米国株式市場のミッドキャップブレンドセグメントへの広範なエクスポージャーに興味がある場合、2016年5月11日に設立されたパッシブ運用の取引所上場ファンドであるJPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)を見逃さないでください。
このファンドはJ.P.モルガンによってスポンサーされています。357.39百万ドルを超える資産を集めており、米国株式市場のミッドキャップブレンドセグメントに合わせようとする平均的なサイズのETFの一つとなっています。
ミッドキャップ企業は、時価総額が20億ドルから100億ドルの範囲にあります。彼らは通常、大型株企業よりも高い成長の見通しを持ち、小型株企業よりもボラティリティが低いです。したがって、成長の可能性と安定性の良いバランスを持っています。
ブレンドETFは通常、成長株とバリュー株の混合を保有し、バリュー特性と成長特性の両方を示す株式も含まれています。
投資家はETFの経費率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定すると、コストが低い商品はコストが高い商品よりもより良い結果を生むでしょう。
このETFの年間運営費用は0.24%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは1.93%です。
ETFは分散されたエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有資産を深く掘り下げることは貴重な作業です。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品で、保有資産を毎日開示しています。
このETFは産業セクターに最も重い配分を持っており、ポートフォリオの約12%を占めています。ヘルスケアおよび生活必需品がトップ3を占めています。
個々の保有資産を見ると、Jpmorgan Us Govt Mmkt Funが総資産の約0.62%を占めており、次いでJabil Inc Common Stock (JBL)、Hewlett Packard (HPE)となっています。
トップ10の保有資産は、運用資産の約4.67%を占めています。
JPMEは、手数料と経費を差し引く前にラッセル・ミッドキャップ・ダイバーシファイド・ファクター・インデックスのパフォーマンスに一致することを目指しています。JPモルガン・ダイバーシファイド・ファクター・米国ミッドキャップ・エクイティ・インデックスは、リスクベースのポートフォリオ構築とバリュー、クオリティ、モメンタムファクターを含むマルチファクター・セキュリティ選択を組み合わせたルールベースのアプローチを利用しています。
今年のETFのリターンは約2.8%で、過去1年間で約8.78%上昇しています(、2025年8月11日現在)。過去52週間の間、$89.28と$110.92の間で取引されていました。
ETFは、過去3年間の期間において、ベータ値が0.93、標準偏差が16.2%です。約361の保有銘柄を持つことで、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFは、期待される資産クラスのリターン、経費比率、モメンタムなどの要因に基づいて、Zacks ETFランク3 (ホールド)を持っています。したがって、JPMEは、スタイルボックス - ミッドキャップブレンドの市場領域へのエクスポージャーを求める投資家にとって良いオプションです。投資家は、この分野で他のETFオプションも検討したいかもしれません。
物語は続くバンガード・ミッドキャップETF (VO)とiShares Core S&P ミッドキャップETF (IJH)は類似の指数を追跡します。バンガード・ミッドキャップETFは854.9億ドルの資産を持ち、iShares Core S&P ミッドキャップETFは956.3億ドルです。VOの経費比率は0.04%、IJHは0.05%を請求します。
長期投資家にとって優れた手段である一方、パッシブ運用のETFは、低コスト、透明性、柔軟性、および税効率のために機関投資家や個人投資家の間で人気のある選択肢です。
この製品および他のETFについて詳しく知るには、投資目的に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
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JPモルガン・ダイバーシファイド・リターン米国中型株式ETF (JPME):ETFリサーチレポート
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JPモルガン・ダイバーシファイド・リターン米国中型株ETF (JPME)投資対象にすべきか?
米国株式市場のミッドキャップブレンドセグメントへの広範なエクスポージャーに興味がある場合、2016年5月11日に設立されたパッシブ運用の取引所上場ファンドであるJPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)を見逃さないでください。
このファンドはJ.P.モルガンによってスポンサーされています。357.39百万ドルを超える資産を集めており、米国株式市場のミッドキャップブレンドセグメントに合わせようとする平均的なサイズのETFの一つとなっています。
なぜミッドキャップブレンド
ミッドキャップ企業は、時価総額が20億ドルから100億ドルの範囲にあります。彼らは通常、大型株企業よりも高い成長の見通しを持ち、小型株企業よりもボラティリティが低いです。したがって、成長の可能性と安定性の良いバランスを持っています。
ブレンドETFは通常、成長株とバリュー株の混合を保有し、バリュー特性と成長特性の両方を示す株式も含まれています。
コスト
投資家はETFの経費率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定すると、コストが低い商品はコストが高い商品よりもより良い結果を生むでしょう。
このETFの年間運営費用は0.24%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは1.93%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは分散されたエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有資産を深く掘り下げることは貴重な作業です。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品で、保有資産を毎日開示しています。
このETFは産業セクターに最も重い配分を持っており、ポートフォリオの約12%を占めています。ヘルスケアおよび生活必需品がトップ3を占めています。
個々の保有資産を見ると、Jpmorgan Us Govt Mmkt Funが総資産の約0.62%を占めており、次いでJabil Inc Common Stock (JBL)、Hewlett Packard (HPE)となっています。
トップ10の保有資産は、運用資産の約4.67%を占めています。
パフォーマンスとリスク
JPMEは、手数料と経費を差し引く前にラッセル・ミッドキャップ・ダイバーシファイド・ファクター・インデックスのパフォーマンスに一致することを目指しています。JPモルガン・ダイバーシファイド・ファクター・米国ミッドキャップ・エクイティ・インデックスは、リスクベースのポートフォリオ構築とバリュー、クオリティ、モメンタムファクターを含むマルチファクター・セキュリティ選択を組み合わせたルールベースのアプローチを利用しています。
今年のETFのリターンは約2.8%で、過去1年間で約8.78%上昇しています(、2025年8月11日現在)。過去52週間の間、$89.28と$110.92の間で取引されていました。
ETFは、過去3年間の期間において、ベータ値が0.93、標準偏差が16.2%です。約361の保有銘柄を持つことで、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
代替案
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFは、期待される資産クラスのリターン、経費比率、モメンタムなどの要因に基づいて、Zacks ETFランク3 (ホールド)を持っています。したがって、JPMEは、スタイルボックス - ミッドキャップブレンドの市場領域へのエクスポージャーを求める投資家にとって良いオプションです。投資家は、この分野で他のETFオプションも検討したいかもしれません。
物語は続くバンガード・ミッドキャップETF (VO)とiShares Core S&P ミッドキャップETF (IJH)は類似の指数を追跡します。バンガード・ミッドキャップETFは854.9億ドルの資産を持ち、iShares Core S&P ミッドキャップETFは956.3億ドルです。VOの経費比率は0.04%、IJHは0.05%を請求します。
ボトムライン
長期投資家にとって優れた手段である一方、パッシブ運用のETFは、低コスト、透明性、柔軟性、および税効率のために機関投資家や個人投資家の間で人気のある選択肢です。
この製品および他のETFについて詳しく知るには、投資目的に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
ザックス・インベストメント・リサーチから最新の推奨株を知りたいですか？今日は、次の30日間のための7つのベスト株をダウンロードできます。この無料レポートを入手するにはクリックしてください。
JPモルガン・ダイバーシファイド・リターン米国中型株式ETF (JPME):ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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