DeFAI: Integrasi Kedalaman AI dan Keuangan Desentralisasi
I. Ringkasan DeFAI
1.1 Definisi DeFAI
DeFAI adalah perpaduan antara AI dan DeFi. Meskipun konsep terkait AI telah mengalami beberapa putaran spekulasi, mulai dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari arsitektur teknis hingga infrastruktur, DeFAI sedang menjadi tren terobosan baru. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi mandiri, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Mekanisme Operasional DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan proses dan teknologi di berbagai tingkat, termasuk pengumpulan data, inferensi model, pengambilan keputusan, pengelolaan dan operasi, interoperabilitas, serta manajemen dompet.
Pengumpulan data: Agen AI mengumpulkan data waktu nyata melalui berbagai saluran, termasuk data on-chain, data off-chain, dan sumber data terdesentralisasi.
Inferensi Model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi yang kompleks.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, agen AI menimbang antara beberapa variabel untuk merumuskan rencana eksekusi terbaik.
Penahanan dan Pengoperasian: Model agen AI biasanya ditampung di server off-chain atau jaringan komputasi terdistribusi, tetapi perlu berinteraksi dengan protokol on-chain.
Interoperabilitas: Agen AI berinteraksi dengan berbagai protokol dan platform DeFi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan keamanan transaksi dan manajemen kunci.
1.3 Visi DeFAI
Tujuan DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio secara mandiri melalui agen AI dan berbagai platform AI, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini sejalan dengan konsep "niat", di mana pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus memperhatikan proses pelaksanaan yang spesifik.
Bentuk akhir dari aplikasi blockchain berskala besar di masa depan mungkin adalah: AI Agent + Solver + Berfokus pada Niat + DeFAI.
Dua, Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, telah muncul beberapa proyek terkait DeFi di pasar, termasuk:
Griffain: Platform inovatif yang menggabungkan AI Agent dan blockchain.
Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi pengguna.
Orbit：Platform yang menurunkan kedalaman partisipasi DeFi.
Neur: Aplikasi full-stack open-source yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana.
Modenetwork: Diposisikan sebagai pusat inovasi AI x Keuangan Desentralisasi Layer2 Ethereum.
The Hive: Platform integrasi multi-model yang dibangun di atas Solana.
Bankr: Pendamping cryptocurrency berbasis AI.
HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.
Gekko AI: Agen AI yang fokus pada prediksi pasar.
ASYM: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.
Wayfinder Foundation: Alat interaktif seluruh rantai AI.
Slate: Lapisan infrastruktur koneksi agen AI yang umum.
Cod3x: Menyediakan alat pengembangan tanpa kode untuk membangun strategi DeFi otomatis.
Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan untuk belajar sendiri.
HIERO: Alat pintar multirantai untuk jaringan Solana dan Base.
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Pengembangan AI Agent menghadapi dua arah utama: permainan ( Game ) dan Keuangan Desentralisasi ( DeFi ).
3.1 Arah Permainan
M3 (Metaverse Makers) adalah proyek perwakilan di bidang permainan. Namun, bahkan di pasar Web2 yang kaya sumber daya, belum ada permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus pengembangan permainan yang panjang juga merupakan tantangan.
3.2 Keuangan Desentralisasi
Saat ini, token terkait DeFAI yang berada di peringkat atas berdasarkan kapitalisasi pasar termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, dan lainnya. Di antara mereka, total kapitalisasi pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.
GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fitur seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-rantai, mendukung beberapa blockchain publik, dan kinerja pasarnya sebagian besar berkat pengaruh pendirinya, Daniele.
Empat, Kesimpulan
Kemunculan DeFAI sesuai dengan sifat keuangan yang kuat dari blockchain. Di masa depan, baik di arah game maupun Keuangan Desentralisasi, keduanya menunjukkan potensi pasar yang besar. Arah game mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, mewujudkan dunia virtual yang berevolusi secara mandiri. Arah Keuangan Desentralisasi perlu beralih dari spekulasi emosional ke orientasi nilai nyata. Keberhasilan AI Agent tidak seharusnya hanya bergantung pada penerbitan Meme, tetapi perlu didukung oleh pendapatan DeFi yang substansial. Hasil akhir dari kompetisi pasar sangat layak untuk dinantikan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
DeFAI: Tren dan Potensi Pasar Baru dalam Perpaduan AI dan Keuangan Desentralisasi
DeFAI: Integrasi Kedalaman AI dan Keuangan Desentralisasi
I. Ringkasan DeFAI
1.1 Definisi DeFAI
DeFAI adalah perpaduan antara AI dan DeFi. Meskipun konsep terkait AI telah mengalami beberapa putaran spekulasi, mulai dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari arsitektur teknis hingga infrastruktur, DeFAI sedang menjadi tren terobosan baru. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi mandiri, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Mekanisme Operasional DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan proses dan teknologi di berbagai tingkat, termasuk pengumpulan data, inferensi model, pengambilan keputusan, pengelolaan dan operasi, interoperabilitas, serta manajemen dompet.
Pengumpulan data: Agen AI mengumpulkan data waktu nyata melalui berbagai saluran, termasuk data on-chain, data off-chain, dan sumber data terdesentralisasi.
Inferensi Model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi yang kompleks.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, agen AI menimbang antara beberapa variabel untuk merumuskan rencana eksekusi terbaik.
Penahanan dan Pengoperasian: Model agen AI biasanya ditampung di server off-chain atau jaringan komputasi terdistribusi, tetapi perlu berinteraksi dengan protokol on-chain.
Interoperabilitas: Agen AI berinteraksi dengan berbagai protokol dan platform DeFi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan keamanan transaksi dan manajemen kunci.
1.3 Visi DeFAI
Tujuan DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio secara mandiri melalui agen AI dan berbagai platform AI, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini sejalan dengan konsep "niat", di mana pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus memperhatikan proses pelaksanaan yang spesifik.
Bentuk akhir dari aplikasi blockchain berskala besar di masa depan mungkin adalah: AI Agent + Solver + Berfokus pada Niat + DeFAI.
Dua, Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, telah muncul beberapa proyek terkait DeFi di pasar, termasuk:
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Pengembangan AI Agent menghadapi dua arah utama: permainan ( Game ) dan Keuangan Desentralisasi ( DeFi ).
3.1 Arah Permainan
M3 (Metaverse Makers) adalah proyek perwakilan di bidang permainan. Namun, bahkan di pasar Web2 yang kaya sumber daya, belum ada permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus pengembangan permainan yang panjang juga merupakan tantangan.
3.2 Keuangan Desentralisasi
Saat ini, token terkait DeFAI yang berada di peringkat atas berdasarkan kapitalisasi pasar termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, dan lainnya. Di antara mereka, total kapitalisasi pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.
GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fitur seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-rantai, mendukung beberapa blockchain publik, dan kinerja pasarnya sebagian besar berkat pengaruh pendirinya, Daniele.
Empat, Kesimpulan
Kemunculan DeFAI sesuai dengan sifat keuangan yang kuat dari blockchain. Di masa depan, baik di arah game maupun Keuangan Desentralisasi, keduanya menunjukkan potensi pasar yang besar. Arah game mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, mewujudkan dunia virtual yang berevolusi secara mandiri. Arah Keuangan Desentralisasi perlu beralih dari spekulasi emosional ke orientasi nilai nyata. Keberhasilan AI Agent tidak seharusnya hanya bergantung pada penerbitan Meme, tetapi perlu didukung oleh pendapatan DeFi yang substansial. Hasil akhir dari kompetisi pasar sangat layak untuk dinantikan.