Stratégie de trading systématique basée sur "l'homme"

Invité de cette édition : Rocky, co-fondateur de Blue Ocean Capital

Cet article ne représente que l'opinion personnelle de l'auteur et ne constitue pas un conseil en investissement.

I. Aperçu de la stratégie de trading de Rocky

La stratégie de trading de Rocky repose sur le principe "centré sur l'humain", élaborant des stratégies correspondantes en fonction du contexte personnel et des caractéristiques financières.

1. Logique de transaction:

• Stratégie subjective sur le marché secondaire, combinaison Alpha et Beta
• Cadre d'analyse de haut en bas : jugement macroéconomique des tendances, choix de l'industrie, sélection des projets sur la base des fondamentaux

2. Taille des fonds :

• Lié au risque acceptable, il ne devrait pas affecter la vie.
• Selon l'échelle, correspondre au nombre d'objets d'investissement.
• Actuellement, la taille des fonds gérés est de 45 millions de dollars.

3. Rendement prévu et cycle de financement :

• Suivre le cycle du dollar, un grand cycle de 4,5 ans
• Le troisième trimestre de 2025 est prévu comme le point culminant de ce cycle haussier

4. Contrôle des risques:

• Gestion des risques de position : basée sur des données macroéconomiques
• Gestion des risques de portefeuille : Suivi du tableau de bord des données du projet
• Contrôle des risques de base : alerte à 30 %, liquidation à 40 %

II. Contexte de la formation des stratégies de trading

1. Expérience de transaction:

• Entré sur le marché de la crypto en 2016, a obtenu son premier capital pendant l'ère ICO.
• L'incident du "3·12" en 2020 a entraîné une perte de 100 BTC, ce qui a poussé à établir un système de gestion des risques.

2. Contexte professionnel :

• Ancien analyste chez Changjiang Securities
• Établir une stratégie macroéconomique complète et un cadre d'analyse descendante

3. Public cible: Investisseurs espérant des bénéfices durables

Trois, analyse de cas pour capturer l'Alpha

1. Rendre ($RNDR) logique d'investissement:

• Suivre les tendances d'investissement de Multicoin
• Analyse des fondamentaux : cycle de financement positif, antécédents des fondateurs
• Communiquer avec le projet pour découvrir son potentiel

2. Logique d'investissement de Kaspa ($KAS) :

• Rechercher des solutions de puissance de calcul après la transition d'ETH vers PoS
• Analyse du contexte du projet : équipe israélienne, 100 % minage
• Essayer de miner pour accumuler

Quatrième, les pistes prometteuses de la deuxième moitié du marché haussier

1. IA : la chaleur des investissements sur le marché primaire ne faiblit pas
2. RWA : similaire au secteur DeFi de 2020
3. DePIN : Un scénario important pour attirer les utilisateurs de Web2
4. Écosystème BTC : libérer d'énormes actifs dormants
5. GameFi : Un moyen important d'attirer du trafic vers Web3

Cinq, les limites des stratégies de trading

Rocky pense que ce cycle pourrait être le dernier pour les investisseurs ordinaires, et que l'avenir sera dominé par des institutions financières professionnelles.

Liste des choses à ne pas faire :

1. Ne pas utiliser de levier, de contrats ou d'emprunter de l'argent pour trader des cryptomonnaies.
2. Pas de trading à haute fréquence, étudiez davantage la macroéconomie et les projets.
3. Ne pas travailler en vase clos, échanger davantage avec l'industrie
4. Ne pas investir dans des projets inconnus
5. Ne pas prendre de raccourci ou suivre aveuglément les tendances

6. Ressources d'apprentissage recommandées

1. Macroéconomie:

• Livres : « Théorie des cycles » « Cycle » « Histoire des crises financières » etc.
• Twitter : @biancoresearch @matt_levine et al.

2. Secteur connexe: Suivre les Twitter des principaux VC

3. Projet connexe : Outils tels que le rapport Messari, les données de Nansen, LunarCrush, etc.