A competição de poder de computação na era da IA: o jogo entre sonhos e custos

As grandes empresas continuam a perseguir o sonho da IA

Esta semana, os relatórios financeiros das gigantes tecnológicas como Microsoft, Google e Meta foram divulgados. Exceto pela Meta, os relatórios da Microsoft e do Google tiveram um desempenho impressionante, com as ações a serem impulsionadas. Estas empresas estão continuamente a aumentar a taxa de crescimento da receita de nuvem e a margem de lucro global através da lógica de "receita-despesa-nova receita". A IA está a impulsionar um crescimento rápido nos negócios de publicidade, pesquisa e outros. Ao mesmo tempo, a "corrida armamentista" de poder de computação entre os principais fornecedores de nuvem está a decorrer a todo vapor, e a probabilidade de uma desaceleração nos gastos de capital a curto prazo é quase zero. Na fase inicial da era da IA, os principais fornecedores só poderão sobreviver na intensa competição por meio de investimentos contínuos. De acordo com a previsão do fornecedor de serviços de poder de computação CoreWeave, o ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda de poder de computação para IA pode não ser alcançado até 2030.

As aplicações de IA estão por florescer.

O mercado espera ver aplicações de IA "próximas da realidade" que realmente aumentem a produtividade ou facilitem a vida. Este ano já testemunhamos a impressionante performance da OpenAI Sora e a ascensão do modelo nacional Kimi. No futuro, também se espera ver atualizações contínuas de grandes modelos como GPT, Gemini e Llama, além de gigantes como Microsoft e Apple introduzirem grandes modelos em PCs, smartphones e outros dispositivos. O caminho para a AGI é tortuoso e longo, e pode levar ainda muito tempo até que surjam aplicações de IA que realmente mudem a sociedade.

Atenção ao "Poder de computação de alto custo-benefício"

Ao revisitar as eras 4G e 5G, a diminuição dos custos de tráfego móvel trouxe a era de ouro dos aplicativos móveis. Da mesma forma, a redução do custo por unidade de poder de computação será uma condição necessária para a humanidade entrar na era da AGI. Poder de computação de IA barato, acessível e estável é a base para o surgimento de aplicações significativas de IA. Tomando Sora como exemplo, sua abertura ao público ainda levará alguns meses, e uma razão importante é a necessidade de otimizar o poder de computação necessário para a inferência. Grandes provedores de nuvem têm a capacidade de investir enormes quantias para manter a competitividade, mas isso não representa a demanda de todo o mercado. O que as pequenas e médias empresas realmente precisam é de poder de computação com alto custo-benefício.

Dividindo o custo do poder de computação, além de cerca de 10% do custo de operação elétrica, o restante é quase todo investimento em ativos fixos, incluindo GPU, equipamentos de rede, refrigeração, etc. Em relação às GPUs, a TSMC está expandindo a capacidade de CoWoS necessária para o poder de computação em IA, prevendo-se que a capacidade mensal se aproxime de 40.000 unidades até o final do ano, um aumento de mais de 150% em relação à capacidade total de 2023. No que diz respeito aos equipamentos de rede, a GB200 da NVIDIA utiliza uma grande quantidade de cabos de cobre para conexões de curta distância, demonstrando que não busca apenas desempenho ultra-alto, mas também considera o controle de custos para os clientes. Os fabricantes de módulos ópticos também estão promovendo ativamente soluções de conexão óptica de alto custo-benefício, como LPO. Em termos de refrigeração, à medida que a densidade de potência por gabinete aumenta, a solução de refrigeração líquida superará a refrigeração a ar em termos de custo-benefício.