Kebangkitan BTCFi: Bitcoin dalam Peran Baru di Keuangan Desentralisasi
Bitcoin sedang bangkit di bidang Keuangan Desentralisasi, mulai menantang posisi dominan Ethereum. Melalui analisis data on-chain, kami menemukan bahwa BTCFi( kombinasi Bitcoin dengan Keuangan Desentralisasi) dapat memicu perubahan paradigma peran Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi, mendefinisikan ulang seluruh lanskap bidang Keuangan Desentralisasi.
Kebangkitan BTCFi
Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin pada tahun 2008, dengan tujuan awal sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer. Meskipun arsitektur ini memiliki arti revolusioner, ada keterbatasan dalam aplikasi keuangan kompleks seperti Keuangan Desentralisasi.
Desain asli Bitcoin dan keterbatasannya dalam Keuangan Desentralisasi
Elemen desain inti Bitcoin dan keterbatasannya:
Model UTXO: kurangnya fleksibilitas yang diperlukan untuk mendukung kontrak pintar yang kompleks.
Bahasa skrip terbatas: jumlah kode operasi yang dapat dieksekusi terbatas, sulit untuk mendukung aplikasi Keuangan Desentralisasi yang kompleks.
Kurangnya Turing completeness: sulit untuk mewujudkan kontrak pintar yang kompleks yang bergantung pada status.
Batas ukuran blok dan kecepatan transaksi: Kecepatan pemrosesan transaksi jauh di bawah blockchain lain yang fokus pada Keuangan Desentralisasi.
Desain-desain ini meskipun meningkatkan keamanan dan tingkat desentralisasi, namun juga menghambat penerapan fungsi DeFi secara langsung di Bitcoin.
Upaya dan Pengembangan Awal Dalam Mengintroduksi Keuangan Desentralisasi di Bitcoin
Meskipun menghadapi keterbatasan, pengembang masih mencari solusi inovatif:
Colored coin (2012-2013): upaya awal untuk memperluas fungsi Bitcoin.
Counterparty(2014): Memperkenalkan kemampuan untuk membuat dan memperdagangkan aset kustom.
Jaringan Lightning (2015 hingga sekarang ): protokol lapisan kedua yang meningkatkan skalabilitas transaksi.
Kontrak Log Diskrit (DLC)(2017 hingga kini ): kemungkinan untuk mewujudkan kontrak keuangan yang kompleks.
Jaringan Liquid (2018 hingga sekarang ): mendukung penerbitan aset kripto dan transaksi Bitcoin yang kompleks.
Pembaruan Taproot (2021): Meningkatkan kemampuan kontrak pintar Bitcoin.
Perkembangan awal ini meletakkan dasar untuk perluasan fungsi Bitcoin, menunjukkan potensi ekosistem Bitcoin.
Inovasi Kunci: Mewujudkan kontrak pintar di Bitcoin
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beberapa protokol yang bertujuan untuk memperkenalkan kontrak pintar dan fungsi Keuangan Desentralisasi untuk Bitcoin:
Rootstock: Pelopor kontrak pintar Bitcoin, mendukung penambangan ganda, kompatibel dengan EVM.
Core: Blockchain yang kompatibel dengan EVM yang terintegrasi erat dengan Bitcoin, model staking ganda yang inovatif.
Merlin Chain: jaringan lapisan kedua Bitcoin yang mengintegrasikan teknologi ZK-Rollup.
BEVM: Jaringan lapisan kedua Bitcoin yang sepenuhnya terdesentralisasi dan kompatibel dengan EVM.
Inovasi kunci dari protokol ini termasuk: Tokenisasi aset Bitcoin, kontrak pintar dan kompatibilitas EVM, Bitcoin dengan imbal hasil, skalabilitas, dan peningkatan privasi.
Hingga 8 September 2024, total nilai terkunci solusi lapisan kedua dan sidechain Bitcoin mencapai 10,7 juta dolar AS, meningkat 5,7 kali sejak 1 Januari 2024, dan meningkat 18,4 kali sejak 1 Januari 2023.
Bitcoin Keuangan Desentralisasi yang Ada
( proyek utama BTCFi
Pell Network: Protokol staking ulang lintas rantai.
Avalon Finance: platform Keuangan Desentralisasi multi-rantai, menyediakan layanan pinjaman dan perdagangan.
Colend Protocol: platform pinjaman terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain Core.
MoneyOnChain: protokol DeFi yang komprehensif yang dibangun di atas Rootstock.
Sovryn: platform DeFi yang kaya fitur yang dibangun di atas Bitcoin.
Solv Protocol: Proyek terdepan dalam finansialisasi NFT.
Proyek-proyek ini menunjukkan perkembangan dinamis di bidang DeFi Bitcoin. Core memegang posisi terdepan di ruang DeFi Bitcoin, dengan jumlah proyek yang menyumbang 25,2% dari proyek aktif.
![Kemajuan BTCFi yang sangat dinantikan oleh komunitas Bitcoin saat ini bagaimana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp###
( Narasi kunci dalam proyek utama BTCFi
Keamanan dan desentralisasi diutamakan
Bitcoin sebagai Token yang dapat diprogram
Interoperabilitas dengan Ethereum
Membuka Koin Bitcoin
![BTCFi yang sangat diperhatikan oleh komunitas Bitcoin sekarang sudah sejauh mana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
( dan analisis perbandingan dengan Keuangan Desentralisasi Ethereum
Integrasi Bitcoin dengan ekosistem DeFi Ethereum terutama dicapai melalui aset terbungkus seperti wBTC dan renBTC. Hingga 8 September, jumlah BTC yang terkunci dalam protokol DeFi Ethereum adalah 153.400, jauh melebihi 8.970 yang ada dalam ekosistem DeFi asli Bitcoin.
![Komunitas Bitcoin sangat ingin tahu perkembangan BTCFi saat ini?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp###
Inspirasi Perkembangan Ethereum untuk Bitcoin dan Sebaliknya
Bitcoin dapat belajar dari Ethereum:
Keragaman produk
Ekosistem Pengembang
Interoperabilitas
Ethereum dapat belajar dari Bitcoin:
Keamanan dan desentralisasi
Kesederhanaan dan Ketahanan
Perhatian terhadap penyimpanan nilai
Tantangan dan Peluang
Hambatan teknis:
Skalabilitas
Interoperabilitas
Kekhawatiran regulasi:
Diharapkan pengawasan regulasi akan meningkat, terutama dalam aspek AML dan KYC.
Kesempatan di Masa Depan:
Kemajuan teknologi: Meningkatkan solusi Layer 2, mengembangkan kerangka kerja yang lebih skalabel dan interoperable.
Bidang pertumbuhan masa depan: produk yang menghasilkan pendapatan, DEX, kolam likuiditas lintas rantai, serta produk DeFi yang ditujukan untuk kebutuhan institusi.
Kesimpulan
Ekosistem DeFi Bitcoin akan terus berkembang didorong oleh kemajuan teknologi dan minat institusi. Mengembangkan solusi Layer2 yang lebih dapat diskalakan, meningkatkan interoperabilitas, dan meluncurkan produk keuangan yang lebih kompleks adalah hal yang penting. Produk yang diharapkan menghasilkan keuntungan, DEX, dan layanan DeFi yang ditujukan untuk institusi akan menarik perhatian dan dana yang besar.
Namun, pertumbuhan ini juga akan menghadapi tantangan regulasi dan teknologi. Menyelesaikan masalah ini sangat penting untuk mempertahankan momentum pertumbuhan Bitcoin Keuangan Desentralisasi dan memastikan kesuksesan jangka panjangnya.
Singkatnya, masa depan Bitcoin Keuangan Desentralisasi dipenuhi dengan harapan, memiliki banyak inovasi dan peluang pertumbuhan. Ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang mendalam pada seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi, menjadikan Bitcoin sebagai peserta inti dalam Keuangan Desentralisasi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
BTCFi muncul: Bitcoin membentuk kembali lanskap Keuangan Desentralisasi
Kebangkitan BTCFi: Bitcoin dalam Peran Baru di Keuangan Desentralisasi
Bitcoin sedang bangkit di bidang Keuangan Desentralisasi, mulai menantang posisi dominan Ethereum. Melalui analisis data on-chain, kami menemukan bahwa BTCFi( kombinasi Bitcoin dengan Keuangan Desentralisasi) dapat memicu perubahan paradigma peran Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi, mendefinisikan ulang seluruh lanskap bidang Keuangan Desentralisasi.
Kebangkitan BTCFi
Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin pada tahun 2008, dengan tujuan awal sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer. Meskipun arsitektur ini memiliki arti revolusioner, ada keterbatasan dalam aplikasi keuangan kompleks seperti Keuangan Desentralisasi.
Desain asli Bitcoin dan keterbatasannya dalam Keuangan Desentralisasi
Elemen desain inti Bitcoin dan keterbatasannya:
Model UTXO: kurangnya fleksibilitas yang diperlukan untuk mendukung kontrak pintar yang kompleks.
Bahasa skrip terbatas: jumlah kode operasi yang dapat dieksekusi terbatas, sulit untuk mendukung aplikasi Keuangan Desentralisasi yang kompleks.
Kurangnya Turing completeness: sulit untuk mewujudkan kontrak pintar yang kompleks yang bergantung pada status.
Batas ukuran blok dan kecepatan transaksi: Kecepatan pemrosesan transaksi jauh di bawah blockchain lain yang fokus pada Keuangan Desentralisasi.
Desain-desain ini meskipun meningkatkan keamanan dan tingkat desentralisasi, namun juga menghambat penerapan fungsi DeFi secara langsung di Bitcoin.
Upaya dan Pengembangan Awal Dalam Mengintroduksi Keuangan Desentralisasi di Bitcoin
Meskipun menghadapi keterbatasan, pengembang masih mencari solusi inovatif:
Colored coin (2012-2013): upaya awal untuk memperluas fungsi Bitcoin.
Counterparty(2014): Memperkenalkan kemampuan untuk membuat dan memperdagangkan aset kustom.
Jaringan Lightning (2015 hingga sekarang ): protokol lapisan kedua yang meningkatkan skalabilitas transaksi.
Kontrak Log Diskrit (DLC)(2017 hingga kini ): kemungkinan untuk mewujudkan kontrak keuangan yang kompleks.
Jaringan Liquid (2018 hingga sekarang ): mendukung penerbitan aset kripto dan transaksi Bitcoin yang kompleks.
Pembaruan Taproot (2021): Meningkatkan kemampuan kontrak pintar Bitcoin.
Perkembangan awal ini meletakkan dasar untuk perluasan fungsi Bitcoin, menunjukkan potensi ekosistem Bitcoin.
Inovasi Kunci: Mewujudkan kontrak pintar di Bitcoin
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beberapa protokol yang bertujuan untuk memperkenalkan kontrak pintar dan fungsi Keuangan Desentralisasi untuk Bitcoin:
Rootstock: Pelopor kontrak pintar Bitcoin, mendukung penambangan ganda, kompatibel dengan EVM.
Core: Blockchain yang kompatibel dengan EVM yang terintegrasi erat dengan Bitcoin, model staking ganda yang inovatif.
Merlin Chain: jaringan lapisan kedua Bitcoin yang mengintegrasikan teknologi ZK-Rollup.
BEVM: Jaringan lapisan kedua Bitcoin yang sepenuhnya terdesentralisasi dan kompatibel dengan EVM.
Inovasi kunci dari protokol ini termasuk: Tokenisasi aset Bitcoin, kontrak pintar dan kompatibilitas EVM, Bitcoin dengan imbal hasil, skalabilitas, dan peningkatan privasi.
Hingga 8 September 2024, total nilai terkunci solusi lapisan kedua dan sidechain Bitcoin mencapai 10,7 juta dolar AS, meningkat 5,7 kali sejak 1 Januari 2024, dan meningkat 18,4 kali sejak 1 Januari 2023.
Bitcoin Keuangan Desentralisasi yang Ada
( proyek utama BTCFi
Pell Network: Protokol staking ulang lintas rantai.
Avalon Finance: platform Keuangan Desentralisasi multi-rantai, menyediakan layanan pinjaman dan perdagangan.
Colend Protocol: platform pinjaman terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain Core.
MoneyOnChain: protokol DeFi yang komprehensif yang dibangun di atas Rootstock.
Sovryn: platform DeFi yang kaya fitur yang dibangun di atas Bitcoin.
Solv Protocol: Proyek terdepan dalam finansialisasi NFT.
Proyek-proyek ini menunjukkan perkembangan dinamis di bidang DeFi Bitcoin. Core memegang posisi terdepan di ruang DeFi Bitcoin, dengan jumlah proyek yang menyumbang 25,2% dari proyek aktif.
![Kemajuan BTCFi yang sangat dinantikan oleh komunitas Bitcoin saat ini bagaimana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp###
( Narasi kunci dalam proyek utama BTCFi
![BTCFi yang sangat diperhatikan oleh komunitas Bitcoin sekarang sudah sejauh mana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
( dan analisis perbandingan dengan Keuangan Desentralisasi Ethereum
Integrasi Bitcoin dengan ekosistem DeFi Ethereum terutama dicapai melalui aset terbungkus seperti wBTC dan renBTC. Hingga 8 September, jumlah BTC yang terkunci dalam protokol DeFi Ethereum adalah 153.400, jauh melebihi 8.970 yang ada dalam ekosistem DeFi asli Bitcoin.
![Komunitas Bitcoin sangat ingin tahu perkembangan BTCFi saat ini?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp###
Inspirasi Perkembangan Ethereum untuk Bitcoin dan Sebaliknya
Bitcoin dapat belajar dari Ethereum:
Ethereum dapat belajar dari Bitcoin:
Tantangan dan Peluang
Hambatan teknis:
Kekhawatiran regulasi: Diharapkan pengawasan regulasi akan meningkat, terutama dalam aspek AML dan KYC.
Kesempatan di Masa Depan:
Kesimpulan
Ekosistem DeFi Bitcoin akan terus berkembang didorong oleh kemajuan teknologi dan minat institusi. Mengembangkan solusi Layer2 yang lebih dapat diskalakan, meningkatkan interoperabilitas, dan meluncurkan produk keuangan yang lebih kompleks adalah hal yang penting. Produk yang diharapkan menghasilkan keuntungan, DEX, dan layanan DeFi yang ditujukan untuk institusi akan menarik perhatian dan dana yang besar.
Namun, pertumbuhan ini juga akan menghadapi tantangan regulasi dan teknologi. Menyelesaikan masalah ini sangat penting untuk mempertahankan momentum pertumbuhan Bitcoin Keuangan Desentralisasi dan memastikan kesuksesan jangka panjangnya.
Singkatnya, masa depan Bitcoin Keuangan Desentralisasi dipenuhi dengan harapan, memiliki banyak inovasi dan peluang pertumbuhan. Ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang mendalam pada seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi, menjadikan Bitcoin sebagai peserta inti dalam Keuangan Desentralisasi.