MicroStrategy memperluas penggalangan dana menjadi $2B melalui Saham Preferen Seri A, menandakan niat serius untuk meningkatkan eksposur Bitcoin secara agresif.
Penawaran mencakup dividen tunai tahunan sebesar 9%, dirancang untuk menarik investor sambil mengalirkan hasil ke dalam akumulasi Bitcoin dan operasi perusahaan.
Michael Saylor menegaskan kembali pandangan optimisnya saat MicroStrategy meningkatkan strategi kepemilikan BTC melebihi 214.000 koin melalui manuver modal kelas institusi.
MicroStrategy telah meningkatkan penggalangan modalnya dari $500 juta menjadi $2 miliar melalui penawaran Saham Preferen Seri A yang bertujuan untuk mengakuisisi lebih banyak Bitcoin.
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK/STRF/STRD) mengumumkan penetapan harga 28.011.111 saham dari Seri A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC Stock) pada $90 per saham. Harga penawaran umum perdana, yang ditetapkan pada 24 Juli 2025, diperkirakan akan menghasilkan hasil bersih sekitar 2,474 miliar dolar setelah penyesuaian diskon underwriter, komisi, dan biaya terkait lainnya.
Penerbitan dijadwalkan akan diselesaikan pada 29 Juli 2025, tergantung pada kondisi penutupan. Strategi bermaksud untuk menggunakan hasilnya untuk tujuan korporat umum, terutama akuisisi Bitcoin dan kebutuhan modal kerja. Perusahaan saat ini memegang lebih dari 214.000 BTC dan terus meningkatkan eksposurnya terhadap aset digital.
Saham Preferen Memiliki Dividen Tahunan Awal 9%
Saham STRC menawarkan dividen tahunan variabel mulai dari 9,00%, dibayarkan dalam bentuk tunai dan didistribusikan setiap bulan. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 31 Agustus 2025. Tingkat dividen dapat disesuaikan, yang dapat dilakukan oleh Strategi atas kebijakannya sendiri, meskipun terdapat batasan tertentu yang berlaku.
Pengurangan dalam tingkat dividen tidak boleh melebihi 25 basis poin ditambah setiap kenaikan dalam tingkat SOFR satu bulan selama periode tertentu. Perusahaan juga harus memastikan bahwa semua dividen reguler sebelumnya telah dibayarkan sebelum menyesuaikan tingkat di masa depan. Niat strategi adalah untuk mempertahankan harga perdagangan saham STRC mendekati nilai yang dinyatakan sebesar $100 melalui manajemen dividen yang hati-hati.
Hak Penebusan Menawarkan Fleksibilitas dan Kontrol
Strategi berhak untuk menebus jumlah saham STRC yang beredar dengan harga $101 per saham ditambah dividen yang telah terakumulasi, setelah saham tersebut terdaftar di Nasdaq atau bursa utama lainnya. Penebusan sebagian harus menyisakan setidaknya $250 juta dalam saham STRC yang belum dipanggil untuk penebusan.
Selain itu, penebusan pembersihan diizinkan jika saham yang beredar jatuh di bawah 25% dari total yang awalnya diterbitkan. Dalam kasus peristiwa terkait pajak, Strategi dapat menebus semua saham pada nilai likuidasinya, termasuk dividen yang belum dibayarkan.
Pemegang juga akan memiliki hak untuk meminta pembelian kembali jika terjadi perubahan fundamental yang ditentukan. Dalam kasus tersebut, Strategi harus membeli kembali saham pada jumlah yang dinyatakan sebesar $100, termasuk dividen yang telah terakumulasi.
Aturan Preferensi Likuidasi dan Penggabungan Dividen
Saham STRC memiliki preferensi likuidasi sebesar $100 per saham. Nilai ini dapat disesuaikan naik setiap hari berdasarkan kondisi pasar. Jika Strategy menjual saham pada hari tertentu, preferensi likuidasi menjadi yang tertinggi di antara tiga tolok ukur: jumlah yang dinyatakan sebesar $100, harga penutupan hari sebelumnya, atau harga penutupan rata-rata 10 hari.
Jika dividen tidak dibayarkan pada tanggal yang dijadwalkan, dividen yang terkompaun akan terakumulasi dengan suku bunga bulanan yang berlaku. Dividen yang belum dibayar ini akan terus bertambah hingga dibayarkan sepenuhnya. Mekanisme penggabungan bulanan memastikan bahwa setiap pembayaran yang terlewat dipertahankan dan akhirnya diselesaikan.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, dan TD Securities bertindak sebagai manajer buku bersama dari penawaran ini. Co-managers adalah The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods, dan Maxim Group LLC. Penawaran ini dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak yang efektif yang diajukan ke SEC.
Posting Michael Saylor Memperkuat, MicroStrategy Mengumpulkan $2B untuk Lebih Banyak Bitcoin muncul di Crypto Front News. Kunjungi situs web kami untuk membaca lebih banyak artikel menarik tentang cryptocurrency, teknologi blockchain, dan aset digital.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Michael Saylor Menggandakan, MicroStrategy Meningkatkan $2B untuk Lebih Banyak Bitcoin
MicroStrategy memperluas penggalangan dana menjadi $2B melalui Saham Preferen Seri A, menandakan niat serius untuk meningkatkan eksposur Bitcoin secara agresif.
Penawaran mencakup dividen tunai tahunan sebesar 9%, dirancang untuk menarik investor sambil mengalirkan hasil ke dalam akumulasi Bitcoin dan operasi perusahaan.
Michael Saylor menegaskan kembali pandangan optimisnya saat MicroStrategy meningkatkan strategi kepemilikan BTC melebihi 214.000 koin melalui manuver modal kelas institusi.
MicroStrategy telah meningkatkan penggalangan modalnya dari $500 juta menjadi $2 miliar melalui penawaran Saham Preferen Seri A yang bertujuan untuk mengakuisisi lebih banyak Bitcoin.
Strategy™ Meluncurkan Penawaran Saham Preferen Senilai $2 Miliar
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK/STRF/STRD) mengumumkan penetapan harga 28.011.111 saham dari Seri A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC Stock) pada $90 per saham. Harga penawaran umum perdana, yang ditetapkan pada 24 Juli 2025, diperkirakan akan menghasilkan hasil bersih sekitar 2,474 miliar dolar setelah penyesuaian diskon underwriter, komisi, dan biaya terkait lainnya.
Penerbitan dijadwalkan akan diselesaikan pada 29 Juli 2025, tergantung pada kondisi penutupan. Strategi bermaksud untuk menggunakan hasilnya untuk tujuan korporat umum, terutama akuisisi Bitcoin dan kebutuhan modal kerja. Perusahaan saat ini memegang lebih dari 214.000 BTC dan terus meningkatkan eksposurnya terhadap aset digital.
Saham Preferen Memiliki Dividen Tahunan Awal 9%
Saham STRC menawarkan dividen tahunan variabel mulai dari 9,00%, dibayarkan dalam bentuk tunai dan didistribusikan setiap bulan. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 31 Agustus 2025. Tingkat dividen dapat disesuaikan, yang dapat dilakukan oleh Strategi atas kebijakannya sendiri, meskipun terdapat batasan tertentu yang berlaku.
Pengurangan dalam tingkat dividen tidak boleh melebihi 25 basis poin ditambah setiap kenaikan dalam tingkat SOFR satu bulan selama periode tertentu. Perusahaan juga harus memastikan bahwa semua dividen reguler sebelumnya telah dibayarkan sebelum menyesuaikan tingkat di masa depan. Niat strategi adalah untuk mempertahankan harga perdagangan saham STRC mendekati nilai yang dinyatakan sebesar $100 melalui manajemen dividen yang hati-hati.
Hak Penebusan Menawarkan Fleksibilitas dan Kontrol
Strategi berhak untuk menebus jumlah saham STRC yang beredar dengan harga $101 per saham ditambah dividen yang telah terakumulasi, setelah saham tersebut terdaftar di Nasdaq atau bursa utama lainnya. Penebusan sebagian harus menyisakan setidaknya $250 juta dalam saham STRC yang belum dipanggil untuk penebusan.
Selain itu, penebusan pembersihan diizinkan jika saham yang beredar jatuh di bawah 25% dari total yang awalnya diterbitkan. Dalam kasus peristiwa terkait pajak, Strategi dapat menebus semua saham pada nilai likuidasinya, termasuk dividen yang belum dibayarkan.
Pemegang juga akan memiliki hak untuk meminta pembelian kembali jika terjadi perubahan fundamental yang ditentukan. Dalam kasus tersebut, Strategi harus membeli kembali saham pada jumlah yang dinyatakan sebesar $100, termasuk dividen yang telah terakumulasi.
Aturan Preferensi Likuidasi dan Penggabungan Dividen
Saham STRC memiliki preferensi likuidasi sebesar $100 per saham. Nilai ini dapat disesuaikan naik setiap hari berdasarkan kondisi pasar. Jika Strategy menjual saham pada hari tertentu, preferensi likuidasi menjadi yang tertinggi di antara tiga tolok ukur: jumlah yang dinyatakan sebesar $100, harga penutupan hari sebelumnya, atau harga penutupan rata-rata 10 hari.
Jika dividen tidak dibayarkan pada tanggal yang dijadwalkan, dividen yang terkompaun akan terakumulasi dengan suku bunga bulanan yang berlaku. Dividen yang belum dibayar ini akan terus bertambah hingga dibayarkan sepenuhnya. Mekanisme penggabungan bulanan memastikan bahwa setiap pembayaran yang terlewat dipertahankan dan akhirnya diselesaikan.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, dan TD Securities bertindak sebagai manajer buku bersama dari penawaran ini. Co-managers adalah The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods, dan Maxim Group LLC. Penawaran ini dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak yang efektif yang diajukan ke SEC.
Posting Michael Saylor Memperkuat, MicroStrategy Mengumpulkan $2B untuk Lebih Banyak Bitcoin muncul di Crypto Front News. Kunjungi situs web kami untuk membaca lebih banyak artikel menarik tentang cryptocurrency, teknologi blockchain, dan aset digital.