AI時代が新たな機会を迎え、高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーが鍵となる

今週、マイクロソフト、グーグル、メタなどのテクノロジー大手の決算が発表され、AI事業のパフォーマンスが際立っています。これらの大手クラウドプロバイダーはコンピューティングパワーの「軍備競争」を繰り広げており、短期的には資本支出の減速は見込めません。AI時代の初期において、大手企業は激しい競争の中で生き残るために継続的に投資をする必要があります。

市場は、実際に生産性を向上させたり生活の利便性をもたらしたりする「身近な」AIアプリケーションの登場を期待しています。今年はすでにOpenAI Sora、国産大モデルKimiなどが驚くべき登場を果たしましたが、今後もGPT、Geminiなどの継続的なアップデートや、マイクロソフト、アップルなどが大モデルをPCやスマートフォンに導入することが期待されています。AGIへの道のりは曲がりくねっており、社会を変えるAIアプリケーションが孵化するまでにはまだ長い時間が必要かもしれません。

現在は「コストパフォーマンスの高いコンピューティングパワー」により注目すべきです。4Gおよび5G時代を振り返ると、モバイルデータのコストが下がることでモバイルアプリの黄金時代が訪れました。同様に、単位あたりのコンピューティングパワーのコストが下がることはAGI時代に入るための必要条件です。安価で入手しやすく、安定したAIコンピューティングパワーは、歴史的なAIアプリケーションの誕生の基盤です。

算力コストを分解すると、電力運営コストを除けば、主にGPU、ネットワーク機器、冷却などの固定資産投資となります。GPUの面では、TSMCがCoWoSの生産能力を拡大しています。ネットワーク機器の面では、NVIDIAのGB200はコストを抑えるために銅ケーブルを採用し、光モジュールメーカーはLPOなどの高コストパフォーマンスのソリューションを推進しています。冷却面では、単一ラックの電力密度が向上した後、液冷は風冷よりもコストパフォーマンスが高くなります。

AI時代は新たな発展の機会を迎えており、高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーが鍵となる。業界は単位コンピューティングパワーのコスト低下トレンドに注目し、AIアプリケーションの発展の基盤を築くべきである。