消費者アプリケーション:暗号化業界の次のフロンティア

インフラが飽和状態に近づくにつれて、消費者向けアプリケーションが暗号業界の新しい焦点となっています。新しいパブリックチェーン、スケーラビリティソリューション、開発ツールに対する投資が数年続いた結果、技術の進歩は鈍化しており、ユーザーは技術の改善によって自動的に流入しているわけではありません。現在、価値を創造する鍵は技術アーキテクチャではなく、注意を引くことにあります。

! IOSG:完全なインフラストラクチャを備えた消費者アプリケーショントラックに関する観察と考察

市場の流動性が停滞し、小口投資家が不在です。ステーブルコインの総時価総額は2021年のピークより約25%高いだけで、最近の増加は主に機関がバランスシートのためにビットコインとイーサリアムを購入したものであり、エコシステム内の循環的な投機資本ではありません。

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規制政策の友好は新たな発展の波を開きます。より明確なアメリカの政策は市場規模を拡大し、基盤技術ではなく実用的なアプリケーションにのみ焦点を合わせるWeb2ユーザーを引き付けるでしょう。

市場報酬は、実際の使用シーンを持つプロジェクトを対象としています。Hyperliquid、Pump.fun、Polymarketなど、かなりの収入と製品の市場適合性を持つアプリケーションは、高い資金調達を受けているがユーザーが不足しているインフラプロジェクトをはるかに上回るパフォーマンスを示しています。

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Web3とWeb2が深く融合した後、市場はより注意経済に注目し、消費者向けのアプリケーションが全体のケーキを大きくする。

現在、製品市場のフィット感がある消費者向けのトラックには次のものが含まれます:

• トレーディング/永久契約
• トークン発行プラットフォーム/ミームコインファクトリー
• 情報ファイナンスと予測市場

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次に台頭が期待される分野:

• ワンストップ暗号化金融スーパーアプリケーション、ウォレット、銀行、投資、取引機能を統合
• チェーン上のキャッシュ化モデルに基づくエンターテインメント/ソーシャルプラットフォーム、ユーザー体験とクリエイターの収益を最適化

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AIとゲーム分野はまだ初期段階にあります。コンシューマー向けAIアプリケーションには、より安全なアカウント抽象とインフラストラクチャが必要です; Web3ゲームは「ウール党」経済に悩まされており、ゲーム性を中心にしたヒット作が必要です。

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活発度は、Solana、Hyperliquid、Monad、MegaETHなどの消費者に優しい"スーパーチェーン"に集中しています。これらのエコシステムにおけるキラーアプリケーションとそのインフラストラクチャに注目すべきです。

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消費者アプリに投資する際は、重点的に考慮すべきこと:

• 純粋なテクノロジーよりも配布と実行の能力が優れている
• ユーザーエクスペリエンス、速度、流動性、そしてストーリーの適合性が決定要因です
• 企業の視点から評価する: 実際の収入、スケーラブルなモデル、業界の主導的な道に注目する

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純粋なインフラプロジェクトは2021年の評価倍増を再現するのが難しい。今後5年間は、暗号化技術を数百万のWeb2ユーザーの日常体験に変換できるコンシューマ向けアプリケーションから超過リターンが得られる。

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