2024年11月のパブリックチェーン業界の概要

2024年11月、ブロックチェーン業界は「大牛市」を迎えます。ビットコインは常に価格の新高値を更新し、10万ドルの重要な関門を突破しようとしています。同時に、その時価総額は銀などの主要な伝統資産を超えています。イーサリアムも強い回復を実現し、アルトコインは顕著に反発しています。ビットコインのLayer 2は強い成長を維持していますが、イーサリアムのLayer 2は激しい競争に直面し、成長は比較的穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史を作り、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の上昇を記録しました。イーサリアムも続き、47.8%上昇し、2,511ドルから3,711ドルに達しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づき、世界の資産の中で第七位に定着しました。

アメリカの選挙結果は、暗号市場の成長の触媒となり、暗号通貨の立法や規制監視に影響を与える可能性があります。市場の反応は前向きで、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強い動きを見せています。金融セクターはアメリカの税制改革と規制緩和への期待のもとで株式市場を牽引しています。しかし、国際市場には一定の変動が見られ、中国元はアメリカによる関税引き上げの懸念の下で圧力を受け、金価格は選挙関連の不確実性の減少に伴い下落しています。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額は41.1%急増し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導的地位を維持し、10月の70.1%から減少しました。イーサリアムは下落トレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

山寨コインは優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率で首位を占め、次いでHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。Stellarの急騰は、国境を越えた送金インフラとCBDC能力への市場の関心を反映しており、アメリカの選挙後の規制フレームワークの明確化期待の影響を受けている可能性があります。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位に位置しています。TVLランキング上位15のチェーンのほとんどは成長を見せていますが、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙の終了後に特定のプラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下落傾向が続いており、これは関連するゲームやMeme活動の勢いが弱まったためです。

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Move技術スタックのブロックチェーンは強い発展の勢いを維持しています。Suiはトークン価格と時価総額で新たな高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてチェーン上の活動の成長を促進しています。一方、Movementはまもなくメインネットをローンチする予定で、そのテストネットのデータは非常に優れています：既に660万以上のアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターです。USDSはSolanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして立ち上がり、ある企業がRLUSDのニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からの承認を取得する見込みであると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が自社のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。ある企業のCEOは、自社が独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を維持するとツイートし、業界の関心に応えました。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンが顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月比で34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreは市場リーダーシップを強化し、TVLは55.7%増の8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高い収益を得ることができるようになりました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に減少しました。BSquaredは引き続き成長し、月間53.1%増の2.6億ドルのTVLに達し、第3位にランクインしました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルでは、Pell Networkは4億ドルのTVLでリーダーとなり、次いでAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを示し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（標準ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月から2.0%増加しましたが、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率には引き続き遅れを取っています。

Arbitrum Oneはそのリーダーシップを維持し、TVLが113億ドルに達し、市場シェアは41.0%となっています。一方、BaseはOptimismを抜いて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、あるソーシャルプラットフォームに基づくソーシャルミームデプロイメントプラットフォームとAIエージェントの作成とデプロイメントプラットフォームによる活動の急増によるものです。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを抜いて4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少しました。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させると約束したことに起因しています。一方、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、世論の圧力に直面しているイーサリアム財団は、2024年の報告書を発表することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、DASの実装によるLayer 2のスケーラビリティ向上や、ENSから消費者向け決済までの多様なアプリケーションを支えるためのインフラ改善を含む、イーサリアムの将来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加し1,696件となり、BNBチェーン、Polygon、イーサリアムがゲームの分布において市場のリーダーシップを維持し、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%となっています。

ユーザーエンゲージメントのパターンに新たな変化が見られ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%の成長を遂げ、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらに一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは強力な回復を示し、新ゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長を通じて進展しています。

あるソーシャルプラットフォームに基づくゲームは、賛否両論の結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人になりましたが、Suiは逆風の中でDAUが23.1%増加し233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザーリテンション指標によるものです。

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資金調達

2024年11月、ブロックチェーン分野では12件の資金調達事件が記録され、総額は7,980万ドルで、10月比で23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。その中で5件の事件は具体的な資金調達額が開示されていません。

ゼロ・グラビティ・ラボ（0G Labs）は、今月最大の資金調達受益者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は、当初のモジュラー・ブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングに転換し、オンチェーンでAIアプリケーションを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。これには、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、Ava Labsによって構築されたホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーのAvaCloudがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン標準であるEncrypted ERC（eERC）を取得したことが注目されます。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けています。これにはビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、そして他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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