DeFAI: Gelombang Baru yang Menggabungkan Keuangan Desentralisasi dan AI
Satu, Inti Konsep DeFAI
1.1 Definisi DeFAI
DeFAI adalah penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun pasar AI telah mengalami beberapa siklus spekulasi, mulai dari daya komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga infrastruktur yang berbeda, konsep DeFAI sedang menjadi tren terobosan baru. Saat ini, DeFAI dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Mekanisme kerja DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan proses dan teknologi multi-level, termasuk pengumpulan data, inferensi model, pengambilan keputusan, hosting dan operasi, interoperabilitas, serta manajemen dompet.
Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.
Inferensi model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk melakukan inferensi dan prediksi yang kompleks.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil penalaran, gunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi terbaik.
Penjagaan dan Operasi: Model dapat dihosting di jaringan komputasi terpusat atau terdesentralisasi, dan juga perlu berinteraksi dengan protokol di blockchain.
Interoperabilitas: Berinteraksi secara seamless dengan berbagai protokol dan platform Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Gunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan manajemen kunci dan pelaksanaan transaksi yang aman.
1.3 Hubungan DeFAI dengan "niat"
Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio mereka secara mandiri, menyederhanakan partisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Konsep ini sangat sesuai dengan konsep "niat". Dalam skenario yang dipicu oleh niat, pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus menentukan jalur eksekusi yang spesifik. DeFAI tampaknya menawarkan cara baru untuk mewujudkan visi ini.
Di masa depan, aplikasi besar-besaran blockchain mungkin akan menggabungkan beberapa konsep seperti AI Agent, Solver, Intent-Centric, dan DeFAI.
Dua, Gambaran Umum Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, telah muncul beberapa proyek terkait DeFAI di pasar, masing-masing dengan fungsi dan posisi uniknya sendiri:
Griffain: Menggabungkan AI Agent dengan blockchain, mendukung pertukaran token dan penyediaan likuiditas.
Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi dan menjalankan operasi kompleks.
Orbit: Menurunkan batasan partisipasi Keuangan Desentralisasi, mendukung berbagai blockchain dan protokol.
Neur: aplikasi full-stack sumber terbuka yang dirancang untuk ekosistem Solana.
Modenetwork: Diposisikan sebagai platform inovasi AI x Keuangan Desentralisasi Layer2 Ethereum.
The Hive: Mengintegrasikan beberapa model AI untuk melakukan operasi DeFi yang kompleks.
Bankr: Asisten kripto berbasis AI yang menyederhanakan transaksi dan manajemen dompet.
HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.
Gekko AI: Solusi perdagangan otomatis yang fokus pada prediksi pasar.
ASYM: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.
Wayfinder Foundation: Alat interaksi seluruh rantai, membantu Agen bernavigasi di lingkungan rantai.
Slate: Infrastruktur lapisan koneksi agen AI umum, menyederhanakan operasi on-chain.
Cod3x: Menyediakan alat pengembangan tanpa kode untuk membangun strategi DeFi otomatis.
Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan pembelajaran mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.
HIERO: Alat cerdas multi-rantai yang mendukung perintah bahasa alami untuk menyelesaikan transaksi.
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Perkembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: permainan (GameFAI) dan Keuangan Desentralisasi (DeFAI).
3.1 Arah Permainan
Proyek yang diwakili oleh M3 (Metaverse Makers) menunjukkan potensi, tetapi menghadapi tantangan nyata. Saat ini, bahkan di pasar Web2 yang kaya sumber daya, belum ada permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus panjang pengembangan permainan mungkin memerlukan lebih banyak dukungan semangat pasar.
3.2 Keuangan Desentralisasi arah
Proyek DeFAI yang memiliki peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fitur pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-chain, mendukung berbagai blockchain publik, dan pengaruh pendirinya membawa perhatian pada proyek ini.
Empat, Harapan
Kemunculan DeFAI selaras dengan sifat keuangan blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI, keduanya menunjukkan potensi pasar yang besar. Arah permainan mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, memanfaatkan AI untuk mengelola aset virtual dan sistem ekonomi. Arah DeFi perlu beralih dari spekulasi emosional menuju nilai nyata. Perkembangan AI Agent tidak dapat hanya bergantung pada popularitas Meme, tetapi perlu didukung oleh hasil DeFi yang substansial. Hasil akhir dari persaingan pasar layak untuk dinantikan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
DeFAI: AI dan Keuangan Desentralisasi menggabungkan untuk memimpin tren baru di bidang enkripsi.
DeFAI: Gelombang Baru yang Menggabungkan Keuangan Desentralisasi dan AI
Satu, Inti Konsep DeFAI
1.1 Definisi DeFAI
DeFAI adalah penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun pasar AI telah mengalami beberapa siklus spekulasi, mulai dari daya komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga infrastruktur yang berbeda, konsep DeFAI sedang menjadi tren terobosan baru. Saat ini, DeFAI dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Mekanisme kerja DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan proses dan teknologi multi-level, termasuk pengumpulan data, inferensi model, pengambilan keputusan, hosting dan operasi, interoperabilitas, serta manajemen dompet.
Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.
Inferensi model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk melakukan inferensi dan prediksi yang kompleks.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil penalaran, gunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi terbaik.
Penjagaan dan Operasi: Model dapat dihosting di jaringan komputasi terpusat atau terdesentralisasi, dan juga perlu berinteraksi dengan protokol di blockchain.
Interoperabilitas: Berinteraksi secara seamless dengan berbagai protokol dan platform Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Gunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan manajemen kunci dan pelaksanaan transaksi yang aman.
1.3 Hubungan DeFAI dengan "niat"
Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio mereka secara mandiri, menyederhanakan partisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Konsep ini sangat sesuai dengan konsep "niat". Dalam skenario yang dipicu oleh niat, pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus menentukan jalur eksekusi yang spesifik. DeFAI tampaknya menawarkan cara baru untuk mewujudkan visi ini.
Di masa depan, aplikasi besar-besaran blockchain mungkin akan menggabungkan beberapa konsep seperti AI Agent, Solver, Intent-Centric, dan DeFAI.
Dua, Gambaran Umum Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, telah muncul beberapa proyek terkait DeFAI di pasar, masing-masing dengan fungsi dan posisi uniknya sendiri:
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Perkembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: permainan (GameFAI) dan Keuangan Desentralisasi (DeFAI).
3.1 Arah Permainan
Proyek yang diwakili oleh M3 (Metaverse Makers) menunjukkan potensi, tetapi menghadapi tantangan nyata. Saat ini, bahkan di pasar Web2 yang kaya sumber daya, belum ada permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus panjang pengembangan permainan mungkin memerlukan lebih banyak dukungan semangat pasar.
3.2 Keuangan Desentralisasi arah
Proyek DeFAI yang memiliki peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fitur pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-chain, mendukung berbagai blockchain publik, dan pengaruh pendirinya membawa perhatian pada proyek ini.
Empat, Harapan
Kemunculan DeFAI selaras dengan sifat keuangan blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI, keduanya menunjukkan potensi pasar yang besar. Arah permainan mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, memanfaatkan AI untuk mengelola aset virtual dan sistem ekonomi. Arah DeFi perlu beralih dari spekulasi emosional menuju nilai nyata. Perkembangan AI Agent tidak dapat hanya bergantung pada popularitas Meme, tetapi perlu didukung oleh hasil DeFi yang substansial. Hasil akhir dari persaingan pasar layak untuk dinantikan.