消費者アプリケーションが暗号資産市場の次の波の上昇を促進する

インフラが成熟するにつれて、暗号資産市場の焦点は技術からユーザー向けのアプリケーションに移っています。本報告は現在の市場環境を分析し、消費者アプリケーションの発展傾向を探り、投資フレームワークを提案します。

市場背景

• ステーブルコインの時価総額の上昇が鈍化しており、現在は2021年の高値より約25%高いだけです。
• 新たな流動性は主に機関によるBTC/ETHの購入から来ており、投機資金ではない
• 規制の明確化が新たな成長の可能性を解き放つ

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コアな見解

1. 今後5年間で、Web2ユーザー主導の成長の第2の波が到来する

   • 政策が起業家に条件を創出する
   • ステーブルコインの規制が市場規模を拡大した
   • Web2ユーザーはアプリケーション層の価値により関心を持っています

2. 市場が成熟した後は、実際のユーザーと収益がより重視される

   • 資金の流れは、実際の収入と製品市場にマッチしたプロジェクトです
   • ユーザー体験と実際の価値は純粋な技術革新よりも重要です

3. Web3とWeb2の融合後、アテンションエコノミーが主導する

   • ウイルスの感染とネットワーク効果は重要です
   • 消費者アプリケーションはウイルス的な上昇を実現しやすくなる
   • B2Cアプリケーションは全体の市場規模を拡大します

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現在の規模に達した消費者アプリケーションのトラック

• トレーディング/永久契約 ( as Hyperliquid)
• トークン発行プラットフォーム (如Pump.fun)
• 情報ファイナンス&予測市場((Polymarket)など)

これらのプロジェクトは一般的に実際の収入とユーザーベースを持っており、実際の使用が不足している高評価のインフラプロジェクトよりも優れています。

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潜在レーストラック:Web2アプリケーションの暗号化アップグレード

1. ワンストップ入金/出金+DeFiスーパーアプリ

   • 現在の入金プロセスの煩雑さや高い手数料などの課題を解決する
   • 銀行、ウォレット、取引などの機能を統合

2. エンターテイメント/メディア/ソーシャルプラットフォーム

   • 広告モデルの代わりにオンチェーンの現金化メカニズムを使用
   • ユーザー体験を最適化し、クリエイターの収益を改善する

AIとゲームはまだ成熟しておらず、インフラとゲーム性の突破を待つ必要があります。

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投資フレームワーク

• 消費者向けの「スーパーチェーン」エコシステムに注目
• Web2ネイティブ:バックエンドで暗号化を統合しているが、"暗号化アプリケーション"を強調していない
• Web3ネイティブ: 優れたUX、速度と流動性が鍵です

評価基準:

• 流通能力 > 純粋な技術革新
• ブランドとユーザー体験は潜在的でありながら重要な要素です
• "企業"の視点から評価する: 実際の収入、スケーラブルなモデル、業界の主導的地位

今後5年は、消費者アプリケーションを新しい主要な投資方向とし、純粋なインフラプロジェクトではなくなる。

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