オンチェーンETF製品が暗号化投資の新しいトレンドをリード

最近、イーサリアムの現物ETFが米国証券取引委員会(SEC)によって正式に上場取引を承認され、今週の火曜日に初期取引が始まる見込みです。このニュースは間違いなく暗号化市場の投資熱をさらに刺激するでしょう。

しかし、従来の暗号化ETFは投資家に新しい選択肢を提供するものの、依然として高い参入障壁、高い手数料、複雑な取引プロセスなどの問題があります。同時に、既存のETF製品は主にビットコインとイーサリアムという二大主流暗号資産に集中しており、投資家のより広範な暗号資産の配分ニーズに応えることができません。

このような背景の中で、一部の革新的なプロジェクトが、よりフレンドリーで便利かつ低いハードルのオンチェーン暗号化ETF投資環境の構築に取り組み始めています。このような製品は、より多くの一般投資家が暗号資産への投資に参加し、市場の発展の恩恵を共有できることを目的としています。

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現在、アメリカの11のビットコインETFの総資産純額は600億ドルを超え、ETF純資産比率は4.61%に達し、累積純流入は170億ドルを超えています。香港の6つの仮想資産現物ETFの総資産管理規模も3.5億ドルを超えています。これらのデータは、市場が暗号化資産ETF製品に対して巨大な需要を持っていることを十分に示しています。

しかし、従来の暗号化ETFにはいくつかの制限があります。前述の高いハードルと複雑なプロセスに加えて、既存の製品はBNB、SOL、TONなどのより広範な成長潜在対象を網羅することが困難です。したがって、異なる資産クラスや分野に対応したオンチェーンETF形式の暗号化投資ポートフォリオの構成が、ますます重要かつ必要になってきています。

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いくつかのプロジェクトが、バスケットの暗号資産に支えられた指数型オンチェーンETF製品を導入しています。この種の製品には通常、20種類程度の構成トークンが含まれており、いつでも購入および償還が可能です。ユーザーはシンプルなETF製品の操作を通じて、ブロックチェーンの特定分野における優れたTokenのパフォーマンスを追跡し、分散投資を実現できます。

これらのオンチェーンETF商品の成分トークンの選択は通常、流通時価総額や取引量などの要因を考慮した厳格な選考プロセスに従います。ウェイト配分も科学的に設計されており、主要な資産が安定石として機能し、他の潜在的な資産の成長の恩恵を享受できるようになっています。

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歴史的なバックテストデータから見ると、このようなオンチェーンETF製品の全体的なネット資産価値のパフォーマンスは、暗号化業界の周期的な動きと高度に一致することが多く、同期間の伝統的な株式市場指数を大きく上回り、さらには特定の期間においては単一のビットコインを保有することの収益パフォーマンスを上回ることさえあります。

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現在、ユーザーがオンチェーンETF投資に参加する主な方法は二つあります。一つはスマートコントラクトを通じて、一束のトークンを対応するETFのシェアに直接変換する方法です。もう一つは、分散型取引所で直接、すでに鋳造されたETFのシェアを購入する方法です。このモデルは、ユーザーにより大きな資産ポートフォリオの自由度を与えています。

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未来、さまざまな分野やテーマに特化したオンチェーン暗号化コンセプトETF製品が登場することが期待されます。これらの製品は、担保、流動性マイニングなどの多くのシナリオで重要な役割を果たし、より広範な分散型金融エコシステムの重要な構成要素となる可能性があります。

全体的に、オンチェーンETF製品は暗号化投資分野に新しい可能性をもたらしています。これにより、より多くの一般投資家が参入のハードルを下げ、より柔軟で多様な資産配分戦略を実現できることが期待されています。この分野の継続的な革新と発展に伴い、より多くの興味深いアプリケーションシーンや投資機会が現れることを期待しています。

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