Ecossistema DeFi Solana: principais produtos e tendências de desenvolvimento
O relatório trimestral mais recente da Messari mostra que o volume de transações DeFi da Solana continua a crescer rapidamente. O volume diário de transações à vista em DEX aumentou 319% em relação ao mês anterior, alcançando 1,5 bilhões de dólares, impulsionado principalmente por novas Memecoins. A Solana, com suas taxas de transação extremamente baixas e confirmações rápidas, tornou-se a escolha preferida de investidores de varejo e traders de Memecoins. Com o preço do SOL subindo de forma constante, o valor total bloqueado (TVL) da Solana também aumentou para 4,311 bilhões de dólares. Assim como outras blockchains públicas, o TVL da Solana provém principalmente de DEX, LST, empréstimos e contratos perpétuos.
Exchange Descentralizado(DEX)
As principais DEX na Solana incluem:
Raydium: TVL cerca de 9,65 bilhões de dólares, volume de negociação em 24 horas 11,62 bilhões de dólares
Jupiter: TVL cerca de 5,96 milhões de dólares, volume de transações em 24 horas 8,18 milhões de dólares
Orca: TVL cerca de 236 milhões de dólares, volume de transações de 24 horas 596 milhões de dólares
Raydium permite que qualquer pessoa crie pools de negociação e forneça liquidez, tendo sido a escolha preferida para a emissão de moedas Meme. No entanto, com o surgimento de plataformas de Meme especializadas, sua influência diminuiu.
Jupiter, como agregador de liquidez, consegue encontrar o caminho de preço mais favorável em várias DEX. Também oferece negociação de contratos perpétuos descentralizados, com alavancagem de até 100x. O seu token nativo JLP tem um bom desempenho, com um APR de 31%.
A Orca tem como lema "DEX voltada para as pessoas e não para os programas" e ocupa há muito tempo uma posição de destaque entre as DEX da Solana. Sua funcionalidade de criação de mercado de liquidez concentrada, Whirlpools, semelhante à do UniswapV3, é muito popular.
Staking de Liquidez ( LST )
Devido à ausência de requisitos mínimos de staking da Solana, a demanda por LST não é alta. Os principais projetos incluem:
Jito (JitoSOL): APY 8,26%, TVL 17,05 bilhões de dólares
Marinade (mSOL): APY 7.44%, TVL 14.13 bilhões de dólares
BlazeStake (bSOL): APY 7.06%, TVL 275 milhões de dólares
A Jito rapidamente se tornou um líder após lançar o programa de airdrop em setembro de 2023. A Marinade foca no staking nativo, com APY mais alto. A BlazeStake é de menor escala, mas ainda tem espaço para crescimento.
Empréstimo
Save( a antiga Solend) é o principal protocolo de empréstimo na Solana, com velocidade rápida e custos baixos. Sofreu um ataque ao oráculo USDH e foi compensado. Agora utiliza o oráculo PYTH para aumentar a segurança. No geral, a ecologia da Solana não tem uma alta demanda por empréstimos, e os produtos relacionados são escassos.
Derivados
Os principais protocolos de derivativos incluem:
Drift: TVL 360 milhões de dólares, oferece negociação pré-mercado, alta alavancagem e outras funcionalidades.
Flash Trade: TVL 14,69 milhões de dólares, utilizando um sistema único de pool de múltiplos ativos
Zeta Markets: TVL 970万美元, focado em opções e negociação de futuros
Além disso, o PYTH, como uma infraestrutura de oráculo importante no ecossistema Solana, fornece dados de preços e de mercado essenciais para aplicações de Finanças Descentralizadas.
No geral, o ecossistema DeFi da Solana está a prosperar, com novos projetos a surgir continuamente. No futuro, à medida que mais produtos inovadores aparecerem, todo o ecossistema se tornará ainda mais próspero e diversificado.
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SatoshiChallenger
· 11h atrás
É apenas um analista louco, apenas soltando algumas bolhas.
O ecossistema DeFi da Solana está a prosperar: o volume de transações DEX disparou e o TVL ultrapassou os 4,3 mil milhões de dólares.
Ecossistema DeFi Solana: principais produtos e tendências de desenvolvimento
O relatório trimestral mais recente da Messari mostra que o volume de transações DeFi da Solana continua a crescer rapidamente. O volume diário de transações à vista em DEX aumentou 319% em relação ao mês anterior, alcançando 1,5 bilhões de dólares, impulsionado principalmente por novas Memecoins. A Solana, com suas taxas de transação extremamente baixas e confirmações rápidas, tornou-se a escolha preferida de investidores de varejo e traders de Memecoins. Com o preço do SOL subindo de forma constante, o valor total bloqueado (TVL) da Solana também aumentou para 4,311 bilhões de dólares. Assim como outras blockchains públicas, o TVL da Solana provém principalmente de DEX, LST, empréstimos e contratos perpétuos.
Exchange Descentralizado(DEX)
As principais DEX na Solana incluem:
Raydium permite que qualquer pessoa crie pools de negociação e forneça liquidez, tendo sido a escolha preferida para a emissão de moedas Meme. No entanto, com o surgimento de plataformas de Meme especializadas, sua influência diminuiu.
Jupiter, como agregador de liquidez, consegue encontrar o caminho de preço mais favorável em várias DEX. Também oferece negociação de contratos perpétuos descentralizados, com alavancagem de até 100x. O seu token nativo JLP tem um bom desempenho, com um APR de 31%.
A Orca tem como lema "DEX voltada para as pessoas e não para os programas" e ocupa há muito tempo uma posição de destaque entre as DEX da Solana. Sua funcionalidade de criação de mercado de liquidez concentrada, Whirlpools, semelhante à do UniswapV3, é muito popular.
Staking de Liquidez ( LST )
Devido à ausência de requisitos mínimos de staking da Solana, a demanda por LST não é alta. Os principais projetos incluem:
A Jito rapidamente se tornou um líder após lançar o programa de airdrop em setembro de 2023. A Marinade foca no staking nativo, com APY mais alto. A BlazeStake é de menor escala, mas ainda tem espaço para crescimento.
Empréstimo
Save( a antiga Solend) é o principal protocolo de empréstimo na Solana, com velocidade rápida e custos baixos. Sofreu um ataque ao oráculo USDH e foi compensado. Agora utiliza o oráculo PYTH para aumentar a segurança. No geral, a ecologia da Solana não tem uma alta demanda por empréstimos, e os produtos relacionados são escassos.
Derivados
Os principais protocolos de derivativos incluem:
Além disso, o PYTH, como uma infraestrutura de oráculo importante no ecossistema Solana, fornece dados de preços e de mercado essenciais para aplicações de Finanças Descentralizadas.
No geral, o ecossistema DeFi da Solana está a prosperar, com novos projetos a surgir continuamente. No futuro, à medida que mais produtos inovadores aparecerem, todo o ecossistema se tornará ainda mais próspero e diversificado.