L'émergence de BTCFi : le nouveau rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée
Bitcoin est en train de surgir dans le domaine de la Finance décentralisée, commençant à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données on-chain, nous avons découvert que la combinaison de BTCFi( Bitcoin et de la Finance décentralisée) pourrait provoquer un changement de paradigme dans le rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée, redéfinissant l'ensemble du paysage de la Finance décentralisée.
L'essor de BTCFi
Satoshi Nakamoto a lancé Bitcoin en 2008 avec pour objectif initial de servir de système de paiement électronique peer-to-peer. Bien que cette architecture ait une signification révolutionnaire, elle présente des limites dans des applications financières complexes telles que la Finance décentralisée.
Bitcoin et ses limitations dans la Finance décentralisée
Les éléments de conception clés de Bitcoin et ses limitations :
Modèle UTXO : manque de flexibilité nécessaire pour soutenir des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : le nombre d'opcodes exécutables est limité, ce qui rend difficile le support des applications DeFi complexes.
Manque de complétude de Turing : difficile de réaliser des contrats intelligents complexes dépendant de l'état.
Limites de la taille des blocs et de la vitesse des transactions : la vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle des autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions, bien qu'elles améliorent la sécurité et le degré de décentralisation, entravent également la mise en œuvre directe des fonctionnalités de Finance décentralisée sur Bitcoin.
Les premières tentatives et le développement de la Finance décentralisée sur Bitcoin
Malgré les limitations, les développeurs continuent de chercher des solutions innovantes :
Monnaie colorée (2012-2013) : Tentative d'extension précoce des fonctionnalités de Bitcoin.
Contrepartie(2014) : introduction de la capacité à créer et échanger des actifs personnalisés.
Réseau Lightning (2015 jusqu'à présent ) : un protocole de couche deux pour améliorer l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret ( DLC ) ( depuis 2017 : la possibilité de réaliser des contrats financiers complexes.
Liquid réseau ) depuis 2018 : prise en charge de l'émission d'actifs cryptographiques et des transactions Bitcoin complexes.
Mise à niveau Taproot (2021) : améliore les capacités des contrats intelligents de Bitcoin.
Ces développements précoces ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités du Bitcoin, montrant le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : réaliser des contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles ont émergé, visant à introduire des contrats intelligents et des fonctionnalités de Finance décentralisée pour Bitcoin :
Rootstock : pionnier des contrats intelligents Bitcoin, prend en charge le double minage, compatible avec EVM.
Core : une blockchain compatible EVM étroitement liée à Bitcoin, avec un modèle de double staking innovant.
Merlin Chain : réseau de deuxième couche Bitcoin intégrant la technologie ZK-Rollup.
BEVM : le premier réseau Bitcoin de deuxième couche entièrement décentralisé et compatible EVM.
Les principales innovations de ces protocoles incluent : la tokenisation des actifs Bitcoin, les contrats intelligents et la compatibilité EVM, le Bitcoin avec rendement, l'évolutivité et l'amélioration de la confidentialité.
À la date du 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains du Bitcoin atteint 10,7 millions de dollars, avec une augmentation de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024 et une augmentation de 18,4 fois depuis le 1er janvier 2023.
L'état actuel de la Finance décentralisée Bitcoin
( principaux projets BTCFi
Pell Network: protocole de re-staking inter-chaînes.
Avalon Finance : plateforme DeFi multi-chaînes, offrant des services de prêt et de trading.
Colend Protocol : une plateforme de prêt décentralisée basée sur la blockchain Core.
MoneyOnChain : un protocole de Finance décentralisée complet construit sur Rootstock.
Sovryn : une plateforme DeFi riche en fonctionnalités construite sur Bitcoin.
Solv Protocol : un projet de pointe dans la finance des NFT.
Ces projets montrent le développement dynamique de Bitcoin dans le domaine de la Finance décentralisée. Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi de Bitcoin, avec un nombre de projets représentant 25,2 % des projets actifs.
![Le BTCFi tant attendu par la communauté Bitcoin, où en est-on maintenant ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp(
) principale narration clé des projets BTCFi
La sécurité et la décentralisation d'abord
Bitcoin en tant que jeton programmable
Interopérabilité avec Ethereum
Débloquer le capital Bitcoin
![La communauté Bitcoin est-elle impatiente de savoir comment progresse le BTCFi ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp(
) et analyse comparative de la Finance décentralisée d'Ethereum
L'intégration de Bitcoin et de l'écosystème DeFi d'Ethereum se fait principalement par le biais d'actifs emballés tels que wBTC et renBTC. Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans les protocoles DeFi d'Ethereum s'élevait à 153 400, bien au-delà des 8 970 dans l'écosystème DeFi natif de Bitcoin.
![Bitcoin communauté se demande comment avance BTCFi maintenant ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp(
Les enseignements du développement d'Ethereum pour Bitcoin et vice versa
Bitcoin peut apprendre d'Ethereum :
Diversité des produits
Écosystème des développeurs
Interopérabilité
Ethereum peut apprendre de Bitcoin:
Sécurité et décentralisation
Simplicité et robustesse
L'attention portée au stockage de valeur
![La communauté Bitcoin se demande toujours comment se déroule le BTCFi maintenant ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp###
Défis et opportunités
Barrières techniques:
Scalabilité
Interopérabilité
Préoccupations réglementaires:
Il est prévu que l'examen réglementaire s'intensifie, en particulier en matière de LBC et de KYC.
Opportunités futures :
Progrès technologique : améliorer les solutions Layer 2, développer un cadre plus évolutif et interopérable.
Domaines de croissance futurs : produits générant des revenus, DEX, pools de liquidité inter-chaînes, ainsi que des produits DeFi répondant aux besoins institutionnels.
Conclusion
L'écosystème DeFi de Bitcoin continuera de s'étendre sous l'impulsion des avancées technologiques et de l'intérêt des institutions. Le développement de solutions Layer2 plus évolutives, l'amélioration de l'interopérabilité et le lancement de produits financiers plus complexes sont essentiels. Les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions devraient attirer beaucoup d'attention et de financement.
Cependant, cette croissance sera également confrontée à des défis réglementaires et techniques. Résoudre ces problèmes est essentiel pour maintenir l'élan de la Finance décentralisée Bitcoin et assurer son succès à long terme.
En somme, l'avenir de Bitcoin dans la Finance décentralisée est prometteur, avec de nombreuses opportunités d'innovation et de croissance. Il a le potentiel d'avoir un impact profond sur l'écosystème DeFi dans son ensemble, faisant de Bitcoin un acteur central de la Finance décentralisée.
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L'essor de BTCFi : Bitcoin redéfinit le paysage de la Finance décentralisée
L'émergence de BTCFi : le nouveau rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée
Bitcoin est en train de surgir dans le domaine de la Finance décentralisée, commençant à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données on-chain, nous avons découvert que la combinaison de BTCFi( Bitcoin et de la Finance décentralisée) pourrait provoquer un changement de paradigme dans le rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée, redéfinissant l'ensemble du paysage de la Finance décentralisée.
L'essor de BTCFi
Satoshi Nakamoto a lancé Bitcoin en 2008 avec pour objectif initial de servir de système de paiement électronique peer-to-peer. Bien que cette architecture ait une signification révolutionnaire, elle présente des limites dans des applications financières complexes telles que la Finance décentralisée.
Bitcoin et ses limitations dans la Finance décentralisée
Les éléments de conception clés de Bitcoin et ses limitations :
Modèle UTXO : manque de flexibilité nécessaire pour soutenir des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : le nombre d'opcodes exécutables est limité, ce qui rend difficile le support des applications DeFi complexes.
Manque de complétude de Turing : difficile de réaliser des contrats intelligents complexes dépendant de l'état.
Limites de la taille des blocs et de la vitesse des transactions : la vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle des autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions, bien qu'elles améliorent la sécurité et le degré de décentralisation, entravent également la mise en œuvre directe des fonctionnalités de Finance décentralisée sur Bitcoin.
Les premières tentatives et le développement de la Finance décentralisée sur Bitcoin
Malgré les limitations, les développeurs continuent de chercher des solutions innovantes :
Monnaie colorée (2012-2013) : Tentative d'extension précoce des fonctionnalités de Bitcoin.
Contrepartie(2014) : introduction de la capacité à créer et échanger des actifs personnalisés.
Réseau Lightning (2015 jusqu'à présent ) : un protocole de couche deux pour améliorer l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret ( DLC ) ( depuis 2017 : la possibilité de réaliser des contrats financiers complexes.
Liquid réseau ) depuis 2018 : prise en charge de l'émission d'actifs cryptographiques et des transactions Bitcoin complexes.
Mise à niveau Taproot (2021) : améliore les capacités des contrats intelligents de Bitcoin.
Ces développements précoces ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités du Bitcoin, montrant le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : réaliser des contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles ont émergé, visant à introduire des contrats intelligents et des fonctionnalités de Finance décentralisée pour Bitcoin :
Rootstock : pionnier des contrats intelligents Bitcoin, prend en charge le double minage, compatible avec EVM.
Core : une blockchain compatible EVM étroitement liée à Bitcoin, avec un modèle de double staking innovant.
Merlin Chain : réseau de deuxième couche Bitcoin intégrant la technologie ZK-Rollup.
BEVM : le premier réseau Bitcoin de deuxième couche entièrement décentralisé et compatible EVM.
Les principales innovations de ces protocoles incluent : la tokenisation des actifs Bitcoin, les contrats intelligents et la compatibilité EVM, le Bitcoin avec rendement, l'évolutivité et l'amélioration de la confidentialité.
À la date du 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains du Bitcoin atteint 10,7 millions de dollars, avec une augmentation de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024 et une augmentation de 18,4 fois depuis le 1er janvier 2023.
L'état actuel de la Finance décentralisée Bitcoin
( principaux projets BTCFi
Pell Network: protocole de re-staking inter-chaînes.
Avalon Finance : plateforme DeFi multi-chaînes, offrant des services de prêt et de trading.
Colend Protocol : une plateforme de prêt décentralisée basée sur la blockchain Core.
MoneyOnChain : un protocole de Finance décentralisée complet construit sur Rootstock.
Sovryn : une plateforme DeFi riche en fonctionnalités construite sur Bitcoin.
Solv Protocol : un projet de pointe dans la finance des NFT.
Ces projets montrent le développement dynamique de Bitcoin dans le domaine de la Finance décentralisée. Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi de Bitcoin, avec un nombre de projets représentant 25,2 % des projets actifs.
![Le BTCFi tant attendu par la communauté Bitcoin, où en est-on maintenant ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp(
) principale narration clé des projets BTCFi
![La communauté Bitcoin est-elle impatiente de savoir comment progresse le BTCFi ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp(
) et analyse comparative de la Finance décentralisée d'Ethereum
L'intégration de Bitcoin et de l'écosystème DeFi d'Ethereum se fait principalement par le biais d'actifs emballés tels que wBTC et renBTC. Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans les protocoles DeFi d'Ethereum s'élevait à 153 400, bien au-delà des 8 970 dans l'écosystème DeFi natif de Bitcoin.
![Bitcoin communauté se demande comment avance BTCFi maintenant ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp(
Les enseignements du développement d'Ethereum pour Bitcoin et vice versa
Bitcoin peut apprendre d'Ethereum :
Ethereum peut apprendre de Bitcoin:
![La communauté Bitcoin se demande toujours comment se déroule le BTCFi maintenant ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp###
Défis et opportunités
Barrières techniques:
Préoccupations réglementaires: Il est prévu que l'examen réglementaire s'intensifie, en particulier en matière de LBC et de KYC.
Opportunités futures :
Conclusion
L'écosystème DeFi de Bitcoin continuera de s'étendre sous l'impulsion des avancées technologiques et de l'intérêt des institutions. Le développement de solutions Layer2 plus évolutives, l'amélioration de l'interopérabilité et le lancement de produits financiers plus complexes sont essentiels. Les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions devraient attirer beaucoup d'attention et de financement.
Cependant, cette croissance sera également confrontée à des défis réglementaires et techniques. Résoudre ces problèmes est essentiel pour maintenir l'élan de la Finance décentralisée Bitcoin et assurer son succès à long terme.
En somme, l'avenir de Bitcoin dans la Finance décentralisée est prometteur, avec de nombreuses opportunités d'innovation et de croissance. Il a le potentiel d'avoir un impact profond sur l'écosystème DeFi dans son ensemble, faisant de Bitcoin un acteur central de la Finance décentralisée.