暗号通貨市場に関する週次レポート

市場概況

今週の暗号資産市場は明らかな回復傾向を示しており、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖の範囲にありますが、顕著な改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は持続的に増加しており、USDTは1374億、USDCは465億に達し、機関資金が引き続き流入していることを示しています。市場の回復は主に2つの要因に押し進められています：1つはアメリカのCPIデータが予想通りであったこと、2つ目は新政府による暗号規制の緩和に対する楽観的な期待です。小型市場のトークンは全体的に大型市場を上回るパフォーマンスを示し、特にDeFiおよびAI関連のトークンが顕著に上昇しており、資金がビットコインから小型市場のトークンに流れる傾向が反映されています。

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DeFiセクターの総ロックアップ量はわずかに増加し、535億ドルに達し、前月比で約1%上昇しました。特に注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの融合産物として、市場価値が1週間で6億ドルから32億ドルに急増したことです。これは、革新的なDeFiアプリケーションへの市場の強い関心を反映しています。

AIエージェントセクターは昨年末以来の強い勢いを維持しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発に移行しています。DeFAIの台頭は、暗号領域におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向に表れています: ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラストラクチャ構築、そして市場分析予測。主要プロジェクトであるGriffain、Anon、AXIBTの発展経路は、市場が概念検証段階から実際の応用段階に移行していることを示しています。

Meme通貨板塊は今週比較的平坦なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年第四四半期の高点から明らかに後退しました。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機性のMemeトークンから実際の応用シーンを持つプロジェクトに移行していることを示しています。しかし、関連する政治的話題が盛り上がる中で、市場の予想では新たな政治テーマを中心としたMeme通貨の投機が再び現れる可能性があります。

Layer 1の公チェーンは全体的に安定した上昇傾向を示していますが、増加幅はDeFiやAIセクターには及びません。主流の公チェーンの中では、AIとDeFiエコシステムの優位性を持つ公チェーンが良好なパフォーマンスを示しており、これは基盤となる公チェーンの価値がますますその上層のアプリケーションエコシステムの繁栄度に依存していることを反映しています。特に、AI計算をサポートする公チェーンが市場の注目を集め始めており、新たな公チェーンの競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

市場センチメント指数分析

市場感情指数は先週の11%から35%に上昇し、依然として恐慌域にありますが、回復の兆しがあります。小型通貨は今週、ベンチマーク指数よりも強いパフォーマンスを示し、大部分の通貨の上昇幅は大市場を上回っています。主な理由は、今週のCPIデータと将来の暗号規制緩和に対する市場の楽観的な期待によるもので、市場価格の上昇を促進しています。現在の市場構造を考慮すると、小型通貨は短期的にはベンチマーク指数と同調することが予想されます。

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ホットなトラック

DeFAI

今週DeFAIは市場の焦点となり、その時価総額は先週の6億ドルから32億ドルに急増し、1週間で4倍以上の成長を遂げました。DeFAIの分野は、抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラまたはプラットフォーム、市場分析と予測の4つのカテゴリに分けられます。代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTがあります。DeFAIは最近急速に成長し、多くの市場の関心を集めていますが、現在は概念検証段階にあり、ほとんどの機能はまだ実現されていません。投資家はDeFAIプロジェクトの各分野での実現状況に注目し、市場の炒作リスクに注意する必要があります。

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DeFiトラック

過去1週間、DeFiプロジェクトのTVLは530億ドルから535億ドルに上昇し、増加率は0.94%です。これは主に今週の市場全体の上昇トレンドによるもので、特にアメリカのCPI発表後に市場が急騰し、資金が再びDeFiプロジェクトに流入したことが影響しています。同時に、市場は今後の政策動向に対して楽観的な態度を持ち、さらに資金がDeFi業界に流入し、TVLの上昇を促進しています。

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注目すべきプロジェクトには:

• Folks Finance: DeBankと協力してxChainアカウントモニタリング機能を実現し、最大4倍の報酬を提供するガバナンスインセンティブプログラムを開始しました。

• ビーツ:そのLiquid Staked Sトークン(stS)ステークは、1か月足らずで8,899万を超え、過去3年間でFTMの最高記録を上回りました。

• AlphaFi:最適化された流動性ソリューションを発表し、そのLST製品はSuiチェーン上で約10%の取引量を貢献しています。

• Astherus:USDFステーブルコインを発表し、TVLが迅速に1億ドルを突破し、24時間の取引量は120億ドルに達しました。

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他のトラックのパフォーマンス

公共ブロックチェーン

表現が優れた公衆チェーンプロジェクトには:

• Sonic:多様な暗号資産をサポートするDeFiアプリを導入し、リアルタイム入金機能を革新して導入しました。

• Hyperliquid:SOLVトークンのローンチに成功し、「Day 1 Three-Terminal Synchronization」を達成しました。

• Algorand: 4.0バージョンの重要なアップグレードを完了し、ノードの運用を簡素化するNodeKitツールを導入しました。

• BSquared:積極的にビットコインをAIイノベーションセンターに転換し、AI駆動のエージェントの発展を支援する。

• モード: DeFAI分野で強力な勢いを示し、シーズン4「エージェンティック経済」計画を発表。

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上昇幅ランキングの概要

今週の価格上昇率が最も高かったトークンには、ANON、BUZZ、CGPT、ARC、そしてGRIFFAINが含まれます。これらのプロジェクトは、技術革新、エコシステムの拡大、戦略的提携の面で顕著な進展を遂げました。

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ソーシャルメディアのホットトピック

今週、ソーシャルメディアで最も注目を集めているのはLayer 1プロジェクトです。市場全体は広範な変動を示し、CPIデータが発表された後に反発を開始しました。各パブリックチェーン上のDeFiプロジェクトのAPYが上昇し、より多くのユーザーの参加を引き寄せ、市場の関心と資金が再びパブリックチェーンプロジェクトに流れています。

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来週の見通し

来週、市場は新政府の就任の影響を受け、ボラティリティが高まると予想されます。投資家はDeFAIプロジェクトの選定において、実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトに重点を置くことをお勧めします。純粋なコンセプトの投機を追いかけることは避けるべきです。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。短期的には政策の変化を見守ることをお勧めし、盲目的に高値を追うことを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保してください。

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