Aperçu du marché et analyse des tendances

Principales tendances du marché

Le marché actuel est dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment étant passé de 53 % à 7 % en chute libre. Les déclarations hawkish de la Réserve fédérale ont conduit les attentes de baisse des taux d'intérêt à passer de 4 à 2, entraînant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, le marché subissant un processus significatif de désendettement.

Le secteur DeFi enregistre pour la première fois une diminution du TVL sur les deux derniers mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que malgré la correction du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à rendement stable comme les pools à mitraillettes sont très recherchés.

Le marché des agents AI a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars, avec un changement d'accent d'investissement des monnaies meme AI spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant une maturité progressive du marché, avec des directions de projet devenant plus rationnelles et pragmatiques.

Le marché des Memecoins montre un net refroidissement, avec un retrait massif de fonds, ce qui indique une diminution de l'enthousiasme spéculatif. Les investisseurs sont de plus en plus enclins à rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin de la phase d'engouement pour les Memecoins.

Le secteur des chaînes publiques a montré une forte résistance à la baisse lors des fortes fluctuations du marché, devenant un choix de refuge, reflétant la confiance du marché dans les infrastructures.

À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de configuration défensive, en se concentrant principalement sur le BTC et l'ETH, tout en prêtant attention aux projets DeFi à revenu stable et aux infrastructures basées sur l'IA. Restez vigilant face aux risques d'amplification de la volatilité qui pourraient survenir pendant les vacances.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est tombé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans la zone de panique extrême.
• Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. Sous l'influence des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées de positions d'environ 1 milliard de dollars, avec une désendettement significatif des positions longues. Il est prévu que les altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible de marchés indépendants.
• Les altcoins ont souvent tendance à rebondir lorsque le marché est en zone de peur extrême.

Aperçu des tendances du marché global

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, avec un indice de sentiment en état de peur extrême.
• Les projets cryptographiques liés à la DeFi se distinguent, montrant un intérêt soutenu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
• Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs cherchent activement le prochain point d'éruption du marché.
• Cette semaine, les projets dans le secteur des Memes ont généralement baissé, les fonds commencent à se retirer, reflétant un déclin progressif de l'enthousiasme du marché pour les Memecoins.

Pistes chaudes

Agent IA

Cette semaine, le marché a chuté, et tous les secteurs sont en baisse. Bien que le prix des tokens du secteur AI Agent ait également baissé, il suscite le plus de discussions sur le marché. L'attention se déplace des tokens AI Agent Meme vers la construction d'infrastructures.

La piste des agents AI pourrait guider le développement futur du marché, couvrant plusieurs domaines tels que DePIN AI, Plateforme AI, Rollup AI, et infra AI. Les projets blockchain sont essentiellement des formes de contrats intelligents, et les agents AI visent à améliorer et renforcer les contrats intelligents, en se combinant étroitement avec l'écosystème cryptographique.

Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :

1. Worldcoin
2. Rendre
3. Fetch.ai
4. SingularityNET
5. Oasis Network

secteur DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 premiers projets du marché par augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (TVL > 30 millions de dollars) :

1. VaultCraft : 5344,32 %
2. Hyperliquid : 183,98 %
3. Resolv: 77,31%
4. Babylon : 64,43 %
5. Liste DAO : 48,52%

VaultCraft (VCX) : lancement du Looper à effet de levier 4X basé sur stETH de Lido Finance, supportant le déploiement multi-chaînes, offrant jusqu'à 7% + APY. Partenariat établi avec Matrixport pour des services de garde de 1000 BTC, TVL en forte croissance.

Hyperliquid (HYPE) : Les fluctuations du marché créent un bon environnement pour le trading de contrats, avec un open interest dépassant 4,3 milliards de dollars. De nouvelles fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs crypto-monnaies populaires ont été ajoutées, attirant ainsi les utilisateurs.

Resolv : intégration terminée avec Base, réduction des coûts de transaction et amélioration de la vitesse. Lancement d'un service de prêt via Euler Finance et d'un pool de liquidités sur Aerodrome. Ajustement du mécanisme de rendement et lancement du programme Grants.

Babylon : Les utilisateurs sont optimistes quant au développement de BTC, avec davantage de choix de projets de génération de revenus en BTC. Collaboration avec Layeredge pour approfondir l'application de la technologie ZK et établir un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir un écosystème modulaire.

Liste DAO : lancement des fonctionnalités de Vote de Mesure et de Marché de Pot-de-vin, établissement de partenariats stratégiques avec plusieurs projets. Attirer les utilisateurs grâce à des incitations à haut APR et des taux d'intérêt de prêt compétitifs. Lancement d'activités hivernales et d'airdrops.

Performance globale de la piste

• La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT en hausse de 0,55 %, USDC en hausse de 1,44 %, ce qui montre que des fonds continuent d'affluer.
• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques, ce qui fait du retour à DeFi un bon choix.
• Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi a connu une première baisse de 2,21 %, principalement en raison de la chute du marché entraînant des liquidations. Il est nécessaire de surveiller la tendance des variations du TVL au cours des deux prochaines semaines.

Performances dans d'autres pistes

chaîne publique

Les 5 principales augmentations de TVL des chaînes publiques sur le marché au cours de la semaine dernière :

1. Hyperliquid : 183,98 %
2. Bitcoin : 44,94 %
3. BSC : 2,71 %
4. AILayer: 2,02%
5. Mantle : 0,75 %

Hyperliquid : La forte volatilité du marché attire les utilisateurs à participer au trading de contrats, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Ajout de plusieurs fonctionnalités de trading à levier pour des cryptomonnaies populaires.

Bitcoin : Dans un marché fortement volatil, la baisse du BTC est relativement faible, les utilisateurs achètent par précaution. Optimistes quant à la hausse à venir, les détenteurs investissent dans le projet BTCFi pour obtenir des revenus supplémentaires.

BSC : Introduction de nouveaux projets, promotion de l'intégration de l'IA et des jeux Web3, soutien au développement de projets Meme. Lancement d'un plan d'airdrop et d'un concours d'innovation.

AILayer : axé sur l'exploitation communautaire et la coopération écologique, organise plusieurs activités interactives pour améliorer l'engagement des utilisateurs.

Mantle : Intégration de Compound III pour réaliser des percées importantes, expansion du programme Scouts, lancement d'une grande activité d'incitation pour attirer les utilisateurs.

Aperçu des classements des hausses

Les 5 meilleurs tokens en hausse du marché au cours de la semaine dernière :

1. UXLINK: 107,18%
2. HABITUEL : 74,72 %
3. MOCA : 72,37 %
4. HYPE : 52,43 %
5. VELO : 47,49 %

UXLINK : Partenariat stratégique avec plusieurs parties, le nombre d'utilisateurs dépasse 2 millions, lancement d'une vaste campagne d'airdrop.

USUAL : Lancement d'un mécanisme d'incitation innovant, offrant un rendement APY élevé. Croissance rapide du TVL, mettant l'accent sur un mode de fonctionnement transparent.

MOCA : Publication de la version 3.0, en collaboration avec SK Planet, atteignant 28 millions d'utilisateurs en Corée, sera bientôt lancée sur les échanges majeurs.

HYPE : La volatilité du marché attire les utilisateurs à participer au trading de contrats, avec l'ajout de plusieurs fonctionnalités de trading à effet de levier pour des cryptomonnaies populaires.

VELO : Collaboration avec Sony pour s'étendre à de nouvelles solutions Layer 2, faisant des progrès dans la construction de liquidités.

Classement des augmentations de jetons Meme

1. FARTCOIN : 96,66 %
2. AIXBT : 18,83 %
3. CHEEMS : 8,58 %

Les projets de mèmes sont fortement affectés par la baisse du marché, avec une réduction de l'attention et des flux de capitaux.

Tendances des médias sociaux

Cette semaine, le projet L1s a suscité le plus d'attention. Alors que le marché est en baisse, les chaînes publiques se portent relativement bien et deviennent un choix refuge.

Vue d'ensemble du thème du marché

En termes de rendement hebdomadaire, le secteur Cefi a montré la meilleure performance ( -6,61% ), tandis que le secteur Gamefi a montré la pire performance ( -26,37% ).

Secteur Cefi : BNB et BGB affichent de bonnes performances, Binance continue d'attirer du trafic avec de nouvelles offres, Bitget se distingue.

Gamefi secteur : manque d'attention du marché, les principaux jetons sous-performent par rapport au marché.

Perspectives de la semaine prochaine

Facteurs macroéconomiques :

• Les États-Unis entrent en période de vacances de Noël, la publication des données macroéconomiques diminue.
• La puissance d'achat du marché peut diminuer pendant les vacances, augmentant la volatilité.

Tendances de rotation sectorielle :

• Secteur DeFi : Les investisseurs s'attendent à une hausse généralisée au premier trimestre de l'année prochaine, participant aux projets de pools de mitrailleuses pour augmenter les rendements.
• Secteur IA : La piste des agents IA continue d'attirer l'attention, la taille du marché atteignant 99 milliards de dollars.

Conseils de stratégie d'investissement :

• Maintenir une allocation défensive, augmenter la configuration BTC et ETH pour renforcer les attributs de couverture.
• Participez à des projets DeFi de pools de mitrailleuses à haut rendement
• Restez prudent, contrôlez strictement votre position et gérez les risques.