Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Mid Cap Value du marché boursier américain, ne cherchez pas plus loin que le First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 01/11/2017.
Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 8,30 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF tentant de correspondre au segment de la valeur des grandes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la valeur des grandes capitalisations
Les entreprises de taille intermédiaire ont une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards de dollars et 10 milliards de dollars. Elles ont généralement de meilleures perspectives de croissance que les grandes entreprises et sont moins volatiles que les petites entreprises. Ainsi, les entreprises qui entrent dans cette catégorie offrent un investissement stable et à forte croissance.
Les actions de valeur sont connues pour leurs ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable inférieurs à la moyenne, mais les investisseurs doivent également noter leurs taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. Lorsque l'on examine la performance à long terme, les actions de valeur ont surpassé les actions de croissance dans presque tous les marchés. Mais dans les marchés haussiers forts, les actions de croissance sont plus susceptibles d'être gagnantes.
Coûts
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important, et les fonds moins chers peuvent considérablement surperformer leurs homologues plus chers sur le long terme si tous les autres facteurs restent égaux.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,59 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers du secteur.
Il a un rendement de dividende sur 12 mois de 2,07 %.
Exposition Sectorielle et Principales Participations
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque lié aux actions individuelles, mais il est toujours important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur financier -- environ 32,40 % du portefeuille. Les secteurs industriels et de la consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
En examinant les avoirs individuels, Woodward, Inc. (WWD) représente environ 1,11 % des actifs totaux, suivi par Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) et Northern Trust Corporation (NTRS).
Les 10 principales participations représentent environ 10,12 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
SDVY cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers est composé des titres de 100 petites et moyennes entreprises ayant une histoire d'augmentation de leurs dividendes et présentant les caractéristiques pour continuer à le faire à l'avenir.
Le rendement de l'ETF est d'environ 1,12% jusqu'à présent cette année et il a augmenté d'environ 3,84% au cours de la dernière année ( au 22/07/2025). Au cours de la période de 52 semaines écoulées, il a été échangé entre 29,52 $ et 40,33 $.
L'histoire continueL'ETF a un bêta de 1,09 et un écart type de 21,43 % pour la période de trois ans précédents. Avec environ 185 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF a un classement Zacks ETF de 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, parmi d'autres facteurs. Ainsi, SDVY est une bonne option pour ceux qui recherchent une exposition à la zone Style Box - Mid Cap Value du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans ce domaine.
L'ETF iShares Russell Mid-Cap Value (IWS) et l'ETF Vanguard Mid-Cap Value (VOE) suivent un indice similaire. Alors que l'ETF iShares Russell Mid-Cap Value a 13,49 milliards de dollars d'actifs, l'ETF Vanguard Mid-Cap Value a 18,07 milliards de dollars. IWS a un ratio de dépenses de 0,23 % et VOE facture 0,07 %.
Conclusion
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs de détail et institutionnels, les ETF gérés passivement offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ce sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) : Rapports de recherche sur les ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Woodward, Inc. (WWD) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) devrait-il être sur votre radar d'investissement ?
Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Mid Cap Value du marché boursier américain, ne cherchez pas plus loin que le First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 01/11/2017.
Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 8,30 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF tentant de correspondre au segment de la valeur des grandes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la valeur des grandes capitalisations
Les entreprises de taille intermédiaire ont une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards de dollars et 10 milliards de dollars. Elles ont généralement de meilleures perspectives de croissance que les grandes entreprises et sont moins volatiles que les petites entreprises. Ainsi, les entreprises qui entrent dans cette catégorie offrent un investissement stable et à forte croissance.
Les actions de valeur sont connues pour leurs ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable inférieurs à la moyenne, mais les investisseurs doivent également noter leurs taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. Lorsque l'on examine la performance à long terme, les actions de valeur ont surpassé les actions de croissance dans presque tous les marchés. Mais dans les marchés haussiers forts, les actions de croissance sont plus susceptibles d'être gagnantes.
Coûts
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important, et les fonds moins chers peuvent considérablement surperformer leurs homologues plus chers sur le long terme si tous les autres facteurs restent égaux.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,59 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers du secteur.
Il a un rendement de dividende sur 12 mois de 2,07 %.
Exposition Sectorielle et Principales Participations
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque lié aux actions individuelles, mais il est toujours important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur financier -- environ 32,40 % du portefeuille. Les secteurs industriels et de la consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
En examinant les avoirs individuels, Woodward, Inc. (WWD) représente environ 1,11 % des actifs totaux, suivi par Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) et Northern Trust Corporation (NTRS).
Les 10 principales participations représentent environ 10,12 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
SDVY cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers est composé des titres de 100 petites et moyennes entreprises ayant une histoire d'augmentation de leurs dividendes et présentant les caractéristiques pour continuer à le faire à l'avenir.
Le rendement de l'ETF est d'environ 1,12% jusqu'à présent cette année et il a augmenté d'environ 3,84% au cours de la dernière année ( au 22/07/2025). Au cours de la période de 52 semaines écoulées, il a été échangé entre 29,52 $ et 40,33 $.
L'histoire continueL'ETF a un bêta de 1,09 et un écart type de 21,43 % pour la période de trois ans précédents. Avec environ 185 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF a un classement Zacks ETF de 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, parmi d'autres facteurs. Ainsi, SDVY est une bonne option pour ceux qui recherchent une exposition à la zone Style Box - Mid Cap Value du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans ce domaine.
L'ETF iShares Russell Mid-Cap Value (IWS) et l'ETF Vanguard Mid-Cap Value (VOE) suivent un indice similaire. Alors que l'ETF iShares Russell Mid-Cap Value a 13,49 milliards de dollars d'actifs, l'ETF Vanguard Mid-Cap Value a 18,07 milliards de dollars. IWS a un ratio de dépenses de 0,23 % et VOE facture 0,07 %.
Conclusion
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs de détail et institutionnels, les ETF gérés passivement offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ce sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) : Rapports de recherche sur les ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Woodward, Inc. (WWD) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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