La domination du marché d'Aave : analyse du géant des "effets de réseau" dans le domaine de la Finance décentralisée
Dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), les effets de réseau sont souvent la clé du succès. Et dans ce domaine, Aave est sans aucun doute l'un des protocoles les plus performants. Après cinq ans de présence sur le marché, Aave a non seulement accumulé des millions d'utilisateurs, mais a également établi les pools de liquidité les plus profonds dans le domaine de la DeFi. Cette échelle et ces effets de réseau constituent un avantage clé que d'autres plateformes ont du mal à égaler.
Pour les projets qui choisissent de collaborer avec Aave, ils peuvent immédiatement bénéficier d'une infrastructure mature, d'une vaste base d'utilisateurs et d'une liquidité abondante, ce qui prend généralement des années à construire de manière indépendante. Ce phénomène est connu dans l'industrie sous le nom d'"effet Aave".
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale des actifs verrouillés (TVL) représentant 21 % de l'ensemble du marché de la Finance décentralisée, et 51 % de part de marché dans le secteur des prêts. Son volume net de dépôts a dépassé 49 milliards de dollars, ces données illustrent pleinement la position dominante d'Aave sur le marché.
La pénétration du marché d'Aave se manifeste de plusieurs façons :
Le sUSDe d'Ethena a vu son montant de dépôts passer de 2 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars dans les deux mois suivant son lancement sur Aave.
Quelques semaines après l'intégration de Pendle à Aave, les utilisateurs ont déposé des jetons PT d'une valeur de 1 milliard de dollars, qui s'élèvent maintenant à 2 milliards de dollars.
Après que le rsETH de KelpDAO a été intégré au protocole Aave, sa TVL est passée de 65000 ETH à 255000 ETH en quatre mois, soit une augmentation de 4 fois.
Aave détient près de 50 % de la part du marché des stablecoins actifs, tout en étant le principal canal de circulation du Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il convient de noter qu'Aave a réalisé près d'un milliard de dollars de TVL sur quatre réseaux de blockchain indépendants, une structure multi-chaînes qui est peu courante dans l'industrie.
Principe de formation de l'effet Aave
Bien que de nombreuses plateformes puissent attirer des dépôts grâce à des récompenses en tokens et à l'exploitation des bénéfices, le véritable défi réside dans la création d'une demande d'utilisation des actifs. C'est là que se trouve l'avantage d'Aave.
Le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, bien plus que la somme totale de ses concurrents. Les actifs déposés sur Aave sont soit prêtés, soit utilisés comme garantie pour emprunter d'autres actifs, garantissant que les fonds restent toujours actifs.
Ce mécanisme crée un cycle vertueux : lorsque de nouveaux actifs sont lancés sur Aave ou qu'une équipe développe sur la base d'Aave, ils peuvent tous bénéficier de cette demande continue. En fin de compte, tous les participants tireront profit des comportements économiques réels générés par une vaste communauté d'utilisateurs actifs.
Pour les équipes développées sur Aave, cela est particulièrement important. Aave a traversé cinq ans d'épreuves sur le marché, traversant plusieurs cycles, tout en maintenant la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que principal plateforme gérant des milliards de dollars de fonds, son ampleur dépasse largement celle de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs sur la plateforme Aave ne seront pas soumis à des limitations de taille. Par rapport à d'autres protocoles, Aave peut prendre en charge des volumes de dépôts et d'emprunts plus élevés, ce qui permet à des applications fintech de toutes tailles de se développer de manière solide sur cette plateforme.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, la force motrice derrière l'"effet Aave" sera encore renforcée. L'architecture de la nouvelle version fournira aux développeurs et aux utilisateurs un accès plus large aux actifs, ainsi que des options de stratégie de prêt plus flexibles.
On peut prévoir que la valeur d'Aave dans l'écosystème de la Finance décentralisée deviendra plus proéminente et indispensable à l'avenir.
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shadowy_supercoder
· Il y a 4h
Matin bull run, soir Marché baissier
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AllInDaddy
· Il y a 9h
Eh, la tvl est la première, et alors ?
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SmartContractPlumber
· Il y a 9h
Une grande taille n'est pas synonyme de sécurité, pensez à la leçon de theDAO.
Aave domine le marché de la Finance décentralisée, l'effet réseau forge des géants de l'industrie.
La domination du marché d'Aave : analyse du géant des "effets de réseau" dans le domaine de la Finance décentralisée
Dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), les effets de réseau sont souvent la clé du succès. Et dans ce domaine, Aave est sans aucun doute l'un des protocoles les plus performants. Après cinq ans de présence sur le marché, Aave a non seulement accumulé des millions d'utilisateurs, mais a également établi les pools de liquidité les plus profonds dans le domaine de la DeFi. Cette échelle et ces effets de réseau constituent un avantage clé que d'autres plateformes ont du mal à égaler.
Pour les projets qui choisissent de collaborer avec Aave, ils peuvent immédiatement bénéficier d'une infrastructure mature, d'une vaste base d'utilisateurs et d'une liquidité abondante, ce qui prend généralement des années à construire de manière indépendante. Ce phénomène est connu dans l'industrie sous le nom d'"effet Aave".
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale des actifs verrouillés (TVL) représentant 21 % de l'ensemble du marché de la Finance décentralisée, et 51 % de part de marché dans le secteur des prêts. Son volume net de dépôts a dépassé 49 milliards de dollars, ces données illustrent pleinement la position dominante d'Aave sur le marché.
La pénétration du marché d'Aave se manifeste de plusieurs façons :
Aave détient près de 50 % de la part du marché des stablecoins actifs, tout en étant le principal canal de circulation du Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il convient de noter qu'Aave a réalisé près d'un milliard de dollars de TVL sur quatre réseaux de blockchain indépendants, une structure multi-chaînes qui est peu courante dans l'industrie.
Principe de formation de l'effet Aave
Bien que de nombreuses plateformes puissent attirer des dépôts grâce à des récompenses en tokens et à l'exploitation des bénéfices, le véritable défi réside dans la création d'une demande d'utilisation des actifs. C'est là que se trouve l'avantage d'Aave.
Le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, bien plus que la somme totale de ses concurrents. Les actifs déposés sur Aave sont soit prêtés, soit utilisés comme garantie pour emprunter d'autres actifs, garantissant que les fonds restent toujours actifs.
Ce mécanisme crée un cycle vertueux : lorsque de nouveaux actifs sont lancés sur Aave ou qu'une équipe développe sur la base d'Aave, ils peuvent tous bénéficier de cette demande continue. En fin de compte, tous les participants tireront profit des comportements économiques réels générés par une vaste communauté d'utilisateurs actifs.
Pour les équipes développées sur Aave, cela est particulièrement important. Aave a traversé cinq ans d'épreuves sur le marché, traversant plusieurs cycles, tout en maintenant la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que principal plateforme gérant des milliards de dollars de fonds, son ampleur dépasse largement celle de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs sur la plateforme Aave ne seront pas soumis à des limitations de taille. Par rapport à d'autres protocoles, Aave peut prendre en charge des volumes de dépôts et d'emprunts plus élevés, ce qui permet à des applications fintech de toutes tailles de se développer de manière solide sur cette plateforme.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, la force motrice derrière l'"effet Aave" sera encore renforcée. L'architecture de la nouvelle version fournira aux développeurs et aux utilisateurs un accès plus large aux actifs, ainsi que des options de stratégie de prêt plus flexibles.
On peut prévoir que la valeur d'Aave dans l'écosystème de la Finance décentralisée deviendra plus proéminente et indispensable à l'avenir.