La panique sur le marché s'intensifie, suivre le secteur de la Finance décentralisée et des agents IA
Aperçu du marché
tendance principale du marché
Aperçu général du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %, et la déclaration agressive de la Réserve fédérale a déclenché environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, montrant que le marché connaît un processus de désendettement significatif.
Développement de l'écosystème Finance décentralisée
Le secteur de la Finance décentralisée a connu sa première baisse du TVL en près de deux mois (-2,21 %), mais la capitalisation des stablecoins continue de croître (USDT +0,55 %, USDC +1,44 %), ce qui indique que malgré la correction du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à revenu stable comme les pools à tir rapide sont très recherchés.
Agent IA
La taille du marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements s'est déplacé des monnaies meme AI spéculatives vers la construction d'infrastructures. Ce changement montre que le marché évolue progressivement vers la maturité, avec des orientations de projet devenant plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Meme coins
Le marché des Meme coins montre clairement un refroidissement, avec des fonds commençant à se retirer massivement, ce qui indique une baisse du sentiment spéculatif sur le marché. Les investisseurs sont de plus en plus enclins à rechercher des projets ayant une valeur d'application réelle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de l'engouement pour les Meme coins.
Analyse des performances de la blockchain publique
Dans un marché fortement volatil, le secteur des blockchains publiques a montré une forte résistance à la baisse, devenant le choix privilégié des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives du marché futur
Avec l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter des stratégies de répartition défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en surveillant les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI. Cependant, il faut rester vigilant face aux risques d'accroissement de la volatilité qui pourraient survenir pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans la zone de peur extrême.
Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées de positions d'une valeur d'environ plus d'un milliard de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible d'un marché indépendant.
Les Altcoins ont souvent tendance à connaître un retournement à la hausse lorsque le marché est en zone de peur extrême.
Aperçu des tendances générales du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de peur extrême.
Les projets cryptographiques liés à la Finance décentralisée se distinguent, montrant que le marché continue de suivre les aspects d'amélioration des rendements fondamentaux.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'éruption du marché.
Ce week-end, les projets de la catégorie Meme ont globalement chuté, les fonds commencent à se retirer des projets de Meme, reflétant le déclin progressif de l'enthousiasme du marché pour les Meme.
Secteurs d'intérêt
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs étant en état de baisse. Bien que la plupart des prix des jetons du secteur des agents IA soient également en tendance baissière cette semaine, ils suscitent le plus de discussions sur le marché. Auparavant, l'intérêt du marché pour les agents IA était principalement concentré sur les projets de jetons Meme avec des agents IA, mais il se déplace lentement vers la construction d'infrastructures pour les agents IA.
En raison du fait que les projets de VC traditionnels ne sont pas bien accueillis sur le marché pendant ce cycle, et que les projets de Meme ne peuvent pas apporter une croissance durable au marché, la piste des Agents IA est actuellement celle qui a le plus de chances de mener le développement du marché à venir. En effet, la piste des Agents IA comprend non seulement des Meme IA, mais aussi de nombreux autres domaines tels que DePIN IA, Plateforme IA, Rollup IA, infra IA, qui peuvent tous être combinés avec les Agents IA. En essence, tous les projets de blockchain sont des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, les Agents IA et la Crypto forment la meilleure combinaison.
Top cinq projets d'agent AI par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ( millions de dollars ) | Variation sur les 7 derniers jours |
|---------|--------------|------------|
| Worldcoin | 626 | -12,05 % |
| Fetch.ai | 552 | -22,22% |
| SingularityNET | 531 | -19,04% |
| Ocean Protocol | 316 | -17,74 % |
| Akash Network | 267 | -13,68 % |
Finance décentralisée
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 premiers projets du marché en termes d'augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (excluant les projets publics avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars)
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) |
|-------------|----------|--------------|
| VaultCraft | 5344,32% | 102,41 |
| Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 |
| Résolv | 77,31 % | 131,34 |
| Babylon | 64,43 % | 5774,49 |
| Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft (VCX) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet cryptographique VaultCraft est un projet basé sur la blockchain publique Algorand, visant à réduire les coûts pour les participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft tire parti du protocole de consensus Proof of Stake d'Algorand.
Derniers développements : cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multichaîne, permettant une fonction de staking directe de L2 à la chaîne principale via Chainlink CCIP, offrant aux utilisateurs un rendement APY allant jusqu'à 7 % +, et a établi un partenariat avec Matrixport tout en obtenant 1000 BTC en services de garde, ce qui a rapidement fait croître son TVL. En outre, des partenariats stratégiques ont été conclus avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 commandes par seconde.
Dernières nouvelles : Le marché a connu une forte volatilité cette semaine, créant un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs souhaitant participer aux contrats et obtenir des rendements élevés. Cela a conduit un grand nombre d'utilisateurs en chaîne à rejoindre Hyperliquid pour participer au trading, faisant ainsi dépasser le nombre de contrats non réglés d'Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant des fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de cryptomonnaies en vogue, supportant jusqu'à 5 fois l'effet de levier, attirant ainsi de nombreux utilisateurs en chaîne à participer au trading.
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, axé sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : Cette semaine, Resolv a achevé son intégration avec Base, réduisant ainsi considérablement les coûts de transaction et améliorant la vitesse des transactions. Il a lancé les services de prêt pour USR, USDC et wstUSR via Euler Finance, et a introduit un pool de liquidités USR-USDC sur Aerodrome. Parallèlement, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant le mécanisme de récompense, lançant le programme Grants et confirmant les trois premiers bénéficiaires. En outre, grâce à une coopération approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la compétitivité de la plateforme dans le domaine de la Finance décentralisée a été renforcée.
Babylon (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité de Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains à preuve d'enjeu. La philosophie centrale est d'activer les actifs Bitcoin inactifs grâce à un mécanisme de staking sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la quête de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient été très volatils cette semaine, la performance du BTC reste très solide, maintenant son niveau élevé. De plus, avec l'optimisme général des utilisateurs concernant le développement futur du BTC, ils sont de plus en plus déterminés à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, ce qui les incite à choisir davantage des projets de rendement basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de sa technologie d'évolutivité ZK grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à offrir aux utilisateurs des rendements de staking sur les actifs cryptographiques et des services de prêt du stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : Cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de vote Gauge et de marché de pots-de-vin, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en progressant avec la proposition LIP #012 pour intégrer PumpBTC en tant que collatéral innovant. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs grâce à une distribution hebdomadaire d'environ 230 000 USD de récompenses veLISTA et à des incitations à taux d'intérêt composé élevé, ainsi qu'à un taux d'emprunt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO s'est associé à FDLabsHQ pour organiser un événement hivernal d'une valeur totale de 7 000 USDT et a offert aux détenteurs de BNBChain l'opportunité de recevoir des airdrops de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement sur le secteur des rendements des stablecoins (piscine à mitrailleuse).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %. USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,44 %. On peut voir que bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, qui est principalement axé sur les marchés non américains, qu'USDC, qui est principalement axé sur le marché américain, ont tous deux montré une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
Liquidité en augmentation progressive : Le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Revenir vers la Finance décentralisée sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars maintenant, marquant la première baisse en près de deux mois, avec une baisse de 2,21 %. La principale raison en est la forte chute du marché cette semaine, entraînant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, ce qui a conduit à une diminution du TVL dans le domaine DeFi, interrompant ainsi la tendance à la hausse continue des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de suivre les changements globaux du TVL et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux facteurs moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les voies de transmission suivantes : le marché entre dans un cycle de marché haussier, ce qui entraîne une augmentation de la demande de liquidité, et par conséquent, pousse les niveaux des taux d'intérêt de base à la hausse, amplifiant ainsi l'espace de rentabilité des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :
Environnement du marché : le cycle de marché haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité globale
Taux d'intérêt : Les taux d'emprunt de base augmentent, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Rendement : l'élargissement du taux de rendement des stratégies d'arbitrage circulaire, l'amélioration significative des revenus endogènes du protocole.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur de la Finance décentralisée, formant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière persistante du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. Cette semaine, la Réserve fédérale a surpris le marché en annonçant que l'année prochaine, elle maintiendrait un taux de 4.
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SandwichVictim
· 07-25 04:24
Aïe, encore des pigeons liquidés qui passent.
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WealthCoffee
· 07-24 18:51
Encore une chute sans fin, ah là là.
Voir l'originalRépondre0
ChainWatcher
· 07-24 18:50
Une autre vague de pigeons va être prise pour des idiots.
Voir l'originalRépondre0
OnChainDetective
· 07-24 18:39
Il est 3 heures du matin et je surveille le marché, les signes de fuite de fonds TVL sont trop suspects. Ce sont encore des baleines qui prennent les pigeons pour des cons.
Voir l'originalRépondre0
SchrodingerPrivateKey
· 07-24 18:36
Le bull run est encore loin, mais je crois en l'IA.
La panique sur le marché s'intensifie, la Finance décentralisée et l'Agent AI deviennent de nouvelles options de couverture.
La panique sur le marché s'intensifie, suivre le secteur de la Finance décentralisée et des agents IA
Aperçu du marché
tendance principale du marché
Aperçu général du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %, et la déclaration agressive de la Réserve fédérale a déclenché environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, montrant que le marché connaît un processus de désendettement significatif.
Développement de l'écosystème Finance décentralisée
Le secteur de la Finance décentralisée a connu sa première baisse du TVL en près de deux mois (-2,21 %), mais la capitalisation des stablecoins continue de croître (USDT +0,55 %, USDC +1,44 %), ce qui indique que malgré la correction du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à revenu stable comme les pools à tir rapide sont très recherchés.
Agent IA
La taille du marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements s'est déplacé des monnaies meme AI spéculatives vers la construction d'infrastructures. Ce changement montre que le marché évolue progressivement vers la maturité, avec des orientations de projet devenant plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Meme coins
Le marché des Meme coins montre clairement un refroidissement, avec des fonds commençant à se retirer massivement, ce qui indique une baisse du sentiment spéculatif sur le marché. Les investisseurs sont de plus en plus enclins à rechercher des projets ayant une valeur d'application réelle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de l'engouement pour les Meme coins.
Analyse des performances de la blockchain publique
Dans un marché fortement volatil, le secteur des blockchains publiques a montré une forte résistance à la baisse, devenant le choix privilégié des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives du marché futur
Avec l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter des stratégies de répartition défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en surveillant les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI. Cependant, il faut rester vigilant face aux risques d'accroissement de la volatilité qui pourraient survenir pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
Aperçu des tendances générales du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de peur extrême.
Les projets cryptographiques liés à la Finance décentralisée se distinguent, montrant que le marché continue de suivre les aspects d'amélioration des rendements fondamentaux.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'éruption du marché.
Ce week-end, les projets de la catégorie Meme ont globalement chuté, les fonds commencent à se retirer des projets de Meme, reflétant le déclin progressif de l'enthousiasme du marché pour les Meme.
Secteurs d'intérêt
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs étant en état de baisse. Bien que la plupart des prix des jetons du secteur des agents IA soient également en tendance baissière cette semaine, ils suscitent le plus de discussions sur le marché. Auparavant, l'intérêt du marché pour les agents IA était principalement concentré sur les projets de jetons Meme avec des agents IA, mais il se déplace lentement vers la construction d'infrastructures pour les agents IA.
En raison du fait que les projets de VC traditionnels ne sont pas bien accueillis sur le marché pendant ce cycle, et que les projets de Meme ne peuvent pas apporter une croissance durable au marché, la piste des Agents IA est actuellement celle qui a le plus de chances de mener le développement du marché à venir. En effet, la piste des Agents IA comprend non seulement des Meme IA, mais aussi de nombreux autres domaines tels que DePIN IA, Plateforme IA, Rollup IA, infra IA, qui peuvent tous être combinés avec les Agents IA. En essence, tous les projets de blockchain sont des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, les Agents IA et la Crypto forment la meilleure combinaison.
Top cinq projets d'agent AI par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ( millions de dollars ) | Variation sur les 7 derniers jours | |---------|--------------|------------| | Worldcoin | 626 | -12,05 % | | Fetch.ai | 552 | -22,22% | | SingularityNET | 531 | -19,04% | | Ocean Protocol | 316 | -17,74 % | | Akash Network | 267 | -13,68 % |
Finance décentralisée
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 premiers projets du marché en termes d'augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (excluant les projets publics avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars)
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) | |-------------|----------|--------------| | VaultCraft | 5344,32% | 102,41 | | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Résolv | 77,31 % | 131,34 | | Babylon | 64,43 % | 5774,49 | | Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft (VCX) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet cryptographique VaultCraft est un projet basé sur la blockchain publique Algorand, visant à réduire les coûts pour les participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft tire parti du protocole de consensus Proof of Stake d'Algorand.
Derniers développements : cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multichaîne, permettant une fonction de staking directe de L2 à la chaîne principale via Chainlink CCIP, offrant aux utilisateurs un rendement APY allant jusqu'à 7 % +, et a établi un partenariat avec Matrixport tout en obtenant 1000 BTC en services de garde, ce qui a rapidement fait croître son TVL. En outre, des partenariats stratégiques ont été conclus avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 commandes par seconde.
Dernières nouvelles : Le marché a connu une forte volatilité cette semaine, créant un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs souhaitant participer aux contrats et obtenir des rendements élevés. Cela a conduit un grand nombre d'utilisateurs en chaîne à rejoindre Hyperliquid pour participer au trading, faisant ainsi dépasser le nombre de contrats non réglés d'Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant des fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de cryptomonnaies en vogue, supportant jusqu'à 5 fois l'effet de levier, attirant ainsi de nombreux utilisateurs en chaîne à participer au trading.
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, axé sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : Cette semaine, Resolv a achevé son intégration avec Base, réduisant ainsi considérablement les coûts de transaction et améliorant la vitesse des transactions. Il a lancé les services de prêt pour USR, USDC et wstUSR via Euler Finance, et a introduit un pool de liquidités USR-USDC sur Aerodrome. Parallèlement, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant le mécanisme de récompense, lançant le programme Grants et confirmant les trois premiers bénéficiaires. En outre, grâce à une coopération approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la compétitivité de la plateforme dans le domaine de la Finance décentralisée a été renforcée.
Babylon (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité de Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains à preuve d'enjeu. La philosophie centrale est d'activer les actifs Bitcoin inactifs grâce à un mécanisme de staking sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la quête de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient été très volatils cette semaine, la performance du BTC reste très solide, maintenant son niveau élevé. De plus, avec l'optimisme général des utilisateurs concernant le développement futur du BTC, ils sont de plus en plus déterminés à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, ce qui les incite à choisir davantage des projets de rendement basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de sa technologie d'évolutivité ZK grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à offrir aux utilisateurs des rendements de staking sur les actifs cryptographiques et des services de prêt du stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : Cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de vote Gauge et de marché de pots-de-vin, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en progressant avec la proposition LIP #012 pour intégrer PumpBTC en tant que collatéral innovant. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs grâce à une distribution hebdomadaire d'environ 230 000 USD de récompenses veLISTA et à des incitations à taux d'intérêt composé élevé, ainsi qu'à un taux d'emprunt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO s'est associé à FDLabsHQ pour organiser un événement hivernal d'une valeur totale de 7 000 USDT et a offert aux détenteurs de BNBChain l'opportunité de recevoir des airdrops de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement sur le secteur des rendements des stablecoins (piscine à mitrailleuse).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %. USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,44 %. On peut voir que bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, qui est principalement axé sur les marchés non américains, qu'USDC, qui est principalement axé sur le marché américain, ont tous deux montré une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
Liquidité en augmentation progressive : Le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Revenir vers la Finance décentralisée sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars maintenant, marquant la première baisse en près de deux mois, avec une baisse de 2,21 %. La principale raison en est la forte chute du marché cette semaine, entraînant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, ce qui a conduit à une diminution du TVL dans le domaine DeFi, interrompant ainsi la tendance à la hausse continue des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de suivre les changements globaux du TVL et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux facteurs moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les voies de transmission suivantes : le marché entre dans un cycle de marché haussier, ce qui entraîne une augmentation de la demande de liquidité, et par conséquent, pousse les niveaux des taux d'intérêt de base à la hausse, amplifiant ainsi l'espace de rentabilité des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :
Environnement du marché : le cycle de marché haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité globale
Taux d'intérêt : Les taux d'emprunt de base augmentent, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Rendement : l'élargissement du taux de rendement des stratégies d'arbitrage circulaire, l'amélioration significative des revenus endogènes du protocole.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur de la Finance décentralisée, formant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière persistante du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. Cette semaine, la Réserve fédérale a surpris le marché en annonçant que l'année prochaine, elle maintiendrait un taux de 4.