Relatório de Pesquisa da Indústria de Cadeias Públicas de Novembro de 2024: Bitcoin atinge novos máximos, gerando uma tendência generalizada de subida
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain experimenta um forte mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a quebrar recordes históricos, quase ultrapassando a marca de 100 mil dólares, enquanto sua capitalização de mercado supera a de ativos tradicionais importantes como a prata. O Ethereum também conseguiu uma recuperação significativa, e o mercado de altcoins também apresenta um desempenho notável. Enquanto o Layer 2 do Bitcoin continua a crescer de forma robusta, o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência cada vez mais intensa, com um crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
Em novembro, o mercado de criptomoedas atingiu um novo recorde histórico, com o Bitcoin a subir de 69,386 dólares para 96,427 dólares, um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, subindo de 2,511 dólares para 3,711 dólares, com um aumento de 47,8%. O desempenho excecional do Bitcoin fez com que a sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se na sétima posição global de ativos após se aproximar da marca de 100,000 dólares a 23 de novembro.
O resultado das eleições nos EUA tornou-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo ter um impacto profundo na legislação e regulamentação das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente a isso, refletindo-se especialmente no desempenho de áreas populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).
Os mercados financeiros mais amplos também mostraram um desempenho forte. O setor financeiro liderou o mercado de ações com as expectativas de reforma fiscal e relaxamento da regulamentação nos Estados Unidos. No entanto, os mercados internacionais apresentaram alguma volatilidade, com o renminbi sob pressão devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.
Camada 1
Em novembro de 2024, o valor total de mercado da blockchain aumentou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. Embora o Bitcoin mantenha uma participação dominante de 68,1%, houve uma queda em relação aos 70,1% de outubro, já que as altcoins também tiveram um desempenho forte neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de baixa, com uma participação de mercado de 15,9% (aumento absoluto de 0,6%), enquanto a Solana ultrapassou a BNB Chain, alcançando uma participação de 4,0%.
No contexto da contínua quebra de recordes de preços do Bitcoin, as altcoins mostraram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) liderou com um aumento de 466,8%, seguido por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. Dentre eles, a explosão da Stellar reflete significativamente o crescente interesse do mercado em sua infraestrutura de remessas internacionais e capacidades de CBDC, possivelmente influenciado pela expectativa de clareza regulatória após as eleições nos Estados Unidos.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente. Embora a maioria das cadeias classificadas entre as 15 principais por TVL tenha mostrado crescimento, Polygon caiu 5,9%, devido a uma fuga de capitais de uma plataforma de mercado de previsões após as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do ímpeto de certos jogos de aplicativos de mensagens instantâneas e atividades de Meme.
O stack tecnológico Move mantém um forte impulso de desenvolvimento na blockchain. A Sui atingiu novos máximos em preço de tokens e valor de mercado, ao mesmo tempo que firmou parcerias estratégicas com instituições financeiras de renome. A Aptos está a impulsionar o crescimento das atividades na blockchain através da sua plataforma de lançamento de Meme. A Movement está prestes a lançar a mainnet, com dados de testnet muito impressionantes: de acordo com o Movement Explorer, já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.
As moedas estáveis continuam a ser um dos principais setores no centro do palco. USDS, como a primeira moeda estável nativa de DeFi a ser lançada na Solana, e segundo relatos, uma empresa de pagamentos está prestes a obter a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) para a sua moeda estável. À medida que a influência das moedas estáveis cresce, a indústria está atenta a algumas empresas que podem lançar a sua própria blockchain. O CEO de uma empresa emissora de moeda estável declarou que a sua empresa manterá a neutralidade em vez de lançar a sua própria blockchain, respondendo às preocupações da indústria.
Bitcoin Layer 2 e cadeias laterais
Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin apresentaram um crescimento significativo, com o TVL total atingindo 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição pela liquidez do Bitcoin entre as principais plataformas intensificou-se.
A Core reforçou sua posição de liderança no mercado, com um crescimento de 55,7% no TVL, atingindo 8,9 milhões de dólares, e uma expansão da participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento é atribuído à atualização Fusion de novembro, que introduziu a dupla garantia e o staking de liquidez de Bitcoin (LstBTC), permitindo que os usuários obtenham rendimentos mais altos enquanto mantêm a liquidez na plataforma BTCfi da Core.
Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua participação de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa a quarta posição com um TVL de 240 milhões de dólares.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network se tornou líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer), que apresentam um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte da ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.
Uma grande plataforma Layer 2 mantém sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto outra plataforma Layer 2 superou a terceira colocada para conquistar o segundo lugar, com um TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes baseada em um certo protocolo social e pela plataforma de criação e implantação de agentes de AI. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da terceira colocada caiu para 17,3%.
O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando o quarto lugar, enquanto o Blast continuou a cair, com uma diminuição de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado a 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excecional, com um aumento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum fortaleceu a transparência financeira através da publicação do relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin enfatizou o desenvolvimento futuro do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para aumentar a escalabilidade da Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para suportar aplicações diversificadas, desde ENS até pagamentos aos consumidores.
Blockchain jogos de cadeia pública
Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos cresceu 4,6% para 1.696, com algumas blockchains mantendo a liderança no mercado em termos de distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
O padrão de envolvimento dos usuários passou por novas mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU) em média, respetivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, bem como à migração de alguns jogos da cadeia BNB para opBNB. Ao mesmo tempo, Ronin demonstrou uma forte recuperação, com o lançamento do novo jogo Fableborne e o novo crescimento de Lumiterra.
Os jogos baseados em uma plataforma de comunicação instantânea apresentaram resultados mistos. Embora o ecossistema da TON enfrente desafios, com DAU a cair 41,9% para 116,4 mil, a Sui subiu na contramão, com DAU a crescer 23,1% para 233,3 mil, o que se deve principalmente ao sucesso do BIRDS e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, totalizando 7,98 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, o menor número mensal desde agosto. Dentre esses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento de seed e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial de fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA em criptomoeda, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na blockchain.
Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. Vale a pena notar que um provedor de serviços de blockchain gerido, construído por uma empresa, adquiriu a EtraPay, ganhando uma equipe composta por especialistas em tecnologia de privacidade renomados e o inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
O ecossistema Layer 2 continua a manter um alto nível de investimento, com seis projetos a receber uma nova ronda de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn de Ethereum Layer 2, bem como outros projetos Layer 2 como Akave e AgentLayer.
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PrivacyMaximalist
· 5h atrás
Cem mil dólares, não me chame, eu vou ficar deitado.
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Token_Sherpa
· 5h atrás
ngmi com essas ponzinomics de l2... o crescimento sustentável está morto
Relatório da blockchain pública de novembro de 2024: Bitcoin perto de 100 mil dólares, intensa competição na Camada 2
Relatório de Pesquisa da Indústria de Cadeias Públicas de Novembro de 2024: Bitcoin atinge novos máximos, gerando uma tendência generalizada de subida
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain experimenta um forte mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a quebrar recordes históricos, quase ultrapassando a marca de 100 mil dólares, enquanto sua capitalização de mercado supera a de ativos tradicionais importantes como a prata. O Ethereum também conseguiu uma recuperação significativa, e o mercado de altcoins também apresenta um desempenho notável. Enquanto o Layer 2 do Bitcoin continua a crescer de forma robusta, o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência cada vez mais intensa, com um crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
Em novembro, o mercado de criptomoedas atingiu um novo recorde histórico, com o Bitcoin a subir de 69,386 dólares para 96,427 dólares, um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, subindo de 2,511 dólares para 3,711 dólares, com um aumento de 47,8%. O desempenho excecional do Bitcoin fez com que a sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se na sétima posição global de ativos após se aproximar da marca de 100,000 dólares a 23 de novembro.
O resultado das eleições nos EUA tornou-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo ter um impacto profundo na legislação e regulamentação das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente a isso, refletindo-se especialmente no desempenho de áreas populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).
Os mercados financeiros mais amplos também mostraram um desempenho forte. O setor financeiro liderou o mercado de ações com as expectativas de reforma fiscal e relaxamento da regulamentação nos Estados Unidos. No entanto, os mercados internacionais apresentaram alguma volatilidade, com o renminbi sob pressão devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.
Camada 1
Em novembro de 2024, o valor total de mercado da blockchain aumentou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. Embora o Bitcoin mantenha uma participação dominante de 68,1%, houve uma queda em relação aos 70,1% de outubro, já que as altcoins também tiveram um desempenho forte neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de baixa, com uma participação de mercado de 15,9% (aumento absoluto de 0,6%), enquanto a Solana ultrapassou a BNB Chain, alcançando uma participação de 4,0%.
No contexto da contínua quebra de recordes de preços do Bitcoin, as altcoins mostraram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) liderou com um aumento de 466,8%, seguido por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. Dentre eles, a explosão da Stellar reflete significativamente o crescente interesse do mercado em sua infraestrutura de remessas internacionais e capacidades de CBDC, possivelmente influenciado pela expectativa de clareza regulatória após as eleições nos Estados Unidos.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente. Embora a maioria das cadeias classificadas entre as 15 principais por TVL tenha mostrado crescimento, Polygon caiu 5,9%, devido a uma fuga de capitais de uma plataforma de mercado de previsões após as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do ímpeto de certos jogos de aplicativos de mensagens instantâneas e atividades de Meme.
O stack tecnológico Move mantém um forte impulso de desenvolvimento na blockchain. A Sui atingiu novos máximos em preço de tokens e valor de mercado, ao mesmo tempo que firmou parcerias estratégicas com instituições financeiras de renome. A Aptos está a impulsionar o crescimento das atividades na blockchain através da sua plataforma de lançamento de Meme. A Movement está prestes a lançar a mainnet, com dados de testnet muito impressionantes: de acordo com o Movement Explorer, já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.
As moedas estáveis continuam a ser um dos principais setores no centro do palco. USDS, como a primeira moeda estável nativa de DeFi a ser lançada na Solana, e segundo relatos, uma empresa de pagamentos está prestes a obter a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) para a sua moeda estável. À medida que a influência das moedas estáveis cresce, a indústria está atenta a algumas empresas que podem lançar a sua própria blockchain. O CEO de uma empresa emissora de moeda estável declarou que a sua empresa manterá a neutralidade em vez de lançar a sua própria blockchain, respondendo às preocupações da indústria.
Bitcoin Layer 2 e cadeias laterais
Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin apresentaram um crescimento significativo, com o TVL total atingindo 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição pela liquidez do Bitcoin entre as principais plataformas intensificou-se.
A Core reforçou sua posição de liderança no mercado, com um crescimento de 55,7% no TVL, atingindo 8,9 milhões de dólares, e uma expansão da participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento é atribuído à atualização Fusion de novembro, que introduziu a dupla garantia e o staking de liquidez de Bitcoin (LstBTC), permitindo que os usuários obtenham rendimentos mais altos enquanto mantêm a liquidez na plataforma BTCfi da Core.
Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua participação de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa a quarta posição com um TVL de 240 milhões de dólares.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network se tornou líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer), que apresentam um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte da ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.
Uma grande plataforma Layer 2 mantém sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto outra plataforma Layer 2 superou a terceira colocada para conquistar o segundo lugar, com um TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes baseada em um certo protocolo social e pela plataforma de criação e implantação de agentes de AI. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da terceira colocada caiu para 17,3%.
O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando o quarto lugar, enquanto o Blast continuou a cair, com uma diminuição de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado a 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excecional, com um aumento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum fortaleceu a transparência financeira através da publicação do relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin enfatizou o desenvolvimento futuro do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para aumentar a escalabilidade da Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para suportar aplicações diversificadas, desde ENS até pagamentos aos consumidores.
Blockchain jogos de cadeia pública
Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos cresceu 4,6% para 1.696, com algumas blockchains mantendo a liderança no mercado em termos de distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
O padrão de envolvimento dos usuários passou por novas mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU) em média, respetivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, bem como à migração de alguns jogos da cadeia BNB para opBNB. Ao mesmo tempo, Ronin demonstrou uma forte recuperação, com o lançamento do novo jogo Fableborne e o novo crescimento de Lumiterra.
Os jogos baseados em uma plataforma de comunicação instantânea apresentaram resultados mistos. Embora o ecossistema da TON enfrente desafios, com DAU a cair 41,9% para 116,4 mil, a Sui subiu na contramão, com DAU a crescer 23,1% para 233,3 mil, o que se deve principalmente ao sucesso do BIRDS e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, totalizando 7,98 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, o menor número mensal desde agosto. Dentre esses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento de seed e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial de fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA em criptomoeda, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na blockchain.
Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. Vale a pena notar que um provedor de serviços de blockchain gerido, construído por uma empresa, adquiriu a EtraPay, ganhando uma equipe composta por especialistas em tecnologia de privacidade renomados e o inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
O ecossistema Layer 2 continua a manter um alto nível de investimento, com seis projetos a receber uma nova ronda de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn de Ethereum Layer 2, bem como outros projetos Layer 2 como Akave e AgentLayer.