# ビットコイン分散型金融の崛起:BTCFiエコシステム現状と未来展望ビットコインとして分散型金融(DeFi)の参加者は重大な変化を経験しています。単純なピアツーピア送金から、ビットコインは現在、DeFi分野での重要な力になりつつあり、イーサリアムの支配的地位に挑戦し始めています。チェーン上のデータを分析することで、私たちはBTCFi(ビットコインとDeFiの結合)が単なる技術の変革ではなく、ビットコインのDeFiにおける役割の根本的な変化を引き起こす可能性があることを発見し、全体のDeFiの構図を再構築するかもしれないことに気付きました。## BTCFiの台頭2008年中本聡がビットコインを発表した際、その目的はピアツーピア電子現金システムを構築することでした。この構造は暗号資産分野では革命的ですが、DeFiなどの複雑な金融アプリケーションにおいては限界があります。## ビットコイン設計の限界ビットコインの核心的な設計特徴は、分散型金融におけるその適用を制限しています:1. UTXOモデルはシンプルな送金には適していますが、複雑なスマートコントラクトには不利です。2. スクリプト言語が制限されており、実行可能な操作が限られています。3. 非チューリング完備で、複雑なスマートコントラクトの実現が難しい。4. ブロックのサイズと生成速度が取引処理能力を制限します。これらの設計はセキュリティと分散化を強化しましたが、DeFi機能の直接的な実現を妨げています。! 【ビットコインコミュニティが今考えているBTCFiはどうですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c8b397022b71e50bbd0790f20dbea0a7)## 初期の試みと発展限界に直面しながらも、開発者は依然として革新的な解決策を探求しています:- カラーニュース(2012-2013): ビットコインの機能を拡張する初期の試み。- カウンターパーティ(2014):カスタム資産の作成と取引を導入します。- ライトニングネットワーク(2015から現在):第2層スケーリングソリューション、複雑な金融インタラクションの可能性を開く。- 離散ログ契約(2017から現在まで):複雑な金融契約を実現する。- Liquidネットワーク(2018至今):サイドチェーンに基づく決済ネットワーク。- Taprootアップグレード(2021): スマートコントラクトの能力を向上させる。これらの初期の革新はビットコインの機能拡張の基礎を築き、第二層ソリューションやサイドチェーンの発展を促進しました。## 重要な革新:スマートコントラクトの実現近年、ビットコインにスマートコントラクトや分散型金融の機能を導入する複数のプロトコルが登場しました:1. Rootstock:最初のビットコインサイドチェーンで、EVM互換のスマートコントラクトをサポートしています。2. Core: ビットコインと密接に結びついたEVM互換ブロックチェーン、革新的な二重ステーキングモデル。3. マーリンチェーン：新興の第2層ネットワークで、ZK-Rollupなどの先進技術を統合しています。4. BEVM:最初の完全に分散型でEVM互換のビットコイン第二層ネットワーク。これらの革新は、イーサリアムの分散型金融戦略を単にコピーするだけでなく、ビットコインの特徴を利用して新しい方向性を切り開いています。2024年9月までに、ビットコインのレイヤー2とサイドチェーンの総ロック価値は、10.7億ドルに達し、1年で18.4倍に成長しました。! 【ビットコインコミュニティが今考えているBTCFiはどうですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad)## ビットコイン分散型金融現状主要BTCFiプロジェクトには:- Pell Network:クロスチェーン再ステーキングプロトコル- Avalon Finance:マルチチェーン分散型金融プラットフォーム- Colend Protocol:分散型融資プラットフォーム- MoneyOnChain:包括的なDeFiプロトコル- Sovryn:機能豊富なDeFiプラットフォーム- Solv Protocol:NFTの金融化のパイオニアこれらのプロジェクトは、ビットコイン分散型金融の多様性と革新性を示しています。Core、Rootstock、Bitlayerなどのプラットフォームは、エコシステムにおいて重要な役割を果たしています。! 【ビットコインコミュニティが今考えているBTCFiはどうですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032)! 【ビットコインコミュニティが今考えているBTCFiはどうですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db)## イーサリアム分散型金融との比較ビットコインはwBTCなどの包装資産を通じてイーサリアムの分散型金融に参加しています。現在、イーサリアムの分散型金融にロックされているBTCの数量(15.34万)は、ビットコインのネイティブな分散型金融(0.897万)を大きく超えています。ビットコインの分散型金融は規模は小さいものの、安全な枠組みの中で運営されており、クロスチェーンリスクを回避しています。! 【ビットコインコミュニティが今考えているBTCFiはどうですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-47fcfc6ec5ca3bff9d4e934e7aeb2b30)## 将来の機会と課題技術的な課題には、スケーラビリティと相互運用性が含まれます。規制に関しては、特にAMLとKYCの面で審査が厳しくなると予想されています。未来の機会はLayer 2ソリューションの改善、プライバシー技術の進歩などにあります。収益を生む製品、DEX、そして機関の分散型金融サービスは成長のホットスポットになると予想されています。## まとめビットコイン分散型金融エコシステムは、技術の進歩と機関の関心の後押しを受けて、引き続き拡大することが期待されています。技術的および規制上の課題を克服することは、その長期的成功にとって重要です。エコシステムが進化するにつれて、ビットコインは分散型金融の中核的な参加者となる潜在能力を持ち、全体の分散型金融の構造に深く影響を与えるでしょう。
BTCFiの台頭:ビットコイン分散型金融エコシステムの現状と未来の展望
ビットコイン分散型金融の崛起:BTCFiエコシステム現状と未来展望
ビットコインとして分散型金融(DeFi)の参加者は重大な変化を経験しています。単純なピアツーピア送金から、ビットコインは現在、DeFi分野での重要な力になりつつあり、イーサリアムの支配的地位に挑戦し始めています。チェーン上のデータを分析することで、私たちはBTCFi(ビットコインとDeFiの結合)が単なる技術の変革ではなく、ビットコインのDeFiにおける役割の根本的な変化を引き起こす可能性があることを発見し、全体のDeFiの構図を再構築するかもしれないことに気付きました。
BTCFiの台頭
2008年中本聡がビットコインを発表した際、その目的はピアツーピア電子現金システムを構築することでした。この構造は暗号資産分野では革命的ですが、DeFiなどの複雑な金融アプリケーションにおいては限界があります。
ビットコイン設計の限界
ビットコインの核心的な設計特徴は、分散型金融におけるその適用を制限しています:
UTXOモデルはシンプルな送金には適していますが、複雑なスマートコントラクトには不利です。
スクリプト言語が制限されており、実行可能な操作が限られています。
非チューリング完備で、複雑なスマートコントラクトの実現が難しい。
ブロックのサイズと生成速度が取引処理能力を制限します。
これらの設計はセキュリティと分散化を強化しましたが、DeFi機能の直接的な実現を妨げています。
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初期の試みと発展
限界に直面しながらも、開発者は依然として革新的な解決策を探求しています:
カラーニュース(2012-2013): ビットコインの機能を拡張する初期の試み。
カウンターパーティ(2014):カスタム資産の作成と取引を導入します。
ライトニングネットワーク(2015から現在):第2層スケーリングソリューション、複雑な金融インタラクションの可能性を開く。
離散ログ契約(2017から現在まで):複雑な金融契約を実現する。
Liquidネットワーク(2018至今):サイドチェーンに基づく決済ネットワーク。
Taprootアップグレード(2021): スマートコントラクトの能力を向上させる。
これらの初期の革新はビットコインの機能拡張の基礎を築き、第二層ソリューションやサイドチェーンの発展を促進しました。
重要な革新:スマートコントラクトの実現
近年、ビットコインにスマートコントラクトや分散型金融の機能を導入する複数のプロトコルが登場しました:
Rootstock:最初のビットコインサイドチェーンで、EVM互換のスマートコントラクトをサポートしています。
Core: ビットコインと密接に結びついたEVM互換ブロックチェーン、革新的な二重ステーキングモデル。
マーリンチェーン：新興の第2層ネットワークで、ZK-Rollupなどの先進技術を統合しています。
BEVM:最初の完全に分散型でEVM互換のビットコイン第二層ネットワーク。
これらの革新は、イーサリアムの分散型金融戦略を単にコピーするだけでなく、ビットコインの特徴を利用して新しい方向性を切り開いています。2024年9月までに、ビットコインのレイヤー2とサイドチェーンの総ロック価値は、10.7億ドルに達し、1年で18.4倍に成長しました。
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ビットコイン分散型金融現状
主要BTCFiプロジェクトには:
これらのプロジェクトは、ビットコイン分散型金融の多様性と革新性を示しています。Core、Rootstock、Bitlayerなどのプラットフォームは、エコシステムにおいて重要な役割を果たしています。
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イーサリアム分散型金融との比較
ビットコインはwBTCなどの包装資産を通じてイーサリアムの分散型金融に参加しています。現在、イーサリアムの分散型金融にロックされているBTCの数量(15.34万)は、ビットコインのネイティブな分散型金融(0.897万)を大きく超えています。ビットコインの分散型金融は規模は小さいものの、安全な枠組みの中で運営されており、クロスチェーンリスクを回避しています。
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将来の機会と課題
技術的な課題には、スケーラビリティと相互運用性が含まれます。規制に関しては、特にAMLとKYCの面で審査が厳しくなると予想されています。
未来の機会はLayer 2ソリューションの改善、プライバシー技術の進歩などにあります。収益を生む製品、DEX、そして機関の分散型金融サービスは成長のホットスポットになると予想されています。
まとめ
ビットコイン分散型金融エコシステムは、技術の進歩と機関の関心の後押しを受けて、引き続き拡大することが期待されています。技術的および規制上の課題を克服することは、その長期的成功にとって重要です。エコシステムが進化するにつれて、ビットコインは分散型金融の中核的な参加者となる潜在能力を持ち、全体の分散型金融の構造に深く影響を与えるでしょう。