O setor RWA enfrenta novas oportunidades: gigantes tradicionais embarcam, perspectivas de mercado são promissoras
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem visto um aumento contínuo de interesse, e a pista de RWA (Real World Assets, ativos do mundo real) também tem apresentado novas tendências. Várias instituições conhecidas lançaram plataformas de tokenização de ativos, demonstrando grande atenção a este setor.
No dia 14 de novembro, um conhecido emissor de stablecoins anunciou o lançamento de uma plataforma de tokenização de ativos chamada Hadron. Esta plataforma visa simplificar o processo de conversão de ativos, como ações, obrigações, mercadorias, fundos e pontos de recompensa, em tokens digitais. Hadron não só fornece controle de risco, emissão e destruição de ativos, orientação de conformidade KYC e anti-lavagem de dinheiro, mas também suporta relatórios em blockchain e gestão de mercados de capitais. No nível técnico, Hadron suporta várias redes, como Ethereum, Avalanche e Liquid, e no futuro expandirá para outras cadeias de contratos inteligentes.
Os gigantes do setor financeiro tradicional também estão a fazer planos ativos. No início de outubro, uma empresa global de tecnologia de pagamentos lançou uma plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados. Esta plataforma visa simplificar a emissão e gestão de ativos tokenizados, incluindo depósitos tokenizados, stablecoins e moedas digitais de banco central (CBDC). As instituições financeiras podem utilizar o ambiente de sandbox fornecido por esta plataforma para criar e testar os seus próprios tokens suportados por moeda fiduciária.
Além dos serviços voltados para instituições, alguns projetos também começaram a focar no potencial do mercado de investidores individuais. No dia 8 de outubro, o protocolo de tokenização da UE, Midas, abriu seus tokens mTBILL e mBASIS para negociantes individuais. Isso fez com que os tokens RWA da Midas se tornassem a única ferramenta de criptomoeda regulamentada na Europa que não está sujeita ao limite mínimo de investimento de 100.000 dólares.
A tokenização de tipos de ativos específicos também está atraindo a atenção de investidores profissionais. No final de outubro, uma plataforma de fundo tokenizado apoiada por concessões de petróleo e gás foi lançada em versão beta pública na Solana. Esses fundos são apoiados por royalties de mineração, ou seja, receitas geradas por empresas que extraem petróleo e gás em terras possuídas pelo fundo.
Os participantes no campo do DeFi também estão explorando mais caminhos inovadores. No início deste ano, um protocolo DeFi começou a utilizar um fundo de mercado monetário tokenizado de liquidez digital em dólares de uma grande empresa de gestão de ativos para desenvolver seus produtos derivados.
Com o ambiente regulatório a tornar-se progressivamente mais claro, o otimismo dentro da indústria em relação ao futuro da tokenização também está a aumentar. A consultoria global Boston Consulting Group (BCG) chamou à tokenização de RWA a "terceira revolução na gestão de ativos". A BCG prevê que, até 2030, os ativos sob gestão dos fundos tokenizados possam atingir 1% dos ativos geridos por fundos mútuos e ETFs a nível global, ultrapassando os 600 mil milhões de dólares.
Algumas previsões de instituições são mais agressivas. De acordo com o relatório da Tren Finance, o tamanho da indústria de tokenização de RWA pode ultrapassar os 30 trilhões de dólares até 2030, prevendo um crescimento superior a 50 vezes. Este rápido desenvolvimento deve-se não só ao impulso de instituições financeiras flexíveis e instituições financeiras tradicionais, mas também aos avanços na tecnologia blockchain e ao esclarecimento gradual da regulamentação.
Os especialistas da indústria estão geralmente otimistas sobre o futuro da tokenização de RWA. O CEO de uma grande empresa de gestão de ativos afirmou: "A tokenização de ativos financeiros será o próximo passo no desenvolvimento futuro". Ele destacou que a tokenização não só pode prevenir eficazmente atividades ilegais, mas o mais importante é que pode permitir liquidação instantânea, reduzindo significativamente os custos de liquidação de ações e obrigações. Além disso, a tokenização também trará a possibilidade de estratégias de investimento personalizadas e melhorará a eficiência da governança corporativa.
Especificamente, o mercado de títulos pode liderar a adoção em larga escala de ativos do mundo real tokenizados. Um artigo da State Street Global Advisors aponta que o mercado de títulos já está maduro e é adequado para a adoção de tokenização. A tecnologia blockchain pode desempenhar um papel importante em mercados que valorizam a velocidade das transações (como recompra e swaps).
Com a contínua melhoria do ambiente regulatório e o progresso tecnológico, o setor de tokenização de RWA espera acolher mais inovações e oportunidades de desenvolvimento.
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BearMarketSage
· 07-17 14:30
trezentos trilhões a falar de touros
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StablecoinGuardian
· 07-14 16:13
Projeto bastante atraente, comprar na baixa.
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LiquidationWatcher
· 07-14 16:13
cuidado com a excitação... vi muitas "próximas grandes coisas" falharem e queimarem, para ser honesto
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NewDAOdreamer
· 07-14 16:09
o que é que se passa, entrar numa posição
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ETHReserveBank
· 07-14 16:09
Trezentos trilhões ainda vão ter que esperar alguns anos
A tokenização de RWA recebe oportunidades de desenvolvimento, com gigantes do TradFi a entrar em cena.
O setor RWA enfrenta novas oportunidades: gigantes tradicionais embarcam, perspectivas de mercado são promissoras
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem visto um aumento contínuo de interesse, e a pista de RWA (Real World Assets, ativos do mundo real) também tem apresentado novas tendências. Várias instituições conhecidas lançaram plataformas de tokenização de ativos, demonstrando grande atenção a este setor.
No dia 14 de novembro, um conhecido emissor de stablecoins anunciou o lançamento de uma plataforma de tokenização de ativos chamada Hadron. Esta plataforma visa simplificar o processo de conversão de ativos, como ações, obrigações, mercadorias, fundos e pontos de recompensa, em tokens digitais. Hadron não só fornece controle de risco, emissão e destruição de ativos, orientação de conformidade KYC e anti-lavagem de dinheiro, mas também suporta relatórios em blockchain e gestão de mercados de capitais. No nível técnico, Hadron suporta várias redes, como Ethereum, Avalanche e Liquid, e no futuro expandirá para outras cadeias de contratos inteligentes.
Os gigantes do setor financeiro tradicional também estão a fazer planos ativos. No início de outubro, uma empresa global de tecnologia de pagamentos lançou uma plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados. Esta plataforma visa simplificar a emissão e gestão de ativos tokenizados, incluindo depósitos tokenizados, stablecoins e moedas digitais de banco central (CBDC). As instituições financeiras podem utilizar o ambiente de sandbox fornecido por esta plataforma para criar e testar os seus próprios tokens suportados por moeda fiduciária.
Além dos serviços voltados para instituições, alguns projetos também começaram a focar no potencial do mercado de investidores individuais. No dia 8 de outubro, o protocolo de tokenização da UE, Midas, abriu seus tokens mTBILL e mBASIS para negociantes individuais. Isso fez com que os tokens RWA da Midas se tornassem a única ferramenta de criptomoeda regulamentada na Europa que não está sujeita ao limite mínimo de investimento de 100.000 dólares.
A tokenização de tipos de ativos específicos também está atraindo a atenção de investidores profissionais. No final de outubro, uma plataforma de fundo tokenizado apoiada por concessões de petróleo e gás foi lançada em versão beta pública na Solana. Esses fundos são apoiados por royalties de mineração, ou seja, receitas geradas por empresas que extraem petróleo e gás em terras possuídas pelo fundo.
Os participantes no campo do DeFi também estão explorando mais caminhos inovadores. No início deste ano, um protocolo DeFi começou a utilizar um fundo de mercado monetário tokenizado de liquidez digital em dólares de uma grande empresa de gestão de ativos para desenvolver seus produtos derivados.
Com o ambiente regulatório a tornar-se progressivamente mais claro, o otimismo dentro da indústria em relação ao futuro da tokenização também está a aumentar. A consultoria global Boston Consulting Group (BCG) chamou à tokenização de RWA a "terceira revolução na gestão de ativos". A BCG prevê que, até 2030, os ativos sob gestão dos fundos tokenizados possam atingir 1% dos ativos geridos por fundos mútuos e ETFs a nível global, ultrapassando os 600 mil milhões de dólares.
Algumas previsões de instituições são mais agressivas. De acordo com o relatório da Tren Finance, o tamanho da indústria de tokenização de RWA pode ultrapassar os 30 trilhões de dólares até 2030, prevendo um crescimento superior a 50 vezes. Este rápido desenvolvimento deve-se não só ao impulso de instituições financeiras flexíveis e instituições financeiras tradicionais, mas também aos avanços na tecnologia blockchain e ao esclarecimento gradual da regulamentação.
Os especialistas da indústria estão geralmente otimistas sobre o futuro da tokenização de RWA. O CEO de uma grande empresa de gestão de ativos afirmou: "A tokenização de ativos financeiros será o próximo passo no desenvolvimento futuro". Ele destacou que a tokenização não só pode prevenir eficazmente atividades ilegais, mas o mais importante é que pode permitir liquidação instantânea, reduzindo significativamente os custos de liquidação de ações e obrigações. Além disso, a tokenização também trará a possibilidade de estratégias de investimento personalizadas e melhorará a eficiência da governança corporativa.
Especificamente, o mercado de títulos pode liderar a adoção em larga escala de ativos do mundo real tokenizados. Um artigo da State Street Global Advisors aponta que o mercado de títulos já está maduro e é adequado para a adoção de tokenização. A tecnologia blockchain pode desempenhar um papel importante em mercados que valorizam a velocidade das transações (como recompra e swaps).
Com a contínua melhoria do ambiente regulatório e o progresso tecnológico, o setor de tokenização de RWA espera acolher mais inovações e oportunidades de desenvolvimento.