Finance décentralisée Options Smart Pool : mener la nouvelle génération d'innovation financière
Au second semestre de 2021, le Smart Pool d'options DeFi (DOV) est devenu un phénomène important sur le marché des cryptomonnaies, attirant l'attention d'un large éventail d'investisseurs, des particuliers aux grandes institutions. Le rythme de développement du DOV est impressionnant, occupant une position dominante dans la valeur totale des actifs verrouillés des options DeFi, avec des montants nominaux de transactions atteignant des milliards de dollars chaque mois.
Les avantages clés de DOV
Le principal avantage de DOV réside dans sa facilité d'utilisation. Les investisseurs n'ont qu'à déposer des actifs dans le Smart Pool pour exécuter automatiquement des stratégies d'options. Cela simplifie considérablement le processus complexe des transactions d'options traditionnelles, permettant ainsi à un plus grand nombre d'investisseurs de participer au marché des options.
Actuellement, DOV utilise principalement des stratégies d'options d'achat couvertes ordinaires et d'options de vente couvertes en espèces, offrant les rendements de base les plus compétitifs dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une moyenne comprise entre 15 et 50 %. En outre, les utilisateurs peuvent également recevoir des récompenses supplémentaires en tokens, augmentant ainsi le rendement total.
Dans certains cas, les actifs dans le Smart Pool peuvent également générer des revenus de staking ou de gouvernance, ce qui signifie que le même Smart Pool peut générer des revenus triples : primes d'options, récompenses de jetons et revenus de staking. Ce modèle de revenus diversifié ouvre la voie dans le domaine de la Finance décentralisée, offrant aux investisseurs des opportunités de rendement élevé sans précédent.
En parallèle, les teneurs de marché participent également activement à l'écosystème DOV, en payant à l'avance des primes pour acheter des options dans le Smart Pool, ce qui a encore augmenté le rendement de base.
L'impact transformationnel de DOV
Apporter des rendements organiques de haute qualité à la Finance décentralisée
Les rendements élevés des projets DeFi traditionnels dépendent principalement des récompenses en tokens, ce qui pose des problèmes de durabilité. Une fois que le sentiment du marché change et que le prix des tokens chute, les rendements de l'ensemble de l'écosystème DeFi seront confrontés à une forte baisse.
En comparaison, le rendement de base de DOV est complètement indépendant des récompenses en tokens. Il tire parti de la forte volatilité de l'actif sous-jacent pour le monétiser efficacement et améliore le rendement global de la Finance décentralisée grâce aux primes des options. Étant donné que le rendement de base provient d'un vaste marché des options externes, DOV résout également le problème de la diminution des rendements auquel sont confrontées les piscines LP traditionnelles.
DOV permet également à un plus grand nombre d'investisseurs de tirer parti de la haute volatilité implicite (IV) des cryptomonnaies. Cette caractéristique a toujours été un objet de convoitise pour les investisseurs institutionnels, car les produits basés sur des actifs cryptographiques offrent souvent des rendements ajustés au risque bien supérieurs à ceux des marchés traditionnels. L'émergence de DOV ouvre cette opportunité de surperformance à tous les investisseurs.
Réaliser un trading évolutif d'outils non linéaires DeFi
Le marché DeFi est déjà assez mature dans la gestion des outils linéaires, mais il fait encore face à des défis lorsqu'il s'agit de traiter des outils non linéaires tels que les options. Le règlement non linéaire est un problème complexe, même les échanges centralisés ont du mal à le résoudre parfaitement.
DOV propose une solution innovante, utilisant un modèle DeFi hybride : investissement en chaîne, gestion des garanties, découverte des prix et règlement, tandis que la gestion des risques non linéaires se fait hors chaîne. Ce modèle garantit que tous les éléments nécessitant une confiance décentralisée sont exécutés en chaîne, tout en réalisant des bénéfices à l'avance, le tout dans un processus totalement transparent.
DOV résout efficacement le problème des vendeurs en faisant correspondre les garanties des investisseurs en Finance décentralisée avec des teneurs de marché offrant des taux de rendement de base élevés. Tous les contrats d'options négociés via DOV sont entièrement garantis, éliminant complètement le besoin de liquidation. Ces contrats d'options peuvent être tokenisés et négociés de manière évolutive sur la Finance décentralisée via RFQ ou livre de commandes, sans mécanismes de liquidation complexes.
Fournir une liquidité de base pour le marché des Options de jetons
Le marché traditionnel des options cryptographiques est principalement concentré sur le Bitcoin et l'Ethereum, tandis que la liquidité des options pour d'autres jetons est presque nulle. L'émergence de DOV a changé cette situation en créant des lieux d'échange d'options actifs pour divers jetons.
DOV devient rapidement une source de liquidité fondamentale pour les options de tokens, et cette liquidité pourrait progressivement s'étendre au domaine de la finance centralisée (CeFi). Cela marque la première fois que la finance décentralisée (DeFi) mène à des innovations en matière de liquidité dans CeFi.
Plus important encore, DOV offre aux détenteurs de divers tokens une nouvelle source de revenus, devenant une autre option en plus de la détention et du staking. Les investisseurs, les spéculateurs, les fondations et les trésoreries de projets commencent tous à affluer vers DOV, et cette demande continuera probablement à croître de manière exponentielle. Un marché des dérivés sain améliorera également considérablement la liquidité au comptant des tokens.
Le potentiel de développement futur de DOV
Le potentiel de développement de DOV ne s'arrête pas là. À l'avenir, nous pourrions voir plusieurs évolutions dans les domaines suivants :
Stratégies plus complexes : Les Smart Pools actuels offrent principalement des options simples d'achat et de vente, mais des structures d'options plus complexes, voire des options exotiques, pourraient être introduites à l'avenir pour mieux utiliser les collatéraux et améliorer les rendements.
Transactions sur le marché secondaire : Les contrats d'options dans le Smart Pool peuvent être tokenisés et échangés sur le marché secondaire. Avec l'augmentation de la valeur totale des actifs bloqués et l'apparition de plusieurs Smart Pools, DOV a le potentiel de se développer en une bourse d'options complète version Finance décentralisée.
Changer le modèle de gestion d'actifs : DOV permet aux investisseurs ordinaires d'utiliser des stratégies de trading de niveau institutionnel, transformant complètement le mode de fonctionnement de la gestion d'actifs traditionnelle.
Nouveau modèle de frais : DOV abandonne le modèle de frais 2/20 des fonds de couverture traditionnels, les investisseurs n'ont besoin de payer que peu ou pas de frais, car tous les participants peuvent obtenir des récompenses en jetons en fournissant de la liquidité.
Aperçu des projets DOV existants
Ribbon Finance : pionnier des DOV, construit sur Ethereum, avec un total de près de 200 millions de dollars verrouillés.
Thetanuts Finance : axé sur l'interopérabilité multi-chaînes, prend en charge plusieurs chaînes compatibles EVM.
StakeDAO : actuellement opérationnel sur Ethereum, prévoit de proposer des services à l'avenir sur Polygon.
Écosystème Solana : des projets tels que Friktion Finance et Katana Finance sont en train d'émerger.
Écosystème Polygon : des projets comme Opium Finance et SIREN Markets valent la peine d'être suivis.
Écosystème Avalanche : Arrow Markets propose un Smart Pool unique de spreads haussier et baissier.
Avec le développement constant de ces projets et l'émergence de nouveaux projets, l'écosystème DOV continuera de s'élargir, apportant plus d'innovations et d'opportunités à la Finance décentralisée.
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MoonRocketman
· Il y a 16h
Baisse de percée + ajustement RSI à cinq niveaux, la nouvelle fenêtre de lancement du Smart Pool s'ouvre ! Préparez-vous à embarquer.
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LayerHopper
· Il y a 16h
Ce rendement est un peu absurde.
Voir l'originalRépondre0
OvertimeSquid
· Il y a 16h
Encore une vieille astuce de piège de dollhouse pour augmenter le taux de rendement.
Finance décentralisée Options Smart Pool DOV : une force émergente qui mène l'innovation financière
Finance décentralisée Options Smart Pool : mener la nouvelle génération d'innovation financière
Au second semestre de 2021, le Smart Pool d'options DeFi (DOV) est devenu un phénomène important sur le marché des cryptomonnaies, attirant l'attention d'un large éventail d'investisseurs, des particuliers aux grandes institutions. Le rythme de développement du DOV est impressionnant, occupant une position dominante dans la valeur totale des actifs verrouillés des options DeFi, avec des montants nominaux de transactions atteignant des milliards de dollars chaque mois.
Les avantages clés de DOV
Le principal avantage de DOV réside dans sa facilité d'utilisation. Les investisseurs n'ont qu'à déposer des actifs dans le Smart Pool pour exécuter automatiquement des stratégies d'options. Cela simplifie considérablement le processus complexe des transactions d'options traditionnelles, permettant ainsi à un plus grand nombre d'investisseurs de participer au marché des options.
Actuellement, DOV utilise principalement des stratégies d'options d'achat couvertes ordinaires et d'options de vente couvertes en espèces, offrant les rendements de base les plus compétitifs dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une moyenne comprise entre 15 et 50 %. En outre, les utilisateurs peuvent également recevoir des récompenses supplémentaires en tokens, augmentant ainsi le rendement total.
Dans certains cas, les actifs dans le Smart Pool peuvent également générer des revenus de staking ou de gouvernance, ce qui signifie que le même Smart Pool peut générer des revenus triples : primes d'options, récompenses de jetons et revenus de staking. Ce modèle de revenus diversifié ouvre la voie dans le domaine de la Finance décentralisée, offrant aux investisseurs des opportunités de rendement élevé sans précédent.
En parallèle, les teneurs de marché participent également activement à l'écosystème DOV, en payant à l'avance des primes pour acheter des options dans le Smart Pool, ce qui a encore augmenté le rendement de base.
L'impact transformationnel de DOV
Les rendements élevés des projets DeFi traditionnels dépendent principalement des récompenses en tokens, ce qui pose des problèmes de durabilité. Une fois que le sentiment du marché change et que le prix des tokens chute, les rendements de l'ensemble de l'écosystème DeFi seront confrontés à une forte baisse.
En comparaison, le rendement de base de DOV est complètement indépendant des récompenses en tokens. Il tire parti de la forte volatilité de l'actif sous-jacent pour le monétiser efficacement et améliore le rendement global de la Finance décentralisée grâce aux primes des options. Étant donné que le rendement de base provient d'un vaste marché des options externes, DOV résout également le problème de la diminution des rendements auquel sont confrontées les piscines LP traditionnelles.
DOV permet également à un plus grand nombre d'investisseurs de tirer parti de la haute volatilité implicite (IV) des cryptomonnaies. Cette caractéristique a toujours été un objet de convoitise pour les investisseurs institutionnels, car les produits basés sur des actifs cryptographiques offrent souvent des rendements ajustés au risque bien supérieurs à ceux des marchés traditionnels. L'émergence de DOV ouvre cette opportunité de surperformance à tous les investisseurs.
Le marché DeFi est déjà assez mature dans la gestion des outils linéaires, mais il fait encore face à des défis lorsqu'il s'agit de traiter des outils non linéaires tels que les options. Le règlement non linéaire est un problème complexe, même les échanges centralisés ont du mal à le résoudre parfaitement.
DOV propose une solution innovante, utilisant un modèle DeFi hybride : investissement en chaîne, gestion des garanties, découverte des prix et règlement, tandis que la gestion des risques non linéaires se fait hors chaîne. Ce modèle garantit que tous les éléments nécessitant une confiance décentralisée sont exécutés en chaîne, tout en réalisant des bénéfices à l'avance, le tout dans un processus totalement transparent.
DOV résout efficacement le problème des vendeurs en faisant correspondre les garanties des investisseurs en Finance décentralisée avec des teneurs de marché offrant des taux de rendement de base élevés. Tous les contrats d'options négociés via DOV sont entièrement garantis, éliminant complètement le besoin de liquidation. Ces contrats d'options peuvent être tokenisés et négociés de manière évolutive sur la Finance décentralisée via RFQ ou livre de commandes, sans mécanismes de liquidation complexes.
Le marché traditionnel des options cryptographiques est principalement concentré sur le Bitcoin et l'Ethereum, tandis que la liquidité des options pour d'autres jetons est presque nulle. L'émergence de DOV a changé cette situation en créant des lieux d'échange d'options actifs pour divers jetons.
DOV devient rapidement une source de liquidité fondamentale pour les options de tokens, et cette liquidité pourrait progressivement s'étendre au domaine de la finance centralisée (CeFi). Cela marque la première fois que la finance décentralisée (DeFi) mène à des innovations en matière de liquidité dans CeFi.
Plus important encore, DOV offre aux détenteurs de divers tokens une nouvelle source de revenus, devenant une autre option en plus de la détention et du staking. Les investisseurs, les spéculateurs, les fondations et les trésoreries de projets commencent tous à affluer vers DOV, et cette demande continuera probablement à croître de manière exponentielle. Un marché des dérivés sain améliorera également considérablement la liquidité au comptant des tokens.
Le potentiel de développement futur de DOV
Le potentiel de développement de DOV ne s'arrête pas là. À l'avenir, nous pourrions voir plusieurs évolutions dans les domaines suivants :
Stratégies plus complexes : Les Smart Pools actuels offrent principalement des options simples d'achat et de vente, mais des structures d'options plus complexes, voire des options exotiques, pourraient être introduites à l'avenir pour mieux utiliser les collatéraux et améliorer les rendements.
Transactions sur le marché secondaire : Les contrats d'options dans le Smart Pool peuvent être tokenisés et échangés sur le marché secondaire. Avec l'augmentation de la valeur totale des actifs bloqués et l'apparition de plusieurs Smart Pools, DOV a le potentiel de se développer en une bourse d'options complète version Finance décentralisée.
Changer le modèle de gestion d'actifs : DOV permet aux investisseurs ordinaires d'utiliser des stratégies de trading de niveau institutionnel, transformant complètement le mode de fonctionnement de la gestion d'actifs traditionnelle.
Nouveau modèle de frais : DOV abandonne le modèle de frais 2/20 des fonds de couverture traditionnels, les investisseurs n'ont besoin de payer que peu ou pas de frais, car tous les participants peuvent obtenir des récompenses en jetons en fournissant de la liquidité.
Aperçu des projets DOV existants
Ribbon Finance : pionnier des DOV, construit sur Ethereum, avec un total de près de 200 millions de dollars verrouillés.
Thetanuts Finance : axé sur l'interopérabilité multi-chaînes, prend en charge plusieurs chaînes compatibles EVM.
StakeDAO : actuellement opérationnel sur Ethereum, prévoit de proposer des services à l'avenir sur Polygon.
Écosystème Solana : des projets tels que Friktion Finance et Katana Finance sont en train d'émerger.
Écosystème Polygon : des projets comme Opium Finance et SIREN Markets valent la peine d'être suivis.
Écosystème Avalanche : Arrow Markets propose un Smart Pool unique de spreads haussier et baissier.
Avec le développement constant de ces projets et l'émergence de nouveaux projets, l'écosystème DOV continuera de s'élargir, apportant plus d'innovations et d'opportunités à la Finance décentralisée.