Nouveau paysage MEV sur Solana : l'essor de l'arbitrage atomique
Avec les plateformes DEX qui lancent des options de frais prioritaires personnalisées et des mesures anti-arbitrage, les revenus des attaques sandwich dans l'écosystème Solana ont considérablement diminué. Au 6 mai, ce chiffre était tombé à 582 SOL, bien en dessous du niveau de revenus quotidien de 10 000 SOL par robot d'attaque quelques mois auparavant. Cependant, ce n'est pas la fin de MEV, un nouveau type d'arbitrage atomique devient rapidement la principale source de transactions sur la chaîne Solana.
Les données montrent que l'arbitrage atomique représente une part incroyable des transactions off-chain. Le 8 avril, la proportion de pourboires contribuée par l'arbitrage atomique a atteint 74,12 %, et pendant d'autres périodes, elle est restée généralement au-dessus de 50 %. Cela signifie qu'actuellement, dans chaque deux transactions sur la chaîne Solana, il est possible qu'une soit un arbitrage atomique.
Malgré cela, il y a peu de discussions sur l'arbitrage atomique sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle opportunité d'arbitrage est-elle un trésor caché ou une autre forme de piège ?
Arbitrage atomique : nouvelle approche de trading MEV
L'arbitrage atomique fait référence à l'exécution d'opérations d'arbitrage en plusieurs étapes dans une seule transaction blockchain atomique. Les opérations typiques incluent l'achat d'actifs à bas prix sur un DEX, puis leur vente à un prix élevé sur un autre DEX dans la même transaction. Comme l'ensemble du processus est encapsulé dans une seule transaction atomique, il élimine naturellement le risque de contrepartie et le risque d'exécution partielle associés à l'arbitrage traditionnel entre échanges ou à l'arbitrage non atomique. Si la transaction réussit, le profit est verrouillé, sinon seule la frais de transaction est perdue, et l'état des actifs revient à la normale.
L'atomicité n'est pas conçue pour l'arbitrage, mais est une propriété inhérente des blockchains qui garantit la cohérence des états. Les arbitragistes exploitent habilement cette caractéristique pour regrouper des opérations qui seraient normalement exécutées en plusieurs étapes et comporteraient des risques, éliminant ainsi le risque d'exécution sur le plan technique.
Comparé aux attaques de sandwich traditionnelles ou aux robots de trading qui se concentrent sur une seule paire de trading, l'arbitrage atomique se concentre davantage sur la découverte des différences de prix dans plusieurs pools de trading pour obtenir des opportunités d'arbitrage.
Mythe du profit excessif et réalité cruelle
Les données récentes montrent que l'arbitrage atomique semble offrir un potentiel de profit considérable. Au cours du mois dernier, l'arbitrage atomique sur Solana a généré un profit de 120 000 SOL(, soit environ 17 millions de dollars). L'adresse ayant réalisé le plus de profits a engagé un coût de seulement 128,53 SOL, avec un revenu atteignant 14 129 SOL, soit un retour sur investissement de 109 fois. Le plus grand profit unique n'a coûté que 1,76 SOL, générant 1 354 SOL, avec un retour sur investissement unique atteignant 769 fois.
Actuellement, il y a 5656 robots d'arbitrage atomique répertoriés, avec un rendement moyen de 24,48 SOL(3071 dollars) par adresse, et un coût moyen d'environ 870 dollars. Le rendement mensuel peut atteindre 352 %, bien que cela ne soit pas aussi élevé que les attaques par sandwich précédentes, c'est tout de même une bonne affaire.
Cependant, les coûts affichés ici ne représentent que les coûts de transaction off-chain, l'arbitrage atomique nécessite des investissements supplémentaires. Les conditions matérielles pour exécuter l'arbitrage atomique incluent un RPC privé, un serveur de 8 cœurs et 8 Go, etc. Le coût mensuel du serveur est d'environ 100 à 300 dollars, tandis que le coût minimum d'un nœud privé est d'environ 50 dollars par mois. Le coût mensuel total se situe entre 150 et 500 dollars, et ceci n'est que le seuil minimum. Pour accélérer la vitesse d'arbitrage, il est généralement nécessaire de configurer plusieurs serveurs avec des adresses IP.
Des cas réels montrent que sur un site de déploiement d'arbitrage atomique, au cours de la semaine dernière, seuls 15 adresses ont généré des gains supérieurs à 1 SOL, le gain maximal étant de 15 SOL, tandis que les autres étaient inférieures à 1 SOL et la plupart en perte. En tenant compte des coûts des serveurs et des nœuds, presque tous les robots de cette plateforme pourraient être en état de perte, et de nombreuses adresses ont cessé l'arbitrage.
Dévoiler le brouillard de l'arbitrage "sans risque"
Les données globales diffèrent de la réalité, les robots d'arbitrage atomique sur Solana sont globalement encore en état de profit. Mais cela ne peut pas échapper à la "règle des 80/20", quelques robots d'arbitrage de haut niveau réalisent d'énormes gains, tandis que d'autres deviennent de nouveaux récolteurs.
La clé du profit d'arbitrage atomique réside dans la découverte d'opportunités d'arbitrage. Prenons l'exemple de la transaction la plus rentable, cette transaction a été réalisée avec 2,13 SOL pour acheter 3679 jetons grok à un prix unitaire d'environ 0,08 USD (, puis vendue pour 199 000 USD ) à un prix unitaire d'environ 54,36 USD (. Il est évident que cet arbitrage a profité d'une vulnérabilité liée à un manque de liquidité dans un certain pool de transactions, causée par des ordres d'achat de gros qui n'ont pas pris en compte la profondeur du pool.
Cependant, de telles opportunités sont rares, et les robots off-chain surveillent des opportunités similaires. Ce type d'arbitrage occasionnel ressemble davantage à gagner à la loterie.
L'arbitrage atomique a récemment émergé, probablement en raison de certains développeurs qui l'ont emballé comme une entreprise sans risque, offrant une version gratuite pour les utilisateurs novices avec des tutoriels, ne prélevant une commission de 10 % qu'en cas de bénéfice d'arbitrage. De plus, ils facturent des frais d'abonnement en aidant à construire des nœuds, des serveurs et en fournissant plus de services IP.
En réalité, la plupart des utilisateurs n'ont pas une compréhension technique approfondie, les outils de surveillance des opportunités d'arbitrage sont similaires, ce qui entraîne des bénéfices peu élevés et une incapacité à couvrir les frais de base.
À moins de posséder des compétences techniques, d'avoir des outils uniques de surveillance des opportunités d'Arbitrage et de disposer de serveurs et de nœuds haute performance, la plupart des participants à l'arbitrage atomique passent simplement de la spéculation sur les cryptomonnaies à l'achat de serveurs et à la souscription de frais, se faisant avoir. Avec l'augmentation du nombre de participants, la probabilité d'échec de l'arbitrage augmente également. Prenons l'exemple du programme avec le rendement le plus élevé, le taux d'échec des transactions dépasse actuellement 99%, presque toutes les transactions échouent, et les robots participants doivent encore payer des frais off-chain.
Avant de plonger dans cette séduisante vague d'"arbitrage atomique", les participants potentiels doivent rester lucides, évaluer pleinement leurs ressources et capacités, se méfier des promesses "gagnantes à tous les coups" trop emballées, et éviter de devenir une nouvelle vague de "légumes" sous cette nouvelle "ruée vers l'or".
![Solana met en scène une nouvelle méthode MEV, l'arbitrage atomique représente la moitié des transactions, est-ce un coffre-fort caché ou une nouvelle faucille])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-134a91e7f0d044e144a719caa6b58ed2.webp(
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NotAFinancialAdvice
· Il y a 14h
Encore une fois, se faire prendre pour des cons.
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BankruptcyArtist
· Il y a 14h
Le seuil est trop élevé, je me laisse aller.
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StableBoi
· Il y a 14h
prendre les gens pour des idiots après avoir terminé, pas de problème
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GasWrangler
· Il y a 14h
en fait ngmi avec arb atomique... algorithme d'exécution sub-optimal détecté
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ThatsNotARugPull
· Il y a 14h
pigeons Se faire prendre pour des cons trop intérieur
Nouveau tendance MEV sur Solana : l'essor de l'arbitrage atomique, entre revenus et risques.
Nouveau paysage MEV sur Solana : l'essor de l'arbitrage atomique
Avec les plateformes DEX qui lancent des options de frais prioritaires personnalisées et des mesures anti-arbitrage, les revenus des attaques sandwich dans l'écosystème Solana ont considérablement diminué. Au 6 mai, ce chiffre était tombé à 582 SOL, bien en dessous du niveau de revenus quotidien de 10 000 SOL par robot d'attaque quelques mois auparavant. Cependant, ce n'est pas la fin de MEV, un nouveau type d'arbitrage atomique devient rapidement la principale source de transactions sur la chaîne Solana.
Les données montrent que l'arbitrage atomique représente une part incroyable des transactions off-chain. Le 8 avril, la proportion de pourboires contribuée par l'arbitrage atomique a atteint 74,12 %, et pendant d'autres périodes, elle est restée généralement au-dessus de 50 %. Cela signifie qu'actuellement, dans chaque deux transactions sur la chaîne Solana, il est possible qu'une soit un arbitrage atomique.
Malgré cela, il y a peu de discussions sur l'arbitrage atomique sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle opportunité d'arbitrage est-elle un trésor caché ou une autre forme de piège ?
Arbitrage atomique : nouvelle approche de trading MEV
L'arbitrage atomique fait référence à l'exécution d'opérations d'arbitrage en plusieurs étapes dans une seule transaction blockchain atomique. Les opérations typiques incluent l'achat d'actifs à bas prix sur un DEX, puis leur vente à un prix élevé sur un autre DEX dans la même transaction. Comme l'ensemble du processus est encapsulé dans une seule transaction atomique, il élimine naturellement le risque de contrepartie et le risque d'exécution partielle associés à l'arbitrage traditionnel entre échanges ou à l'arbitrage non atomique. Si la transaction réussit, le profit est verrouillé, sinon seule la frais de transaction est perdue, et l'état des actifs revient à la normale.
L'atomicité n'est pas conçue pour l'arbitrage, mais est une propriété inhérente des blockchains qui garantit la cohérence des états. Les arbitragistes exploitent habilement cette caractéristique pour regrouper des opérations qui seraient normalement exécutées en plusieurs étapes et comporteraient des risques, éliminant ainsi le risque d'exécution sur le plan technique.
Comparé aux attaques de sandwich traditionnelles ou aux robots de trading qui se concentrent sur une seule paire de trading, l'arbitrage atomique se concentre davantage sur la découverte des différences de prix dans plusieurs pools de trading pour obtenir des opportunités d'arbitrage.
Mythe du profit excessif et réalité cruelle
Les données récentes montrent que l'arbitrage atomique semble offrir un potentiel de profit considérable. Au cours du mois dernier, l'arbitrage atomique sur Solana a généré un profit de 120 000 SOL(, soit environ 17 millions de dollars). L'adresse ayant réalisé le plus de profits a engagé un coût de seulement 128,53 SOL, avec un revenu atteignant 14 129 SOL, soit un retour sur investissement de 109 fois. Le plus grand profit unique n'a coûté que 1,76 SOL, générant 1 354 SOL, avec un retour sur investissement unique atteignant 769 fois.
Actuellement, il y a 5656 robots d'arbitrage atomique répertoriés, avec un rendement moyen de 24,48 SOL(3071 dollars) par adresse, et un coût moyen d'environ 870 dollars. Le rendement mensuel peut atteindre 352 %, bien que cela ne soit pas aussi élevé que les attaques par sandwich précédentes, c'est tout de même une bonne affaire.
Cependant, les coûts affichés ici ne représentent que les coûts de transaction off-chain, l'arbitrage atomique nécessite des investissements supplémentaires. Les conditions matérielles pour exécuter l'arbitrage atomique incluent un RPC privé, un serveur de 8 cœurs et 8 Go, etc. Le coût mensuel du serveur est d'environ 100 à 300 dollars, tandis que le coût minimum d'un nœud privé est d'environ 50 dollars par mois. Le coût mensuel total se situe entre 150 et 500 dollars, et ceci n'est que le seuil minimum. Pour accélérer la vitesse d'arbitrage, il est généralement nécessaire de configurer plusieurs serveurs avec des adresses IP.
Des cas réels montrent que sur un site de déploiement d'arbitrage atomique, au cours de la semaine dernière, seuls 15 adresses ont généré des gains supérieurs à 1 SOL, le gain maximal étant de 15 SOL, tandis que les autres étaient inférieures à 1 SOL et la plupart en perte. En tenant compte des coûts des serveurs et des nœuds, presque tous les robots de cette plateforme pourraient être en état de perte, et de nombreuses adresses ont cessé l'arbitrage.
Dévoiler le brouillard de l'arbitrage "sans risque"
Les données globales diffèrent de la réalité, les robots d'arbitrage atomique sur Solana sont globalement encore en état de profit. Mais cela ne peut pas échapper à la "règle des 80/20", quelques robots d'arbitrage de haut niveau réalisent d'énormes gains, tandis que d'autres deviennent de nouveaux récolteurs.
La clé du profit d'arbitrage atomique réside dans la découverte d'opportunités d'arbitrage. Prenons l'exemple de la transaction la plus rentable, cette transaction a été réalisée avec 2,13 SOL pour acheter 3679 jetons grok à un prix unitaire d'environ 0,08 USD (, puis vendue pour 199 000 USD ) à un prix unitaire d'environ 54,36 USD (. Il est évident que cet arbitrage a profité d'une vulnérabilité liée à un manque de liquidité dans un certain pool de transactions, causée par des ordres d'achat de gros qui n'ont pas pris en compte la profondeur du pool.
Cependant, de telles opportunités sont rares, et les robots off-chain surveillent des opportunités similaires. Ce type d'arbitrage occasionnel ressemble davantage à gagner à la loterie.
L'arbitrage atomique a récemment émergé, probablement en raison de certains développeurs qui l'ont emballé comme une entreprise sans risque, offrant une version gratuite pour les utilisateurs novices avec des tutoriels, ne prélevant une commission de 10 % qu'en cas de bénéfice d'arbitrage. De plus, ils facturent des frais d'abonnement en aidant à construire des nœuds, des serveurs et en fournissant plus de services IP.
En réalité, la plupart des utilisateurs n'ont pas une compréhension technique approfondie, les outils de surveillance des opportunités d'arbitrage sont similaires, ce qui entraîne des bénéfices peu élevés et une incapacité à couvrir les frais de base.
À moins de posséder des compétences techniques, d'avoir des outils uniques de surveillance des opportunités d'Arbitrage et de disposer de serveurs et de nœuds haute performance, la plupart des participants à l'arbitrage atomique passent simplement de la spéculation sur les cryptomonnaies à l'achat de serveurs et à la souscription de frais, se faisant avoir. Avec l'augmentation du nombre de participants, la probabilité d'échec de l'arbitrage augmente également. Prenons l'exemple du programme avec le rendement le plus élevé, le taux d'échec des transactions dépasse actuellement 99%, presque toutes les transactions échouent, et les robots participants doivent encore payer des frais off-chain.
Avant de plonger dans cette séduisante vague d'"arbitrage atomique", les participants potentiels doivent rester lucides, évaluer pleinement leurs ressources et capacités, se méfier des promesses "gagnantes à tous les coups" trop emballées, et éviter de devenir une nouvelle vague de "légumes" sous cette nouvelle "ruée vers l'or".
![Solana met en scène une nouvelle méthode MEV, l'arbitrage atomique représente la moitié des transactions, est-ce un coffre-fort caché ou une nouvelle faucille])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-134a91e7f0d044e144a719caa6b58ed2.webp(