**No mundo crypto, todos deveriam ter ouvido esta frase: ***“Do your own research!” **Faça sua própria pesquisa.
Mas, para nós, pessoas comuns que não trabalhamos no setor financeiro, como devemos realizar pesquisas de investimento? Como encontrar informações? Como fazer pesquisas?
Primeiro, não deixem que as palavras "pesquisa de investimento" os assustem. Pensem se antes de comprar algo vocês também não comparam preços em três lugares?
Na verdade, o processo de pesquisa e investimento é equivalente ao que você faz antes de comprar algo: investigar se esse item é realmente bom? É adequado para você? Quais são as vantagens em comparação com outras marcas? E assim por diante.
A pesquisa de investimento em Web3 é a mesma coisa! Assim que tiver um método, uma estrutura, a pesquisa de investimento em novos projetos de web3 será como comparar preços antes de comprar algo.
Novos projetos todos os dias, você também pode rapidamente julgar se "tem chance ou não"!
🔥 Este artigo traz-lhe as 7 perguntas de ouro para pesquisa em Web3 + ferramentas essenciais, repleto de conteúdo útil, recomenda-se guardar!🔥
As 7 principais dimensões de pesquisa de investimento, veja essas primeiras antes de investir:
1️⃣Demanda de mercado: Há cenários de necessidade urgente?
❓O que o projeto resolveu? É uma verdadeira dor, ou uma inovação de "auto-satisfação"?
❓Quem são os usuários-alvo? O mercado é grande o suficiente? Há espaço para crescimento no futuro?
Geralmente, podemos encontrar uma introdução detalhada sobre o projeto na "documentação" do site oficial do projeto para essas perguntas sobre "o que é".
Se não quiser ler esses longos discursos, pode visitar alguns sites de dados para ver um resumo, como: Rootdata
Este site pode ser usado para verificar projetos que ainda não lançaram moedas, assim como para consultar a situação de financiamento dos projetos. Para novos projetos, costumo usar este site para fazer a pesquisa.
2️⃣ Background da equipe: são veteranos ou estranhos?
❓Ver o currículo dos membros principais, têm experiência em Web3? Que projetos confiáveis já fizeram?
❓O consultor/parceiro é forte?
Por exemplo, o OKX Ventures está muito ativo no Q1 de 2024, e os projetos relacionados merecem uma atenção extra.
Sobre questões da equipe, também é possível consultar no site Rootdata, e pode-se verificar a experiência de trabalho anterior dessa pessoa, bem como os projetos em que participou. Também é possível ver a conta X dos membros principais.
Você também pode verificar os investidores e os montantes de financiamento deles. Se você não confia na sua própria visão, pode confiar na visão de alguns investidores profissionais, afinal, eles são os que realmente colocam dinheiro em projetos.
3️⃣ Força técnica: Não se deixe enganar pelo site oficial
❓Que cadeia usar? ETH é estável, mas caro; Solana é rápida, mas há controvérsias sobre a centralização. Escolher a cadeia é escolher o caminho.
❓A auditoria do contrato foi feita? Existem designações de segurança como bloqueio de tempo, multisig, recompensa por bugs, etc.?
❓Existem destaques técnicos, como provas de conhecimento zero, novos mecanismos de consenso, etc.? É uma verdadeira inovação ou apenas uma reinterpretação?
📃Esses conteúdos também podem ser encontrados basicamente na "documentação" do site oficial, se o projeto tiver um white paper, isso é naturalmente o melhor.
🌍Se o projeto já emitiu moeda, também pode ser encontrado através do Defillama, onde é possível verificar a distribuição da TVL nas cadeias.
📊Se ainda consegues entender código, podes ir ao GitHub oficial: verifica a atividade do código (frequência de commits, número de estrelas/forks, etc.) e se a sua tecnologia tem pontos altos, se é inovadora ou só uma cópia, etc.
4️⃣ Estrutura de concorrência: Consegue se movimentar?
❓Quais são os principais do setor? O que torna este projeto melhor do que os outros?
❓ O limiar de entrada é alto? Existem políticas, hábitos de usuários, barreiras tecnológicas e outros aspectos difíceis?
Veja os concorrentes, também pode verificar no Defillama, onde pode ver quais são os principais protocolos neste campo, se o novo projeto tem competitividade neste setor, etc.
5️⃣ Tokenomics: O design do token é razoável?
❓Fornecimento total vs Circulação vs FDV? Há algum mecanismo de queima?
❓Qual é a utilidade do token? Governança/Stake/Pagamento/Narrativa/Meme… Só vale a pena se tiver aplicação prática.
❓A distribuição é justa? A proporção de pré-mineração é alta? Existe um cronograma claro de liberação linear (vesting)?
❓Existem designs de incentivos razoáveis como modelos PoS ou VE? Há receitas/cenários que sustentem o crescimento a longo prazo do token?
Sobre questões de economia de tokens, é necessário considerar a situação da emissão de moedas. Projetos web3 não podem desvincular-se da economia de tokens. Quanto aos métodos de análise da economia de tokens, escrevi um artigo específico anteriormente, e se estiverem interessados, podem encontrá-lo no final deste texto.
6️⃣ Participação da comunidade: Fria or Ativa?
❓A comunidade é grande? A atividade é alta?
❓O projeto incentiva a participação da comunidade no desenvolvimento, propostas e promoção? Há direitos de governança?
Se você deseja se envolver profundamente em um projeto, deve definitivamente ingressar em suas comunidades. Geralmente, bons projetos também valorizam muito a construção de comunidades, afinal, no web3, a água pode flutuar o barco, mas também pode afundá-lo.
Comunidade, o principal é o X oficial, depois há o grupo Discord, além do Telegram, alguns projetos também têm GitHub, Reddit, etc., todos esses também podem ser encontrados nos seus sites oficiais.
Um bom projeto também consegue ouvir a voz da comunidade.
Misturar-se para ficar familiarizado/ter um papel, pode haver surpresas durante o airdrop!
7️⃣ Conformidade legal: conformidade ou na borda de um desastre?
❓O projeto fez KYC/AML? Existe um roteiro de conformidade?
❓Há disputas de propriedade intelectual? Existem riscos relacionados à privacidade/dados?
A questão da segurança é um problema que todos nós nos preocupamos, ninguém quer que o seu dinheiro suado participe de projetos de má-fé, que de repente estouram e fazem com que eles fujam com o dinheiro. Portanto, a consideração da segurança deve ser um dos principais indicadores para avaliarmos a qualidade de um projeto.
📃Esses conteúdos geralmente podem ser encontrados no site oficial do projeto e no white paper, alguns projetos vão especificar se estão em conformidade com a regulamentação de algum país, se fazem KYC/AML.
💰Se um projeto recebeu financiamento, projetos que foram investidos por grandes instituições (como a a16z, Coinbase Ventures) geralmente mencionam questões de conformidade no site oficial ou em comunicados de imprensa.
Por exemplo, a versão regulamentada "Aave Arc" da Aave é feita para instituições, e isso será destacado nas notícias.
🛜Ou você também pode verificar X para ver se a equipe do projeto mencionou "não suporta usuários dos EUA" ou "de acordo com quais leis de um país".
🧠 Resumindo:
Quer investir em Web3? Não se deixe levar apenas pela popularidade ou pelas chamadas dos KOLs! Especialmente agora que o “boca a boca” está em alta, algo popular ≠ bom projeto!
Aprenda a si mesmo: veja os dados, veja o mecanismo, veja a equipe, veja o cenário!
Quanto mais cedo detectar a tendência, mais cedo entrar no mercado, mais provável é que consiga lucro!
Quer ganhar moeda de forma fácil? Fique atento a projetos iniciais e participe ativamente!
📣 Achou útil? Aja!
✅ Curtir | 🔁 Reenviar | 📌 Favoritar | 💬 Comentar "pedir link da ferramenta"
Siga a irmã, não se perca! Compartilharei mais sobre "pensamento de pesquisa + técnicas de aproveitamento + análise profunda de projetos"!
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Uma literatura sobre projetos Web3: Pesquisa e Investimento, depois de fazer 7 perguntas, o projeto se revela claramente se é divino ou demoníaco!
**No mundo crypto, todos deveriam ter ouvido esta frase: ***“Do your own research!” **Faça sua própria pesquisa.
Mas, para nós, pessoas comuns que não trabalhamos no setor financeiro, como devemos realizar pesquisas de investimento? Como encontrar informações? Como fazer pesquisas?
Primeiro, não deixem que as palavras "pesquisa de investimento" os assustem. Pensem se antes de comprar algo vocês também não comparam preços em três lugares?
Na verdade, o processo de pesquisa e investimento é equivalente ao que você faz antes de comprar algo: investigar se esse item é realmente bom? É adequado para você? Quais são as vantagens em comparação com outras marcas? E assim por diante.
A pesquisa de investimento em Web3 é a mesma coisa! Assim que tiver um método, uma estrutura, a pesquisa de investimento em novos projetos de web3 será como comparar preços antes de comprar algo.
Novos projetos todos os dias, você também pode rapidamente julgar se "tem chance ou não"!
🔥 Este artigo traz-lhe as 7 perguntas de ouro para pesquisa em Web3 + ferramentas essenciais, repleto de conteúdo útil, recomenda-se guardar!🔥
As 7 principais dimensões de pesquisa de investimento, veja essas primeiras antes de investir:
1️⃣Demanda de mercado: Há cenários de necessidade urgente?
❓O que o projeto resolveu? É uma verdadeira dor, ou uma inovação de "auto-satisfação"?
❓Quem são os usuários-alvo? O mercado é grande o suficiente? Há espaço para crescimento no futuro?
Geralmente, podemos encontrar uma introdução detalhada sobre o projeto na "documentação" do site oficial do projeto para essas perguntas sobre "o que é".
Se não quiser ler esses longos discursos, pode visitar alguns sites de dados para ver um resumo, como: Rootdata
Este site pode ser usado para verificar projetos que ainda não lançaram moedas, assim como para consultar a situação de financiamento dos projetos. Para novos projetos, costumo usar este site para fazer a pesquisa.
2️⃣ Background da equipe: são veteranos ou estranhos?
❓Ver o currículo dos membros principais, têm experiência em Web3? Que projetos confiáveis já fizeram?
❓O consultor/parceiro é forte?
Por exemplo, o OKX Ventures está muito ativo no Q1 de 2024, e os projetos relacionados merecem uma atenção extra.
Sobre questões da equipe, também é possível consultar no site Rootdata, e pode-se verificar a experiência de trabalho anterior dessa pessoa, bem como os projetos em que participou. Também é possível ver a conta X dos membros principais.
Você também pode verificar os investidores e os montantes de financiamento deles. Se você não confia na sua própria visão, pode confiar na visão de alguns investidores profissionais, afinal, eles são os que realmente colocam dinheiro em projetos.
3️⃣ Força técnica: Não se deixe enganar pelo site oficial
❓Que cadeia usar? ETH é estável, mas caro; Solana é rápida, mas há controvérsias sobre a centralização. Escolher a cadeia é escolher o caminho.
❓A auditoria do contrato foi feita? Existem designações de segurança como bloqueio de tempo, multisig, recompensa por bugs, etc.?
❓Existem destaques técnicos, como provas de conhecimento zero, novos mecanismos de consenso, etc.? É uma verdadeira inovação ou apenas uma reinterpretação?
📃Esses conteúdos também podem ser encontrados basicamente na "documentação" do site oficial, se o projeto tiver um white paper, isso é naturalmente o melhor.
🌍Se o projeto já emitiu moeda, também pode ser encontrado através do Defillama, onde é possível verificar a distribuição da TVL nas cadeias.
📊Se ainda consegues entender código, podes ir ao GitHub oficial: verifica a atividade do código (frequência de commits, número de estrelas/forks, etc.) e se a sua tecnologia tem pontos altos, se é inovadora ou só uma cópia, etc.
4️⃣ Estrutura de concorrência: Consegue se movimentar?
❓Quais são os principais do setor? O que torna este projeto melhor do que os outros?
❓ O limiar de entrada é alto? Existem políticas, hábitos de usuários, barreiras tecnológicas e outros aspectos difíceis?
Veja os concorrentes, também pode verificar no Defillama, onde pode ver quais são os principais protocolos neste campo, se o novo projeto tem competitividade neste setor, etc.
5️⃣ Tokenomics: O design do token é razoável?
❓Fornecimento total vs Circulação vs FDV? Há algum mecanismo de queima?
❓Qual é a utilidade do token? Governança/Stake/Pagamento/Narrativa/Meme… Só vale a pena se tiver aplicação prática.
❓A distribuição é justa? A proporção de pré-mineração é alta? Existe um cronograma claro de liberação linear (vesting)?
❓Existem designs de incentivos razoáveis como modelos PoS ou VE? Há receitas/cenários que sustentem o crescimento a longo prazo do token?
Sobre questões de economia de tokens, é necessário considerar a situação da emissão de moedas. Projetos web3 não podem desvincular-se da economia de tokens. Quanto aos métodos de análise da economia de tokens, escrevi um artigo específico anteriormente, e se estiverem interessados, podem encontrá-lo no final deste texto.
6️⃣ Participação da comunidade: Fria or Ativa?
❓A comunidade é grande? A atividade é alta?
❓O projeto incentiva a participação da comunidade no desenvolvimento, propostas e promoção? Há direitos de governança?
Se você deseja se envolver profundamente em um projeto, deve definitivamente ingressar em suas comunidades. Geralmente, bons projetos também valorizam muito a construção de comunidades, afinal, no web3, a água pode flutuar o barco, mas também pode afundá-lo.
Comunidade, o principal é o X oficial, depois há o grupo Discord, além do Telegram, alguns projetos também têm GitHub, Reddit, etc., todos esses também podem ser encontrados nos seus sites oficiais.
Um bom projeto também consegue ouvir a voz da comunidade.
Misturar-se para ficar familiarizado/ter um papel, pode haver surpresas durante o airdrop!
7️⃣ Conformidade legal: conformidade ou na borda de um desastre?
❓O projeto fez KYC/AML? Existe um roteiro de conformidade?
❓Há disputas de propriedade intelectual? Existem riscos relacionados à privacidade/dados?
A questão da segurança é um problema que todos nós nos preocupamos, ninguém quer que o seu dinheiro suado participe de projetos de má-fé, que de repente estouram e fazem com que eles fujam com o dinheiro. Portanto, a consideração da segurança deve ser um dos principais indicadores para avaliarmos a qualidade de um projeto.
📃Esses conteúdos geralmente podem ser encontrados no site oficial do projeto e no white paper, alguns projetos vão especificar se estão em conformidade com a regulamentação de algum país, se fazem KYC/AML.
💰Se um projeto recebeu financiamento, projetos que foram investidos por grandes instituições (como a a16z, Coinbase Ventures) geralmente mencionam questões de conformidade no site oficial ou em comunicados de imprensa.
Por exemplo, a versão regulamentada "Aave Arc" da Aave é feita para instituições, e isso será destacado nas notícias.
🛜Ou você também pode verificar X para ver se a equipe do projeto mencionou "não suporta usuários dos EUA" ou "de acordo com quais leis de um país".
🧠 Resumindo:
Quer investir em Web3? Não se deixe levar apenas pela popularidade ou pelas chamadas dos KOLs! Especialmente agora que o “boca a boca” está em alta, algo popular ≠ bom projeto!
Aprenda a si mesmo: veja os dados, veja o mecanismo, veja a equipe, veja o cenário!
Quanto mais cedo detectar a tendência, mais cedo entrar no mercado, mais provável é que consiga lucro!
Quer ganhar moeda de forma fácil? Fique atento a projetos iniciais e participe ativamente!
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