ソラナ 分散型金融エコシステム：主要製品と発展動向

Messari最新四半期レポートによると、ソラナの分散型金融の取引量は引き続き急速に増加しています。日平均現物DEX取引量は前月比319%増の15億ドルで、主に新興のMemecoinによって推進されています。ソラナは極めて低い取引手数料と迅速な確認を持ち、個人投資家やMemecoinトレーダーの選択肢となっています。SOLの価格が着実に上昇する中、ソラナの総ロックバリュー(TVL)も431.1億ドルに増加しました。他のパブリックチェーンと同様に、ソラナのTVLは主にDEX、LST、貸出、永続契約などのセクターから来ています。

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分散型取引所(DEX)

ソラナ上の主要なDEXは次のとおりです:

• Raydium:TVLは約9億6,500万ドルで、24時間の取引量は11億6,200万ドルです
• ジュピター: TVL約5.96億ドル、24時間取引量8.18億ドル
• オルカ:TVL約2億3,600万ドル、24時間取引量5億9,600万ドル

Raydiumは誰でも取引プールを作成し流動性を提供できるようにし、かつてはMemeコイン発行の第一選択肢でした。しかし、専用のMemeプラットフォームの台頭に伴い、その影響力は低下しました。

Jupiterは流動性アグリゲーターとして、各DEXで最も有利な価格パスを見つけることができます。また、分散型永続契約取引を提供し、最大100倍のレバレッジを利用できます。そのネイティブトークンJLPは良好なパフォーマンスを示し、APRは31%に達します。

Orcaは「人に向けたDEX」をスローガンに、長年にわたりソラナのDEXの上位に位置しています。UniswapV3に類似した集中流動性のマーケットメイキング機能Whirlpoolsは非常に人気があります。

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流動性ステーキング(LST)

Solanaは最低ステーキング量の要求がないため、LSTの需要は高くありません。主なプロジェクトには次のものがあります:

• Jito (JitoSOL):APY 8.26%、TVL 17億500万ドル
• マリネ(mSOL):APY7.44%、TVL14億1,300万ドル
• BlazeStake (bSOL): APY 7.06%、TVL $2 億 7,500 万

Jitoは2023年9月にエアドロップ計画を発表した後、急速にリーダーとなりました。Marinadeはネイティブステーキングに特化しており、APYが高いです。BlazeStakeは規模が小さいですが、依然として成長の余地があります。

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借り入れ

Save(元Solend)はソラナ上の主要な貸出プロトコルで、速度が速く、コストが低い。以前はUSDHオラクル攻撃を受け、補償を行った。現在はPYTHオラクルを採用して安全性を高めている。全体的に、ソラナエコシステムは貸出需要が高くなく、関連製品は少ない。

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デリバティブ

主要なデリバティブプロトコルには次のものがあります:

• Drift: TVL 3.6億ドル、プレマーケット取引、高レバレッジなどの多機能を提供
• フラッシュトレード: TVL 1469万ドル, 独自のマルチアセットプールシステムを採用
• ゼータ・マーケッツ:オプションと先物に焦点を当てた970万ドルのTVL

さらに、PYTHはソラナエコシステムの重要なオラクルインフラストラクチャとして、分散型金融アプリケーションに重要な価格と市場データを提供します。

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全体として、ソラナ分散型金融エコシステムは活況を呈しており、新興プロジェクトが次々と登場しています。今後、より多くの革新的な製品が登場することで、全体のエコシステムはさらに繁栄し、多様化していくでしょう。