L'inévitabilité historique des nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée et la réflexion stratégique des professionnels du secteur
Le département du Trésor américain et l'IRS ont récemment publié une nouvelle réglementation importante, élargissant le champ d'application des lois fiscales existantes pour inclure les fournisseurs de services front-end de la Finance décentralisée dans la définition de "courtiers". Ces fournisseurs de services, y compris toute plateforme interagissant directement avec les utilisateurs, seront tenus de collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et de soumettre des informations à l'IRS à partir de 2027, y compris les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identification des contribuables.
L'évolution de l'attitude de Trump envers les cryptomonnaies est assez dramatique. Passant de ses premières déclarations qualifiant le Bitcoin de "scam basé sur l'air" à la tentative de lancer des projets NFT, à l'émission de projets Finance décentralisée, et même à la proposition d'inclure le Bitcoin dans les réserves stratégiques nationales, ces actions reflètent non seulement des intérêts personnels, mais aussi la position complexe de l'industrie des cryptomonnaies dans le système politique américain.
Bien que la nouvelle réglementation ne soit pas encore en vigueur et que la définition de "courtier" soit contestée, ce qui pourrait entraîner des modifications ou des annulations, il est nécessaire d'explorer la nécessité historique de l'introduction de cette nouvelle réglementation, ainsi que les choix stratégiques des professionnels du secteur.
Première partie : L'évolution logique de la colonisation traditionnelle à la colonisation financière nouvelle
1.1 Logique des ressources coloniales traditionnelles
L'ère coloniale traditionnelle a principalement réalisé le pillage des ressources par la force militaire et l'occupation territoriale. Par exemple, le contrôle britannique du coton et du thé en Inde, et le pillage de l'or par l'Espagne en Amérique latine, sont des cas typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
1.2 Modèle moderne de colonisation financière
Le colonialisme moderne est centré sur des règles économiques, réalisant un transfert de richesse par le biais de flux de capitaux et de contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) exige des institutions financières mondiales qu'elles divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. La nouvelle réglementation fiscale DeFi est la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens technologiques et des règles pour forcer la transparence des capitaux à l'échelle mondiale, afin de permettre aux États-Unis de générer davantage de revenus fiscaux tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Deuxième partie : Les nouveaux outils de colonisation des États-Unis
2.1 Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles règles de la Finance décentralisée
Les règles fiscales constituent la base du nouveau modèle colonial américain. La FATCA oblige les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, établissant un précédent pour l'armement fiscal. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée prolongent cette logique en exigeant que les plateformes DeFi collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
2.2 La combinaison de la technologie et du dollar : la position dominante des stablecoins
Dans un marché de stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins en dollars représentent plus de 95%, et les actifs sous-jacents qui les soutiennent sont principalement des obligations du Trésor américain et des réserves en dollars. Les stablecoins en dollars dominants, grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, non seulement renforcent la position mondiale du dollar, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
2.3 L'attrait des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF Bitcoin et les produits de fiducie lancés par les géants de Wall Street ont attiré un grand flux de capitaux internationaux vers le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement une plus grande marge de manœuvre pour l'application des règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique américain. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
2.4 Tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. Il est rapporté que la tokenisation des obligations d'État américaines a atteint une taille de 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant également un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent davantage promouvoir la circulation mondiale des obligations d'État.
Troisième partie : Économie et finances --- Pression sur le déficit et équité fiscale
3.1 Crise du déficit américain et échappatoires fiscales
Le déficit fédéral des États-Unis devient de plus en plus préoccupant, atteignant près de 1,7 trillion de dollars pour l'exercice fiscal 2023. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a un moment dépassé 3 trillions de dollars, mais la plupart d'entre elles échappent au système fiscal. Cela est inacceptable pour un pays moderne qui dépend du soutien fiscal.
Les impôts sont la pierre angulaire du pouvoir de l'État. Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base fiscale sous la pression des déficits. La réforme de la régulation des fonds spéculatifs dans les années 1980 est un exemple typique de comblement des trous budgétaires en élargissant la portée de l'imposition des plus-values. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
3.2 Défense de la souveraineté financière et du dollar
L'émergence de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, ils contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain prend conscience que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
Grâce à la régulation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais aussi à rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Quatrième partie : Perspective de l'industrie --- Choix et compromis des praticiens
4.1 Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que professionnel d'un projet de Finance décentralisée, il est d'abord nécessaire d'évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour les activités. Si la majeure partie du volume d'échanges et de la base d'utilisateurs de la plateforme provient du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier des pertes considérables. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option viable.
4.2 Trois grandes stratégies de réponse
Conformité partielle : chemin de compromis
Établir une filiale américaine, axée sur la satisfaction des besoins de conformité des utilisateurs américains.
Séparer le protocole de l'interface utilisateur pour réduire les risques juridiques par le biais d'un DAO ou d'autres modes de gestion communautaire.
Introduction d'un mécanisme KYC, rapportant uniquement les informations nécessaires pour les utilisateurs américains.
Sortie complète : Focus sur le marché mondial
Mise en œuvre d'un blocage géographique, limitant l'accès des utilisateurs américains par IP.
Concentrer les ressources sur des marchés plus favorables aux cryptomonnaies tels que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Europe.
Complètement décentralisé : engagement envers la technologie et les principes
Abandonner le service frontal et orienter complètement la plateforme vers l'autonomie des protocoles.
Développer des outils de conformité sans confiance (comme un système de rapport fiscal sur la chaîne), contournant techniquement la réglementation.
Cinquième partie : Réflexions plus profondes --- Le jeu d'équilibre entre la régulation et la liberté à l'avenir
5.1 Évolution et tendances à long terme de la loi
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de poursuites judiciaires. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficile à inverser. La réglementation incitera le secteur de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
5.2 Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'industrie de la cryptographie à l'avenir existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistant avec le compromis réglementaire, la protection de la vie privée et la transparence avançant alternativement.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Ce projet de loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est à la fois un défi et une opportunité de transformation. À ce moment historique, la manière de concilier conformité et innovation, protection de la liberté et prise de responsabilité, est une question que chaque professionnel doit se poser.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.
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MoneyBurner
· Il y a 10h
Entrer en long l'argent gagné par les investisseurs détaillants Créer une position entrer dans une position juste piége
Voir l'originalRépondre0
WalletAnxietyPatient
· Il y a 10h
Maintenant, tout le monde regarde le portefeuille.
Voir l'originalRépondre0
MetaverseLandlord
· Il y a 10h
Il a déjà dit que se coucher est le plus sûr.
Voir l'originalRépondre0
ImpermanentPhilosopher
· Il y a 10h
Encore un patch pour prendre les gens pour des idiots
Voir l'originalRépondre0
AirdropHunter007
· Il y a 10h
Les États-Unis sont vraiment doués pour semer le désordre, le moine peut fuir mais pas le temple.
Nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée : Nouvel outil de colonisation financière américaine et stratégies de réponse de l'industrie
L'inévitabilité historique des nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée et la réflexion stratégique des professionnels du secteur
Le département du Trésor américain et l'IRS ont récemment publié une nouvelle réglementation importante, élargissant le champ d'application des lois fiscales existantes pour inclure les fournisseurs de services front-end de la Finance décentralisée dans la définition de "courtiers". Ces fournisseurs de services, y compris toute plateforme interagissant directement avec les utilisateurs, seront tenus de collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et de soumettre des informations à l'IRS à partir de 2027, y compris les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identification des contribuables.
L'évolution de l'attitude de Trump envers les cryptomonnaies est assez dramatique. Passant de ses premières déclarations qualifiant le Bitcoin de "scam basé sur l'air" à la tentative de lancer des projets NFT, à l'émission de projets Finance décentralisée, et même à la proposition d'inclure le Bitcoin dans les réserves stratégiques nationales, ces actions reflètent non seulement des intérêts personnels, mais aussi la position complexe de l'industrie des cryptomonnaies dans le système politique américain.
Bien que la nouvelle réglementation ne soit pas encore en vigueur et que la définition de "courtier" soit contestée, ce qui pourrait entraîner des modifications ou des annulations, il est nécessaire d'explorer la nécessité historique de l'introduction de cette nouvelle réglementation, ainsi que les choix stratégiques des professionnels du secteur.
Première partie : L'évolution logique de la colonisation traditionnelle à la colonisation financière nouvelle
1.1 Logique des ressources coloniales traditionnelles
L'ère coloniale traditionnelle a principalement réalisé le pillage des ressources par la force militaire et l'occupation territoriale. Par exemple, le contrôle britannique du coton et du thé en Inde, et le pillage de l'or par l'Espagne en Amérique latine, sont des cas typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
1.2 Modèle moderne de colonisation financière
Le colonialisme moderne est centré sur des règles économiques, réalisant un transfert de richesse par le biais de flux de capitaux et de contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) exige des institutions financières mondiales qu'elles divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. La nouvelle réglementation fiscale DeFi est la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens technologiques et des règles pour forcer la transparence des capitaux à l'échelle mondiale, afin de permettre aux États-Unis de générer davantage de revenus fiscaux tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Deuxième partie : Les nouveaux outils de colonisation des États-Unis
2.1 Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles règles de la Finance décentralisée
Les règles fiscales constituent la base du nouveau modèle colonial américain. La FATCA oblige les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, établissant un précédent pour l'armement fiscal. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée prolongent cette logique en exigeant que les plateformes DeFi collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
2.2 La combinaison de la technologie et du dollar : la position dominante des stablecoins
Dans un marché de stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins en dollars représentent plus de 95%, et les actifs sous-jacents qui les soutiennent sont principalement des obligations du Trésor américain et des réserves en dollars. Les stablecoins en dollars dominants, grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, non seulement renforcent la position mondiale du dollar, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
2.3 L'attrait des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF Bitcoin et les produits de fiducie lancés par les géants de Wall Street ont attiré un grand flux de capitaux internationaux vers le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement une plus grande marge de manœuvre pour l'application des règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique américain. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
2.4 Tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. Il est rapporté que la tokenisation des obligations d'État américaines a atteint une taille de 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant également un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent davantage promouvoir la circulation mondiale des obligations d'État.
Troisième partie : Économie et finances --- Pression sur le déficit et équité fiscale
3.1 Crise du déficit américain et échappatoires fiscales
Le déficit fédéral des États-Unis devient de plus en plus préoccupant, atteignant près de 1,7 trillion de dollars pour l'exercice fiscal 2023. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a un moment dépassé 3 trillions de dollars, mais la plupart d'entre elles échappent au système fiscal. Cela est inacceptable pour un pays moderne qui dépend du soutien fiscal.
Les impôts sont la pierre angulaire du pouvoir de l'État. Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base fiscale sous la pression des déficits. La réforme de la régulation des fonds spéculatifs dans les années 1980 est un exemple typique de comblement des trous budgétaires en élargissant la portée de l'imposition des plus-values. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
3.2 Défense de la souveraineté financière et du dollar
L'émergence de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, ils contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain prend conscience que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
Grâce à la régulation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais aussi à rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Quatrième partie : Perspective de l'industrie --- Choix et compromis des praticiens
4.1 Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que professionnel d'un projet de Finance décentralisée, il est d'abord nécessaire d'évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour les activités. Si la majeure partie du volume d'échanges et de la base d'utilisateurs de la plateforme provient du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier des pertes considérables. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option viable.
4.2 Trois grandes stratégies de réponse
Conformité partielle : chemin de compromis
Sortie complète : Focus sur le marché mondial
Complètement décentralisé : engagement envers la technologie et les principes
Cinquième partie : Réflexions plus profondes --- Le jeu d'équilibre entre la régulation et la liberté à l'avenir
5.1 Évolution et tendances à long terme de la loi
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de poursuites judiciaires. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficile à inverser. La réglementation incitera le secteur de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
5.2 Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'industrie de la cryptographie à l'avenir existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistant avec le compromis réglementaire, la protection de la vie privée et la transparence avançant alternativement.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Ce projet de loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est à la fois un défi et une opportunité de transformation. À ce moment historique, la manière de concilier conformité et innovation, protection de la liberté et prise de responsabilité, est une question que chaque professionnel doit se poser.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.