Bilan du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera marquée par des événements significatifs dans l'histoire des cryptomonnaies. L'approbation des ETF Bitcoin et les élections américaines sont devenues les deux principaux moteurs de l'industrie, propulsant le secteur des cryptomonnaies vers un développement révolutionnaire. Les institutions financières traditionnelles, les entreprises cotées en bourse et même les gouvernements nationaux se sont tous engagés dans ce domaine, augmentant considérablement le degré de mainstream et la reconnaissance des cryptomonnaies. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus souple avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion des tendances mainstream, la divergence des chemins et l'évolution de la réglementation sont devenues le fil conducteur de l'industrie des cryptomonnaies en 2024.
Rétrospective 2024 : Bitcoin au sommet, Ethereum à la traîne, MEME au centre de l'attention
En examinant les principaux développements du marché des cryptomonnaies en 2024, le Bitcoin est sans aucun doute au cœur de l'attention. L'approbation des ETF et son statut de réserve nationale ont permis au Bitcoin d'atteindre 100 000 dollars, marquant la rupture officielle du Bitcoin avec la catégorie des cryptomonnaies, devenant un actif anti-inflation reconnu à l'échelle mondiale et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue d'or numérique vers une monnaie supranationale, et cette expérience financière, initiée par Satoshi Nakamoto, a atteint un succès intermédiaire.
L'écosystème Bitcoin s'est également considérablement élargi en 2024. Bien que des applications comme les inscriptions et les runes aient connu des hauts et des bas, un écosystème diversifié autour de Bitcoin a commencé à se former, englobant plusieurs domaines tels que DeFi, NFT, jeux et réseaux sociaux. La TVL de Bitcoin DeFi est passée de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année. Parmi eux, Babylon est devenu le plus grand protocole, avec une TVL atteignant 5,564 milliards de dollars. La performance financière plus large de Bitcoin est encore plus remarquable, avec une explosion des parts d'ETF au comptant, et des modèles d'entreprises comme MicroStrategy étant imités.
En comparaison, la situation d'Ethereum en 2024 n'est pas aussi optimiste. Les performances des actifs, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs ont tous diminué, et le pouvoir narratif est moins fort qu'auparavant. Bien que le slogan du renouveau de la DeFi soit retentissant, à part le raz-de-marée de TVL provoqué par le staking, les investissements réels sont manifestement insuffisants. Cependant, l'émergence de l'outsider Hyperliquid dans les produits dérivés à la fin de l'année a sonné le clairon de la contre-attaque pour la DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum se développe rapidement, mais cela a également suscité des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
Dans le même temps, Solana a connu une forte montée en puissance en 2024. Son taux de participation au TVL est passé de presque zéro au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain publique après Ethereum. Le prix de SOL a même créé un miracle de croissance, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars. Grâce à ses faibles coûts et à son efficacité, Solana s'est positionnée avec succès comme un centre de liquidité, devenant le roi des MEME en s'appuyant sur la culture Degen, attirant un grand nombre d'investisseurs de détail. Les frais moyens quotidiens sur la chaîne de Solana ont à plusieurs reprises dépassé ceux d'Ethereum, et le nombre de nouveaux développeurs a également surpassé celui d'Ethereum.
TON et SUI se distinguent également en 2024. Telegram stimule l'explosion de l'écosystème TON, ouvrant un nouvel accès au trafic Web3. SUI attire l'attention grâce à sa hausse incroyable, le développement de la blockchain publique en langage Move progresse rapidement. En comparaison, Aptos, bien que sa performance de prix soit plus faible, est davantage apprécié par le capital traditionnel et a établi des partenariats avec plusieurs institutions financières.
D'un point de vue applicatif, le MEME est devenu le principal moteur du marché en 2024. L'essor du MEME reflète un changement dans la configuration actuelle du marché, avec des fonds passant des jetons VC à des domaines plus équitables et plus lucratifs. La signification du MEME s'élargit également, passant d'une simple spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que la part de marché du MEME ne soit pas élevée, sa part de volume de transactions reste constante entre 6 et 7 %, atteignant un pic de 11 %, devenant ainsi la catégorie avec la plus grande concentration de liquidité.
L'infrastructure autour de MEME continue également à s'améliorer. La plateforme de lancement équitable Pump.fun a émergé de manière inattendue, redéfinissant le paysage de MEME et devenant l'une des applications les plus rentables de l'année. En novembre, Pump.fun est devenu le premier protocole Solana avec des revenus mensuels dépassant 100 millions de dollars. Cependant, le fait que la plateforme soit rentable ne signifie pas que les utilisateurs en profitent généralement. Compte tenu des probabilités de gain et des seuils de rentabilité, ainsi que de l'institutionnalisation croissante de MEME, les utilisateurs ordinaires ont encore du mal à éviter le sort d'être coupés.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché prédictif Polymarket brillera également en 2024. Rien qu'en octobre, le trafic de Polymarket a atteint 35 millions de visites, soit le double de celui des principaux sites de paris, et le volume des transactions mensuelles a explosé de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Une base d'utilisateurs large et une demande réelle font de Polymarket une application de valeur claire.
À la fin de l'année, l'IA est à nouveau devenue un sujet brûlant dans le domaine du Web3. MEME a d'abord déclenché l'engouement, puis Truth Terminal a rapidement émergé avec une série de jetons AI, suscitant une frénésie d'application pour les agents AI. Actuellement, presque toutes les principales institutions voient d'un bon œil les agents AI, estimant qu'ils pourraient devenir la deuxième piste phénoménale après le chiffrement.
PayFi, en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3, se voit également offrir des opportunités de développement en 2024. Les stablecoins et les RWA en sont des exemples typiques. Les stablecoins connaissent non seulement une croissance rapide dans le domaine du chiffrement, mais commencent également à occuper une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent. Actuellement, la valeur des stablecoins en circulation dépasse 2100 milliards de dollars, avec plus de 20 millions d'adresses effectuant des transactions de stablecoins chaque mois. Les RWA ont été enflammés après l'annonce de BlackRock d'entrer sur le marché, passant d'une taille de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars.
Bien que la situation globale s'améliore, le domaine du chiffrement a également traversé des épreuves sévères dans un contexte de resserrement macroéconomique et de ralentissement sectoriel. L'innovation est faible, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions se multiplient. Le ralentissement de la liquidité a conduit à une divergence des parcours dans l'industrie du chiffrement, créant un schéma d'afflux vers le Bitcoin, qui continue d'aspirer d'autres cryptomonnaies. Le marché des altcoins est resté morose pendant la majeure partie de 2024, ne rebondissant qu'à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
À l'approche de 2025, avec le gouvernement Trump ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions au capital important sont également prêtes à tenter leur chance. Plusieurs institutions adoptent une attitude optimiste quant aux perspectives du marché en 2025 :
Prévisions de prix du Bitcoin : La plupart des institutions s'attendent à ce qu'il atteigne 150 000 à 200 000 dollars, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait dépasser 500 000 dollars.
Autres actifs de chiffrement : ETH devrait atteindre 6000-7000 dollars, Solana entre 500 et 750 dollars, SUI pourrait augmenter jusqu'à 10 dollars.
Capitalisation totale: on s'attend à ce que la capitalisation totale du chiffrement atteigne 7,5 à 8 trillions de dollars, et la capitalisation totale des altcoins pourrait augmenter de 5 fois.
Les institutions estiment généralement qu'en 2025, l'économie américaine réalisera un atterrissage en douceur, l'environnement macroéconomique s'améliorera et la réglementation sur le chiffrement sera assouplie. Au moins un pays souverain et plusieurs entreprises cotées pourraient inclure le Bitcoin dans leurs réserves. L'augmentation des flux de fonds vers les ETF deviendra également un fait objectif.
D'un point de vue spécifique, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus surveillés par les institutions :
Stablecoins : le volume de règlement devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars. La tendance des entreprises à accepter les paiements en stablecoins va se renforcer.
Actifs tokenisés : plusieurs institutions sont optimistes sur ce secteur, prévoyant que la valeur des titres tokenisés dépassera 50 milliards de dollars.
IA : Les institutions sont généralement optimistes quant à la combinaison de l'IA et du chiffrement. Les agents IA pourraient posséder des portefeuilles exclusifs, permettant des actions autonomes. La capitalisation boursière totale des tokens liés à l'IA devrait augmenter d'au moins 5 fois.
De plus, la renaissance du DeFi, l'intégration des chaînes d'applications et des L2, la popularisation des technologies ZK, la croissance de l'industrie DEPIN et le retour des NFT sont également des sujets d'intérêt.
Pour les investisseurs, la hausse des prix des principales cryptomonnaies en 2025 est devenue inévitable, en particulier avec l'arrivée de politiques favorables au premier trimestre 2025. Le marché des altcoins continuera d'afficher une certaine différenciation, les projets ayant une forte conformité étant plus susceptibles d'attirer des fonds. D'un point de vue industriel, les anciennes chaînes de blocs conservent un avantage, mais l'impact des nouvelles chaînes de blocs ne doit pas être négligé. Le développement de la couche applicative sera un point focal pour l'avenir, avec des applications grand public qui devraient devenir des points forts. Le renouveau de DeFi devient un consensus, et le secteur des paiements mérite également une attention particulière. La spéculation autour des MEME pourrait ralentir, mais les infrastructures connexes continueront de s'améliorer. Les secteurs des stablecoins, de l'IA, des RWA et du DePin, qui suscitent l'intérêt des institutions, devraient connaître un développement accéléré.
Alors qu'un nouveau cycle est sur le point de commencer, les investisseurs doivent garder un esprit ouvert, découvrir et s'adapter au cycle. Une recherche approfondie et une participation active sont des choix judicieux.
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governance_ghost
· Il y a 7h
Cette année, le bull run n'est pas encore terminé.
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AlphaBrain
· 07-21 15:52
Le nouveau sommet historique du BTC n'est plus un rêve.
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MetaNeighbor
· 07-21 15:51
Faisons le plein et parlons-en quand nous aurons 10 BTC.
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PumpBeforeRug
· 07-21 15:51
Hé, mon pote, tu es enfin monté à 10k.
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ImaginaryWhale
· 07-21 15:40
bull run est aussi simple que cela
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Drunkardboy4
· 07-21 15:23
Asseyez-vous bien et préparez-vous, nous allons décoller To the moon 🛫
2024 rétrospective sur le chiffrement et perspectives pour 2025 : Bitcoin atteint son sommet, MEME émerge, nouveau cycle commence
Bilan du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera marquée par des événements significatifs dans l'histoire des cryptomonnaies. L'approbation des ETF Bitcoin et les élections américaines sont devenues les deux principaux moteurs de l'industrie, propulsant le secteur des cryptomonnaies vers un développement révolutionnaire. Les institutions financières traditionnelles, les entreprises cotées en bourse et même les gouvernements nationaux se sont tous engagés dans ce domaine, augmentant considérablement le degré de mainstream et la reconnaissance des cryptomonnaies. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus souple avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion des tendances mainstream, la divergence des chemins et l'évolution de la réglementation sont devenues le fil conducteur de l'industrie des cryptomonnaies en 2024.
Rétrospective 2024 : Bitcoin au sommet, Ethereum à la traîne, MEME au centre de l'attention
En examinant les principaux développements du marché des cryptomonnaies en 2024, le Bitcoin est sans aucun doute au cœur de l'attention. L'approbation des ETF et son statut de réserve nationale ont permis au Bitcoin d'atteindre 100 000 dollars, marquant la rupture officielle du Bitcoin avec la catégorie des cryptomonnaies, devenant un actif anti-inflation reconnu à l'échelle mondiale et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue d'or numérique vers une monnaie supranationale, et cette expérience financière, initiée par Satoshi Nakamoto, a atteint un succès intermédiaire.
L'écosystème Bitcoin s'est également considérablement élargi en 2024. Bien que des applications comme les inscriptions et les runes aient connu des hauts et des bas, un écosystème diversifié autour de Bitcoin a commencé à se former, englobant plusieurs domaines tels que DeFi, NFT, jeux et réseaux sociaux. La TVL de Bitcoin DeFi est passée de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année. Parmi eux, Babylon est devenu le plus grand protocole, avec une TVL atteignant 5,564 milliards de dollars. La performance financière plus large de Bitcoin est encore plus remarquable, avec une explosion des parts d'ETF au comptant, et des modèles d'entreprises comme MicroStrategy étant imités.
En comparaison, la situation d'Ethereum en 2024 n'est pas aussi optimiste. Les performances des actifs, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs ont tous diminué, et le pouvoir narratif est moins fort qu'auparavant. Bien que le slogan du renouveau de la DeFi soit retentissant, à part le raz-de-marée de TVL provoqué par le staking, les investissements réels sont manifestement insuffisants. Cependant, l'émergence de l'outsider Hyperliquid dans les produits dérivés à la fin de l'année a sonné le clairon de la contre-attaque pour la DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum se développe rapidement, mais cela a également suscité des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
Dans le même temps, Solana a connu une forte montée en puissance en 2024. Son taux de participation au TVL est passé de presque zéro au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain publique après Ethereum. Le prix de SOL a même créé un miracle de croissance, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars. Grâce à ses faibles coûts et à son efficacité, Solana s'est positionnée avec succès comme un centre de liquidité, devenant le roi des MEME en s'appuyant sur la culture Degen, attirant un grand nombre d'investisseurs de détail. Les frais moyens quotidiens sur la chaîne de Solana ont à plusieurs reprises dépassé ceux d'Ethereum, et le nombre de nouveaux développeurs a également surpassé celui d'Ethereum.
TON et SUI se distinguent également en 2024. Telegram stimule l'explosion de l'écosystème TON, ouvrant un nouvel accès au trafic Web3. SUI attire l'attention grâce à sa hausse incroyable, le développement de la blockchain publique en langage Move progresse rapidement. En comparaison, Aptos, bien que sa performance de prix soit plus faible, est davantage apprécié par le capital traditionnel et a établi des partenariats avec plusieurs institutions financières.
D'un point de vue applicatif, le MEME est devenu le principal moteur du marché en 2024. L'essor du MEME reflète un changement dans la configuration actuelle du marché, avec des fonds passant des jetons VC à des domaines plus équitables et plus lucratifs. La signification du MEME s'élargit également, passant d'une simple spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que la part de marché du MEME ne soit pas élevée, sa part de volume de transactions reste constante entre 6 et 7 %, atteignant un pic de 11 %, devenant ainsi la catégorie avec la plus grande concentration de liquidité.
L'infrastructure autour de MEME continue également à s'améliorer. La plateforme de lancement équitable Pump.fun a émergé de manière inattendue, redéfinissant le paysage de MEME et devenant l'une des applications les plus rentables de l'année. En novembre, Pump.fun est devenu le premier protocole Solana avec des revenus mensuels dépassant 100 millions de dollars. Cependant, le fait que la plateforme soit rentable ne signifie pas que les utilisateurs en profitent généralement. Compte tenu des probabilités de gain et des seuils de rentabilité, ainsi que de l'institutionnalisation croissante de MEME, les utilisateurs ordinaires ont encore du mal à éviter le sort d'être coupés.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché prédictif Polymarket brillera également en 2024. Rien qu'en octobre, le trafic de Polymarket a atteint 35 millions de visites, soit le double de celui des principaux sites de paris, et le volume des transactions mensuelles a explosé de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Une base d'utilisateurs large et une demande réelle font de Polymarket une application de valeur claire.
À la fin de l'année, l'IA est à nouveau devenue un sujet brûlant dans le domaine du Web3. MEME a d'abord déclenché l'engouement, puis Truth Terminal a rapidement émergé avec une série de jetons AI, suscitant une frénésie d'application pour les agents AI. Actuellement, presque toutes les principales institutions voient d'un bon œil les agents AI, estimant qu'ils pourraient devenir la deuxième piste phénoménale après le chiffrement.
PayFi, en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3, se voit également offrir des opportunités de développement en 2024. Les stablecoins et les RWA en sont des exemples typiques. Les stablecoins connaissent non seulement une croissance rapide dans le domaine du chiffrement, mais commencent également à occuper une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent. Actuellement, la valeur des stablecoins en circulation dépasse 2100 milliards de dollars, avec plus de 20 millions d'adresses effectuant des transactions de stablecoins chaque mois. Les RWA ont été enflammés après l'annonce de BlackRock d'entrer sur le marché, passant d'une taille de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars.
Bien que la situation globale s'améliore, le domaine du chiffrement a également traversé des épreuves sévères dans un contexte de resserrement macroéconomique et de ralentissement sectoriel. L'innovation est faible, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions se multiplient. Le ralentissement de la liquidité a conduit à une divergence des parcours dans l'industrie du chiffrement, créant un schéma d'afflux vers le Bitcoin, qui continue d'aspirer d'autres cryptomonnaies. Le marché des altcoins est resté morose pendant la majeure partie de 2024, ne rebondissant qu'à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
À l'approche de 2025, avec le gouvernement Trump ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions au capital important sont également prêtes à tenter leur chance. Plusieurs institutions adoptent une attitude optimiste quant aux perspectives du marché en 2025 :
Les institutions estiment généralement qu'en 2025, l'économie américaine réalisera un atterrissage en douceur, l'environnement macroéconomique s'améliorera et la réglementation sur le chiffrement sera assouplie. Au moins un pays souverain et plusieurs entreprises cotées pourraient inclure le Bitcoin dans leurs réserves. L'augmentation des flux de fonds vers les ETF deviendra également un fait objectif.
D'un point de vue spécifique, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus surveillés par les institutions :
De plus, la renaissance du DeFi, l'intégration des chaînes d'applications et des L2, la popularisation des technologies ZK, la croissance de l'industrie DEPIN et le retour des NFT sont également des sujets d'intérêt.
Pour les investisseurs, la hausse des prix des principales cryptomonnaies en 2025 est devenue inévitable, en particulier avec l'arrivée de politiques favorables au premier trimestre 2025. Le marché des altcoins continuera d'afficher une certaine différenciation, les projets ayant une forte conformité étant plus susceptibles d'attirer des fonds. D'un point de vue industriel, les anciennes chaînes de blocs conservent un avantage, mais l'impact des nouvelles chaînes de blocs ne doit pas être négligé. Le développement de la couche applicative sera un point focal pour l'avenir, avec des applications grand public qui devraient devenir des points forts. Le renouveau de DeFi devient un consensus, et le secteur des paiements mérite également une attention particulière. La spéculation autour des MEME pourrait ralentir, mais les infrastructures connexes continueront de s'améliorer. Les secteurs des stablecoins, de l'IA, des RWA et du DePin, qui suscitent l'intérêt des institutions, devraient connaître un développement accéléré.
Alors qu'un nouveau cycle est sur le point de commencer, les investisseurs doivent garder un esprit ouvert, découvrir et s'adapter au cycle. Une recherche approfondie et une participation active sont des choix judicieux.