Aperçu de l'industrie des blockchains publics en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un "grand marché haussier". Le Bitcoin continue d'atteindre de nouveaux sommets de prix, s'apprêtant à franchir le seuil important de 100 000 dollars, tandis que sa capitalisation boursière dépasse celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également un fort rebond, et les altcoins rebondissent de manière significative. Le Bitcoin Layer 2 maintient une forte croissance, tandis que l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence féroce, avec une croissance relativement modérée.
Vue d'ensemble du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a fait l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 dollars à 96 427 dollars, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi avec une hausse de 47,8 %, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats de l'élection américaine deviennent un catalyseur de croissance pour le marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la supervision réglementaire des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, se manifestant particulièrement dans les performances de secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges montrent également une forte performance. Le secteur financier mène la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, les marchés internationaux ont connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Le Bitcoin maintient sa position dominante avec une part de 68,1 %, en baisse par rapport à 70,1 % en octobre. L'Ethereum inverse la tendance à la baisse, sa part de marché atteignant 15,9 %, tandis que Solana dépasse la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'ascension de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de paiements transfrontaliers et ses capacités de CBDC, potentiellement influencée par les attentes relatives à la clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine de la DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se sont classés respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes classées parmi les 15 premiers par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 % en raison d'un afflux de fonds sur une plateforme après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON depuis octobre se poursuit, en raison d'un affaiblissement de l'élan des activités liées aux jeux et aux mèmes.
La technologie Move continue de se développer fortement dans le domaine de la blockchain. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement est sur le point de lancer son réseau principal, avec des données de son réseau de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de la New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, le secteur se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une certaine entreprise a tweeté que sa société restera neutre et ne lancera pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, atteignant un TVL total de 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation du TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché s'élevant à 37,4 %. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir un rendement plus élevé tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock est quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network devient le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer), qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, avec chacun plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur une certaine plateforme sociale et la plateforme de création et de déploiement d'agents IA. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à la promesse du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a connu une excellente performance, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous la pression de l'opinion publique, a renforcé sa transparence financière en publiant un rapport pour 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les chaînes BNB, Polygon et Ethereum conservant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce au soutien de SERAPH: In The Darkness et de MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise, grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la nouvelle croissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme sociale présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de ses utilisateurs actifs quotidiens (DAU) à 116 400, Sui, en revanche, a connu une augmentation de 23,1 % de son DAU à 233 300, ce qui est principalement dû au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de position, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup de crypto-AI, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain géré construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant ainsi une équipe composée d'experts en technologies de confidentialité renommés ainsi qu'un nouveau standard de jeton cryptographique Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, avec six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.
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CryptoGoldmine
· Il y a 22h
La tendance est clairement en faveur de la bonne direction.
Bitcoin dépasse 100 000 dollars Layer 2 continue de croître l'industrie des chaînes publiques explosera en novembre 2024
Aperçu de l'industrie des blockchains publics en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un "grand marché haussier". Le Bitcoin continue d'atteindre de nouveaux sommets de prix, s'apprêtant à franchir le seuil important de 100 000 dollars, tandis que sa capitalisation boursière dépasse celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également un fort rebond, et les altcoins rebondissent de manière significative. Le Bitcoin Layer 2 maintient une forte croissance, tandis que l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence féroce, avec une croissance relativement modérée.
Vue d'ensemble du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a fait l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 dollars à 96 427 dollars, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi avec une hausse de 47,8 %, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats de l'élection américaine deviennent un catalyseur de croissance pour le marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la supervision réglementaire des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, se manifestant particulièrement dans les performances de secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges montrent également une forte performance. Le secteur financier mène la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, les marchés internationaux ont connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Le Bitcoin maintient sa position dominante avec une part de 68,1 %, en baisse par rapport à 70,1 % en octobre. L'Ethereum inverse la tendance à la baisse, sa part de marché atteignant 15,9 %, tandis que Solana dépasse la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'ascension de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de paiements transfrontaliers et ses capacités de CBDC, potentiellement influencée par les attentes relatives à la clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine de la DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se sont classés respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes classées parmi les 15 premiers par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 % en raison d'un afflux de fonds sur une plateforme après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON depuis octobre se poursuit, en raison d'un affaiblissement de l'élan des activités liées aux jeux et aux mèmes.
La technologie Move continue de se développer fortement dans le domaine de la blockchain. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement est sur le point de lancer son réseau principal, avec des données de son réseau de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de la New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, le secteur se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une certaine entreprise a tweeté que sa société restera neutre et ne lancera pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, atteignant un TVL total de 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation du TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché s'élevant à 37,4 %. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir un rendement plus élevé tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock est quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network devient le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer), qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, avec chacun plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur une certaine plateforme sociale et la plateforme de création et de déploiement d'agents IA. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à la promesse du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a connu une excellente performance, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous la pression de l'opinion publique, a renforcé sa transparence financière en publiant un rapport pour 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les chaînes BNB, Polygon et Ethereum conservant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce au soutien de SERAPH: In The Darkness et de MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise, grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la nouvelle croissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme sociale présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de ses utilisateurs actifs quotidiens (DAU) à 116 400, Sui, en revanche, a connu une augmentation de 23,1 % de son DAU à 233 300, ce qui est principalement dû au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de position, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup de crypto-AI, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain géré construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant ainsi une équipe composée d'experts en technologies de confidentialité renommés ainsi qu'un nouveau standard de jeton cryptographique Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, avec six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.