au cours des dernières 24 heures. La circulation actuelle de JUP est de 1,87 milliard de dollars, le classant au 50e rang sur le marché mondial. Auparavant, Jupiter a annoncé le lancement du réseau complet Jupnet, le lancement du nouveau site Web de la plateforme jup.com et l’acquisition d’une participation majoritaire dans Moonshot. De plus, le cofondateur de Jupiter a également annoncé en janvier que 50 % des revenus de la plateforme seraient utilisés pour racheter JUP et que 30 % des jetons JUP déverrouillés seraient brûlés.

En regardant en arrière sur 2022, l’événement de fermeture de FTX a porté un coup dur à Solana, entraînant une perte significative de fonds et de projets dans son écosystème, Prix SOL Depuis le sommet historique, il est tombé en dessous de 10 $. Cependant, en 2023 Solana Fort rebond, surperformant de nombreux actifs de chaîne publique principaux, en particulier le projet DeFi Jupiter, avec un volume d’échanges en décembre 2023 dépassant de dix fois celui de janvier, et lançant le plus grand largage de jetons JUP de l’histoire.

À la fin de janvier 2024, le largage de jetons JUP a officiellement commencé, attirant une attention sans précédent sur le marché, avec le nombre d’adresses actives sur Solana dépassant pour la première fois le million. La forte attention portée à JUP est due à la capacité de Jupiter de tirer parti de la vitesse élevée et des avantages de coût réduit de Solana, et d’innover continuellement le potentiel futur des projets DeFi.

À l’heure actuelle, le programme de rachat de jetons JUP a été lancé, et Jupiter promet d’utiliser 50 % des frais de protocole pour racheter des JUP et de les verrouiller pendant trois ans; De plus, Jupiter a déclaré que le plan restera transparent et le tableau de bord des données pertinentes devrait être mis en ligne la semaine prochaine pour la surveillance de la communauté.

L’écosystème Jupiter déploie activement :

• En avril 2024, acquérir Ultimate Wallet, lancer Jupiter Mobile, entrer sur le marché mobile et créer une passerelle de trading indépendante.
• En septembre 2024, faites l’acquisition de SolanaFM pour améliorer les capacités d’analyse des données on-chain, fournir un suivi transparent des transactions et simplifier les services de visualisation on-chain.
• En septembre 2024, acquisition de Coinhall, outils intégrés d’analyse de données de marché, Tendance des prix et des capacités d’analyse du volume des échanges pour optimiser l’expérience de trading de l’utilisateur.
• En janvier 2025, l’acquisition de Sonarwatch a renforcé la fonction de suivi du portefeuille, soutenu la surveillance des actifs multi-chaînes et complété la stratégie du réseau complet de Jupiter (Jupnet).
• En janvier 2025, acquérir une participation majoritaire dans Moonshot pour renforcer le contrôle sur les sources de liquidité, consolider la position sur le marché des jetons Meme et élargir les canaux de dépôt de devises fiduciaires.

Ces mises en page stratégiques de Jupiter indiquent que le projet se dirige vers une direction de développement écologique plus large et devrait continuer à attirer beaucoup d’attention et à réaliser une croissance à long terme à l’avenir. La plateforme d’analyse on-chain Nansen montre que depuis septembre 2024, le nombre d’adresses de baleines détenant plus de 1 million de JUP a augmenté de 27 %, tandis que les réserves de JUP au sein de l’échange ont diminué pour représenter 11 % de la circulation (le niveau le plus bas de l’histoire). Dans le même temps, le taux de mise en jeu de JUP est passé de 35 % à 52 %, ce qui indique que la confiance des investisseurs dans la valeur à long terme s’est renforcée.

Prédiction de prix JUP 2025 : Résonance technique et fondamentale

Analyse technique : Signal de rupture du niveau de résistance clé

Du point de vue du graphique hebdomadaire, JUP est actuellement du bon côté d’une formation à double fond, se consolidant dans la fourchette de 0,45 $ à 0,48 $ avec un support solide. L’indicateur MACD montre une divergence haussière sous l’axe zéro, tandis que le RSI est monté à 45, indiquant l’épuisement de la dynamique baissière. Si le prix dépasse 1,13 $ (niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 %), il pourrait initier une nouvelle tendance haussière visant 1,8 $ (plus haut historique en 2024).

Facteurs déterminants fondamentaux

• L’écosystème de Solana est en plein essor : le client Firedancer de Solana sera entièrement lancé en 2025, avec une augmentation prévue du débit du réseau à 1 million de transactions par seconde et une réduction de 90 % des frais de gaz. En tant qu’entrée de trafic dans l’écosystème Solana, le volume de transactions et la base d’utilisateurs de Jupiter exploseront également de manière synchrone.
• Réévaluation de la valeur narrative inter-chaînes : Si Jupiter intègre avec succès la liquidité multi-chaînes, sa logique d’évaluation passera d’un agrégateur d’écosystème unique à une infrastructure de trading à chaîne complète. En ce qui concerne le niveau d’évaluation des 1inch (valeur marchande de la version cross-chain de 4 milliards USD), le plafond de valeur marchande de JUP devrait dépasser 5 milliards USD (valeur marchande actuelle de 1,87 milliard).
• Renforcement du modèle déflationniste : D’ici 2025, le taux d’inflation du JUP diminuera à 3,8 %, combiné au mécanisme de verrouillage du jalonnement, la circulation réelle pourrait diminuer de plus de 40 %, formant un déséquilibre entre l’offre et la demande pour entraîner une augmentation des prix.

Modèle de prédiction de prix

• Scénario conservateur : En supposant que la valeur totale verrouillée (TVL) de l’écosystème Solana atteigne 120 milliards de dollars en 2025 (actuellement autour de 82 milliards de dollars) et que Jupiter conserve 70 % de la part de marché des agrégateurs DEX, la capitalisation boursière de JUP pourrait atteindre 3,5 milliards de dollars, ce qui correspond à un prix JUP de 1,4 dollar.
• Scénario optimiste : si la progression cross-chain dépasse les attentes et que le taux de jalonnement JUP dépasse les 70 %, la valeur de marché devrait s’élever à 8 milliards de dollars américains (contre 8 milliards de dollars américains). Uniswap (en anglais seulement) 50% de la valorisation de JUP, le prix correspondant est de 2,8-3 dollars américains.
• Scénario de marché haussier extrême : Dans le contexte de Solana menant des transactions multi-chaînes et JUP devenant le Jeton de gouvernance DeFi dominant, le prix pourrait brièvement toucher les 5 $ (similaire à 2021 SUSHI pic de spéculation).

Risques et défis : Variables incontournables

Encerclement par des concurrents

• Uniswap (en anglais seulement) Le mécanisme de crochet de V4 permet aux développeurs de personnaliser la logique du pool de liquidité, potentiellement en détournant la demande de trading d’actifs à longue traîne de Jupiter.
• 1inch Le mode Fusion prend désormais en charge les transactions de la chaîne Solana, constituant une menace pour Jupiter avec sa base d’utilisateurs multi-chaînes.

Incertitude réglementaire

• La SEC des États-Unis a récemment intensifié sa surveillance du DEX. Si JUP est considéré comme un titre non enregistré, il peut déclencher une vague de vente à court terme ;
• Les réglementations de l’UE exigent que les DEX mettent en œuvre la vérification KYC, ou augmentent les coûts de conformité de Jupiter.

Risque technique

• La stabilité du réseau Solana reste une variable clé. S’il y a une panne à grande échelle ou une faille de sécurité, cela aura un impact direct sur le prix du JUP.

Perspectives futures : Temps de disposition JUP et suggestions stratégiques

Jupiter a démontré le potentiel de devenir le “DeFi blue chip” de l’écosystème Solana avec ses itérations technologiques, son positionnement écologique et son modèle économique de jeton optimisé. Au prix actuel (environ 0,71 $), JUP est toujours sous-évalué, surtout compte tenu du fait que son récit inter-chaîne n’a pas été pleinement reflété dans le prix du marché.

Recommandation de stratégie d’investissement :

• Disposition à long terme : Achetez par lots dans la fourchette de 0,45 $ à 0,6 $ et conservez jusqu’à la fin de 2025 ;
• Événementiel: se concentrer sur l’avancement du rachat et de la combustion de JUP;
• Hedging des risques : n’allouez pas plus de 15% du portefeuille de cryptomonnaies et fixez 0,38 $ comme ligne de stop loss.

Si l’équipe de Jupiter peut continuer à respecter la feuille de route, l’explosion du jeton JUP en 2025 ne sera pas seulement un bond dans les chiffres, mais aussi une refonte de la logique de valeur de la piste de l’agrégateur DeFi.