凯撒娱乐第二季度财报电话会议：我们最关注的五个分析师问题

凯撒娱乐的第二季度受到数字势头与核心拉斯维加斯业务挑战的影响，这导致市场反应负面。管理层将数字板块的强劲表现归因于产品创新，特别是在内华达州推出的通用数字钱包和专有玩家账号管理系统。然而，首席执行官汤姆·瑞格描述拉斯维加斯市场为“比去年更软”，并指出高端游戏活动减少和预订窗口缩短是关键问题。区域运营也受到与建设相关的干扰和特定一次性事件的影响。

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Caesars Entertainment (CZR) 2025 年第二季度亮点：

• 收入： 29.1亿 vs 分析师预计的28.7亿 (同比增长2.7%，超出预期1.2%)
• 调整后的每股收益 (EPS): -$0.20，分析师预期为 $0.09 (显著失误)
• 调整后的 EBITDA: $890 百万 vs 分析师预期的 $965.3 百万 (30.6% 的利润率，7.8% 的缺口)
• 营业利润率: 18.1%, 与去年同季度持平
• 市值: 4.99 亿美元

虽然我们喜欢听管理层的评论，但我们最喜欢的部分是分析师的问题。那些问题是即兴的，通常可以突出管理团队更愿意回避的话题或答案复杂的话题。以下是引起我们注意的内容。

我们对凯撒娱乐第二季度财报电话会议的五大分析师问题

• Daniel Brian Politzer (JPMorgan) 询问了拉斯维加斯预订稳定性的具体情况。首席执行官汤姆·瑞格解释说，前期现金房间预测在七月份停止下降，尽管他警告不要期待快速反弹。
• Brandt Antoine Montour (Barclays) 询问了促销策略的变化。总裁安东尼·卡拉诺概述了数据驱动的精准营销活动如何使凯撒娱乐能够在全国范围内测试优惠并完善盈利策略。
• David Brian Katz (Jefferies) 深入探讨了数字领域增长背后的驱动因素。Reeg 强调了产品创新、改进客户获取工具以及降低合作伙伴费用是到2026年实现5亿美元EBITDA的关键。
• 伊丽莎白·多夫 (高盛) 询问了关于拉斯维加斯未来资本投资的问题。卡拉诺详细介绍了即将进行的房间改造、与第三方的合作以提供新设施，以及克朗威尔的范德普酒店的开业。
• Steven Donald Pizzella (德意志银行) 质疑运营费用趋势。Reeg指出尽管在拉斯维加斯有工会工资上涨，费用依然持平，而地区市场仅面临典型的通胀压力。

故事继续### 即将到来的季度催化剂

在即将到来的季度中，StockStory团队将监测(在数字平台采用和单一钱包系统向更多司法管辖区推出的进展，)团体预订和拉斯维加斯活动驱动的收入走势随着会议日程的增加而上升，以及(随着传统营销投资的优化和一次性干扰的减弱，区域利润的改善。执行轻资产交易和数字游戏的持续产品创新也将是追踪Caesars战略进展的关键。

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