2024年ビットコイン市場回顧と展望

2024年、ビットコイン価格が10万ドルの大関を突破し、デジタル資産業界に新たなマイルストーンを打ち立てました。年間市場動向は主に三大要因の影響を受けています："ETF承認"、"半減期"、そして"アメリカ大選"。多次元データ分析を通じて、ビットコインが取引市場、オンチェーンの基本面、アプリケーション層において重要な変化を見て取ることができます。

! 2024年ビットコイン年末のレビュー:通貨の価格は昨年より131%上昇し、TVLは21倍に急騰して67億ドルを超えました

取引市場のパフォーマンス

• ビットコイン年間上昇率131.83%、昨年の158.06%を下回る
• 監督環境が徐々に友好的になり、単純な供給の希少性ではなく、主要な上昇要因となっています。
• 長期保有者の利益水準は短期よりも優れており、市場が過熱に近づくと早めにポジションを減らす傾向があります。
• 1日の平均取引量は383億5,400万米ドルで、前年同期比102.72%増加しました
• 年末の建玉総額は309億4,800万米ドルで、前年同期比195.79%増加しました。
• ビットコインETFの総保有量は1120.06万BTCに達し、年間成長率は80.87%です。

! 2024年ビットコイン年末のレビュー:コインの価格は昨年より131%上昇し、TVLは21倍に急騰して67億ドルを超えました

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チェーン上の基本的な状況

• 月間平均アクティブアドレス数78.03万件、前年同期比で17.75%減少、これは市場が機関主導の低流動性成長段階に移行していることを反映している可能性があります。
• 年間のオンチェーン取引総額は4966.58万BTCで、3.28万億米ドルに相当し、通貨ベースの取引額は前年同期比でわずかに4.67%増加しました。
• 残高100-1000 BTCアドレス数が11.21%増加し、アドレス残高が大口化の傾向を示している

! 2024ビットコイン年末のレビュー:通貨の価格は昨年より131%上昇し、TVLは21倍に急騰して67億ドルを超えました

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アプリケーション層の発展

• 年末ビットコインDeFi総ロックアップ量(TVL)67.55億ドル、年間上昇率は2117.11%に達しました。
• Babylonは最大のプロトコルとなり、TVL占比は82.37%です。
• ステーキングアプリケーションが支払い(ライトニングネットワーク)に取って代わって主流になる

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2025年の見通し

• フェデラル・リザーブの量的引き締めの背景におけるタカ派的な利下げは、ビットコインの上昇を制約する可能性がある
• 規制環境がさらに緩和されれば、ビットコインの継続的な上昇に有利である。
• BTCFiはさらに発展する可能性がありますが、短期的にはビットコインの価格設定の主要な論理になるのは難しいです。

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全体的に見て、2025年のビットコイン市場は依然としてマクロ経済、規制政策、業界の発展などの複数の要因の影響を受けており、変動の中に機会が含まれています。市場参加者は様々な変化に密接に注目し、投資戦略を柔軟に調整する必要があります。