Relatório de Análise do Mercado de Ativos de Criptografia de Setembro

Tendência geral do mercado

O mercado de ativos de criptografia em setembro apresentou uma tendência de queda. O preço do Bitcoin e do Ethereum caiu para 43829 dólares e 3001 dólares, com quedas de 7,1% e 12,6%, respectivamente. No entanto, algumas moedas concorrentes mostraram desempenhos variados. A Solana continuou a tendência de alta do mês passado, subindo mais 30,4% este mês; enquanto a Cardano, apesar de ter completado a atualização Alonzo que introduziu a funcionalidade de contratos inteligentes, viu seu preço cair 23,6%.

Apesar da queda dos preços, surgiram boas notícias do lado da regulamentação. O presidente da Reserva Federal afirmou que não tem intenção de proibir Ativos de criptografia, enquanto plataformas de redes sociais começaram a lançar funcionalidades de recompensas em Ativos de criptografia para os usuários. Vale ressaltar que as políticas relacionadas da China não causaram um impacto negativo contínuo no mercado.

Análise de dados de transação

Em setembro, o volume total de transações à vista atingiu 25 trilhões de dólares, com um crescimento mensal de 6,2%. O maior volume de transações em um único dia ocorreu em 7 de setembro, chegando a 161,6 bilhões de dólares, um aumento de 54,2% em relação ao pico de agosto.

O volume de negociações de Bitcoin com moedas fiduciárias/moedas estáveis caiu para 6,9 milhões de BTC, atingindo um novo mínimo desde abril. Este número representa uma redução de 76,5% em relação ao pico histórico de 29,5 milhões de BTC (março de 2020), principalmente influenciado pelo preço do Bitcoin.

O volume de negociação de opções de Bitcoin da CME aumentou significativamente em 36%, atingindo 1295 contratos, o maior aumento em 15 meses. No dia 24 de setembro, foram negociados 177 contratos em um único dia, um novo máximo em quase 5 meses. O volume de negociação de futuros de Bitcoin também subiu 10,6%, atingindo 144000 pontos.

O valor total de posições em aberto nos derivados de Ethereum aumentou 4,7% para 5,8 bilhões de dólares, enquanto os derivados de Bitcoin diminuíram 3,7% para 11,9 bilhões de dólares. O crescimento do Ethereum em várias classes de derivados superou o do Bitcoin, com o volume diário médio de posições em aberto nos futuros perpétuos atingindo um recorde histórico de 4 bilhões de dólares.

Desempenho da bolsa

As principais exchanges ocupam 91,2% do volume total de negociação à vista. A Binance lidera com um volume de negociação de 828 bilhões de dólares, com um crescimento de 10,2% em relação ao período anterior. A OKEx e a Huobi ocupam o segundo e o terceiro lugares, com 181 bilhões de dólares e 168 bilhões de dólares, respetivamente. A Coinbase, BeQuant e FTX seguem na sequência, com volumes de negociação de 130 bilhões de dólares, 111 bilhões de dólares e 86 bilhões de dólares.

No mercado de derivativos, a Binance lidera com uma quota de mercado de 56,1%, com um volume de negociação de 1,9 trilhões de dólares. A OKEx e a Bybit têm quotas de mercado de 14,3% e 11,4%, respetivamente. O volume de negociação de derivativos da FTX cresceu 23,2%, atingindo 382 bilhões de dólares.

Análise de Contratos em Aberto

Em setembro, o valor total dos contratos em aberto de derivados atingiu o nível mais alto em cinco meses, com uma média diária de 27,8 bilhões de dólares, um aumento de 14,3% em relação ao mês anterior. A Binance liderou em contratos em aberto, com uma média de 10,1 bilhões de dólares. A Huobi e a Bybit seguiram em segundo e terceiro lugares, com 5,4 bilhões de dólares e 3,8 bilhões de dólares, respetivamente.

O valor total dos contratos em aberto de futuros de Bitcoin caiu ligeiramente para 11,9 mil milhões de dólares, enquanto o valor total dos contratos em aberto de futuros de Ethereum subiu para 5,8 mil milhões de dólares. No que diz respeito aos contratos perpétuos, o total de Bitcoin caiu 1% para 7,7 mil milhões de dólares, enquanto o de Ethereum cresceu 3,7% para 4,0 mil milhões de dólares.

Situação de negociação da CME

O volume de negociações futuros de Bitcoin da CME aumentou 10,6% em setembro, totalizando 144.000 contratos. O volume de negociações de opções de Bitcoin aumentou 36,5%, alcançando 1.295 contratos. O volume de negociações futuros de Ethereum cresceu significativamente em 34,5%, totalizando 18,5 bilhões de dólares, próximo ao ponto mais alto histórico de maio.

O valor médio das posições em aberto dos futuros de Bitcoin da CME caiu 3,1% para 1,6 bilhões de dólares. Em contraste, a taxa de posições em aberto do Ethereum atingiu um recorde histórico, alcançando 678 milhões de dólares, com um aumento de 10,5% em relação ao período anterior.

De uma forma geral, apesar da queda nos preços das principais ativos de criptografia, o volume de negociações e o volume não liquidado de derivados em setembro ainda apresentaram um crescimento, sendo o aumento dos derivados de Ethereum especialmente notável.