Rapport d'analyse du marché des Cryptoactifs de septembre

Tendance générale du marché

En septembre, le marché des cryptoactifs a globalement montré une tendance à la baisse. Le prix du Bitcoin et de l'Ethereum a respectivement chuté à 43829 dollars et 3001 dollars, avec des baisses de 7,1 % et 12,6 %. Cependant, certaines monnaies concurrentes ont des performances variées. Solana a poursuivi sa tendance haussière du mois dernier, augmentant de 30,4 % ce mois-ci ; tandis que Cardano, bien qu'ayant achevé la mise à niveau Alonzo introduisant la fonctionnalité de contrats intelligents, a vu son prix baisser de 23,6 %.

Malgré la baisse des prix, des nouvelles positives sont parvenues du côté de la réglementation. Le président de la Réserve fédérale a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'interdire les Cryptoactifs, tandis que les plateformes de médias sociaux commencent à lancer des fonctionnalités de récompense en Cryptoactifs pour les utilisateurs. Il est à noter que les politiques pertinentes en Chine n'ont pas eu d'impact négatif durable sur le marché.

Analyse des données de transaction

Le volume total des transactions au comptant en septembre a atteint 25 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,2 % par rapport au mois précédent. Le montant de transaction quotidien le plus élevé a été enregistré le 7 septembre, atteignant 161,6 milliards de dollars, en hausse de 54,2 % par rapport au pic d'août.

Le volume des transactions de Bitcoin avec les monnaies fiduciaires/stables a chuté à 6,9 millions de BTC, atteignant un nouveau bas depuis avril. Ce chiffre est en baisse de 76,5 % par rapport à un pic historique de 29,5 millions de BTC (mars 2020), principalement en raison de l'impact du prix du Bitcoin.

Le volume des transactions d'options sur Bitcoin du CME a fortement augmenté de 36 % pour atteindre 1295 contrats, le plus grand bond en 15 mois. Le 24 septembre, 177 contrats ont été échangés en une seule journée, atteignant un nouveau sommet en près de 5 mois. Le volume des transactions de contrats à terme sur Bitcoin a également augmenté de 10,6 % pour atteindre 144000 points.

La valeur totale des positions ouvertes des dérivés d'Ethereum a augmenté de 4,7 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars, tandis que les dérivés de Bitcoin ont diminué de 3,7 % pour s'établir à 11,9 milliards de dollars. La croissance d'Ethereum dans toutes les catégories de dérivés est supérieure à celle de Bitcoin, avec un volume moyen quotidien des positions ouvertes des contrats à terme perpétuels atteignant un niveau record de 4 milliards de dollars.

Performance des échanges

Les principales plateformes d'échange représentent 91,2 % du volume total des transactions au comptant. Binance se classe au premier rang avec un volume de transactions de 828 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 10,2 % par rapport au trimestre précédent. OKEx et Huobi occupent respectivement la deuxième et la troisième place avec des volumes de 181 milliards de dollars et 168 milliards de dollars. Coinbase, BeQuant et FTX suivent de près avec des volumes de 130 milliards de dollars, 111 milliards de dollars et 86,6 milliards de dollars.

Sur le marché des dérivés, Binance est en tête avec une part de marché de 56,1 %, avec un volume d'échanges atteignant 1,9 billion de dollars. OKEx et Bybit détiennent respectivement 14,3 % et 11,4 % de part de marché. Le volume des échanges de dérivés d'FTX a augmenté de 23,2 %, atteignant 382 milliards de dollars.

Analyse des contrats non réglés

Le montant total des contrats à terme non réglés en septembre a atteint son niveau le plus élevé depuis cinq mois, avec une moyenne quotidienne de 27,8 milliards de dollars, en hausse de 14,3 % par rapport au mois précédent. Binance a le montant le plus élevé de contrats non réglés, avec une moyenne de 10,1 milliards de dollars. Huobi et Bybit suivent de près, avec respectivement 5,4 milliards de dollars et 3,8 milliards de dollars.

La valeur totale des contrats à terme non réglés sur le Bitcoin a légèrement diminué à 11,9 milliards de dollars, tandis que celle des contrats à terme non réglés sur l'Ethereum a augmenté à 5,8 milliards de dollars. En ce qui concerne les contrats perpétuels, la valeur totale du Bitcoin a baissé de 1% à 7,7 milliards de dollars, alors que celle de l'Ethereum a augmenté de 3,7% à 4 milliards de dollars.

Situation de trading des institutions CME

Le volume des contrats à terme Bitcoin de CME a augmenté de 10,6 % en septembre pour atteindre 144 000 contrats. Le volume des options Bitcoin a augmenté de 36,5 % pour atteindre 1 295 contrats. Le volume des contrats à terme Ethereum a considérablement augmenté de 34,5 % pour atteindre 18,5 milliards de dollars, se rapprochant du record historique de mai.

Le montant moyen des positions ouvertes pour les contrats à terme sur Bitcoin du CME a diminué de 3,1 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars. En revanche, le taux de positions ouvertes pour Ethereum a atteint un niveau record de 678 millions de dollars, en hausse de 10,5 % par rapport au trimestre précédent.

Dans l'ensemble, bien que les prix des principales cryptoactifs aient baissé, le volume des échanges et le volume des contrats à terme non réglés en septembre continuent d'augmenter, avec une croissance particulièrement marquée des produits dérivés d'Ethereum.