Revisão panorâmica do investimento em encriptação de risco em 2024: projetos de infraestrutura ativos, captação de fundos fraca
O mercado de encriptação de 2024 experimentou um crescimento significativo, principalmente devido ao lançamento do ETF de Bitcoin à vista em janeiro e à eleição em novembro de um governo dos EUA que apoia a encriptação, entre outros marcos importantes. O valor de mercado das criptomoedas líquidas alcançou 3,4 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 88% em relação ao ano anterior. O valor de mercado do Bitcoin cresceu quase 1 trilhão de dólares, chegando perto de 2 trilhões de dólares no final do ano, representando 62% do aumento total do mercado. A onda de memecoins e tokens de IA também impulsionou a alta do Bitcoin, com esses tokens dominando a atividade on-chain, especialmente na rede Solana.
Apesar da recuperação do mercado, o setor de encriptação de risco ainda enfrenta desafios. Tendências principais, como oportunidades de investimento em Bitcoin, memecoins e tokens de agentes de IA são limitadas. Campos que antes eram populares, como DeFi, jogos, metaverso e NFTs, não atraíram uma nova quantidade significativa de atenção ou capital. As empresas de infraestrutura enfrentam uma intensa concorrência de instituições financeiras tradicionais. Novas tendências emergentes, como stablecoins, tokenização, integração DeFi-TradFi e a interseção de encriptação e IA, embora pareçam promissoras, ainda estão em fase inicial. A pressão macroeconômica impede a alocação de alto risco, afetando desproporcionalmente o setor de encriptação de risco.
No quarto trimestre de 2024, os investidores de capital de risco investiram 3,5 mil milhões de dólares em empresas iniciantes de encriptação e blockchain, um aumento de 46% em relação ao trimestre anterior. O investimento total do ano foi de 11,5 mil milhões de dólares, com um total de 2153 transações. Espera-se que até 2025, o investimento anual ultrapasse os 18 mil milhões de dólares, mas ainda abaixo dos níveis de 2021 e 2022.
A institucionalização crescente do Bitcoin, a ascensão das stablecoins e os potenciais avanços regulatórios na integração DeFi-TradFi serão áreas-chave de inovação no futuro. Esses fatores, juntamente com as novas tendências emergentes, têm o potencial de promover a recuperação das atividades de capital de risco.
Desde janeiro de 2023, a correlação entre o preço do Bitcoin e o volume de capital investido em empresas de encriptação diminuiu significativamente. As possíveis razões incluem a hesitação dos investidores institucionais devido à incerteza regulatória e à volatilidade do mercado, a mudança na narrativa do mercado que favorece o Bitcoin, e o impacto da recessão nos mercados de capital de risco mais amplos.
Em 2024, a infraestrutura dominou o investimento de risco em encriptação, atraindo mais de 610 transações, totalizando 5,5 bilhões de dólares, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. O foco dos investimentos está em expandir as redes de blockchain através de soluções L2, aumentando a velocidade, reduzindo custos e melhorando a escalabilidade. A tecnologia modular recebeu um grande volume de financiamento, e os protocolos de staking líquido e as ferramentas para desenvolvedores continuam a ser prioridades-chave.
NFT e empresas de jogos levantaram 2,5 mil milhões de dólares, ligeiramente acima de 2023. Apesar da diminuição da atividade no mercado de NFT, os NFTs e os jogos continuam a ser o foco, com mais de 610 transações. O financiamento em blockchain empresarial caiu drasticamente 69%, para 164 milhões de dólares.
O financiamento em Web3 tem demonstrado resiliência, arrecadando 3,3 bilhões de dólares nos últimos dois anos. O crescimento é impulsionado por novas tendências como SocialFi, encriptação AI e DePIN. DePIN tornou-se um setor de rápido crescimento, atraindo mais de 260 transações e quase 1 bilhão de dólares em financiamento.
O DeFi teve uma forte recuperação em 2024, com mais de 530 financiamentos, um aumento de 85% em relação ao ano anterior. Os casos de uso de DeFi baseados em Bitcoin são o principal motor.
A indústria de encriptação ainda está altamente concentrada na fase de financiamento inicial. As transações iniciais representam 60% do investimento de capital, enquanto o financiamento posterior representa 40%, um aumento significativo em relação aos 15% do terceiro trimestre.
Em 2024, a Animoca Brands liderou com mais de 100 investimentos; a OKX Ventures com mais de 80; a Cogigent Ventures, Binance Labs e Foresight Ventures com cerca de 60 cada; o The Spartan Group, Big Brain Holdings e Robot Ventures com mais de 50 cada; a Polychain Capital e Amber Group mantiveram mais de 40 atividades de investimento.
Entre os investidores-anjo, Sandeep Nailwal é o mais ativo, participando de mais de 40 investimentos; Paul Taylor e DCF God com mais de 30 cada; Anatoly Yakovenko, Santiago R. Santos e Balaji Srinivasan com mais de 25 cada; Mert Mumtaz também é bastante ativo.
Em 2024, a captação de recursos de fundos de investimento de risco caiu para o nível mais baixo em seis anos, com 865 fundos levantando um total de 104,7 bilhões de dólares, uma queda de 18% em relação ao ano anterior. O financiamento de risco emcriptação enfrenta pressão, com os investidores a reduzirem o compromisso com os fundos de investimento de risco emcriptação. 79 novos fundos levantaram 5,1 bilhões de dólares, o total anual mais baixo desde 2020. O tamanho mediano e o tamanho médio dos fundos caíram para os níveis mais baixos desde 2017.
Desde 2018, os fundos de médio porte (100 milhões a 500 milhões de dólares) dominam o financiamento de investimento em risco em encriptação. Os grandes fundos (1 bilhão ou mais) enfrentam desafios como dificuldades de implantação e riscos de avaliação em 2023 e 2024. Fundos conhecidos como Pantera Capital e Standard Crypto continuam ativos, expandindo suas operações para áreas fora da encriptação.
Entre os 10 fundos que arrecadaram mais de 100 milhões de dólares em 2024, o maior fundo fechado é o Fund III, gerido pela Paradigm.
Os projetos de investimento a serem observados em 2024 incluem Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, Polymarket, EigenLayer, Babylon, Sentient e Zama. Estes projetos abrangem várias áreas, incluindo infraestrutura, serviços e aplicações de encriptação.
As principais tendências futuras incluem a integração de IA, DeFi sobre Bitcoin e blockchains dedicadas. 0G Labs e Sentient estão na vanguarda da área de IA, enquanto Babylon fortalece o papel do Bitcoin no DeFi. Espera-se que Monad, Berachain e Story Protocol lancem suas mainnets.
De um modo geral, o panorama de investimento de risco em encriptação para 2024 mostra uma atitude cautelosamente otimista, com atividades de financiamento a recuperar e um aumento do interesse institucional. A transição para fundos de médio porte e a contínua dominância de fundos emergentes indicam que o setor está a amadurecer. Apesar da queda do investimento de risco a curto prazo e da extensão dos ciclos de angariação de fundos, a atenção ao investimento de risco em fases iniciais e às novas tendências emergentes, como a integração de IA, destacam a força potencial do setor, prenunciando que um novo impulso de crescimento pode estar prestes a surgir.
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TxFailed
· 8h atrás
para ser honesto, a infraestrutura ainda paga as contas enquanto todos estão atrás de memes... erro clássico
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WalletManager
· 07-22 04:41
Irmãos, vamos para a multi-assinatura! ETF embarque sem pressa, a disposição dos ativos está garantida.
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NFTFreezer
· 07-21 15:31
Os fundos não conseguem mais apanhar o alho-poró.
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InfraVibes
· 07-21 15:31
Fundo avesso ao risco prefere comprar moeda diretamente.
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LucidSleepwalker
· 07-21 15:31
Sonhar acordado não tem sentido, só quero mexer com moeda.
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AirdropATM
· 07-21 15:30
Jogar agora? Lembra-te de me chamar no próximo ano.
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SleepyArbCat
· 07-21 15:30
Os projetos de infraestrutura estão a receber realmente gás recentemente... Estou cansado.
2024 encriptação capital de risco panorama: infraestrutura domina arrecadação de fundos inovação baixa
Revisão panorâmica do investimento em encriptação de risco em 2024: projetos de infraestrutura ativos, captação de fundos fraca
O mercado de encriptação de 2024 experimentou um crescimento significativo, principalmente devido ao lançamento do ETF de Bitcoin à vista em janeiro e à eleição em novembro de um governo dos EUA que apoia a encriptação, entre outros marcos importantes. O valor de mercado das criptomoedas líquidas alcançou 3,4 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 88% em relação ao ano anterior. O valor de mercado do Bitcoin cresceu quase 1 trilhão de dólares, chegando perto de 2 trilhões de dólares no final do ano, representando 62% do aumento total do mercado. A onda de memecoins e tokens de IA também impulsionou a alta do Bitcoin, com esses tokens dominando a atividade on-chain, especialmente na rede Solana.
Apesar da recuperação do mercado, o setor de encriptação de risco ainda enfrenta desafios. Tendências principais, como oportunidades de investimento em Bitcoin, memecoins e tokens de agentes de IA são limitadas. Campos que antes eram populares, como DeFi, jogos, metaverso e NFTs, não atraíram uma nova quantidade significativa de atenção ou capital. As empresas de infraestrutura enfrentam uma intensa concorrência de instituições financeiras tradicionais. Novas tendências emergentes, como stablecoins, tokenização, integração DeFi-TradFi e a interseção de encriptação e IA, embora pareçam promissoras, ainda estão em fase inicial. A pressão macroeconômica impede a alocação de alto risco, afetando desproporcionalmente o setor de encriptação de risco.
No quarto trimestre de 2024, os investidores de capital de risco investiram 3,5 mil milhões de dólares em empresas iniciantes de encriptação e blockchain, um aumento de 46% em relação ao trimestre anterior. O investimento total do ano foi de 11,5 mil milhões de dólares, com um total de 2153 transações. Espera-se que até 2025, o investimento anual ultrapasse os 18 mil milhões de dólares, mas ainda abaixo dos níveis de 2021 e 2022.
A institucionalização crescente do Bitcoin, a ascensão das stablecoins e os potenciais avanços regulatórios na integração DeFi-TradFi serão áreas-chave de inovação no futuro. Esses fatores, juntamente com as novas tendências emergentes, têm o potencial de promover a recuperação das atividades de capital de risco.
Desde janeiro de 2023, a correlação entre o preço do Bitcoin e o volume de capital investido em empresas de encriptação diminuiu significativamente. As possíveis razões incluem a hesitação dos investidores institucionais devido à incerteza regulatória e à volatilidade do mercado, a mudança na narrativa do mercado que favorece o Bitcoin, e o impacto da recessão nos mercados de capital de risco mais amplos.
Em 2024, a infraestrutura dominou o investimento de risco em encriptação, atraindo mais de 610 transações, totalizando 5,5 bilhões de dólares, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. O foco dos investimentos está em expandir as redes de blockchain através de soluções L2, aumentando a velocidade, reduzindo custos e melhorando a escalabilidade. A tecnologia modular recebeu um grande volume de financiamento, e os protocolos de staking líquido e as ferramentas para desenvolvedores continuam a ser prioridades-chave.
NFT e empresas de jogos levantaram 2,5 mil milhões de dólares, ligeiramente acima de 2023. Apesar da diminuição da atividade no mercado de NFT, os NFTs e os jogos continuam a ser o foco, com mais de 610 transações. O financiamento em blockchain empresarial caiu drasticamente 69%, para 164 milhões de dólares.
O financiamento em Web3 tem demonstrado resiliência, arrecadando 3,3 bilhões de dólares nos últimos dois anos. O crescimento é impulsionado por novas tendências como SocialFi, encriptação AI e DePIN. DePIN tornou-se um setor de rápido crescimento, atraindo mais de 260 transações e quase 1 bilhão de dólares em financiamento.
O DeFi teve uma forte recuperação em 2024, com mais de 530 financiamentos, um aumento de 85% em relação ao ano anterior. Os casos de uso de DeFi baseados em Bitcoin são o principal motor.
A indústria de encriptação ainda está altamente concentrada na fase de financiamento inicial. As transações iniciais representam 60% do investimento de capital, enquanto o financiamento posterior representa 40%, um aumento significativo em relação aos 15% do terceiro trimestre.
Em 2024, a Animoca Brands liderou com mais de 100 investimentos; a OKX Ventures com mais de 80; a Cogigent Ventures, Binance Labs e Foresight Ventures com cerca de 60 cada; o The Spartan Group, Big Brain Holdings e Robot Ventures com mais de 50 cada; a Polychain Capital e Amber Group mantiveram mais de 40 atividades de investimento.
Entre os investidores-anjo, Sandeep Nailwal é o mais ativo, participando de mais de 40 investimentos; Paul Taylor e DCF God com mais de 30 cada; Anatoly Yakovenko, Santiago R. Santos e Balaji Srinivasan com mais de 25 cada; Mert Mumtaz também é bastante ativo.
Em 2024, a captação de recursos de fundos de investimento de risco caiu para o nível mais baixo em seis anos, com 865 fundos levantando um total de 104,7 bilhões de dólares, uma queda de 18% em relação ao ano anterior. O financiamento de risco emcriptação enfrenta pressão, com os investidores a reduzirem o compromisso com os fundos de investimento de risco emcriptação. 79 novos fundos levantaram 5,1 bilhões de dólares, o total anual mais baixo desde 2020. O tamanho mediano e o tamanho médio dos fundos caíram para os níveis mais baixos desde 2017.
Desde 2018, os fundos de médio porte (100 milhões a 500 milhões de dólares) dominam o financiamento de investimento em risco em encriptação. Os grandes fundos (1 bilhão ou mais) enfrentam desafios como dificuldades de implantação e riscos de avaliação em 2023 e 2024. Fundos conhecidos como Pantera Capital e Standard Crypto continuam ativos, expandindo suas operações para áreas fora da encriptação.
Entre os 10 fundos que arrecadaram mais de 100 milhões de dólares em 2024, o maior fundo fechado é o Fund III, gerido pela Paradigm.
Os projetos de investimento a serem observados em 2024 incluem Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, Polymarket, EigenLayer, Babylon, Sentient e Zama. Estes projetos abrangem várias áreas, incluindo infraestrutura, serviços e aplicações de encriptação.
As principais tendências futuras incluem a integração de IA, DeFi sobre Bitcoin e blockchains dedicadas. 0G Labs e Sentient estão na vanguarda da área de IA, enquanto Babylon fortalece o papel do Bitcoin no DeFi. Espera-se que Monad, Berachain e Story Protocol lancem suas mainnets.
De um modo geral, o panorama de investimento de risco em encriptação para 2024 mostra uma atitude cautelosamente otimista, com atividades de financiamento a recuperar e um aumento do interesse institucional. A transição para fundos de médio porte e a contínua dominância de fundos emergentes indicam que o setor está a amadurecer. Apesar da queda do investimento de risco a curto prazo e da extensão dos ciclos de angariação de fundos, a atenção ao investimento de risco em fases iniciais e às novas tendências emergentes, como a integração de IA, destacam a força potencial do setor, prenunciando que um novo impulso de crescimento pode estar prestes a surgir.