Rapport de recherche sur l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet, entraînant une hausse généralisée
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un puissant marché haussier. Le prix du Bitcoin ne cesse de battre des records historiques, frôlant la barre des 100 000 dollars, tandis que sa capitalisation boursière dépasse celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également un rebond significatif, et le marché des jetons alternatifs affiche de bonnes performances. Alors que le Layer 2 du Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 de l'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet historique, le Bitcoin ayant grimpé de 69 386 dollars à 96 427 dollars, soit une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars, avec une augmentation de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se classant septième des actifs mondiaux après avoir frôlé la barre des 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la législation et la régulation des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement, notamment à travers la performance de segments populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier mène la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes concernant la réforme fiscale aux États-Unis et l'assouplissement de la réglementation. Cependant, le marché international connaît une certaine volatilité, le yuan étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec le déclin de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin conserve une part dominante de 68,1 %, c'est une baisse par rapport à 70,1 % en octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, avec une part de marché atteignant 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin atteignant des prix records, les altcoins affichent une performance exceptionnelle. Stellar (XLM) mène avec une hausse de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une augmentation de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une augmentation de 130,7 %. Parmi eux, la montée en flèche de Stellar reflète de manière significative l'intérêt croissant du marché pour ses infrastructures de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une hausse de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'une sortie de fonds sur une certaine plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan d'un certain jeu d'application de messagerie instantanée et d'activités de mèmes.
La technologie Move dans la blockchain continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint des sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités on-chain grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son mainnet, avec des données de son testnet très impressionnantes : selon Movement Explorer, il y a déjà plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. L'USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et il a été rapporté qu'une certaine entreprise de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le New York Department of Financial Services (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise de stablecoin a déclaré que son entreprise resterait neutre et ne lancerait pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une hausse de 55,7 % du TVL atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième position, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extensibilité de Bitcoin.
Une grande plateforme Layer 2 maintient sa position de leader, avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis qu'une autre plateforme Layer 2 dépasse la troisième place pour obtenir la deuxième position, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'explosion d'activités apportée par une plateforme de déploiement de mèmes basée sur un certain protocole social et une plateforme de création et de déploiement d'agents IA. Pendant ce temps, la part de marché de la troisième place a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de reculer, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a connu d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications variées allant de l'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, certaines chaînes publiques conservant une position de leader sur le marché en termes de distribution de jeux, avec des parts de marché respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la recrudescence de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui a connu une hausse, avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le domaine de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas révélé de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir levé 40 millions de dollars lors d'un tour de financement initial ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. La société a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains de niveau 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'un fournisseur de services de blockchain hébergé construit par une entreprise a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la vie privée reconnus ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant appelé Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement dynamique, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn d'Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.
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PrivacyMaximalist
· Il y a 11h
Cent mille dollars, ne me dérange pas, je me laisse aller.
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Token_Sherpa
· Il y a 11h
ngmi avec ces ponzinomics l2... la croissance durable est morte
Rapport sur les blockchains publiques de novembre 2024 : Bitcoin proche de 100 000 $ et compétition intense sur Layer 2
Rapport de recherche sur l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet, entraînant une hausse généralisée
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un puissant marché haussier. Le prix du Bitcoin ne cesse de battre des records historiques, frôlant la barre des 100 000 dollars, tandis que sa capitalisation boursière dépasse celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également un rebond significatif, et le marché des jetons alternatifs affiche de bonnes performances. Alors que le Layer 2 du Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 de l'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet historique, le Bitcoin ayant grimpé de 69 386 dollars à 96 427 dollars, soit une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars, avec une augmentation de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se classant septième des actifs mondiaux après avoir frôlé la barre des 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la législation et la régulation des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement, notamment à travers la performance de segments populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier mène la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes concernant la réforme fiscale aux États-Unis et l'assouplissement de la réglementation. Cependant, le marché international connaît une certaine volatilité, le yuan étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec le déclin de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin conserve une part dominante de 68,1 %, c'est une baisse par rapport à 70,1 % en octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, avec une part de marché atteignant 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin atteignant des prix records, les altcoins affichent une performance exceptionnelle. Stellar (XLM) mène avec une hausse de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une augmentation de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une augmentation de 130,7 %. Parmi eux, la montée en flèche de Stellar reflète de manière significative l'intérêt croissant du marché pour ses infrastructures de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une hausse de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'une sortie de fonds sur une certaine plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan d'un certain jeu d'application de messagerie instantanée et d'activités de mèmes.
La technologie Move dans la blockchain continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint des sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités on-chain grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son mainnet, avec des données de son testnet très impressionnantes : selon Movement Explorer, il y a déjà plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. L'USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et il a été rapporté qu'une certaine entreprise de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le New York Department of Financial Services (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise de stablecoin a déclaré que son entreprise resterait neutre et ne lancerait pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une hausse de 55,7 % du TVL atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième position, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extensibilité de Bitcoin.
Une grande plateforme Layer 2 maintient sa position de leader, avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis qu'une autre plateforme Layer 2 dépasse la troisième place pour obtenir la deuxième position, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'explosion d'activités apportée par une plateforme de déploiement de mèmes basée sur un certain protocole social et une plateforme de création et de déploiement d'agents IA. Pendant ce temps, la part de marché de la troisième place a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de reculer, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a connu d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications variées allant de l'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, certaines chaînes publiques conservant une position de leader sur le marché en termes de distribution de jeux, avec des parts de marché respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la recrudescence de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui a connu une hausse, avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le domaine de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas révélé de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir levé 40 millions de dollars lors d'un tour de financement initial ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. La société a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains de niveau 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'un fournisseur de services de blockchain hébergé construit par une entreprise a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la vie privée reconnus ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant appelé Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement dynamique, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn d'Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.