Crypto Market Weekly Roundup: 米国債の売り利上げ期待が低下、アルトコイン市場が上昇

マクロ経済と流動性

最近、通貨の流動性に改善の兆しが見られます。連邦準備制度はインフレが引き続き穏やかに改善すると予測しています。ドル指数は2024年の新高値に近づき、金利と政治的不確実性に支えられて強含みです。米国株式市場全体は上昇傾向を維持し、世界的に資金が大幅に米国株式市場に流入しており、過去1ヶ月で約300億ドルの新たな資金が流入しました。それに対して、暗号資産市場は明らかに米国株に対して遅れを取っています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

暗号市場の概要

今週、ビットコインは振幅を持って下落し、イーサリアムのビットコインに対する為替レートが上昇しています。小型市場の通貨は低迷しており、ヨーロッパカップのイベントが市場の注意を分散させています。イーサリアムETFは7月初旬に承認される見込みで、市場の反発は主にイーサリアムのエコシステムを中心に展開しています。

注目すべきプロジェクトには、

1. LDO: イーサリアムのステーキングリーダーとして、今後も再ステーキング業務の発展を続けます。イーサリアムがアメリカのSECによって証券と見なされないことは、ETF関連のステーキング業務の展開に有利です。

2. ZK: イーサリアムZK Layer 2ソリューション、上場のパフォーマンスは普通。イーサリアムチェーンのGas代は8年ぶりの低水準を記録。

3. ZRO: 有名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップの規模は比較的小さく、時価総額は同類のプロジェクトに近い。

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ビットコイン市場分析

ブロックチェーンデータ

市場全体の取引量が縮小しています。価格が大幅に変動しているにもかかわらず、ビットコイン投資家は依然として利益を維持しています。しかし、投資家の熱意は低下しており、現物およびデリバティブ市場、そしてオンチェーン取引量は引き続き減少しています。ビットコインが新高値を更新した後、市場は通常、利益の売却圧力を消化するのに長い時間を要します。

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ステーブルコインの時価総額はほぼ横ばいで、最近の資金流入傾向は鈍化しています。機関投資家の資金は連続してネット流出していますが、イーサリアムは現物ETFの発表を控えて反対の大幅な流入があります。

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MVRV-Zスコア指標は現在2.1で、中間段階にあります。この指標が6を超えるとトップ範囲、小さくとも2はボトム範囲です。MVRVが1を下回る重要なレベルは、ホルダー全体が損失状態にあることを示しています。

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###先物市場

資金調達率は今週わずかに減少しました。率が0.05-0.1%の時はロングレバレッジが多いことを示し、短期的なトップシグナルです；率が-0.1-0%の時はショートレバレッジが多いことを示し、短期的なボトムシグナルです。

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ビットコイン先物のポジション量は今週も引き続き減少しています。先物のロング・ショート比は1.3で、市場の感情は中立的です。一般的に、ロング・ショート比が0.7未満の時は市場が恐慌状態にあり、2.0を超えると市場が貪欲になります。しかし、この指標は変動が大きく、参考にする意味は限られています。

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###スポット市場

ビットコインとSolanaは週足調整を示しており、8月初旬まで続くと予想されています。イーサリアム、TON、Baseエコシステムは強力なパフォーマンスを見せています。イーサリアムETFは7月初旬に承認される見込みで、TONは最近ある大手取引所に上場する予定です。Baseはある有名な取引所に新しいウォレットの流入を導入しています。イーサリアムエコシステムは今後1か月の市場の主軸になる可能性が高いです。

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が下がった米国債が売られ、模倣市場が上昇

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パブリックチェーンとDeFiデータ

今週の総ロックアップ量(TVL)は1009億ドルで、107億ドルの減少、減少率は9.6%です。主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に下落しており、MERLINチェーンはわずかに3%上昇しました。その中でAVALANCHEチェーンは最大の下落率で、12%に達しました。注目すべきは、TONチェーンが今週15%上昇し、今月は累計で108%上昇したことです。市場全体は調整段階にあり、短期的にはTONとSolanaエコシステムに注目すべきです。

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NFTマーケット概要

今週、NFT市場における優良プロジェクトのフロアプライスは、一般的に急落しました。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディだけがトレンドに逆らい、4%上昇しました。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

NFT市場全体取引量がわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は週次で約20%減少しました。初めて購入する買い手と再購入する買い手の数は引き続き減少しています。全体として、NFT市場の状況は依然として非常に厳しく、市場環境は極めて悪化しています。

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